В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

МЕДНАЯ ОТРАСЛЬ УРАЛА производство за январь-июнь 2007 г.

10 октября 2007 

СПРАВКА на 20.09.2007 (производство за январь-июнь 2007 г.)

На территории Урала расположены следующие предприятия медной отрасли:

  1. Челябинская область - Карабашский медеплавильный комбинат, Кыштымский медеэлектролитный завод
  2. Свердловская область - Кировградский медеплавильный завод, Святогор (Красноуральский медеплавильный), Среднеуральский медеплавильный (СУМЗ), Уралэлектромедь (КУЭМ), Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ), Ревдинский ОЦМ, ЗАО Сафьяновская медь, ЗАО Уралкабель, Дектярское РУ.
  3. Оренбургская область - Гайский горно-обогатительный комбинат, Сплав, Медногорский Медно-Серный комбинат.
  4. Башкортостан - Бурибаевское РУ, Учалинский горно-обогатительный комбинат (УГОК), Башкирский медно-серный комбинат (БМСК).

Свердловская область имеет полный технологический комплекс для производства не только черновой и катодной (рафинированной) меди, но и изделий из нее - проката и кабельной продукции. Руда добывается на Сафьяновском, Туринском и Валенторском рудниках, концентрат и черновая медь производятся - на СУМЗе (Ревда), ОАО "Святогор" (Красноуральск), Кировградском комбинате, рафинированная медь производится на ОАО "Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма), прокат производят заводы ОЦМ в Каменске-Уральском и Ревде, а так же цеха Уралэлектромеди, кабельную продукцию изготавливает ЗАО "Уралкабель" (Екатеринбург). Наращивание объемов производства сдерживается нехваткой мощностей рудной базы, которая частично гасится поставками с комбината «Эрденэт» (Монголия).

По итогам января-декабря 2005 г. рост производства рафинированной меди к 2004 г. составил 9,0%, а к нояюрю 2004 г. - 1,8%. При этом рост производства медного проката составил за 12 месяцев 1,5%, а к ноярбю 2004 г. отмечен спад - 4,1%.

По итогам января-декабря 2006 г. рост производства рафинированной меди к 2005 г. составил 2,2%, а кварталом ранее отмечен рост - на 1,1%. При этом в производстве медного проката наблюдался рост, который составил за двенадцать месяцев 4,6%, против 5,3% кварталом ранее. Производство меди в концентрате выросло по итогам 2006 г. на 11,2%, а карталом ранее 11,9%.

По итогам января-июня 2007 г. рост производства рафинированной меди к соответствующему периоду 2006 г. не зафиксирован, а кварталом ранее рост составил 1.7%. При этом в производстве медного проката отмечен рост, который составил за шесть месяцев 4.5%, против 12.9% кварталом ранее. Производство меди в концентрате выросло по итогам первого полугодия 2007 г. на 14.5%, против роста кварталом ранее в 21.7%.

1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Производство меди в России и экспорт 2001-2007 гг. по России (тыс. т)

Продукция

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(6)*

Производство

883.8

861.2

839.4

884.7

964.3

983.6

484.1

Экспорт

597.3

520.9

406.44

337.7

308.4

248.7

Н.д.

Доля от общего экспорта в %

1.15

0.67

0.48

0.50

0.43

0.51

Н.д.

* - данные приведены на июнь

 

 

 

 

 

 

 



Объемы производства меди 2000-2007 гг.(тыс. т)

Эмитент

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(6)*

Норильский никель (р)

474.0

454.0

467.0

447.2

452.0

425.0

210.0

Новгородский МЗ (кат)

-

-

21.0

39.7

42.1

55.7

29.1

Кыштымский медеэлектролитный (кат)

82.13

76.3

78.8

82.0

79.9

108.3

55.5

Уралэлектромедь (кат)

327.75

330.9

303.9

340.0

349.0

351.0

189.5

Уралэлектромедь (КМК) (ч)

46.3

58.5

56.1

74.9

78.4

66.1

35.0

ЗАО Карабашмедь (ч)

41.73

42.3

45.6

44.7

51.2

72.0

37.0

Медногорский медно-серный комбинат (ч)

23.7

31.3

32.0

35.7

37.8

40.1

24.0

Святогор (ч)

55.25

61.5

60.8

62.7

66.3

68.5

41.0

СУМЗ (ч)

105.6

106.3

84.9

91.6

92.8

81.0

40.0

Доля Урала в % от РФ (рафинированная)

46.37

47.28

45.6

45.67

44.86

46.14

47.94

Потребление по России (раф. медь)

248.5

304.0

371.0

382.5

390.0

400.0

104.0

Экспорт из РФ

597.3

518.5

406.4

337.7

308.4

248.7

Н.д.

ИТОГО по РФ (рафинированная)

883.9

861.2

839.4

884.7

964.3

983.6

484.1

Итого по Уралу (рафинированная)

409.9

407.2

382.7

404.0

428.9

459.3

245.0

Итого по Уралу (черновая)

295.5

315.5

279.4

309.6

330.0

333.2

177.0

Изменение по России в % (раф.)

9.79

-2.57

-2.5

5.4

9.0

2.0

0.0

Изменение по Уралу в % (раф.)

5.34

-0.65

-6.02

5.6

7.1

7.09

6.68

* - данные приведены на июнь

 

 

 

 

 

 

 





Объем производства меди в медном концентрате по Уралу 2004-2007 гг. (тыс. т)

Эмитент

2004

2005

2006

2007 (6)*

Кыштымский медеэлектролитный (концентрат)

137.2

152.0

167.2

100.0

Учалинский ГОК

47.85

48.11

49.40

26.30

Гайский ГОК

Н.д.

70.0

71.2

36.31

Святогор (концентрат)

150.0

156.0

171.0

102.0

Урупский ГОК

3.5

4.9

5.1

2.6

* - данные приведены на июнь

 

 

 

 


Объем добычи медной руды по Уралу 2003-2007 гг. (тыс. т)

Эмитент

2003

2004

2005

2006

2007(6)*

Святогор**

708,0

819,0

828,0

790,0

490.0

Сафьяновская медь

990,0

1003,0

1105,0

1102,0

680.0

Урупский ГОК

268,9

298,0

319,0

350,0

160,0

Учалинский ГОК

4 526,0

4 771,0

4 826,0

4 995,0

2 541.0

Ормет

 

 

2 250 (3)

3 100,0

1 800.0

Гайский ГОК

5 233,0

5 186,0

5 190,0

5 450,0

2 578.8

* - данные приведены на июнь

 

 

 

 

 

** - Волковский рудник

 

 

 

 

 


Объем производства медной катанки 2003-2007 гг. (тыс. т)

Эмитент

2003

2004

2005

2006

2007

Артемовский завод ОЦМ

15.7

16.3

16.0

16.5

10.4

Кировский завод ОЦМ

11.2

12.9

14.5

12.5

6.8

Новгородский металлургический завод

н.д

70.0

80.0

84.7

47.0

Кыштымский медеэлектролитный

10.3

13.1

10.7

11.4

6.6

Каменск-Уральский ОЦМ

22.1

31.3

20.2

25.9

14.2

Уралэлектромедь

166.0

252.9

266.0

288.0

136.7

СУМЗ

н.д

н.д

н.д

9.0

5.6

Сибкабель

н.д

н.д

н.д

13.6

7.7

Итого по приведенному перечню предприятий

240.1

384.3

424.4

461.6

235.0

По России (в % к предыдущему году)

28.9

35.5

10.4

5.9

4.50

 

2. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Уровень рыночной капитализации на 19.09.2007 г.

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал в руб.

Рыночная цена в руб.

Капитализация в млн. руб.

Р/Е

ГМК Норильский никель

213 905 884

1

6 076.8

1 299 863.28

7.79

СУМЗ

5 049 744

0,125

543.32

2 743.63

3.03

Уралэлектромедь

5 071 415

1

3 244.5

16 454.21

4.77

БМСК АО

5 016 379

100

43.78

219.62

 

БМСК АП

178 538

100

23.18

4.14

 

Учалинский ГОК

38 082 730

20

323.16

12 306.82

2.46

Сафьяновская медь

2 050 000

10

309

633.45

 

Итого

 

 

 

1 332 225.13

4.51

Показатель Р/Е в отрасли за период с апреля по сентябрь 2007 г. снизился на 64.9%, в основном за счет роста прибыли по итогам 2006 г. цен на акции (выросли только акции ГМК НорНикель и Учалинского ГОКа).
Рыночная капитализация за этот же период выросла на 33.79% за счет роста котировок у ГМК ННикель

3. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка (в тыс. руб.)

Эмитент

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Кыштымский медеэлектролитный

2 120 000

2 996 700

3 739 860

2 607 300 (9)

Н.д.

Н.д.

Гайский горно-обогатительный

Н.д.

2 673 000

3 078 190

4 026 150

5 124 000 (9)

3 768 000 (6)

БМСК

809 000

937 470

657 526

223 392 (9)

Н.д.

Н.д.

Святогор

1 141 000

Н.д.

1 664 411

206 5100

3 073 507

2 035 177 (6)

Уралэлектромедь

10 967 790

8 522 880

6 767 266

8 998 000

17 210 000

8 098 960 (6)

Учалинский ГОК

3 211 600

2 870 807

3 805 484

6 203 124

11 721 281

7 071 612 (6)

Сафьяновская медь

234 660 (9)

244 340

38 641

20 880 (9)

Н.д.

Н.д.

СУМЗ

4 180 583

2 933 330

5 258 048

7 380 043

10 373 492

3 462 131 (6)

Медно-Серный комбинат (Медногорск)

667 000

652 000

810 000

950 000

1 303 000

Н.д.

Кировский завод ОЦМ

1 429 136

1 940 915

2 795 113

5 357 635

4 310 861 (6)

6 089 806 (6)

По Уралу

 

 

25 433 210

24 416 311(9)

 

 

Изменение по Уралу в %

 

 

 

26,77 (9)

 

 

* в скобках указан месяц, на который приведено значение

 

 

 

 

 

 

Балансовая прибыль (в тыс. руб.)

Эмитент

2002*

2003*

2004*

2005*

2006*

2007*

Кыштымский медеэлектролитный

Н.д.

Н.д.

287 005

-69 844 (3)

Н.д.

Н.д.

Гайский горно-обогатитетльный

Н.д.

99 770 (9)

356 874

458 020 (9)

Н.д.

Н.д.

БМСК

-86 760

8 320

-97 297

-87 240 (9)

Н.д.

Н.д.

Святогор

34 066 (9)

 

107 145

180 009

282 453

315 782 (6)

Уралэлектромедь

72 160

526 390

1 270 446

1 332 738

3 448 000

1 513 138 (6)

Учалинский ГОК

580 800

396 747

718 893

1 007 583

5 009 901

2 911 451 (6)

Сафьяновская медь

18 734 (9)

12 287

19 763

941

Н.д.

Н.д.

СУМЗ

4 417

146 766

369 177

469 630

904 360

362 329 (6)

Медно-Серный комбинат (Медногорск)

8 800 (3)

146 770

69 700 (3)

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Кировский завод ОЦМ

134 285

135 285

187 962

163 173

399 931 (6)

100 851 (6)

По Уралу

 

 

3 310 006

2 870 220(9)

 

 

Изменение по Уралу в %

 

 

 

12,95 (9)

 

 

* в скобках указан месяц, на который приведены данные

 

 

 

 

 

 

 

5. Комментарии

По итогам января - июня 2007 г. в медной отрасли наметился незначительный спад по сравнению с небольшим ростом кварталом ранее. Производство меди по России практически не изменилось, при росте по итогам первого квартала на 1.7%, а производство медного проката выросло на 4.5% (значительный спад по сравнению с показателем кварталом ранее - 12.9%). Следует отметить рост производства меди по Уралу, где показатель значительно выше, чем по России - около 7%. Рост в основном за счет предприятий УГМК.

На мировой рынок поставки катодной меди из России уменьшаются в пользу продукции высокого передела. Но так как доля РФ в мировом производстве не превышает 6 %, то и снижение поставок этого металла не должно сильно влиять на мировые цены. По итогам 2005 г. на экспорт поставлялось до 32% всей произведенной меди. В 2001 г. этот показатель составлял 67,5%. Поставки сократились более чем вдвое.

Карабашмедь (Русская медная компания) 15 сентября 2007 г. остановила третью шахтную печь, на смену старому оборудованию пришло новое, мощности предприятия по выплавке черновой меди составили 90 тыс. т в год. В планах РМК до 2010 г. ввести еще в Челябинской области мощности по производству 50 тыс. т меди и 50 тыс. т цинка, а к 2012 г. мощности нового предприятия вырасту вдвое - до 100 тыс. т.

16 июля 2007 г., Кыштымский медеэлектролитный завод (РМК) ввел в эксплуатацию цех по производству медной катанки проектной мощностью 100 тыс. т в год, ввод цеха позволит предприятию до конца года выпустить 40 тыс. т этой продукции, увеличив производство медной катанки в 3,5 - 4 раза по сравнению с 2006 г.

Так РМК может занять до 20% российского рынка в производстве рафинированной меди и медного проката, если мощности конкурентов останутся на прежних уровнях.

Мощности по производству меди в январе-июне 2007 г.

Наименование

Мощность, в тыс. т.

Использование мощностей за январь-март 2007 г.

Использование мощностей за январь-июнь 2007 г.

ММСК

45 (рафинированной меди)

114.67 (+)

106.67 (-)

Новгородский МЗ

75 (катодной меди)

94.00 (-)

77.60 (-)

Уралэлектромедь

320 (рафинированной меди)

121.75 (+)

118.44 (-)

СУМЗ

127 (черновой меди)

65.83 (+)

62.99 (-)

Кыштымский МЭ

200 (рафинированной меди)

68.75 (-)

55.50 (-)

Карабашмедь

90 (рафинированной меди)

81.78 (+)

82.22 (+)

Всего

857

95.36 (+)

87.54 (-)

Мощности в медной подотрасли по итогам января-июня 2007 г. задействованы не полностью, их использование составило 87.5%. Это ниже, чем по итогам первого квартала 2007 г.

Как видно из приведенного графика, рост цен на медь, начавшийся с начала 2006 г., приостановился в начале мая. Затем цены на медь вошли в коридор 7 250-8 000 долларов за тонну и держались в нем вплоть до ноября 2006 г. Затем началось падение цен, которое остановилось только в апреле 2007 г., на уровне чуть ниже 5 500 долларов за тонну. Минимум цены в 2006 г. пришелся на начало января - 4 650, к концу года - 5 505 долларов за тонну. В целом, за 2006 г. цены выросли на 16,87%, а за 12 последних месяцев (с июля 2006 по 20 июля 2007) рост цены составил 5.17% (8 120.5 долларов за тонну), при этом запасы выросли 4.39% (до 98 675 т). С начала 2007 г. рост цены составил 29.31%, при падении запасов на 46%. За последние три месяца рост цены составил 1%, а запасы сократились на 41.32%.

Сейчас цены на медь стабилизировались на уровне 8 000 долларов за тонну и, похоже, не пока не собираются куда-то двигаться. Благоприятствует этому падающий курс доллара. Если падение курса доллара продолжится и будет длительным (за снижением ставки ФРС США на 50 базисных пунктов, последуют еще изменения), то это приведет к росту цен во всех сырьевых сегментах рынка, в том числе и цен на медь. Единственное, что сдерживает рынок меди от резких скачков - это явный недостаток спроса.

 

   


Аналитика

  • Медь
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта