В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УРАЛА (производство зо 6 месяцев 2002 г.)

18 августа 2003 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

 СПРАВКА на 30.07.2003 г. 
(производство 6 месяцев 2003 года)

На территории России расположены следующие трубные предприятия:

1. Нижегородская область - Борский трубный завод (БТЗ)
2. Волгоградская область - Волжский трубный завод (ВТЗ), ВЭСТ-МД (Волгоградский трубный завод)
3. Нижегородская область - Выксунский металлургический завод
4. Московская область - Московский трубный завод (Филит)
5. Ростовская область - Таганрогский металлургический завод (Тагмет)
6. Челябинская область - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ)
7. Свердловская область - Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром -(выпуск труб с 1997 года).
8. Ленинградская область - Трубосталь, Трублит
9. Татарстан - Альметьевский трубный завод (АТЗ)

Только на территории Урала находится пять трубных заводов, четыре из них на территории Свердловской области. Всего же на территории Урала производством труб занимается шесть предприятий: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром -(выпуск труб с 1997 года) и Магнитогорский металлургичесикй комбинат (ММК) -выпуск труб с 1997 года.

По итогам 2001 года первое место по объему производства занял Выксунский метзавод, на втором месте ЧТПЗ с отставанием от лидера в 7,6%. ПНТЗ на третьем месте. СинТЗ на четвертом. СТЗ оказался по итогам года на седьмом месте, уступив ВТЗ и Тагмету 5,14 и 2,62% соответственно.

По итогам 2002 года ситуация складывается следующим образом на первом месте Выксунский метзавод, на втором месте ПНТЗ с отставанием в 17,4%. На третьем месте ЧТПЗ с отставанием от ПНТЗ в 4,97%. На четвертом месте СинТЗ. Севереский трубный на шестом месте.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Среднесуточные показатели производства в ЧМ с июня 2002 - по июнь 2003 года.

Производство труб, хотя и было отмечено началом глубокого спада, но с июня 2002 г. по сентябрь наметились тенденции к росту. Которые, затем сменились падением вплоть до января 2003 г. (минимальный показатель). Затем начался период роста, который достиг максимума в июне. Пик производства за 12 месяцев в июне 2003 г., а общий рост за указанный период - 33,55%. По отношению, июня к маю 2003 г. рост составил 7,71%.

Производство стальных труб за шесть месяцев 2003 г.

На территории Урала находится четыре крупных трубных предприятия, объем производства за январь-июнь составил: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) - 391,47 тыс. т или 149,1% по сравнению с аналогичным показателем 2002 г. (второе место по России по итогам шести месяцев). Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) - 338,15 или 118,1% (третье место по итогам шести месяцев), Северский трубный - 264,27 или 108,6 % (седьмое место) и Синарский трубный - 291,75 или 108,9% (пятое). Доля всех предприятий Урала в объеме производства РФ составила по итогам шести месяцев 2003 г. 1340,54 тыс. т или 46,99% (+) от общероссийского производства. По итогам января-июня 2003 г. самый незначительный рост производства среди предприятий Урала наблюдается у Уралтрубпрома - 5,9% (это закономерно, так как мощности предприятия задействованы с большим заделом - 20-25%), а самый высокий рост у ЧТПЗ - 49,1%. В производстве труб по России в 2003 году, рост составит по Уралу около 14%, а по России до 11,5%.

Производство стальных труб по России 1996-2003 г.г. (т. тонн)

Эмитент

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

ПНТЗ

482,6

533,7

442,3

463,9

623,5

637,0

613,6

338,2

СТЗ

537,3

598,8

394,4

273,6

484,1

490,7

512,7

264,3

СинТЗ

268

205,1

218,1

319,5

469,0

534,3

546,6

291,8

ЧТПЗ

680,3

632,3

479,0

458,3

629,0

685,7

581,7

391,5

Уралтрубпром

Нет

33,8

43,5

50,2

82

99,0

107,1

54,9

Выксунский метзавод

480

492

341,1

337,9

761,6

823,1

743,1

424,1

ВТЗ

130

210,8

240,7

389

410,1

517,3

531,9

326,8

Таганрогский метзавод

527

350,5

308,7

367,4

460,5

503,9

424,2

254,5

ВЭСТ-МД

5,1

5

6,8

43,6

65,3

76,9

41,4

17,8

Борский ТЗ

28,6

31,9

29,4

33,4

40,6

66,9

45,1

33,7

МТЗ (Филит)

22,5

25,5

27,6

34,2

45,2

49,4

49,5

17,4

Трубосталь

25,6

18,4

19,3

35,9

59,6

69,9

64,6

18,9

Альметьевский ТЗ

 

95,9

69,7

100,3

135,1

140,0

73,7

29,8

Доля Урала в % от РФ

56,19

63,80

52,55

49,03

47,43

45,28

46,17

47,0

ИТОГО по РФ

3503

3158,7

2815,6

3260,1

4823,6

5404,0

5115,2

2852,5

Изменение по РФ в %

-5,88

-9,83

-10,86

15,79

47,96

12,03

-5,34

11,53

Итого по Уралу

1968,2

2003,7

1577,3

1565,5

2287,6

2491,8

2361,7

1340,7

Изменение по Уралу в %

-5,15

2,39

-26,57

8,03

46,13

8,87

-3,47

13,54

* - на июнь

 

Производство стали на трубных предприятиях за 1996 - 2003 гг. (тыс. т)

Эмитент

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Тагмет

390

313,8

243,2

392,5

478,0

452,1

424,6

221,9

Выксунский метзавод

315

307,4

288

351,7

421,2

339,6

345,6

196,7

ВТЗ

104

153,9

201

272,1

451,1

458,9

505,0

288,5

ПНТЗ

6,3

5,0

4,3

3,8

5,3

5,8

4,7

2,1

СТЗ

504,0

526,0

423,6

401,2

502,7

532,7

568,1

311,5

СинТЗ

0,5

0,3

0,3

0,5

0,6

0,7

0,41

0,15

ЧТПЗ

197,0

206,4

167,6

140,4

227,6

199,8

172,0

92,1

Доля трубных предприятий в %

3,08

3,26

3,03

3,02

3,52

3,37

3,56

3,59

ИТОГО по РФ

49174

46383,3

43821,8

51709,4

59253,8

59004,9

59776,6

30988,3

* - на октябрь

Данные предприятия по итогам января-июня 2003 в среднем только на 48,6% обеспечивают собственной сталью потребности для производства труб.

Удовлетворение спроса на сталь по итогам 6 месяцев 2003 года

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

Тагмет

87,19

Выксунский метзавод

46,38

ВТЗ

88,28

ПНТЗ

0,62

СТЗ

117,86

СинТЗ

0,05

ЧТПЗ

23,52

Итого

48,57

Как видно из приведенной таблицы, ВТЗ, Тагмет и СТЗ практически полностью могут удовлетворить свои потребности по стали для проката труб.

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ

Уровень капитализации на 31.07.2003

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал в рублях

Рыночная цена в рублях

Капитализация в тыс. рублей

Р/Е

Тагмет

508706000

1

1,67

849539,020

5,41

ПНТЗ

16226724

20

33,3

540349,909

8,04

СТЗ

48129120

15

30,3

1458312,336

18,11

СинТЗ

6295555

65

75,75

476888,291

5,06

ЧТПЗ

472382880

1

5,41

2555591,381

9,42

Итого

   

5880680,937

9,21

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 31 июля 2003 года 9,21
Среднее соотношение Р/Е по Уралу для трубных предприятий составило на 31 июля 2003 года 10,2

По уровню рыночной капитализации на 31 июля 2003 года первое место занимает ЧТПЗ.

 Рынок акций трубных предприятий Урала

Практически за прошедший месяц цены на акции трубных предприятий упали в цене. Особенно падение коснулось акций Тагмета, где цена упала почти на 8 процентов. Почти на столько же выросли акции ПНТЗ.

Июль месяц принес незначительные изменения в рынок акций трубных предприятий

Эмитент

Стоимость акций на 31.07.03

Стоимость акций на 30.06.03

Изменение цен покупки с 30.06.03 по 31.07.03 в %

Тагмет

1,67

1,82

-8,24

ПНТЗ

33,3

30,6

8,82

СТЗ

30,3

30,3

0,00

СинТЗ

75,75

75,75

0,00

ЧТПЗ

5,41

5,66

-4,42

 

ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды выплачивались не всеми предприятиями

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

1998

1999

2000

2001

 

в %

рублях

в %

рублях

в %

рублях

в %

в %

в %

в %

в %

Тагмет

    

0

0

0

0,25

2,5

28

0

БТЗ

0

0

0

0

0

0

13

16

20

0

0

АТЗ*

0

0

0

0

0

0,5**

50**

50**

50**

0

0

ВТЗ*

95,6

956**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПНТЗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СТЗ

1

50

3,6

180

0

0

0

0

0

0

0

СинТЗ

161

322

1

500

0

0

0

0

0

0

3,08

ЧТПЗ

100

1000

120

1200

100

1000

0

0

0

0

0

* - имеются привилегированные акции
** - выплаты производились только на привилегированные акции

 Суммы дивидендных выплат (тыс. рублей)

Год

АТЗ

Тагмет

БТЗ

ВТЗ

ПНТЗ

СТЗ

СинТЗ

ЧТПЗ

Итого по России

1993

0

 

0

0

540

1197

1366

942,880

4045,88

1994

0

 

0

249,5

0

2106

1325

942,880

4623,38

1995

0

57,80

0

0

0

7583*

2058

1131,456

3189,456

1996

0

0

0

0

0

0

0

942,880

942,88

1997

130,1

0

556,15

0

0

0

0

0

686,25

1998

130,1

1,16

684,5

0

0

0

0

0

814,6

1999

130,1

11,561

855,62

0

0

0

0

0

985,72

2000

0

142,4

0

0

0

0

0

0

142,4

2001

0

0

0

0

0

0

12591,1

0

12591,1

* Для СТЗ сумма выплат с учетом капитализации, без учета капитализации сумма выплат составит 4002 млн. рублей

В тех условиях, в которых оказались предприятия не стоит ожидать дивидендных выплат по итогам 1999 года.

Следует отметить , что СинТЗ единственное трубное предприятие Урала, которое впервые за 5 лет с 1997 года принимает решение о выплате дивидендов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка в 1996 - 2003 г.г. (в тыс. рублей)

Эмитент

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003* (6)

ПНТЗ

1850044

2044976

1826462

2064154

2213956

2741100

3013619

1950754

СТЗ

1366082

1711989

1284327

1856245

3460256

4464602

5481942

3732156

СинТЗ

1209156

1018936

1120287

1168319

1973679

2624237

3024606

5032047

ЧТПЗ

2062708

1970311

1386289

2272563

5586833

7656543

7688502

6652441

Уралтрубпром

22016

48362

74962

83100

107871

378000

  

Выксунский метзавод

1580707

1697071

1275616

2697415

7947313

11492279

11495739

8652302

ВТЗ

566326

1398099

998804

3809844

4240557

6538940

7323942

5748046

Таганрогский метзавод

1347447

957625

868237

2150626

4720764

5380696

4460470

3358701

ВЭСТ-МД

23465

25060

29779

261939

593358

   

Борский ТЗ

82849

86391

76201

204600

275000

539000

  

МТЗ (Филит)

68915

77601

96979

240612

541483

633768

675162

355125

Трубосталь

66751

44554

30074

45385

75102

   

Альметьевский ТЗ

238572

279099

217853

190469

298084

360000

  

Доля Урала в % от РФ

62,09

59,81

61,30

43,67

41,12

53,79

55,29

61,51

ИТОГО по РФ

10485038

11360074

9285870

17045271

31744740

33209724

35411713

28539916

Итого по Уралу

6510006

6794574

5692327

7444381

13053079

17864482

19586669

17556398

Изменение по Уралу в %

25,64

4,37

-16,22

30,78

75,34

33,78

9,63

79,27

* - в скобках указан последний месяц, на который приведены данные

Балансовая прибыль в 1996 - 2003 г.г. (в тыс. рублей)

Эмитент

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*(5)

ПНТЗ

172947

74618

81303

263277

173400

79350

84000

8336

СТЗ

148394

136679

114205

102101

827499

753712

100642

26156

СинТЗ

67320

12801

9907

165800

168230

334450

117698

 

ЧТПЗ

335220

151726

33753

421231

1086901

819508

339223

440605

Уралтрубпром

-845

2337

1605

2796

5752

14000

  

Выксунский метзавод

277000

154000

-97002

443902

577072

756641

976283

693423

ВТЗ

-107528

-283306

23153

Н.д.

552218

243841

22348

194726

Таганрогский метзавод

142178

13330

11423

628009

1701000

960901

196168

139005

Вэст-МД

 

-3615

579

18480

20861

Н.д.

  

Борский ТЗ

12555

12012

13024

17833

16213

30024

49032

6187

МТЗ (Филит)

3855

4502

-1174

2950

Н.д.

Н.д.

  

Трубосталь

4552

2094

3641

3980

1760

Н.д.

  

Альметьевский ТЗ

17336

16626

156

6036

34934

30300

  

Доля Урала в % от РФ

67,39

128,71

123,74

46,18

45,82

51,53

34,03

31,49

ИТОГО по РФ

1072984

293804

194573

2062539

5131677

3883470

1885394

1508438

Итого по Уралу

723036

378161

240773

952409

2354246

2001020

641563

475097

Изменение по Уралу в %

-10,87

-47,70

-36,33

295,56

147,19

-11,53

-51,45

92,0

* - в скобках указан последний месяц, на который приведены данные

КОММЕНТАРИИ 

По итогам шести месяцев можно сделать уже некоторые выводы о перспективах развития отрасли. Наметилась тенденция роста на всех предприятиях отрасли, исключение составляют ВЭСТ-МД, Трубосталь и Филит (отмечено отставание в 14%, 24,8% и 26,4% соответственно). Самые высокие темпы роста производства на Борской трубном заводе 103,7%.
На втором и третьем местах ЧТПЗ и Выксунский МЗ рост на 49,1 и 29,3% соответсвенно.
Финансовая ситуация предприятий по итогам шести месяцев значительно улучшилась, выручка предприятий предприятий трубной отрасли выросла в среднем на 74,1%. Самый значительный рост выручки отмечен на ЧТПЗ 104,4%. На втором месте Выксунский метзавод 79,5%. На третьем месте по росту Волжский трубный завод - 56,3%.

Показатели балансовой прибыли по итогам 5 месяцев, так же заметно улучшились (почти вдвое) 92%. По итогам года можно ожидать существенного улучшения финпоказателей, если только экспорт с Украины не позволит понизить цены на внутреннем рынке металлопродукции.
Наиболее интересным событием можно считать покупку ЧТПЗ Челябинского цинкового завода, и выход на рынок труб с новым названием группа ЧТПЗ (вместо ОМК). Скорее всего, это возможность диверсифицировать товарные риски, а так же частично решить проблемы связанные с выпуском оцинкованных труб.
Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть в основном с ценами на нефть, высокие цены на нефть в первом полугодии (цена не опускалась ниже 25 долларов за барель. А средняя цена за период составила около 29 долларов за барель. Что позволило российским нефтяным компаниям не только получить больше прибыли, но и увеличить объем экспорта почти на 8%. 

Задействованные мощности по России на июнь 2003 года (в т. тонн)

Эмитент

Мощности

Мощности задействованные за январе-июне

Загрузка в % (январе-июне)

ПНТЗ

1650

676,40

40,99

СТЗ

1150

528,60

45,97

СинТЗ

620

583,60

94,13

ЧТПЗ

2625

783,00

29,83

Уралтрубпром

80

109,80

137,25

Выксунский метзавод

2300

848,20

36,88

ВТЗ

1100

653,60

59,42

Таганрогский метзавод

1580

509,00

32,22

Вэст-МД

100

35,60

35,60

Борский ТЗ

95

67,40

70,95

МТЗ (Филит)

125

34,80

27,84

Трубосталь

97,5

37,80

37,80

Альметьевский ТЗ

710

59,60

8,39

Доля Урала в % от РФ

50,06

52,42

 

ИТОГО по РФ

12235,0

5115,2

41,81

Итого по Уралу

6125,0

2681,4

43,78

 Наиболее полно по итогам полугодия задействованы мощности Уралтрубпрома на 137% и СинТЗ - 94,1%.

В целом по Уралу загрузка мощностей выросла, так же как и по России. По итогам июля не следует ожидать роста загрузки мощностей. Рост производства и так превысил 16%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта