В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УРАЛА производство за январь-июнь 2004 года

03 августа 2004 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

СПРАВКА на 30.07.2004 г. (производство за январь-июль 2004 года)

На территории России расположены следующие трубные предприятия:

Нижегородская область - Борский трубный завод (БТЗ), Выксунский металлургический завод
Волгоградская область - Волжский трубный завод (ВТЗ), ВЭСТ-МД (Волгоградский трубный завод)
Московская область - Московский трубный завод (Филит)
Ростовская область - Таганрогский металлургический завод (Тагмет)
Новосибирская область - НМЗ им. Кузьмина
Челябинская область - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ)
Свердловская область - Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром -(выпуск труб с 1997 года).
Ленинградская область - Трубосталь, Трублит
Татарстан - Альметьевский трубный завод (АТЗ)

Только на территории Урала находится пять трубных заводов, четыре из них на территории Свердловской области. Всего же на территории Урала производством труб занимается шесть предприятий: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром -(выпуск труб с 1997 года) и Магнитогорский металлургичесикй комбинат (ММК) -выпуск труб с 1997 г.

По итогам 2002 г. ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ПНТЗ с отставанием в 17,4%. На третьем месте ЧТПЗ с отставанием от ПНТЗ в 4,97%. На четвертом месте СинТЗ. Севереский трубный на шестом месте.

По итогам 2003 года ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ЧТТЗ с отставанием в 7,2%. На третьем месте ВТЗ опередив ПНТЗ, который отстает от третьего места на 9,67%. На пятом месте СинТЗ. Севереский трубный на шестом месте.

По итогам первого квартала 2004 года ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ЧТТЗ с отставанием в 18,1%. На третьем месте ВТЗ опередив ПНТЗ, который отстает от третьего места на 12,5%. На пятом месте Тагмет. СинТЗ на шестом, Севереский трубный на седьмом месте.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Среднесуточные показатели производства стальных труб с июня 2003 - по июнь 2004 года.

Производство труб, хотя и было отмечено в июне 2003 года подъемом, который оказался непродолжительным. В целом производство труб падало с августа по январь 2004 года, далее наступил период роста продолжающийся по июнь 2004 года. В феврале 2004 года производство вновь стало расти. Минимум производства за 12 месяцев пришелся на январь 2004 года, максимум на август 2003 года. Общий спад за указанный период - 1,8%. По отношению, июня к маю 2004 года рост составил 2,02%.

Производство стальных труб за первое полугодие 2004 года.

На территории Урала находится четыре крупных трубных предприятия, объем производства за январь-июнь 2004 года составил: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) - 426,1 тыс. тонн или на 8,8% выше показателя 2003 года (второе место по России по итогам шести месяцев 2004 года). Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) - 354,5 или рост на 4,8% (четвертое место по итогам января-июня), Северский трубный - 252,1 или на 2,8% меньше показателя прошлого года (седьмое место) и Синарский трубный - 290,7 или 0,4% падения (шестое место). Доля всех предприятий Урала в объеме производства РФ составила по итогам января-июня 2004 года 1387,4 тыс. тонн или 45,01 (+) от общероссийского производства. По итогам января-июня 2004 года самый незначительный рост производства среди предприятий Урала наблюдается у СТЗ (спад 2,8%), а самый высокий рост у ЧТПЗ - 8,8%. В производстве труб по итогам 2004 года можно прогнозировать спад по России - 1% , по Уралу - около 0,5%.

Производство стальных труб по России 1998-2004 г.г. (т. тонн)

Эмитент

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

ПНТЗ

442,3

463,9

623,5

637,0

613,6

684,7

354,5

СТЗ

394,4

273,6

484,1

490,7

512,7

563,5

252,1

СинТЗ

218,1

319,5

469,0

534,3

546,6

573,5

290,7

ЧТПЗ

479,0

458,3

629,0

685,7

581,7

822,5

426,1

Уралтрубпром

43,5

50,2

82

99,0

107,1

117,8

63,6

НМЗ им. Кузьмина

    

140,5

200,3

85,3

Выксунский метзавод

341,1

337,9

761,6

823,1

743,1

884,6

473,8

ВТЗ

240,7

389

410,1

517,3

531,9

757,9

414,1

Таганрогский метзавод

308,7

367,4

460,5

503,9

424,2

560,9

297,1

ВЭСТ-МД

6,8

43,6

65,3

76,9

41,4

43,7

23,2

Борский ТЗ

29,4

33,4

40,6

66,9

45,1

85,2

33,5

МТЗ (Филит)

27,6

34,2

45,2

49,4

49,5

36,5

16,4

Трубосталь

19,3

35,9

59,6

69,9

64,6

33,9

10,3

Альметьевский ТЗ

69,7

100,3

135,1

140,0

73,7

79,7

39,6

Доля Урала в % от РФ

52,55

49,03

47,43

45,28

46,17

46,39

45,01

ИТОГО по РФ

2815,6

3260,1

4823,6

5404,0

5115,2

6102,1

3081,4

Изменение по РФ в %

-10,86

15,79

47,96

12,03

-5,34

18,2

0,99

Итого по Уралу

1577,3

1565,5

2287,6

2491,8

2361,7

2762,0

1381,4

Изменение по Уралу в %

-26,57

8,03

46,13

8,87

-3,47

16,95

0,43

* - на июнь

Производство стали на трубных предприятиях за 1998 - 2004 годы (т. тонн)

Эмитент

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

Тагмет

243,2

392,5

478,0

452,1

424,6

472,5

248,6

Выксунский метзавод

288

351,7

421,2

339,6

345,6

392,1

199,5

ВТЗ

201

272,1

451,1

458,9

505,0

596,3

355,6

ПНТЗ

4,3

3,8

5,3

5,8

4,7

4,6

2,2

СТЗ

423,6

401,2

502,7

532,7

568,1

625,2

338,6

СинТЗ

0,3

0,5

0,6

0,7

0,41

0,39

0,22

ЧТПЗ

167,6

140,4

227,6

199,8

172,0

191,9

99,0

Доля трубных предприятий в %

3,03

3,02

3,52

3,37

3,56

3,64

3,85

ИТОГО по РФ

43821,8

51709,4

59253,8

59004,9

59776,6

62707,6

32240,9

* - на июнь

Данные предприятия по итогам января-июня 2004 года в среднем только на 49,58% обеспечивают собственной сталью потребности для производства труб.

Удовлетворение спроса на сталь по итогам 6 месяцев 2004 года

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

Тагмет

83,68

Выксунский метзавод

42,11

ВТЗ

85,87

ПНТЗ

0,62

СТЗ

134,31

СинТЗ

0,08

ЧТПЗ

23,23

Итого

49,58

Как видно из приведенной таблицы, ВТЗ, Тагмет и СТЗ практически полностью могут удовлетворить свои потребности по стали для проката труб.

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ

Уровень капитализации на 30.07.2004

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал в рублях

Рыночная цена в рублях

Капитализация в тыс. рублей

Р/Е

Тагмет

508706000

1

6,98

3550767880

12,66

ПНТЗ

16226724

20

72,7

1179682835

58,98

СТЗ

48129120

15

45,6

2194687872

22,12

СинТЗ

6295555

65

322,82

2032331065

17,27

ЧТПЗ

472382880

1

5,82

2749268362

8,105

Итого

14981876062,240

29,26

 

11706738014

23,83

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 30 июля 2004 года 23,83
Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 30 апреля 2004 года 29,26


По уровню рыночной капитализации на 30 июля 2004 года первое место занимает Тагмет.

Рынок акций трубных предприятий Урала

Практически за семь месяцев прошедшие с начала 2004 года цены на акции трубных предприятий изменились разнонаправленно. Максимальное падение показали акции ЧТПЗ - 45,04%. Максимальный рост по акциям Северского ТЗ.

Средний падение составило по России по акциям трубных предприятий составил 13,5%. По итогам июля по сравнеию с апрелем рыночная капитализация за месяц упала на 21,9%. При этом показатель Р/Е снизился на 18,6%. Спад в июле за счет ЧТПЗ и СинТЗ. В целом на падение акций повлияло общее движение рынка. В целом же следует ожидать роста котировок в связи со значительным ростом цен на трубную продукцию и ростом цен на нефть..

За семь месяцев принес значительные изменения в рынок акций трубных предприятий

Эмитент

Стоимость акций на 30.01.04

Стоимость акций на 30.07.04

Изменение цен покупки с 30.01.04 по 30.07.04 в %

Тагмет

6,55

6,98

6,56

ПНТЗ

74,63

72,7

-2,59

СТЗ

41,24

45,6

10,57

СинТЗ

512,73

322,82

-37,04

ЧТПЗ

10,59

5,82

-45,04

Среднее падение - 13,50%

Июль месяц принес значительные изменения в рынок акций трубных предприятий

Эмитент

Стоимость акций на 30.04.04

Стоимость акций на 30.07.04

Изменение цен покупки с 30.04.04 по 30.07.04 в %

Тагмет

8,08

6,98

-13,61

ПНТЗ

86,61

72,7

-16,06

СТЗ

49,08

45,6

-7,09

СинТЗ

476,36

322,82

-32,23

ЧТПЗ

8,69

5,82

-33,03

Среднее - 20,40%

ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды выплачивались не всеми предприятиями

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

в %

в %

в %

в %

в %

в %

Тагмет

0,25

2,5

28

0

0

 

БТЗ

16

20

0

0

0

 

АТЗ*

50**

50**

0

0

0

 

ВТЗ*

0

0

0

0

0

 

ПНТЗ

0

0

0

0

0

 

СТЗ

0

0

0

0

0

 

СинТЗ

0

0

0

3,08

0

6,83

ЧТПЗ

0

0

0

0

0

 

* - имеются привилегированные акции
** - выплаты производились только на привилегированные акции

Суммы дивидендных выплат (тыс. рублей)

Год

АТЗ

Тагмет

БТЗ

ВТЗ

ПНТЗ

СТЗ

СинТЗ

ЧТПЗ

Итого по России

1993

0

 

0

0

540

1197

1366

942,880

4045,88

1994

0

 

0

249,5

0

2106

1325

942,880

4623,38

1995

0

57,80

0

0

0

7583*

2058

1131,456

3189,456

1996

0

0

0

0

0

0

0

942,880

942,88

1997

130,1

0

556,15

0

0

0

0

0

686,25

1998

130,1

1,16

684,5

0

0

0

0

0

814,6

1999

130,1

11,561

855,62

0

0

0

0

0

985,72

2000

0

142,4

0

0

0

0

0

0

142,4

2001

0

0

0

0

0

0

12591,1

0

12591,1

2002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003

0

0

0

0

0

0

27952,3

0

27952,3

* Для СТЗ сумма выплат с учетом капитализации, без учета капитализации сумма выплат составит 4002 млн. рублей

В тех условиях, в которых оказались предприятия не стоит ожидать дивидендных выплат по итогам 1999 года.

Следует отметить , что СинТЗ единственное трубное предприятие Урала, которое впервые за 5 лет с 1997 года принимает решение о выплате дивидендов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка в 1999 - 2004 г.г. (в тыс. рублей)

Эмитент

1999

2000

2001

2002

2003*

2004*

ПНТЗ

2064154

2213956

2741100

3013619

4181375

2789430 (6)

СТЗ

1856245

3460256

4464602

5481942

8317696

4954761(6)

СинТЗ

1168319

1973679

2624237

3024606

10653773

6419059 (6)

ЧТПЗ

2272563

5586833

7656543

7688502

14424145

10465092 (6)

Уралтрубпром

83100

107871

378000

764000

Н.д.

Н.д.

НМЗ им. Кузьмина

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

2138130 (9)

Н.д.

Выксунский метзавод

2697415

7947313

11492279

11495739

19040917

12797643 (6)

ВТЗ

3809844

4240557

6538940

7323942

13250725

8790916 (6)

Таганрогский метзавод

2150626

4720764

5380696

4460470

7743712

4852944 (6)

ВЭСТ-МД

261939

593358

668110

493400

Н.д.

Н.д.

Борский ТЗ

204600

275000

539000

668142

770000

Н.д.

МТЗ (Филит)

240612

541483

625650

694830

770667

390061(6)

Трубосталь

45385

75102

87740

109130

165000

Н.д.

Альметьевский ТЗ

190469

298084

360000

Н.д.

321990

96910 (3)

Доля Урала в % от РФ

43,67

41,12

41,01

41,94

45,89

Н.д.

ИТОГО по РФ

17045271

31744740

43556897

47618322

84215310

40858175(6)

Итого по Уралу

7444381

13053079

17864482

19972669

38645989

Н.д.

Изменение по Уралу в %

30,78

75,34

33,78

11,80

93,49

Н.д.

* - в скобках указан последний месяц, на который приведены данные

 Балансовая прибыль в 1999 - 2004 г.г. (в тыс. рублей)

Эмитент

1999

2000

2001

2002

2003

2004*(5)

ПНТЗ

263277

173400

79350

84000

20000

31522

СТЗ

102101

827499

753712

100642

99220

275922

СинТЗ

165800

168230

334450

117698

227010

Н.д

ЧТПЗ

421231

1086901

819508

339223

386931

145708

Уралтрубпром

2796

5752

14000

Н.д

Н.д

Н.д

НМЗ им. Кузьмина

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

121050 (9)

Н.д

Выксунский метзавод

443902

577072

756641

976283

1824000

1186267

ВТЗ

Н.д.

552218

243841

22348

163140

366547

Таганрогский метзавод

628009

1701000

960901

196168

280392

-15977

Вэст-МД

18480

20861

1400

70

Н.д

Н.д

Борский ТЗ

17833

16213

30024

39226

31641

57954

МТЗ (Филит)

2950

9140

9360

30

10

Н.д

Трубосталь

3980

1760

140

-1560

-2060

Н.д

Альметьевский ТЗ

6036

34934

30300

Н.д

110070

1610 (3)

Доля Урала в % от РФ

46,18

45,82

51,53

34,03

23,43

 

ИТОГО по РФ

2062539

5131677

3883470

1885394

2642184

2047943(5)

Итого по Уралу

952409

2354246

2001020

641563

741591**

Н.д

Изменение по Уралу в %

295,56

147,19

-11,53

-51,45

15,51**

Н.д

* - в скобках указан последний месяц, на который приведены данные
** - предварительные данные за 2003 год
.

Комментарии

По итогам первого полугодия 2004 года рост производства в отрасли составил по России 7,6%, по Уралу 3,3%.

Следует отметить спад по отношению к аналогичному показателю кварталом ранее. Спад показателя составляет около 50% по России и по Уралу. При этом рост выручки за первое полугодие составил в отрасли 43,2% (в черной металлургии рост 55,7%) или 40858 млн. рублей. Темпы роста выручки в трубной отрасли значительно ниже чем в целом в металлургии.

Спад выручки не отмечен по итогам первого полугодия ни на одном из предприятий отрасли. Максимальный рост выырыучки на ЧТПЗ 57,3%. На втором и третьем местах ВТЗ и Выксунский МЗ, рост 54,0 и 47,9% соответсвенно.

Новостями, которые могут повлиять на положение в отрасли, можно считать только продолжающееся противостояние между поставщиками металла и его потребителями. Рост цен на металлопродукцию трубных предприятий продолжился и в июне. Хотя следует отметить замедление темпов роста. Рост цен с начала года составил в среднем 33%, при этом в июне к маю рост составил 3%. Следует отметить что в июне самый значительный рост цен составил 15% на Волжском ТЗ.

С начала года самый значительный рост цен отмечен на ЧТПЗ - 44%. В трубной отрасли рост цен пока отстает от общего по ЧМ но незначительно, Поэтому следует ожидать замедление темпов роста цен на продукцию трубных предприятий и появление тенденции к снижению цен на продукцию уже в августе-сентябре.

Еще одной положительной новыостью для отрасли следует считать решение Газпрома о начале закупок труб большого диаметра у ряда предприятий отрасли. Уже на сегодня Газпром закупает 200 тыс. т труб на ВТЗ, а к 2006 году будет закупать еще 400 тыс. т на Выксунском ТЗ и 300 тыс. т на Ижорском ТЗ (Северсталь). Таким образом из импортера Газпром к 2006 году может перейти в разряд экспортера и продавать до 37% от всех поставок.

Мировыые цены на нефть так же способствуют повыышению спроса ныа труыб со стороны ныефтеных компаний.

Динамика мировых цен на нефть

С точки зрения перспектив рынка труб, можно сказать только одно, что при более низких ценах на нефть в 2003 году, трубные предприятия наращивали их производство значительными темпами. И хотя рост мировых цен на нефть за семь месяцев 2004 года составил около 37%, это не значит, что рост цен в 50% на трубы экономически оправдан. Тем не менее положительная динамика мировых цен на нефть позволяет сделать оптимистический прогноз, на краткосрочный период. Производство труб по России будет расти до конца 2 квартала 2004 года. Далее скорее всего произойдет либо смещение в цене на продукцию, либо украинский импорт труб приведет к падению производства в России.

Задействованные мощности по России на январь-июнь 2004 года (в т. тонн)

Эмитент

Мощности

Мощности задействованные за январь-июнь 2004

Загрузка в % (январе-июне 2004 года)

Загрузка в % (январе-марте 2004 года)

ПНТЗ

1650

709,00

42,97

41,89

СТЗ

1150

504,20

43,84

45,01

СинТЗ

620

581,40

93,77

90,97

ЧТПЗ

2625

852,20

32,46

31,02

Уралтрубпром

80

127,20

159,00

146,00

Выксунский метзавод

2300

947,60

41,20

43,22

ВТЗ

1100

828,20

75,29

71,82

Таганрогский метзавод

1580

594,20

37,61

36,99

Вэст-МД

100

46,40

46,40

38,40

Борский ТЗ

175

67,00

38,29

40,69

МТЗ (Филит)

125

32,80

26,24

24,00

Трубосталь

97,5

20,60

20,60

12,00

Альметьевский ТЗ

710

79,20

11,15

10,08

Доля Урала в % от РФ

50,06

45,48

45,01

 

ИТОГО по РФ

12235,0

5904,0

50,37

49,28

Итого по Уралу

6125,0

2685,0

45,29

44,15

Наиболее полно по итогам 6сяцев задействованы мощности Уралтрубпрома на 159% и СинТЗ - 93,8%.

В целом по Уралу загрузка мощностей повысилась, как и по России на 2,6% и 2,2% соответственно.

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта