В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

МЕДНАЯ ОТРАСЛЬ УРАЛА производство за январь-сентябрь 2007 г.

06 ноября 2007 

5. Комментарии

По итогам января - сентября 2007 г. в медной отрасли наметился незначительный рост по сравнению с нулевым показателем кварталом ранее. Так, производство меди по России незначительно выросло до 0,4%, по итогам первого полугодия - 0%, а производство медного проката выросло на 1%, значительный спад по сравнению с показателем кварталом ранее (4.5%). Следует отметить рост производства меди по Уралу, где показатель значительно выше, чем по России - около 7%. Рост в основном за счет предприятий УГМК.

Русская медная компания расширяет свой бизнес за счет строительства на Алтае предприятия по производству никеля. Уже сейчас предприятие производит не только медь, но и цинк. Завод по производству никеля будет возводиться на базе Белининского месторождения кобальт-никелевых руд. Разведанные запасы составляют 273 тыс. т никеля и 22 тыс. т кобальта.
Мощность нового завода будет составлять 15 тыс. т никеля в год (на тридцать лет мощности будут обеспечены собственным сырьем), что приблизительно равно мощности любого из уральских предприятий по производству никеля.

В январе-августе 2007 г. Россия экспортировала меди рафинированной 178.1 тыс. т на 1 142 млрд. долларов. Рост экспорта составил 7.44%.

Мощности по производству меди по итогам января-сентября 2007 г.

Наименование

Мощность, в тыс. т.

Использование мощностей за январь-сентябрь 2007 г.

Использование мощностей за январь-июнь 2007 г.

ММСК

45 (рафинированной меди)

109.63 (+)

106.67 (-)

Новгородский МЗ

75 (катодной меди)

85.33 (+)

77.60 (-)

Уралэлектромедь

320 (рафинированной меди)

119.21 (+)

118.44 (-)

СУМЗ

127 (черновой меди)

63.00 (+)

62.99 (-)

Кыштымский МЭ

200 (рафинированной меди)

57.33 (+)

55.50 (-)

Карабашмедь

90 (рафинированной меди)

82.37 (+)

82.22 (+)

Всего

857

89.10 (+)

87.54 (-)

Существующие мощности в медной подотрасли по итогам января-сентября 2007 г. были задействованы не полностью, их использование составило 89.10%. Это выше, чем по итогам первого полугодия 2007 г.

По всем предприятиям отмечен рост загрузки.

Как видно из приведенного графика, рост цен на медь в 2006 г., начавшийся с начала года, приостановился в начале мая. Затем цены на медь вошли в коридор 7250-8000 долларов за тонну и держались в нем вплоть до ноября 2006 г., затем началось падение цен, которое остановилось только на уровне чуть ниже 5500 долларов за тонну в апреле 2007 г.

Минимум цены в 2006 г. пришелся не на конец года, а на начало января 2006 г. при цене 4650, к концу года она составила 5505 долларов за тонну. В целом за 2006 г. цены выросли на 16,87%, а за 12 последних месяцев с июля 2006 по 20 июля 2007 рост цены составил 5.17% (8120.5 долларов за тонну), при этом запасы выросли 4.39% (до 98675 т). С начала 2007 г. рост цены составил 29.31% при падении запасов на 46%. За последние три месяца рост цены составил 1%, а запасы сократились на 41.32%.

Сейчас цены на медь стабилизировались на уровне 7000-8000 долларов за тонну и похоже не хотят выходить из этих уровней, поддержкой этому служит падающий курс доллара. Если падение доллара продолжится и будет длительным (за снижением ставки ФРС США на 25 базисных пунктов последуют еще изменения), то это приведет к росту цен во всех сырьевых сегментах рынка, в том числе и цены на медь. Единственно, что сдерживает рынок меди от резких скачков - это явное отсутствие спроса и уровень запасов в 110 000-130 000 т.

СПРАВКА на 29.10.2007 (производство за январь-сентябрь 2007 г.)

На территории Урала расположены следующие предприятия медной отрасли:

  1. Челябинская область - Карабашский медеплавильный комбинат, Кыштымский медеэлектролитный завод
  2. Свердловская область - Кировградский медеплавильный завод, Святогор (Красноуральский медеплавильный), Среднеуральский медеплавильный (СУМЗ), Уралэлектромедь (КУЭМ), Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ), Ревдинский ОЦМ, ЗАО Сафьяновская медь, ЗАО Уралкабель, Дектярское РУ.
  3. Оренбургская область - Гайский горно-обогатительный комбинат, Сплав, Медногорский медно-серный комбинат.
  4. Башкортостан - Бурибаевское РУ, Учалинский горно-обогатительный комбинат (УГОК), Башкирский медно-серный комбинат (БМСК).

Свердловская область имеет полный технологический комплекс для производства не только черновой и катодной (рафинированной) меди, но и изделий из нее - проката и кабельной продукции. Руда добывается на Сафьяновском, Туринском и Валенторском рудниках, концентрат и черновая медь производятся - на СУМЗе (Ревда), ОАО "Святогор" (Красноуральск), Кировградском комбинате, рафинированная медь производится на ОАО "Уралэлектромедь" (В. Пышма), прокат производят заводы ОЦМ в Каменске-Уральском и Ревде, а так же цеха Уралэлектромеди, кабельную продукцию изготавливает ЗАО "Уралкабель" (Екатеринбург). Наращивание объемов производства сдерживается нехваткой мощностей рудной базы, которая частично гасится поставками с комбината «Эрденэт» (Монголия).

По итогам января-декабря 2005 г. рост производства рафинированной меди к 2004 г. составил 9,0%, а к нояюрю 2004 г. - 1,8%. При этом рост производства медного проката составил за 12 месяцев 1,5%, а к ноярбю 2004 г. спад 4,1%.

По итогам января-декабря 2006 г. рост производства рафинированной меди к 2005 г. составил 2,2%, а кварталом ранее рост на 1,1%. При этом в производстве медного проката отмечен рост, который составил за двенадцать месяцев 4,6%, против 5,3% кварталом ранее. Производство меди в концентрате выросло по итогам 2006 на 11,2%, а карталом ранее 11,9%.

По итогам января-сентября 2007 г. рост производства рафинированной меди к январю-сентябрю 2006 г. составило 0,4%, а кварталом ранее 0%. При этом в производстве медного проката отмечен рост, который составил за девять месяцев 1.0%, против 4.5% кварталом ранее. Производство меди в концентрате выросло по итогам января-сентября 2007 г. на 10.5%, против роста кварталом ранее на 14.5%. Налицо динамика замедления темпов роста в отрасли, по сравнению с началом года.

1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Производство меди в России и экспорт 2001-2007 гг. по России (тыс. т)

Продукция

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(9)*

Производство

883.8

861.2

839.4

884.7

964.3

983.6

736.0

Экспорт

597.3

520.9

406.44

337.7

308.4

248.7

200.4

Доля от общего экспорта в %

1.15

0.67

0.48

0.50

0.43

0.51

0.53

* - в скобках указан месяц, на который приведены данные

 

 

 

 

 

 

 



Объемы производства меди 2000-2007 гг. (тыс. т)

Эмитент

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(9)*

Норильский никель (р)

474.0

454.0

467.0

447.2

452.0

425.0

315.0

Новгородский МЗ (кат)

-

-

21.0

39.7

42.1

55.7

48.0

Кыштымский медеэлектролитный (кат)

82.13

76.3

78.8

82.0

79.9

108.3

86.0

Уралэлектромедь (кат)

327.75

330.9

303.9

340.0

349.0

351.0

286.1

Уралэлектромедь (КМК) (ч)

46.3

58.5

56.1

74.9

78.4

66.1

54.0

ЗАО Карабашмедь (ч)

41.73

42.3

45.6

44.7

51.2

72.0

55.6

Медногорский медно-серный комбинат (ч)

23.7

31.3

32.0

35.7

37.8

40.1

37.0

Святогор (ч)

55.25

61.5

60.8

62.7

66.3

68.5

55.9

СУМЗ (ч)

105.6

106.3

84.9

91.6

92.8

81.0

60.0

Доля Урала в % от РФ (рафинированная)

46.37

47.28

45.6

45.67

44.86

46.14

47.94

Потребление по России (раф. медь)

248.5

304.0

371.0

382.5

390.0

400.0

302.0

Экспорт из РФ

597.3

518.5

406.4

337.7

308.4

248.7

200.4

ИТОГО по РФ (рафинированная)

883.9

861.2

839.4

884.7

964.3

983.6

736.0

Итого по Уралу (рафинированная)

409.9

407.2

382.7

404.0

428.9

459.3

372.1

Итого по Уралу (черновая)

295.5

315.5

279.4

309.6

330.0

333.2

262.5

Изменение по России в % (раф.)

9.79

-2.57

-2.5

5.4

9.0

2.0

0.4

Изменение по Уралу в % (раф.)

5.34

-0.65

-6.02

5.6

7.1

7.09

8.02

* - данные приведены на сентябрь

 

 

 

 

 

 

 





Объем производства меди в медном концентрате по Уралу 2004-2007 гг. (тыс. т)

Эмитент

2004

2005

2006

2007 (9)*

Кыштымский медеэлектролитный (концентрат)

137.2

152.0

167.2

136.5

Учалинский ГОК

47.85

48.11

49.40

39.15

Гайский ГОК

Н.д.

70.0

71.2

55.1

Святогор (концентрат)

150.0

156.0

171.0

125.8

Урупский ГОК

3.5

4.9

5.1

4.05

* - данные приведены на сентябрь

 

 

 

 


Объем добычи медной руды по Уралу 2003-2007 гг. (тыс. т)

Эмитент

2003

2004

2005

2006

2007(9)*

Святогор**

708,0

819,0

828,0

790,0

652.0

Сафьяновская медь

990,0

1003,0

1105,0

1102,0

900.0

Урупский ГОК

268,9

298,0

319,0

350,0

278.2

Учалинский ГОК

4 526,0

4 771,0

4 826,0

4 995,0

3935.0

Ормет

 

 

2 250 (3)

3 100,0

2530.0

Гайский ГОК

5 233,0

5 186,0

5 190,0

5 450,0

4455.0

* - данные приведены на сентябрь

 

 

 

 

 

** - Волковский рудник

 

 

 

 

 


Объем производства медной катанки 2003-2007 гг. (тыс. т)

Эмитент

2003

2004

2005

2006

2007 (9)

Артемовский завод ОЦМ

15.7

16.3

16.0

16.5

10.4

Кировский завод ОЦМ

11.2

12.9

14.5

12.5

9.20

Новгородский металлургический завод

н.д

70.0

80.0

84.7

47.0

Кыштымский медеэлектролитный

10.3

13.1

10.7

11.4

6.6

Каменск-Уральский ОЦМ

22.1

31.3

20.2

25.9

14.2

Уралэлектромедь

166.0

252.9

266.0

288.0

210.6

СУМЗ

н.д

н.д

н.д

9.0

5.6

Сибкабель

н.д

н.д

н.д

13.6

7.7

Итого по приведенному перечню предприятий

240.1

384.3

424.4

461.6

235.0

По России (в % к предыдущему году)

28.9

35.5

10.4

5.9

4.50

* - данные приведены на сентябрь     

 

2. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Уровень рыночной капитализации на 29.10.2007 г.

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал в руб.

Рыночная цена в руб.

Капитализация в млн. руб.

Р/Е

ГМК Норильский никель

213 905 884

1

7 205.03

1 541 198.31

9.24

СУМЗ

5 049 744

0,125

445.9

2 251.68

2.49

Уралэлектромедь

5 071 415

1

2 848.8

14 447.45

4.19

БМСК АО

5 016 379

100

49.54

248.51

 

БМСК АП

178 538

100

35.92

6.41

 

Учалинский ГОК

38 082 730

20

470.7

17 925.54

3.58

Святогор

1 002 908

51

867

869.52

3.08

Сафьяновская медь

2 050 000

10

198.18

406.27

 

Итого

 

 

 

1 577 353.70

4.52

Показатель Р/Е в данной отрасли за период с сентября по октябрь 2007 г. повысился на 8.08%, в основном за счет роста цен на акции (падение отмечено в акциях УГМК-холдинга, выросли акции ГМК НорНикель, БМСК и Учалинского ГОКа).

Рыночная капитализация за этот же период выросла на 18.33% за счет роста котировок акций ГМК НорНикель на 20%.

3. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка (в тыс. руб.)

Эмитент

2002*

2003*

2004*

2005*

2006*

2007*

Кыштымский медеэлектролитный

2 120 000

2 996 700

3 739 860

2 607 300 (9)

Н.д.

Н.д.

Гайский горно-обогатительный

Н.д.

2 673 000

3 078 190

4 026 150

5 124 000 (9)

3 768 000 (6)

БМСК

809 000

937 470

657 526

223 392 (9)

Н.д.

Н.д.

Святогор

1 141 000

Н.д.

1 664 411

2 065 100

3 073 507

2 035 177 (6)

Уралэлектромедь

10 967 790

8 522 880

6 767 266

8 998 000

17 210 000

8 098 960 (6)

Учалинский ГОК

3 211 600

2 870 807

3 805 484

6 203 124

11 721 281

7 071 612 (6)

Сафьяновская медь

234 660 (9)

244 340

38 641

20 880 (9)

Н.д.

Н.д.

СУМЗ

4 180 583

2 933 330

5 258 048

7 380 043

10 373 492

3 462 131 (6)

Медно-Серный комбинат (Медногорск)

667 000

652 000

810 000

950 000

1 303 000

Н.д.

Кировский завод ОЦМ

1 429 136

1 940 915

2 795 113

5 357 635

4 310 861 (6)

6 089 806 (6)

По Уралу

 

 

25 433 210

24 416 311(9)

 

 

Изменение по Уралу в %

 

 

 

26,77 (9)

 

 

* - в скобках указан месяц, на который приведены данные

 

 

 

 

 

 

Балансовая прибыль (в тыс. руб.)

Эмитент

2002*

2003*

2004*

2005*

2006*

2007*

Кыштымский медеэлектролитный

Н.д.

Н.д.

287 005

-69 844 (3)

Н.д.

Н.д.

Гайский горно-обогатительный

Н.д.

99 770 (9)

356 874

458 020 (9)

Н.д.

Н.д.

БМСК

-86 760

8 320

-97 297

-87 240 (9)

Н.д.

Н.д.

Святогор

34 066 (9)

 

107 145

180 009

282 453

315 782 (6)

Уралэлектромедь

72 160

526 390

1 270 446

1 332 738

3 448 000

1 513 138 (6)

Учалинский ГОК

580 800

396 747

718 893

1 007 583

5 009 901

2 911 451 (6)

Сафьяновская медь

18734 (9)

12287

19763

941

Н.д.

Н.д.

СУМЗ

4 417

146 766

369 177

469 630

904 360

362 329 (6)

Медно-Серный комбинат (Медногорск)

8 800 (3)

146 770

69 700 (3)

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Кировский завод ОЦМ

134 285

135 285

187 962

163 173

399 931 (6)

100 851 (6)

По Уралу

 

 

3 310 006

2 870 220(9)

 

 

Изменение по Уралу в %

 

 

 

12,95 (9)

 

 

* в скобках указан месяц, на который приведены данные

 

 

 

 

 

 

 

5. Комментарии

По итогам января - сентября 2007 г. в медной отрасли наметился незначительный рост по сравнению с нулевым показателем кварталом ранее. Так, производство меди по России незначительно выросло до 0,4%, по итогам первого полугодия - 0%, а производство медного проката выросло на 1%, значительный спад по сравнению с показателем кварталом ранее (4.5%). Следует отметить рост производства меди по Уралу, где показатель значительно выше, чем по России - около 7%. Рост в основном за счет предприятий УГМК.

Русская медная компания расширяет свой бизнес за счет строительства на Алтае предприятия по производству никеля. Уже сейчас предприятие производит не только медь, но и цинк. Завод по производству никеля будет возводиться на базе Белининского месторождения кобальт-никелевых руд. Разведанные запасы составляют 273 тыс. т никеля и 22 тыс. т кобальта.
Мощность нового завода будет составлять 15 тыс. т никеля в год (на тридцать лет мощности будут обеспечены собственным сырьем), что приблизительно равно мощности любого из уральских предприятий по производству никеля.

В январе-августе 2007 г. Россия экспортировала меди рафинированной 178.1 тыс. т на 1 142 млрд. долларов. Рост экспорта составил 7.44%.

Мощности по производству меди по итогам января-сентября 2007 г.

Наименование

Мощность, в тыс. т.

Использование мощностей за январь-сентябрь 2007 г.

Использование мощностей за январь-июнь 2007 г.

ММСК

45 (рафинированной меди)

109.63 (+)

106.67 (-)

Новгородский МЗ

75 (катодной меди)

85.33 (+)

77.60 (-)

Уралэлектромедь

320 (рафинированной меди)

119.21 (+)

118.44 (-)

СУМЗ

127 (черновой меди)

63.00 (+)

62.99 (-)

Кыштымский МЭ

200 (рафинированной меди)

57.33 (+)

55.50 (-)

Карабашмедь

90 (рафинированной меди)

82.37 (+)

82.22 (+)

Всего

857

89.10 (+)

87.54 (-)

Существующие мощности в медной подотрасли по итогам января-сентября 2007 г. были задействованы не полностью, их использование составило 89.10%. Это выше, чем по итогам первого полугодия 2007 г.

По всем предприятиям отмечен рост загрузки.

Как видно из приведенного графика, рост цен на медь в 2006 г., начавшийся с начала года, приостановился в начале мая. Затем цены на медь вошли в коридор 7250-8000 долларов за тонну и держались в нем вплоть до ноября 2006 г., затем началось падение цен, которое остановилось только на уровне чуть ниже 5500 долларов за тонну в апреле 2007 г.

Минимум цены в 2006 г. пришелся не на конец года, а на начало января 2006 г. при цене 4650, к концу года она составила 5505 долларов за тонну. В целом за 2006 г. цены выросли на 16,87%, а за 12 последних месяцев с июля 2006 по 20 июля 2007 рост цены составил 5.17% (8120.5 долларов за тонну), при этом запасы выросли 4.39% (до 98675 т). С начала 2007 г. рост цены составил 29.31% при падении запасов на 46%. За последние три месяца рост цены составил 1%, а запасы сократились на 41.32%.

Сейчас цены на медь стабилизировались на уровне 7000-8000 долларов за тонну и похоже не хотят выходить из этих уровней, поддержкой этому служит падающий курс доллара. Если падение доллара продолжится и будет длительным (за снижением ставки ФРС США на 25 базисных пунктов последуют еще изменения), то это приведет к росту цен во всех сырьевых сегментах рынка, в том числе и цены на медь. Единственно, что сдерживает рынок меди от резких скачков - это явное отсутствие спроса и уровень запасов в 110 000-130 000 т.

 

   


Аналитика

  • Медь
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта