В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УРАЛА (производство за январь-февраль 2004 г.)

01 апреля 2004 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

СПРАВКА на 30.03.2004 г. (производство за январь-февраль 2004 года)


На территории России расположены следующие трубные предприятия:

  1. Нижегородская область - Борский трубный завод (БТЗ);
  2. Волгоградская область - Волжский трубный завод (ВТЗ), ВЭСТ-МД (Волгоградский трубный завод);
  3. Нижегородская область - Выксунский металлургический завод;
  4. Московская область - Московский трубный завод (Филит);
  5. Ростовская область - Таганрогский металлургический завод (Тагмет);
  6. Челябинская область - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ);
  7. Свердловская область - Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром -(выпуск труб с 1997 года);
  8. Ленинградская область - Трубосталь, Трублит;
  9. Татарстан - Альметьевский трубный завод (АТЗ).

Только на территории Урала находится пять трубных заводов, четыре из них на территории Свердловской области. Всего же на территории Урала производством труб занимается шесть предприятий: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром -(выпуск труб с 1997 года) и Магнитогорский металлургичесикй комбинат (ММК) -выпуск труб с 1997 года.
По итогам 2001 года первое место по объему производства занял Выксунский метзавод, на втором месте ЧТПЗ с отставанием от лидера в 7,6%. ПНТЗ на третьем месте. СинТЗ на четвертом. СТЗ оказался по итогам года на седьмом месте, уступив ВТЗ и Тагмету 5,14 и 2,62% соответственно.
По итогам 2002 года ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ПНТЗ с отставанием в 17,4%. На третьем месте ЧТПЗ с отставанием от ПНТЗ в 4,97%. На четвертом месте СинТЗ. Севереский трубный на шестом месте.
По итогам 2003 года ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ЧТТЗ с отставанием в 7,2%. На третьем месте ВТЗ опередив ПНТЗ, который отстает от третьего места на 9,67%. На пятом месте СинТЗ. Севереский трубный на шестом месте.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Среднесуточные показатели производства стальных труб с января 2003 - по февраль 2004 года.

Производство труб, хотя и было отмечено в марте 2003 года спадом, коорый оказался непродолжительным. В целом производство росло до июля, далее наступил период стагнации продолжавщийся до сентября, далее производство резко снижалось до января 2004 года. В феврале 2004 года производство вновь стало расти. Несмотря на рост цен на металл и снижение спроса со стороны потребителей. Минимум производства за 12 месяцев пришелся на январь 2003 года, максимум на август 2003 года. Общий рост за указанный период - 12,2%. По отношению, февраля к январю 2004 года рост составил 11,84%.

Производство стальных труб за 2003 год.

На территории Урала находится четыре крупных трубных предприятия, объем производства за январь-февраль составил: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) - 135,8 тыс. тонн или 125,9% по сравнению с аналогичным показателем 2003 года (второе место по России по итогам двух месяцев 2004 года). Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) - 112,2 или 110,1% (четвертое место по итогам января-февраля), Северский трубный - 86,9 или 102,2 % (седьмое место) и Синарский трубный - 95,3 или 100,5% (шестое место). Доля всех предприятий Урала в объеме производства РФ составила по итогам января-февраля 2004 года 460,5 тыс. тонн или 46,8% (+) от общероссийского производства. По итогам января-февраля 2004 года самый незначительный рост производства среди предприятий Урала наблюдается у СинТЗ - 0,5%, а самый высокий рост у ЧТПЗ - 25,9%. В производстве труб по итогам 2004 года можно прогнозировать спад по России - 5% , по Уралу - около 0%.

 Производство стальных труб по России 1998-2004 г.г. (т. тонн)

Эмитент

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

ПНТЗ

442,3

463,9

623,5

637,0

613,6

684,7

112,2

СТЗ

394,4

273,6

484,1

490,7

512,7

563,5

86,9

СинТЗ

218,1

319,5

469,0

534,3

546,6

573,5

95,3

ЧТПЗ

479,0

458,3

629,0

685,7

581,7

822,5

135,6

Уралтрубпром

43,5

50,2

82

99,0

107,1

117,8

17,5

НМЗ им. Кузьмина

    

140,5

200,3

22,6

Выксунский метзавод

341,1

337,9

761,6

823,1

743,1

884,6

158,2

ВТЗ

240,7

389

410,1

517,3

531,9

757,9

134,3

Таганрогский метзавод

308,7

367,4

460,5

503,9

424,2

560,9

98,1

ВЭСТ-МД

6,8

43,6

65,3

76,9

41,4

43,7

6,3

Борский ТЗ

29,4

33,4

40,6

66,9

45,1

85,2

11,5

МТЗ (Филит)

27,6

34,2

45,2

49,4

49,5

36,5

5,3

Трубосталь

19,3

35,9

59,6

69,9

64,6

33,9

0,13

Альметьевский ТЗ

69,7

100,3

135,1

140,0

73,7

79,7

10,4

Доля Урала в % от РФ

52,55

49,03

47,43

45,28

46,17

46,39

46,8

ИТОГО по РФ

2815,6

3260,1

4823,6

5404,0

5115,2

6102,1

984,0

Изменение по РФ в %

-10,86

15,79

47,96

12,03

-5,34

18,2

17,0

Итого по Уралу

1577,3

1565,5

2287,6

2491,8

2361,7

2762,0

460,5

Изменение по Уралу в %

-26,57

8,03

46,13

8,87

-3,47

16,95

10,56

* - на февраль

 

Производство стали на трубных предприятиях за 1998 - 2004 годы (т. тонн)

Эмитент

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

Тагмет

243,2

392,5

478,0

452,1

424,6

472,5

84,9

Выксунский метзавод

288

351,7

421,2

339,6

345,6

392,1

60,2

ВТЗ

201

272,1

451,1

458,9

505,0

596,3

115,9

ПНТЗ

4,3

3,8

5,3

5,8

4,7

4,6

0,79

СТЗ

423,6

401,2

502,7

532,7

568,1

625,2

114,8

СинТЗ

0,3

0,5

0,6

0,7

0,41

0,39

0,09

ЧТПЗ

167,6

140,4

227,6

199,8

172,0

191,9

33,03

Доля трубных предприятий в %

3,03

3,02

3,52

3,37

3,56

3,64

3,91

ИТОГО по РФ

43821,8

51709,4

59253,8

59004,9

59776,6

62707,6

10474,3

* - на февраль

 

Данные предприятия по итогам января-декабря 2003 в среднем только на 47,1% обеспечивают собственной сталью потребности для производства труб.

Данные предприятия по итогам января-февраля 2004 года в среднем только на 50,71% обеспечивают собственной сталью потребности для производства труб.

Удовлетворение спроса на сталь по итогам 2 месяцев 2004 года

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

Тагмет

90,82

Выксунский метзавод

40,83

ВТЗ

91,75

ПНТЗ

0,69

СТЗ

122,24

СинТЗ

0,09

ЧТПЗ

24,09

Итого

50,71

Как видно из приведенной таблицы, ВТЗ, Тагмет и СТЗ практически полностью могут удовлетворить свои потребности по стали для проката труб.

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ

Уровень капитализации на 30.03.2004

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал в рублях

Рыночная цена в рублях

Капитализация в тыс. рублей

Р/Е

Тагмет

508706000

1

7,98

4059473880

14,48

ПНТЗ

16226724

20

96,86

1571720487

78,59

СТЗ

48129120

15

56,97

2741915966

27,63

СинТЗ

6295555

65

484,31

3049000242

25,91

ЧТПЗ

472382880

1

9,49

4482913531

13,22

Итого

14758324235,270

15,33

 

15905024106,0

31,96

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 30 марта 2004 года 31,96
Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 30 января 2004 года 15,33
Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 29 октября 2003 года 10,02
Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 31 июля 2003 года 9,21

По уровню рыночной капитализации на 30 марта 2004 года первое место занимает ЧТПЗ.

Рынок акций трубных предприятий Урала

Практически за два месяца прошедшие с 30 января 2004 года цены на акции трубных предприятий изменились разнонаправленно. Максимальное падение показали акции ЧТПЗ. Максимальный рост по акциям Северского ТЗ.

Средний рост по России по акциям трубных предприятий составил 14,76%. Рыночная капитализация за 2 месяца выросла на 7,77%. При этом показатель Р/Е вырос на 108%. Рост в основном не за счет роста цен на акции а за счет снижения показателей по прибыли по итогам 9 месяцев 2003 года. По рынку акций в период до июня месяца следует ожидать роста акций и связано это будет скорее всего не только с общим весенним ростом на рынке акциий в предверии собраний акционеров, но и с ростом выручки предприятиями отрасли в связи с ростом цен на продукцию, которая уже лостигла 39-40% сначала года.

Июль месяц принес незначительные изменения в рынок акций трубных предприятий

Эмитент

Стоимость акций на 30.03.03

Стоимость акций на 30.01.04

Изменение цен покупки с 30.01.04 по 30.03.04 в %

Тагмет

7,98

6,55

21,83

ПНТЗ

96,86

74,63

29,79

СТЗ

56,97

41,24

38,14

СинТЗ

484,31

512,73

-5,54

ЧТПЗ

9,49

10,59

-10,39

 

ДИВИДЕНДЫ

 

Дивиденды выплачивались не всеми предприятиями

 

1998

1999

2000

2001

2002

 

в %

в %

в %

в %

в %

Тагмет

0,25

2,5

28

0

0

БТЗ

16

20

0

0

0

АТЗ*

50**

50**

0

0

0

ВТЗ*

0

0

0

0

0

ПНТЗ

0

0

0

0

0

СТЗ

0

0

0

0

0

СинТЗ

0

0

0

3,08

0

ЧТПЗ

0

0

0

0

0

* - имеются привилегированные акции
** - выплаты производились только на привилегированные акции

Суммы дивидендных выплат (тыс. рублей)

Год

АТЗ

Тагмет

БТЗ

ВТЗ

ПНТЗ

СТЗ

СинТЗ

ЧТПЗ

Итого по России

1993

0

 

0

0

540

1197

1366

942,880

4045,88

1994

0

 

0

249,5

0

2106

1325

942,880

4623,38

1995

0

57,80

0

0

0

7583*

2058

1131,456

3189,456

1996

0

0

0

0

0

0

0

942,880

942,88

1997

130,1

0

556,15

0

0

0

0

0

686,25

1998

130,1

1,16

684,5

0

0

0

0

0

814,6

1999

130,1

11,561

855,62

0

0

0

0

0

985,72

2000

0

142,4

0

0

0

0

0

0

142,4

2001

0

0

0

0

0

0

12591,1

0

12591,1

2002

0

0

0

0

0

0

   

* Для СТЗ сумма выплат с учетом капитализации, без учета капитализации сумма выплат составит 4002 млн. рублей

В тех условиях, в которых оказались предприятия не стоит ожидать дивидендных выплат по итогам 1999 года.

Следует отметить , что СинТЗ единственное трубное предприятие Урала, которое впервые за 5 лет с 1997 года принимает решение о выплате дивидендов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка в 1998 - 2003 г.г. (в тыс. рублей)

Эмитент

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

ПНТЗ

1826462

2064154

2213956

2741100

3013619

4181375

СТЗ

1284327

1856245

3460256

4464602

5481942

8317696

СинТЗ

1120287

1168319

1973679

2624237

3024606

10653773

ЧТПЗ

1386289

2272563

5586833

7656543

7688502

14424145

Уралтрубпром

74962

83100

107871

378000

764000

Н.д.

НМЗ им. Кузьмина

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

2138130 (9)

Выксунский метзавод

1275616

2697415

7947313

11492279

11495739

19040917

ВТЗ

998804

3809844

4240557

6538940

7323942

13250725

Таганрогский метзавод

868237

2150626

4720764

5380696

4460470

7743712

ВЭСТ-МД

29779

261939

593358

668110

493400

Н.д.

Борский ТЗ

76201

204600

275000

539000

668142

770000

МТЗ (Филит)

96979

240612

541483

625650

694830

770667

Трубосталь

30074

45385

75102

87740

109130

165000

Альметьевский ТЗ

217853

190469

298084

360000

Н.д.

216200 (9)

Доля Урала в % от РФ

61,30

43,67

41,12

41,01

41,94

45,89

ИТОГО по РФ

9285870

17045271

31744740

43556897

47618322

84215310

Итого по Уралу

5692327

7444381

13053079

17864482

19972669

38645989

Изменение по Уралу в %

-16,22

30,78

75,34

33,78

11,80

93,49

* - в скобках указан последний месяц, на который приведены данные

 

Балансовая прибыль в 1998 - 2003 г.г. (в тыс. рублей)

Эмитент

1998

1999

2000

2001

2002

2003*(9)

ПНТЗ

81303

263277

173400

79350

84000

20000

СТЗ

114205

102101

827499

753712

100642

99220

СинТЗ

9907

165800

168230

334450

117698

235440 (6)

ЧТПЗ

33753

421231

1086901

819508

339223

386931

Уралтрубпром

1605

2796

5752

14000

Н.д

Н.д

НМЗ им. Кузьмина

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

121050 (9)

Выксунский метзавод

-97002

443902

577072

756641

976283

1824000

ВТЗ

23153

Н.д.

552218

243841

22348

163140 (9)

Таганрогский метзавод

11423

628009

1701000

960901

196168

280392

Вэст-МД

579

18480

20861

1400

70

Н.д

Борский ТЗ

13024

17833

16213

30024

39226

31641

МТЗ (Филит)

-1174

2950

9140

9360

30

10 (9)

Трубосталь

3641

3980

1760

140

-1560

-2060 (6)

Альметьевский ТЗ

156

6036

34934

30300

Н.д

3890 (9)

Доля Урала в % от РФ

123,74

46,18

45,82

51,53

34,03

23,43

ИТОГО по РФ

194573

2062539

5131677

3883470

1885394

3163744*

Итого по Уралу

240773

952409

2354246

2001020

641563

741591**

Изменение по Уралу в %

-36,33

295,56

147,19

-11,53

-51,45

15,51**

* - в скобках указан последний месяц, на который приведены данные
** - предварительные данные за 2003 год.

Комментарии

По итогам двух месяцев 2004 года рост производства в отрасли составил по России 17%, по Уралу 10,6%.

При этом рост выручки по первых двух месяцев 2004 года составила в отрасли 47,0% (в черной металлургии рост 40,2%) или 11805,27 млн. рублей. Темпы роста выручки в трубной отрасли значительно выше, как впрочем и в объемах производства. Балансовая прибыль (по предварительным данным) по итогам 2003 выросла в отрасли на 67,8%, или 3163 млн. рублей.

Спад выручки не отмечен по итогам 2-х месяцев ни на одном из предприятий отрасли. Максимальный рост выручки на ЧТПЗ - 73% по сранению с аналогичным показателем 2003 года.

На втором и третьем местах Тагмет и Выксунский МЗ, рост 49,6 и 46% соответсвенно.

В связи с ростом цен на трубную загоовку многие предприятия стали испытывать проблеммы с выпуском основной продукции. Особенно это сказалось на ПНТЗ. Тем не менее выход из сложившейся ситуации кажется найден. Так ТМК заключили с ЕвразХолдингом договор на постаку трубной заготовки объемом 40000 тонн с фиксированной ценой. Это может значительно улучшить финансовое состояние предприятий входящих в ТМК. Тем не менее, это не единственная попытка снизить себестоимость продукции со стороны холдинга. Так ТМК заявила о своем желание закупать электроэергию непосредственно из ФОРЭМ.

Представители "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Транснефти" направили письмо и. о. премьер-министра Виктору Христенко. В нем упоминается, что российские производители трубной промышленности сообщили о повышении цен на трубы с февраля 2004 г. на 15-25 %. Основной причиной роста цен, указано в письме, является резкое повышение цены на продукцию металлургом. Рост цен на заготовку для дальнейшего передела и на листовой металлопрокат, в свою очередь, обусловлен "возросшими возможностями экспорта, особенно в КНР". Повышение цен на трубы "приведет к увеличению затрат на добычу нефти и в конечном итоге скажется на экономических результатах компаний и страны в целом". В качестве выхода из ситуации авторы письма предлагают установить с марта 30% пошлины на экспорт не только на заготовку и листовой прокат, но и на металлолом, ферросплавы и чугун. Кроме того, компании просят запретить меткомбинатам - монополистам производителям заготовки для дальнейшего передела и листовой металлопрокат увеличивать цены без согласования с МАПом. В качестве альтернативных мер в случае невозможности принятия предлагаемых решений главы нефтяных компаний и "Газпрома" предлагают отменить пошлины на ввоз импортных труб.

 

По Украине за два месяца произведено труб стальных в тыс. т.

Предприятие

2003 (январь-февраль)

2004 (январь-февраль)

Никопольская ТК

0

0,7

Нико Тьюб

24,5

21,9

ЮТиСТ

6,4

9,4

Нержав.труб.

1,4

1,5

Труболит

0,6

1,3

СЕТАБ

1,4

0,1

Нижнеднепровский

81,4

70,1

Днепропетровский

20,3

12,4

Новомосковский

22,3

23,7

Харцызский

66,4

35

Луганский

25,6

26,2

Коминмет

14,3

17,9

Мариупольский

4,5

6,2

Донецкий

0,4

0

Всего

269,6

226,9

Спад производства стальных труб за январь-февраль 2004 года по Украине составил 15,8% в сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По состоянию на 1 февраля 2004 г. объем поставок трубной продукции в Россию предприятиями Украины составил 32,061 тыс. т ТБД для нефтегазопроводов (13,94% объема квоты по этому виду труб, который составляет 230 тыс. т) и 0,79 тыс. т (18,81% от 4,2 тыс. т) стальных бесшовных труб с внешним диаметром не более 406,6 мм, сообщает rustrubprom.ru. Если темпы выполнения квоты украинскими производителями не изменятся, общая квота на ввоз труб в Россию (715 тыс. т) будет выбрана уже к октябрю 2004 г., квота по ТБД - к августу, а на трубы диаметром не более 406,6 мм - уже в I полугодии.

Динамика мировых цен на нефть

С точки зрения перспектив рынка труб, можно сказать только одно, что при более низких ценах на нефть в 2003 году, трубные предприятия наращивали их производство значительными темпами. И хотя рост мировых цен на нефть за три месяца 2004 года составил около 13-14%, это не значит, что рост цен в 30-40% на трубы экономически оправдан. Тем не менее положительная динамика мировых цен на нефть позволяет сделать оптимистический прогноз, на краткосрочный период. Производство труб по России будет расти до конца 2 квартала 2004 года. Далее скорее всего произойдет либо смещение в цене на продукцию, либо украинский импорт труб приведет к падению производства в России. На сегодняшний день это не произошло по одной простой причине Украинские производители труб не были гоовы к тому, что в начале года российские металлурги поднимут резко цены на металл. Производство на Украине труб по итогам января - февраля упало на 15%.

 

Задействованные мощности по России на январь-февраль 2004 года (в т. тонн)

Эмитент

Мощности

Мощности задействованные за январь-февраль 2004

Загрузка в % (январе-феврале 2004 года)

Загрузка в % (январе-декабре)

ПНТЗ

1650

673,20

42,22

41,50

СТЗ

1150

521,40

49,60

49,00

СинТЗ

620

571,80

94,45

92,50

ЧТПЗ

2625

813,60

31,98

31,33

Уралтрубпром

80

105,00

147,67

147,25

Выксунский метзавод

2300

949,20

37,95

38,46

ВТЗ

1100

805,80

64,32

68,90

Таганрогский метзавод

1580

588,60

34,83

35,50

Вэст-МД

100

37,80

41,47

43,70

Борский ТЗ

175

69,00

47,62

48,69

МТЗ (Филит)

125

31,80

28,59

29,20

Трубосталь

97,5

0,78

34,00

33,90

Альметьевский ТЗ

710

62,40

10,27

11,23

Доля Урала в % от РФ

50,06

45,48

  

ИТОГО по РФ

12235,0

5904,0

48,26

49,87

Итого по Уралу

6125,0

2685,0

43,84

45,09

Наиболее полно по итогам 2 месяцев задействованы мощности Уралтрубпрома на 131,25% и СинТЗ - 92,2%.

В целом по Уралу загрузка мощностей снизилась, как и по России на 2,77 и 3,2% соответственно.

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта