В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УРАЛА (производство за 2003 г.)

09 февраля 2004 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

СПРАВКА на 30.01.2004 г. 
(производство за 2003 год)


На территории России расположены следующие трубные предприятия:

  1. Нижегородская область - Борский трубный завод (БТЗ);
  2. Волгоградская область - Волжский трубный завод (ВТЗ), ВЭСТ-МД (Волгоградский трубный завод);
  3. Нижегородская область - Выксунский металлургический завод;
  4. Московская область - Московский трубный завод (Филит);
  5. Ростовская область - Таганрогский металлургический завод (Тагмет);
  6. Челябинская область - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ);
  7. Свердловская область - Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром -(выпуск труб с 1997 года);
  8. Ленинградская область - Трубосталь, Трублит;
  9. Татарстан - Альметьевский трубный завод (АТЗ).

Только на территории Урала находится пять трубных заводов, четыре из них на территории Свердловской области. Всего же на территории Урала производством труб занимается шесть предприятий: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром -(выпуск труб с 1997 года) и Магнитогорский металлургичесикй комбинат (ММК) -выпуск труб с 1997 года.
По итогам 2001 года первое место по объему производства занял Выксунский метзавод, на втором месте ЧТПЗ с отставанием от лидера в 7,6%. ПНТЗ на третьем месте. СинТЗ на четвертом. СТЗ оказался по итогам года на седьмом месте, уступив ВТЗ и Тагмету 5,14 и 2,62% соответственно.
По итогам 2002 года ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ПНТЗ с отставанием в 17,4%. На третьем месте ЧТПЗ с отставанием от ПНТЗ в 4,97%. На четвертом месте СинТЗ. Севереский трубный на шестом месте.

По итогам 2003 года ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ЧТТЗ с отставанием в 7,2%. На третьем месте ВТЗ опередив ПНТЗ, который отстает от третьего места на 9,67%. На пятом месте СинТЗ. Севереский трубный на шестом месте.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Среднесуточные показатели производства в ЧМ с декабря 2002 - по декабрь 2003 года.

Производство труб, хотя и было отмечено началом глубокого спада с декабря 2002 года по январь 2003, но с февраля 2003 года по август наметились тенденции к росту. Которые, в сентябре сменились спадом, который продолжался до декабря . Минимум производства за 12 месяцев пришелся на январь 2003 года, максимум на август 2003 года. Общий рост за указанный период - 16,1%. По отношению, декабря к ноябрю 2003 года спад составил 6,87%.

Производство стальных труб за 2003 год.

На территории Урала находится четыре крупных трубных предприятия, объем производства за январь-июнь составил: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) - 822,5 тыс. тонн или 139,3% по сравнению с аналогичным показателем 2002 года (второе место по России по итогам 2003 года). Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) - 684,7 или 111,3% (четвертое место по итогам 2003 года), Северский трубный - 563,5 или 109,2 % (шестое место) и Синарский трубный - 573,5 или 104,9% (пятое место). Доля всех предприятий Урала в объеме производства РФ составила по итогам 2003 года 2762,0 тыс. тонн или 45,26% (-) от общероссийского производства. По итогам января-декабря 2003 года самый незначительный рост производства среди предприятий Урала наблюдается у СинТЗ - 4,9%, а самый высокий рост у ЧТПЗ - 39,3%. В производстве труб по итогам года рост составил по России - 18,2% , по Уралу - 16,95%.

Производство стальных труб по России 1996-2003 г.г. (т. тонн)

Эмитент

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

ПНТЗ

482,6

533,7

442,3

463,9

623,5

637,0

613,6

684,7

СТЗ

537,3

598,8

394,4

273,6

484,1

490,7

512,7

563,5

СинТЗ

268

205,1

218,1

319,5

469,0

534,3

546,6

573,5

ЧТПЗ

680,3

632,3

479,0

458,3

629,0

685,7

581,7

822,5

Уралтрубпром

Нет

33,8

43,5

50,2

82

99,0

107,1

117,8

Выксунский метзавод

480

492

341,1

337,9

761,6

823,1

743,1

884,6

ВТЗ

130

210,8

240,7

389

410,1

517,3

531,9

757,9

Таганрогский метзавод

527

350,5

308,7

367,4

460,5

503,9

424,2

560,9

ВЭСТ-МД

5,1

5

6,8

43,6

65,3

76,9

41,4

43,7

Борский ТЗ

28,6

31,9

29,4

33,4

40,6

66,9

45,1

85,2

МТЗ (Филит)

22,5

25,5

27,6

34,2

45,2

49,4

49,5

36,5

Трубосталь

25,6

18,4

19,3

35,9

59,6

69,9

64,6

33,9

Альметьевский ТЗ

 

95,9

69,7

100,3

135,1

140,0

73,7

79,7

Доля Урала в % от РФ

56,19

63,80

52,55

49,03

47,43

45,28

46,17

46,39

ИТОГО по РФ

3503

3158,7

2815,6

3260,1

4823,6

5404,0

5115,2

6102,1

Изменение по РФ в %

-5,88

-9,83

-10,86

15,79

47,96

12,03

-5,34

18,2

Итого по Уралу

1968,2

2003,7

1577,3

1565,5

2287,6

2491,8

2361,7

2762,0

Изменение по Уралу в %

-5,15

2,39

-26,57

8,03

46,13

8,87

-3,47

16,95

* - на декабрь

Производство стали на трубных предприятиях за 1996 - 2003 годы (т. тонн)

Эмитент

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Тагмет

390

313,8

243,2

392,5

478,0

452,1

424,6

472,5

Выксунский метзавод

315

307,4

288

351,7

421,2

339,6

345,6

392,1

ВТЗ

104

153,9

201

272,1

451,1

458,9

505,0

596,3

ПНТЗ

6,3

5,0

4,3

3,8

5,3

5,8

4,7

4,6

СТЗ

504,0

526,0

423,6

401,2

502,7

532,7

568,1

625,2

СинТЗ

0,5

0,3

0,3

0,5

0,6

0,7

0,41

0,39

ЧТПЗ

197,0

206,4

167,6

140,4

227,6

199,8

172,0

191,9

Доля трубных предприятий в %

3,08

3,26

3,03

3,02

3,52

3,37

3,56

3,64

ИТОГО по РФ

49174

46383,3

43821,8

51709,4

59253,8

59004,9

59776,6

62707,6

* - на декабрь

Данные предприятия по итогам января-декабря 2003 в среднем только на 47,1% обеспечивают собственной сталью потребности для производства труб.

Удовлетворение спроса на сталь по итогам 12 месяцев 2003 года

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

Тагмет

84,24

Выксунский метзавод

44,33

ВТЗ

78,68

ПНТЗ

0,67

СТЗ

110,95

СинТЗ

0,07

ЧТПЗ

23,33

Итого

47,10

Как видно из приведенной таблицы, ВТЗ, Тагмет и СТЗ практически полностью могут удовлетворить свои потребности по стали для проката труб.

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ

Уровень капитализации на 30.01.2004

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал в рублях

Рыночная цена в рублях

Капитализация в тыс. рублей

Р/Е

Тагмет

508706000

1

6,55

3332024300,000

0,33

ПНТЗ

16226724

20

74,63

1211000412,120

14,42

СТЗ

48129120

15

41,24

1984844908,800

19,72

СинТЗ

6295555

65

512,73

3227919915,150

27,43

ЧТПЗ

472382880

1

10,59

5002534699,200

14,75

Итого

   

14758324235,270

15,33

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 30 января 2004 года 15,33
Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 29 октября 2003 года 10,02
Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 31 июля 2003 года 9,21
По уровню рыночной капитализации на 30 января 2004 года первое место занимает ЧТПЗ.

Рынок акций трубных предприятий Урала

Практически за три месяца прошедшие с октября 2003 года цены на акции трубных предприятий резко выросли в цене. Минимальный рост обеспечили акции Тагмета, максимальный СТЗ. Средний рост по России по акциям трубных предприятий составил 95%.

Июль месяц принес незначительные изменения в рынок акций трубных предприятий

Эмитент

Стоимость акций на 28.10.03

Стоимость акций на 30.01.04

Изменение цен покупки с 28.10.03 по 30.01.04 в %

Тагмет

4,22

6,55

55,21

ПНТЗ

34,59

74,63

115,76

СТЗ

15

41,24

174,93

СинТЗ

300,85

512,73

70,43

ЧТПЗ

6,61

10,59

60,21

 

ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды выплачивались не всеми предприятиями

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

1998

1999

2000

2001

 

в %

рублях

в %

рублях

в %

рублях

в %

в %

в %

в %

в %

Тагмет

    

0

0

0

0,25

2,5

28

0

БТЗ

0

0

0

0

0

0

13

16

20

0

0

АТЗ*

0

0

0

0

0

0,5**

50**

50**

50**

0

0

ВТЗ*

95,6

956**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПНТЗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СТЗ

1

50

3,6

180

0

0

0

0

0

0

0

СинТЗ

161

322

1

500

0

0

0

0

0

0

3,08

ЧТПЗ

100

1000

120

1200

100

1000

0

0

0

0

0

* - имеются привилегированные акции
** - выплаты производились только на привилегированные акции

Суммы дивидендных выплат (тыс. рублей)

Год

АТЗ

Тагмет

БТЗ

ВТЗ

ПНТЗ

СТЗ

СинТЗ

ЧТПЗ

Итого по России

1993

0

 

0

0

540

1197

1366

942,880

4045,88

1994

0

 

0

249,5

0

2106

1325

942,880

4623,38

1995

0

57,80

0

0

0

7583*

2058

1131,456

3189,456

1996

0

0

0

0

0

0

0

942,880

942,88

1997

130,1

0

556,15

0

0

0

0

0

686,25

1998

130,1

1,16

684,5

0

0

0

0

0

814,6

1999

130,1

11,561

855,62

0

0

0

0

0

985,72

2000

0

142,4

0

0

0

0

0

0

142,4

2001

0

0

0

0

0

0

12591,1

0

12591,1

* Для СТЗ сумма выплат с учетом капитализации, без учета капитализации сумма выплат составит 4002 млн. рублей

В тех условиях, в которых оказались предприятия не стоит ожидать дивидендных выплат по итогам 1999 года.

Следует отметить , что СинТЗ единственное трубное предприятие Урала, которое впервые за 5 лет с 1997 года принимает решение о выплате дивидендов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка в 1996 - 2003 г.г. (в тыс. рублей)

Эмитент

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003* (9)

ПНТЗ

1850044

2044976

1826462

2064154

2213956

2741100

3013619

3240110

СТЗ

1366082

1711989

1284327

1856245

3460256

4464602

5481942

6329380

СинТЗ

1209156

1018936

1120287

1168319

1973679

2624237

3024606

8256000

ЧТПЗ

2062708

1970311

1386289

2272563

5586833

7656543

7688502

9815370

Уралтрубпром

22016

48362

74962

83100

107871

378000

Н.д.

Н.д

Выксунский метзавод

1580707

1697071

1275616

2697415

7947313

11492279

11495739

13838548

ВТЗ

566326

1398099

998804

3809844

4240557

6538940

7323942

9109040

Таганрогский метзавод

1347447

957625

868237

2150626

4720764

5380696

4460470

5966490

ВЭСТ-МД

23465

25060

29779

261939

593358

668110

493400

Н.д

Борский ТЗ

82849

86391

76201

204600

275000

539000

668142

191230 (3)

МТЗ (Филит)

68915

77601

96979

240612

541483

625650

694830

559448

Трубосталь

66751

44554

30074

45385

75102

87740

109130

Н.д

Альметьевский ТЗ

238572

279099

217853

190469

298084

360000

Н.д.

216200

Доля Урала в % от РФ

62,09

59,81

61,30

43,67

41,12

53,79

55,29

61,51

ИТОГО по РФ

10485038

11360074

9285870

17045271

31744740

33209724

35411713

46331399

Итого по Уралу

6510006

6794574

5692327

7444381

13053079

17864482

19586669

Н.д

Изменение по Уралу в %

25,64

4,37

-16,22

30,78

75,34

33,78

9,63

Н.д

* - в скобках указан последний месяц, на который приведены данные

Балансовая прибыль в 1996 - 2003 г.г. (в тыс. рублей)

Эмитент

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*(9)

ПНТЗ

172947

74618

81303

263277

173400

79350

84000

92690

СТЗ

148394

136679

114205

102101

827499

753712

100642

91010

СинТЗ

67320

12801

9907

165800

168230

334450

117698

235440 (6)

ЧТПЗ

335220

151726

33753

421231

1086901

819508

339223

419170

Уралтрубпром

-845

2337

1605

2796

5752

14000

Н.д

Н.д

Выксунский метзавод

277000

154000

-97002

443902

577072

756641

976283

1754457

ВТЗ

-107528

-283306

23153

Н.д.

552218

243841

22348

163140

Таганрогский метзавод

142178

13330

11423

628009

1701000

960901

196168

281930

Вэст-МД

 

-3615

579

18480

20861

1400

70

Н.д

Борский ТЗ

12555

12012

13024

17833

16213

30024

39226

7398

МТЗ (Филит)

3855

4502

-1174

2950

9140

9360

30

10 (6)

Трубосталь

4552

2094

3641

3980

1760

140

-1560

-2060 (3)

Альметьевский ТЗ

17336

16626

156

6036

34934

30300

Н.д

3890

Доля Урала в % от РФ

67,39

128,71

123,74

46,18

45,82

51,53

34,03

Н.д

ИТОГО по РФ

1072984

293804

194573

2062539

5131677

3883470

1885394

2939349

Итого по Уралу

723036

378161

240773

952409

2354246

2001020

641563

Н.д

Изменение по Уралу в %

-10,87

-47,70

-36,33

295,56

147,19

-11,53

-51,45

Н.д

* - в скобках указан последний месяц, на который приведены данные.

КОММЕНТАРИИ

По итогам двенадцати месяцев рост производства в отрасли составил по России 18,2%, по Уралу 16,95%. При этом рост выручки по итогам года составила в отрасли 78,6% (в черной металлургии рост 44,9%) или 63236,04 млн. Рублей. Темпы роста выручки в трубной отрасли значительно выше, как впрочем и в объемах производства. Балансовая прибыль по итогам 9 месяцев выросла в отрасли на 50,2%, или 2939,35 млн. рублей.

Спад производства отмечен только на ряде предприятий в том числе: Трубосталь, Филит (отмечено отставание в 47,5%, 24,8% соответственно). Самые высокие темпы роста производства на ВТЗ - 42,5%.

На втором и третьем местах ЧТПЗ и Тагмет на 39,3 и 32,2% соответсвенно.

Финансовая ситуация предприятий по итогам двенадцати месяцев значительно улучшилась. Самый значительный рост выручки отмечен на ЧТПЗ 87,6%. На втором месте ВТЗ - 80,9%. На третьем месте по росту Тагмет - 73,6%.

Наиболее важными событиями для трубной отрасли следует считать подписание соглашения в начале 2004 года между Минэкономразвития и Украиной по трубам. 2004 году квоты возрастут на 14,4% и составят 715 т. тонн в год. При этом доля труб большогг диаметра в поставках с Украины возрастет на 95 т. тонн их доля в общих поставках возрастет до 32,16% против 21,6 в 2003 году. Это существенно может ослабить позиции ТМК, которая единственная в России производит трубы диаметром 1420 мм. Экспорт труб большого диметра с Украины а Россию вырастет на 70%. 

Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть в основном от цен на нефть, высокие цены на нефть (с начала года цена не оускалась ниже 28 долларов за барель). Ожидается, что в 2004 году не следует ожидать значительного снижения цен на нефть. Этому способствует и заявление ОПЕК и неудачи США в мирном развитии ситуации в Ираке.

Задействованные мощности по России на декабрь 2003 года (в т. тонн)

Эмитент

Мощности

Мощности задействованные за 2003 год

Загрузка в % (январе-октябре)

Загрузка в % (январе-декабре)

ПНТЗ

1650

684,70

42,22

41,50

СТЗ

1150

563,50

49,60

49,00

СинТЗ

620

573,50

94,45

92,50

ЧТПЗ

2625

822,50

31,98

31,33

Уралтрубпром

80

117,80

147,67

147,25

Выксунский метзавод

2300

884,60

37,95

38,46

ВТЗ

1100

757,90

64,32

68,90

Таганрогский метзавод

1580

560,90

34,83

35,50

Вэст-МД

100

43,70

41,47

43,70

Борский ТЗ

175

85,20

47,62

48,69

МТЗ (Филит)

125

36,50

28,59

29,20

Трубосталь

97,5

33,90

34,00

33,90

Альметьевский ТЗ

710

79,70

10,27

11,23

Доля Урала в % от РФ

50,06

45,26

  

ИТОГО по РФ

12235,0

6102,1

55,74

49,87

Итого по Уралу

6125,0

2762,0

45,88

45,09

Наиболее полно по итогам 12 месяцев задействованы мощности Уралтрубпрома на 147,3% и СинТЗ - 92,5%.

В целом по Уралу загрузка мощностей выросла, так же как и по России. Спад загрузки мощностей в 4 квартале составил по Уралу - 1,7%, а по Росии - 10,2%.

 

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта