В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

НИКЕЛЕВАЯ ОТРАСЛЬ производство за январь-март 2007 г.

02 мая 2007 

СПРАВКА на 02.05.2007 (производство за январь-март 2007 года)

На территории Урала расположены следующие предприятия никелевой отрасли:

  1. Челябинская область - Уфалейникель.
  2. Свердловская область - Режский никелевый завод (РНЗ), Металлургический завод им. Серова, Серовский рудник, Дектярское РУ.
  3. Оренбургская область - Южуралникель, Буруктальское РУ.

Добыча никельсодержащих руд, обогащение и переработка осуществляется в 26 странах 46 различными производителями. Россия - крупнейший в мире производитель никеля (более 200 тыс. тонн в год).

Российские производители объединены в две крупные организации: концерн «Тяжцветмет», куда входят предприятия Урала (суммарная мощность - около 60 тыс. тонн никеля в год) или 8-9% всего производимого никеля в России, и ГМК «Норильский никель», в состав которого входят Норильский горнометаллургический комбинат, ГМК «Печенганикель», комбинат «Североникель» и др. (суммарная мощность - около 246 тыс. тонн).

Доля ГМК Норильский никель в российских и мировых запасах сырья (никель) составляет 90,4 и 35,8% соответственно.

Доля Норильского никеля в российском производстве никеля по итогам 2002 года составляет 93,7%. В мировом по итогам 2002 года 19,8%, против 19,42% годом ранее.

По итогам 2004 года рост производства в ЦМ составил к декабрю 2003 года 1,7%, а к 2003 году 3,6%. При этом спад производства в никелево-кобольтовой отралси за январь-декабрь 2004 года составил 0,5%, спад в производстве никеля составил 0,4%. Производство никелевой руды выросло на 4,5%.

По итогам 2005 года рост производства никеля составил 2,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, при этом к декабрю 2004 года рост 9,1%, а к ноябрю 2005 года рост в 2,7%.

По итогам 2006 года рост производства никеля составил 5,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Никелевой руды добыто за январь-декабрь на 4,2% больше, чем годом ранее. Продажи никеля на внутреннем рынке выросли всего на 2,6%. Экспортныые поставки выросли на 3,0%.

По итогам января - марта 2007 года спад в производстве никеля составил 0,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Никелевой руды добыто за январь-март на 1,1% больше, чем годом ранее.

1. ПРОИЗВОДСТВО НИКЕЛЯ

Производство никеля 2002-2007 г.г. по России (тонн)
Продукция200220032004200520062007 (3)*
Никель25309027536227426028201429700071200
Доля от мирового в %23,0122,5721,4221,8622,0622,00
* - в скобках указан месяц, на который приведено значение
Экспорт никеля из России 2002-2007 г.г. (тыс. тонн)
Продукция200220032004200520062007 (3)*
Доля от общего экспорта по РФ в %1,601,551,741,461,601,70
Никель278,8232,7244,9261,7268,060,0
* - в скобках указан месяц, на который приведено значение
Динамика производства никеля по России в тоннах
Наименование200220032004200520062007 (3)*
Норильский никель (НН)21800023800024300024300024400061000
Режский никелевый (РНЗ)460063006600580081002000
Уфалейникель76007543520010700142003500
Южуралникель10830129001500015080180004500
Уралэлектромедь (сульфат никеля)9041090120015001060250
Производство никеля по миру11800001200000125200012600001350000 (п)Н.д.
Потребление никеля по миру11500001280000125000012900001340000 (п)Н.д.
Производство никеля по России25309027536227426028201429700071200
Доля России от мира23,0122,5721,4221,8622,0622,00
Итого по Уралу236442674327000323004030010000
Изменение по Уралу в %15,2513,103,2117,4024,76-0,75
Доля Урала в % от России9,3410,5810,0611,2413,5714,04
* - в скобках указан месяц, на который приведено значение

2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

Уровень рыночной капитализации на 02.05.2007 г.
ЭМИТЕНТКоличество
акций
Номинал
в рублях
Рыночная цена
в рублях
Капитализация
в млн. рублей
Р/Е
Уфалейникель269025500,1257.36922.0265.13
Южуралникель5997371,02225613347.7466.04
ГМК Норильский никель2139058841,049301054556.0089.72

Показатель Р/Е снизился за период с марта 2007 года по май 2007 года на 83,45% в основном за счет роста прибыли по итогам 2006 года(резкий рост прибыли по итогам года отмечен на Южуралникель и Уфалейникель). Рыночная капитализация за период выросла на 9,52%. Самый значительный рост в акциях Южуралникель и ГМК ННикель.

Показатель Р/Е вырос за период с ноября 2006 года по март 2007 года на 40,8% в основном за счет роста цен на акции всех указанных предприятий. Рыночная капитализация за период выросла на 14,29%. Самый значительный рост в акциях Южуралникель и Уфалейникель.

Н фоне роста цен на никель, которыые продолжили рост в первом и втором кварталах нас ожидает дальнейший рост цен на акции отрасли. Рост цен так же спровоцирует увеличение объемов производства на уральских предприятиях, так как высокие цены на металл позволяют плностью задействовать мощности предприятий, что не наблюдалось более 15 лет.

3. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Товарная продукция в оптовых ценах (в тыс. рублей)
Эмитент2001200220032004*2005*2006*
ГМК НН1069740008834210013532691016337613117113750896454000 (6)
РНЗ5102724996507230115915309494 (3)Н.д.
Уфалейникель164700012232301740000233714648162696180655 (9)
Южуралникель18080011542603412230412927645900005871770 (9)
Инфляция в %18,615,212,011,710,68,3 (9)
Итого по Уралу23380722877140587524170579526906118 
Изменение по Уралу в %-26,123,1104,220,1330,47 (9) 
* - в скобках указан месяц, на который приведено значение
Балансовая прибыль (в тыс. рублей)
Эмитент2001200220032004*2005*2006*
ГМК НН32909000776174053756150705886681084521072494000 (6)
РНЗ-556584347114159-138504-21394 (3)Н.д.
Уфалейникель-77020-406501394827-3290337888001349842 (9)
Южуралникель-6641335420308980-228974854002210395 (9)
ИТОГО по Уралу-19909138241323139-6965111875129 (9) 
Изменение по Уралу в %убыткиН.д.745,0убыткирост 
* - в скобках указан месяц, на который приведено значение

Комментарии

По итогам января-марта 2007 года в никелевой отрасли отмечен незначительный спад на 0,2% против роста на 5,6% по итогам 2006 года. Использование мощностей по производству никеля составило по итогам января-марта 2007 года 94,7%, это выше показателя 2006 года (рост за счет прироста производства на НорНикеле), совокупный объем производства никеля на уральских заводах снизился на 0,75%.

Ожидается, что в 2007 году производство никеля останется на уровне 2006 года, возможно продолжение роста производства на уральских предприятиях. При условии, что цены на никель не будут опускаться ниже 40000 -44000 долларов за тонну. Стоимость ниже 40000 долларов за тонну негативно сказывается на объемах производства никеля на Уральских предприятиях. При ценах ниже 40000 долларов за тонну наблюдается значительное сокращение производства.

Динамика цен на никель

С начала 2006 года по стоимость одной тонны никеля на мировом рынке выросла на 125,73% (по декабрь), за последние 12 месяцев (на 12 марта 2007 года) рост составил 215,36%. За три последних месяца рост составил 0,44%. Но с начала года рост уже составил 40,33%.

 

Это лучшие показатели среди алюминия, меди и цинка.

Рост цен в в 2006 году начался практичеси с нового года, но был не активным и цена долго колебалась в пределах 14500 - 15500$ за тонну. Только в конце марта, уже на фоне резко ушедшейв отрыв меди, никель резко ушел на уровни 17900$ за тонну. Нельзя сказать, что рост цен вызван спросом на металл, скорее всего это спекулятивный спрос подогреваемый информацией о негативной ситуации в отрасли в целом. Производство никеля уже в этом году в России составило 5,9%, даже с учетом 23,8% объема мирового производства, этого должно хватить на ликвидацию возросшего производства стали. Если же цены на никель и дальше продолжат свой рост, металлургия вынуждена будет перейти на хром и другие металлы, как это уже произошло в июне с.г., после того как в мае 2005 года зашкаливали за 17000 долларов. Правда незамедлительно последовали атаки на производителей феррохрома и хрома в связи с вредностью проиводства. Тем не менее, так где возможна замена никеля на другие металлы, это скорее всего произойдет уже к концу второго квартала.

Хотя по инерции и на закрытии порта Дудинка цены в мае росли до 22000 долларов за тонну после чего последовал спад до 18000 долларов за тонну, затем вопреки здравому смыслу и спаду мировых цен на металлопрокат никель взлетел к 18 авгутсу 2006 года до цены выше 30000 долларов за тонну. Этому есть только две причины: дешевеющий доллар, но этим можно оправдать только 10-15% роста, а с начала года цены выросли более чем в двое и уменьшение запасов на LME на 83% с начала года. Причем следует отметить, что рост мировых цен сопровождался: на внутреннем рынке ростом производства стали на 7% и ростом потребления никеля на 2,6%, при этом отмечен рост в производстве кобальта на на 1%, хрома, спад в призводстве феррохрома на 12% и увеличения производства ферроникеля на предприятии Южуралникель, на внешнем стагнацией цен на металл и металлопрокат (цены выросшие в начале года, по некоторым видам продукции имели даже тенденции к снижению цены). В целом ситуация на рынке никеля напряженная, главным критерием намет

ившейся коррекции следует считать начавшееся снижение цен на экспортируемый металлопрокат из Китая и повышение ставки банком Китая на 0,27%. Хотя увеличение ставки и незначительное, но недавнее повышение ставки уже привело к снижению темпов производства в Китае. К концу 2006 года цена на никель опустилась до 32500-33000, что полностью совпало с нашим прогнозом. Но вот дальнейший резкий рост в начале 2007 года, по нашему мнению несовсем был оправдан. Хотя в начале марта и этому росту было найдено объяснение, это высокий темп роста в экономике Китая за два первых месяца 2007 года - 16,5% (и это несмотря на попытки правительства Китая охладить свою экономику). В целом с начала 2007 года по 12 апреля цена никель выросла на 48,1%, причем максимум 5 апреля 52370 долларов за тонну. Минимум в начале года 8 января 33205 долларов за тонну. За последние 12 месяцев рост цен составил 192,46%, а вот за последние три месяца рост составил 26,13%.

Скорее всего до конца мая цена будет стабильна и держаться на уровне 48000 - 52000 долларов за тонну, а вот в конце мая на рынке могут произойти большие изменения из-за прекращения навигации, что может привести к резким скачкам цен на никель. Прекращение навигации ожидается 25-26 мая. Ожидается что в максимуме цена поднимется до 70000 долларов за тонну.

Загрузка мощностей по производству никеля в России в 2007 году составляет
НаименованиеМощности в т. тонн / годЗадействованные мощности на январь-декабрь 2006 года в %Задействованные мощности на январь-март 2007 года в %
Норильский никель24698,0 (-)99.2 (+)
Режский никелевый1081,0 (+)80.0 (-)
Уфалейникель2071,0 (+)70.0 (-)
Южуралникель2475,0 (+)75.0 (0)
Итого30093,8 (-)94.7 (+)
Задействованные мощности практически не позволят резко увеличить поставки никеля, если будет такая необходимость, как на внутренний, так и на мировой рынок. Наращивание производства возможно только в пределах 25-30 т. тонн (между 4 и 5%). Загрузка мощностей по итогам года незнаительно упала, за счет сокращения производства на ГМК Нникель. Уральские предприятия продолжают наращивать производство никеля.

 

   


Аналитика

  • Никель
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта