В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ анализ 2003-2004 гг. и прогноз на 2005 г

13 января 2005 

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РОССИИ

Рост цен на металлопродукцию трубных предприятий в сентябре резко снизился. Это привело к тому, что цены с начала года выросли в среднем 33%, при этом в сентябре к августу 2004 года спад цен составил 5,7%.

С начала года самый значительный рост цен отмечен на ЧТПЗ - 40%. В трубной отрасли рост цен пока отстает от общего по черной металлургии, но незначительно. Поэтому следует ожидать замедление темпов роста цен на продукцию трубных предприятий и появление тенденции к снижению цен на продукцию.

Средние цены на трубную продукцию в сентябре 2004 года

 

Цена в сентябре

В % к сентябрю 2003 году

В % к 2003 году

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

20569

126,2

133,4

ОАО "Выксунский метзавод"

33377

145,2

137,1

ОАО Челябинский трубопрокатный

16302

89,0

140,4

ОАО "Волжский трубный з-д"

21483

120,0

124,5

ОАО "Таганрогский метзавод"

18855

130,0

125,0

ОАО "Северский трубный з-д"

21251

141,1

136,1

ОАО "СинТЗ"

23335

115,8

125,7

ОАО "Филит"

30581

153,7

123,8

Динамика средних цен трубных предприятий России 2003 год

Средняя цена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

11334

13690

14667

15624

16024

15995

15559

17348

18589

18039

17868

19372

ОАО "Выксунский метзавод"

20459

19029

19731

19686

21463

21762

21593

20455

22964

23672

20523

23903

ОАО Челябинский трубопрокатный

16324

15299

16537

17629

17959

17504

17908

17890

18302

18140

17929

18918

ОАО "Волжский трубный з-д"

16551

16551

16237

17175

18075

19072

16840

16357

18866

16242

17127

19264

ОАО "Таганрогский метзавод"

11917

11482

13507

14384

13815

13853

13997

13995

14087

13191

14464

14488

ОАО "Северский трубный з-д"

12461

14845

14845

14845

14845

14845

14845

14845

15321

15845

15191

16203

ОАО "СинТЗ"

15214

15824

16729

16916

19392

19471

18578

18578

20146

20576

20514

19724

ОАО "Филит"

17972

17804

21815

20635

22136

22290

23748

23748

19890

21683

21669

22197

Динамика средних цен трубных предприятий России 2004 год

Средняя цена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

13688

16967

18914

21664

22231

23045

22223

18290

20569

ОАО "Выксунский метзавод"

23590

22511

23291

29277

31321

30858

34774

24153

33377

ОАО Челябинский трубопрокатный

21390

21961

23651

26434

25187

26903

26982

17085

16302

ОАО "Волжский трубный з-д"

15087

15087

20298

24363

22553

26020

23446

17511

21483

ОАО "Таганрогский метзавод"

13776

15054

15826

17745

17871

18918

18116

14757

18855

ОАО "Северский трубный з-д"

15191

15191

14805

14805

14805

14805

14805

14805

21251

ОАО "СинТЗ"

18950

19855

22004

23466

23857

24167

24245

20399

23335

ОАО "Филит"

20643

21460

21494

28366

26481

23390

25600

22083

30581

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТРУБ

Основными игроками на рынке труб можно считать три-четыре компании.

1. Металлоторговая компания «МеТрис», компания создана 2002 году на базе сети региональных представительств ОАО «ЧТПЗ». «МеТрис» входит в десятку крупнейших металлотрговцев и насчитывает на сегодня 15 филиалов.
2. Челябинский трубопрокатный завод
3. Объединенная металлургическая компания (в состав которой входит Альметьевский и Выксунский трубные заводы) интересна еще и тем, что занимается поставками трубной продукции в США и Казахстан являясь фактически основным экспортером данной продукции из России.
4. Трубная металлургичекая компания (самая крупная сбытовая компания), на сегодняшний день под единой торговой маркой продает продукцию Волжского, Синарского, Северского трубных завод и Тагмета.
5. Уралтрубпром
6. МАИР (ВЭСТ-МД)

На долю этих компаний приходится 61% всех продаж 2004 года и 60% продаж по итогам 2003 года.

Основными конкурентами являются трубные предприятия Украины.

Объем продаж основными игроками рынка

Компания

2003

2004 (9)

МеТрис

78,8

70,3

ТМК

2447

1872

ОМК

123

106

ЧТПЗ

823

607,7

Уралтрубпром

144

131

МАИР

45,8

43,8

Прочие

2440

1801

Всего

6102

4631,9

 

Основным сдерживающим фактором развития экспортных поставок труб в дальнее зарубежье является отсутствие аттестатов или сертификации международного образца.

Недавно Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, аттестован как поставщик трубной продукции для проектов нефтяной компании Shell.

Основным поставшиком труб на экспорт является компания ОМК, ее доля на рынке экспортных поставок составляет до 71%

ОМК поставил на рынок США за 9 месяцев 21,8 тыс. т. (к концу года планируется поставить 30 тыс. т.), поставки компании в Казахстан за 9 месяцев составили 24,3 тыс. т.

Касательно мировых цен на стальной лист, можно отметить только значительный рост цен в начале 2004 года. До этого момента цены на стальной лист, как холднокатанный, так и горячекатаный практически оставалась на уровне начала 2003 года.


Динамика мировых экспортных цен на сортовую сталь ФОБ (порты Западной Европы)

 

Как видно из приведенных графиков мировые цены после резкого подъема практически остановили свой рост. Рост в основном обуславливают развитием китайской экономики, которая практически высасывает все имеющиеся в наличии ресурсы и мощности. Таким образом все развитие мировой экономики завязано на Китае, что не преминуло сказаться, когда китайский ЦБ решил увеличить ставку кредитования. Решение было принято на том основание, что развитие экономики Китая идет слишком быстрыми темпами и для замедления этого процесса Б вряд ли ограничится одним повышением. Следует ожидать дальнейшего увеличения процентной ставки.

Финансовые рынки мира тут же отреагировали на это снижение фондовых индексов, а рынок нефти и цветных металлов снижением цен.

Влияние на рынок черных металлов заметен не был, так как практически по этому сегменту товара не осуществляется биржевых торгов.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

По итогам 9 месяцев 2004 года ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ЧТТЗ с отставанием в 13,2%. На третьем месте ВТЗ опередив ПНТЗ, который отстает от третьего места на 1,6%. На пятом месте Тагмет. СинТЗ на шестом, Севереский трубный на седьмом месте.

Производство труб в России за 2003 и за 9 месяцев 2004 года

Эмитент

2003

2004*

ПНТЗ

684,7

539,2

СТЗ

563,5

403,2

СинТЗ

573,5

435,7

ЧТПЗ

822,5

610,1

Уралтрубпром

117,8

100,6

НМЗ им. Кузьмина

200,3

121,6

Выксунский метзавод

884,6

703,5

ВТЗ

757,9

600,2

Таганрогский метзавод

560,9

456,4

ВЭСТ-МД

43,7

39,8

Борский ТЗ

85,2

47,9

МТЗ (Филит)

36,5

25,9

Трубосталь

33,9

19,2

Альметьевский ТЗ

79,7

67,6

ИТОГО по РФ

6102,1

4631,9

Изменение по РФ в %

18,2

1,21

* - за 9 месяцев 2004 года 

Динамика производства труб по России за 2003 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ОАО "НМЗ завод им.Кузьмина"

11335

13558

16761

18111

17093

19850

21684

22824

20185

20321

18544

13607

ОАО "Выксунский метзавод"

57319

66988

72944

71925

75210

79684

79690

75252

75711

64561

82284

82988

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"

52973

54859

61059

71401

73875

77303

77534

80526

80072

71574

62167

59188

ОАО "Волжский трубный завод"

48478

47036

56366

62153

60473

52236

72189

69070

62591

81072

73843

72426

ОАО "Таганрогский метзавод"

40281

40791

39663

42013

42003

49771

50439

56072

51679

50328

51121

46734

ОАО "Северский трубный завод"

41017

44101

44286

35850

47715

51302

52299

58403

52861

46554

45656

43416

ОАО "Первоуральский Новотрубный з-д"

49525

52428

56421

62150

58288

59340

61352

62108

60876

67279

45662

49284

ОАО "СинТЗ"

47213

47643

51331

50119

48377

47065

51995

47251

48202

42124

44241

47983

ОАО "Вэст-МД"

1853

1551

3359

1950

4848

4294

4041

4005

5152

6446

4379

1790

ОАО "Борский трубный завод"

5004

5082

7019

6958

6670

7016

8659

8457

7635

8700

7395

6646

ОАО "Трубосталь" (г.С.-Петербург)

0

3445

0

5020

5219

5204

5080

1473

57

3342

1921

3187

ОАО "Филит"

3052

2837

2465

3156

3032

2860

2812

3040

3540

3920

3011

2747

ОАО "Орловский сталепрокатный завод"

917

1304

1113

1204

699

1419

1271

755

160

1201

427

613

ОАО "Альметьевский трубный завод"

960

4181

4163

1941

7068

8483

9631

9097

9147

10188

7586

7246

ОАО "Уральский трубный завод"

6468

8457

10205

10438

8053

11275

10945

10904

11809

10881

8924

9453

Итого

407,9

433,1

474,3

490,8

514,1

532,4

568,1

573,4

549,4

550,3

512,4

496,0

 Динамика производства труб по России за 2004 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ОАО "НМЗ завод им.Кузьмина"

11518

11129

19161

14532

18609

10317

14110

22824

12577

ОАО "Выксунский метзавод"

76688

81532

90304

71288

73493

80544

73136

75252

75559

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"

63285

72522

67775

73404

77283

71816

65053

80526

55891

ОАО "Волжский трубный завод"

68020

66244

63258

62776

83822

70000

72246

69070

59861

ОАО "Таганрогский метзавод"

49162

48953

48043

48986

49640

52342

55070

56072

51634

ОАО "Северский трубный завод"

43020

43949

42416

45235

36091

41436

54126

58403

41778

ОАО "Первоуральский Новотрубный з-д"

54495

57741

60588

64538

57174

59973

65640

62108

61830

ОАО "СинТЗ"

47947

47346

45714

50715

49485

49466

50568

47251

48306

ОАО "Вэст-МД"

2440

3847

3335

3604

4448

5528

6646

4005

4900

ОАО "Борский трубный завод"

5624

5907

6310

5460

5353

4801

3564

8457

6287

ОАО "Трубосталь" (г.С.-Петербург)

0

132

2866

2944

2211

2168

2981

1473

2980

ОАО "Филит"

2401

2892

2162

2707

3500

2764

3160

3040

3010

ОАО "Орловский сталепрокатный завод"

685

75

1212

1477

852

969

1861

755

727

ОАО "Альметьевский трубный завод"

4515

5869

7507

6283

6848

8536

9302

9097

9107

ОАО "Уральский трубный завод"

7414

10111

11677

12149

10128

12157

12291

10904

12464

Итого

479,5

504,5

523,2

514,9

533,0

526,1

541,3

573,4

499,8

Динамика производства труб по Украине за 2003 год втыс. т. (нарастающим итогом)

 

1

2

3

4

5

6

7

9

12

Никопольская ТК

0

0

0

1,5

5,9

12,3

20,9

41,1

 

Нико Тьюб

5

24,5

40,3

59,5

74,8

92,2

111

149

 

ЮТиСТ

2,5

6,4

10,9

16,4

22,5

28,6

35,1

46,9

 

Нержав.труб.

0,6

1,4

2,3

3,1

4,0

4,9

5,9

8,0

 

Труболит

0,2

0,6

1

1,4

1,9

2,2

2,7

3,8

 

СЕТАБ

44,5

1,4

1,8

2,7

3,9

4,4

5

6,5

 

Нижнеднепровский

7,3

81,4

132

181

230

276

330

419

547

Днепропетровский

13,2

20,3

34,3

48,4

64,4

81,8

99,8

136

178

Новомосковский

32,4

22,3

35,3

54,5

75,8

101

125

168

225

Харцызский

12,5

66,4

93,6

121

168

212

247

316

455

Луганский

118

25,6

41,8

58,4

70,2

80,9

91,5

119

162

Коминмет

2,2

14,3

20,3

26,4

34,2

41,9

50,3

66,9

93,5

Мариупольский

0,3

4,5

6,4

12,8

19,4

23,8

29,7

37,6

53,5

Донецкий

9,4

0,4

0,9

1,4

1,7

2

2,3

2,8

3,6

Всего

128

270

420

589

776

964

1157

1520

2063

Динамика неполная ввиду сложности точной индентификации предприятий в связи с их реорганизацией

Динамика производства труб по Украине за 2004 год в тыс. т. (нарастающим итогом)

 

1

2

3

4

5

6

7

9

Никопольская ТК

0

0,7

1,7

5,8

14,0

22,9

30,8

45,2

Нико Тьюб

9,8

21,9

34,5

48,3

62,2

91,8

112,3

155,9

ЮТиСТ

4,4

9,4

17,6

23,7

29,2

35,9

45,1

57,9

Нержав.труб.

0,8

1,5

2,5

3,7

4,6

5,5

6,8

8,3

Труболит

0,7

1,3

2

2,5

3,0

3,6

3,9

5,2

СЕТАБ

32,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,4

0,6

0,9

Нижнеднепровский

7,3

70,1

105,7

146,5

181,5

222,9

266,9

360,8

Днепропетровский

10,7

12,4

24,5

38,2

51,2

66,6

83,5

118,3

Новомосковский

10,7

23,7

41,9

57,7

73,8

93,9

125,8

167,9

Харцызский

13,2

35

87,8

128,1

172,8

218,2

251

326,3

Луганский

89,6

26,2

36,4

45,4

56,2

67,8

77,7

102,6

Коминмет

2,5

17,9

29,6

40,3

51,9

64,4

78,5

102,8

Мариупольский

0

6,2

11,4

16,7

21,5

27,5

34,9

49,6

Донецкий

10,7

0

0,3

0,6

0,7

0,8

1,0

1,0

Всего

100

227

396,1

557,7

722,8

922,3

1119

1502,5

 

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта