В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УРАЛА (итоги 2002 г.)

03 февраля 2003 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

 СПРАВКА на 16.01.2003 г. 
(производство в 2002 году)

На территории России расположены следующие трубные предприятия

  • Нижегородская область - Борский трубный завод (БТЗ)
  • Волгоградская область - Волжский трубный завод (ВТЗ), ВЭСТ-МД (Волгоградский трубный завод)
  • Нижегородская область - Выксунский металлургический завод
  • Московская область - Московский трубный завод (Филит)
  • Ростовская область - Таганрогский металлургический завод (Тагмет)
  • Челябинская область - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ)
  • Свердловская область - Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром - (выпуск труб с 1997 г.).
  • Ленинградская область - Трубосталь, Трублит
  • Татарстан - Альметьевский трубный завод (АТЗ)

На территории Урала расположены пять трубных заводов - четыре из них на территории Свердловской области. Всего же на территории Урала производством труб занимается шесть предприятий: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром - (выпуск труб с 1997 г.) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) - выпуск труб с 1997 г.

Следует отметить, что по уровню производства труб занимали в 1995 г. по России: ЧТПЗ - первое место, ПНТЗ - третье место, СТЗ - четвертое место, СинТЗ - седьмое.

По итогам 2000 г. первое место по объему производства занял Выксунский метзавод, опередив ЧТПЗ на 21,08%, который оказался на втором месте. ПНТЗ на третьем месте с незначительным отставанием от ЧТПЗ в 0,88%. Вместе с тем, СТЗ занял четвертое место, СинТЗ оказался на 5-ом месте, опередив Волжский ТЗ.

По итогам 2001 г. первое место по объему производства занял Выксунский метзавод, опередив ЧТПЗ на 20,04%, который оказался на втором месте. ПНТЗ на третьем месте с отставанием от ЧТПЗ на 7,1%. Далее следуют СинТЗ , ВТЗ, Тагмет и СТЗ.

По итогам 12 месяцев 2002 г. первое место занимает Выксунский метзавод, второе - ПНТЗ, третье ЧТПЗ.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Динамика производства стальных труб металлургическими предприятиями РФ представлена на графике. 

Производство стальных труб в декабре 2002 г.

На территории Урала находится четыре крупных трубных предприятия, объем производства которых за 12 месяцев 2002 г. составил: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) - 581,7 тыс. т или 85,1% по сравнению с аналогичным показателем 2001 г. (третье место по России по итогам января-декабря 2002 г. и второе по итогам декабря); Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) - 613,6 тыс. т или 96,3% (второе место по итогам января-декабря и третье место по итогам декабря); Северский трубный завод (СТЗ)- 512,7 тыс. т или 104,5% (шестое место по итогам января-декабря, по итогам декабря шестое место) и Синарский трубный завод (СинТЗ)- 546,6 тыс. т или 102,3% (четвертое место по итогам января-декабря, по итогам декабря четвертое место).

Доля всех предприятий Урала в объеме производства РФ составила на 1 января 2003 г. составила 2361,7 тыс. т или 47,4% от общероссийского производства. Спад производства труб по России составил в 2002 г. 4,9%. Спад производства стальных труб по Уралу к концу 2002 г. составил 3,5%.

Производство стальных труб по России 1994-2002 гг. (тыс. т)

Предприятие

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

ПНТЗ

630

556,2

482,6

533,7

442,3

463,9

623,5

637

613,6

СТЗ

578

556,1

537,3

598,8

394,4

273,6

484,1

490,7

512,7

СинТЗ

267

279,8

268

205,1

218,1

319,5

469

534,3

546,6

ЧТПЗ

627,4

683

680,3

632,3

479

458,3

629

685,7

581,7

Уралтрубпром

  

Нет

33,8

43,5

50,2

82

99

107,1

Выксунский метзавод

310

414

480

492

341,1

337,9

761,6

823,1

743,1

ВТЗ

198

220

130

210,8

240,7

389

410,1

517,3

531,9

Таганрогский метзавод

586

567

527

350,5

308,7

367,4

460,5

503,9

424,2

ВЭСТ-МД

40

11,4

5,1

5

6,8

43,6

65,3

76,9

41,4

Борский ТЗ

25,1

29,3

28,6

31,9

29,4

33,4

40,6

66,9

45,1

МТЗ (Филит)

34

32,4

22,5

25,5

27,6

34,2

45,2

49,4

49,5

Трубосталь

72,2

50,4

25,6

18,4

19,3

35,9

59,6

69,9

64,6

Альметьевский ТЗ

   

95,9

69,7

100,3

135,1

140

73,7

Доля Урала в % от РФ

58,57

55,75

56,19

63,8

52,55

49,03

47,43

46,67

47,4

ИТОГО по РФ

3589,4

3722

3503

3158,7

2815,6

3260,1

4823,6

5242,1

4984,6

Изменение по России в %

 

3,69

-5,88

-9,83

-10,86

15,79

47,96

8,67

-4,9

Итого по Уралу

2102,4

2075,1

1968,2

2003,7

1577,3

1565,5

2287,6

2446,7

2361,7

Изменение по Уралу в %

-31,94

-1,3

-5,15

2,39

-26,57

8,03

46,13

6,95

-3,5

Производство стали на трубных предприятиях области за 1995 - 2002 гг. (тыс. т)

Предприятие

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Тагмет

501

390

313,8

243,2

392,5

478

452,1

424,6

Выксунский метзавод

323

315

307,4

288

351,7

421,2

339,6

345,6

ВТЗ

170

104

153,9

201

272,1

451,1

458,9

505

ПНТЗ

9,2

6,3

5

4,3

3,8

5,3

5,8

4,7

СТЗ

514,4

504

526

423,6

401,2

502,7

532,7

568

СинТЗ

0,5

0,5

0,3

0,3

0,5

0,6

0,7

4

ЧТПЗ

200

197

206,4

167,6

140,4

227,6

199,8

172

Доля трубных предприятий в %

3,35

3,08

3,26

3,03

3,02

3,52

3,46

3,5

ИТОГО по РФ

51336

49174

46383,3

43821,8

51709,4

59253,8

57484,4

58496,4

Данные предприятия по итогам 2002 г. в среднем только на 50,8% обеспечивают собственной сталью потребности для производства труб.

Удовлетворение спроса на сталь по итогам ноября 2002 г.

Предприятие

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производства в %

Тагмет

100,1

Выксунский метзавод

46,5

ВТЗ

94,9

ПНТЗ

0,8

СТЗ

110,8

СинТЗ

0,7

ЧТПЗ

29,6

Итого

51,2

 В 2002 г. лишь Тагмет и СТЗ полностью смогли удовлетворить свои потребности в стали для проката труб.

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ

Уровень капитализации* на 21.01.2003

Предприятие

Количество акций

Номинал в руб.

Рыночная цена в руб.

Капитализация в тыс. руб.

Р/Е

Тагмет

508706000

1

2,0

1030154,6

0,70

ПНТЗ

16226724

20

43,9

712590,7

5,76

СТЗ

48129120

15

12,7

612629,8

0,53

СинТЗ

6295555

65

79,6

500846,0

1,50

ВМЗ

1882199

200

1050,1

1976558,5

1,51

ЧТПЗ

472382880

1

3,2

1503226,2

1,14

Итого

   

6336005,9

1,13

*по данным РТС

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 31января 2003 г. 1,13
Среднее соотношение Р/Е по Уралу для трубных предприятий составило на 31 января 2003 г. 1,14

По уровню рыночной капитализации на 16 января 2002 г. первое место занимает ВМЗ, второе ЧТПЗ.

Расчёт на 31января проведён, исходя из уточнённых данных о балансовой прибыли предприятий трубной промышленности в 2001 г

ДИВИДЕНДЫ

 

Суммы дивидендных выплат (тыс. руб.)

Год

АТЗ

Тагмет

БТЗ

ВТЗ

ПНТЗ

СТЗ

СинТЗ

ЧТПЗ

Итого по России

1993

0

 

0

0

540

1197

1366

942,880

4045,88

1994

0

 

0

249,5

0

2106

1325

942,880

4623,38

1995

0

57,80

0

0

0

7583*

2058

1131,456

3189,456

1996

0

0

0

0

0

0

0

942,880

942,88

1997

130,1

0

556,15

0

0

0

0

0

686,25

1998

130,1

1,16

684,5

0

0

0

0

0

814,6

1999

130,1

11,561

855,62

0

0

0

0

0

985,72

2000

0

142,4

0

0

0

0

0

0

142,4

2001

    

0

 

12591,1

0

 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выпуск промышленной продукции и услуг трубными предприятиями в 1994-2002 гг. (в тыс. руб.)

Предприятие

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

2002

ПНТЗ

599526

1637307

1850044

2044976

1826462

2064154

2213956

2741100

3013619

СТЗ

321714

1091898

1366082

1711989

1284327

1856245

3460256

4464602

5481942

СинТЗ

279258

897816

1209156

1018936

1120287

1168319

1684163

2624237

3024606

ЧТПЗ

417830

1554330

2062708

1970311

1386289

2272563

5586833

7656543

7688502

Уралтрубпром

Н.д.

Н.д.

22016

48362

74962

83100

107871

84089 (3)

-

Выксунский метзавод

261000

1027916

1580707

1697071

1275616

2697415

7947313

11492279

11495739

ВТЗ

183000

364049

566326

1398099

998804

3809844

4240557

6538940

7323942

Таганрогский метзавод

289000

1066152

1347447

957625

868237

2150626

4720764

5380696

4460470

ВЭСТ-МД

9293

31738

23465

25060

29779

261939

593358

124807 (3)

-

Борский ТЗ

Н.д.

71229

82849

86391

76201

204600

275000

95000 (4)

-

МТЗ (Филит)

23600

67755

68915

77601

96979

240612

541483

633768

675162

Трубосталь

32800

105690

66751

44554

30074

45385

75102

14168 (3)

-

Альметьевский ТЗ

Н.д.

147455

238572

279099

217853

190469

298084

77562 (3)

-

* - (в скобках указан последний месяц, на который есть данные по выручке)

Балансовая прибыль трубных предприятий в 1994 - 2002 гг. (в тыс. руб.)

Предприятие

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

ПНТЗ

86990

207821

172947

74618

81303

263277

173400

194345

121526

СТЗ

70813

176749

148394

136679

114205

102101

827499

754061

122399

СинТЗ

48798

136196

67320

12801

9907

165800

168230

334796

118331

ЧТПЗ

75332

290480

335220

151726

33753

421231

1086901

819508

381812

Уралтрубпром

Н.д.

Н.д.

-845

2337

1605

2796

5752

2620 (3)

-

Выксунский метзавод

25400

136054

277000

154000

-97002

443902

577072

826532

864452

ВТЗ

6990

5947

-107528

-283306

23153

Н.д.

552218

204338

40957

Таганрогский метзавод

57400

269196

142178

13330

11423

628009

1701000

952569

245531

Вэст-МД

1604

2298

 

-3615

579

18480

20861

11148 (3)

-

Борский ТЗ

3370

13075

12555

12012

13024

17833

16213

31499

45193

МТЗ (Филит)

4372

11945

3855

4502

-1174

2950

Н.д.

Н.д.

-

Трубосталь

4800

17351

4552

2094

3641

3980

1760

-805 (3)

-

Альметьевский ТЗ

 

14312

17336

16626

156

6036

34934

9345 (3)

-


ЗАРПЛАТА

Средняя заработная плата в рублях.

ГОД

1998

1999

2000

2001

2002*

ВТЗ

1234

2587

3680

5983

5742(11)

Выксунский МЗ

1265

1738

2655

3795

4351(9)

Тагмет

932

1671

4135

6306

5217

Филит

2096

4014

5041

6477(6)

-

БТЗ

921

2435

-

-

-

ПНТЗ

1123

2070

2832

3973

5436(11)

СТЗ

1208

2162

3993

5166

6459

СинТЗ

1360

2000

3828

6617

8085(11)

ЧТПЗ

1064

2221

2717

4891

5080

* на ноябрь (в скобках указан последний месяц, на который есть данные по заработной плате)

Комментарии

ТМК официально подтвердила факт консолидации 67 % акций заводов, работающих по управлением компании. В декабре 2002 г. была завершена сделка по продаже контрольных пакетов акций заводов, работающих под управлением ТМК. Таким образом, в результате серии сделок купли-продажи и консолидации пакетов акций, осуществленных в течение 2002 г., менеджмент ТМК, интересы которого представляет гендиректор компании Д. Пумпянский, консолидировал 67 % акций заводов ТМК. Группа МДМ остается владельцем 33 % акций заводов ТМК. Общая сумма сделки составила $ 300 млн. В среднесрочном периоде изменений в структуре акционерного капитала компании не планируется. В 2002 г. промышленные активы ТМК выросли в 2,5 раза и в настоящее время включают 45 % производственных мощностей российской трубной отрасли. Компания вышла на первое место по производству труб в России и вошла в тройку ведущих мировых производителей труб. За истекший год компанией произведено 2,1 млн. т труб, что составляет 41 % общего объема российского рынка. Годовой оборот составил ,2 млрд. Объем производственных инвестиций составил $ 50 млн. К ближайшим перспективам деятельности компании относятся такие мероприятия, как юридическая консолидация акций предприятий холдинга, совместная разработка маркетинговых и инвестиционных программ, существенное увеличение объемов экспортных поставок и подготовка компании для выхода на международные рынки капитала.

Кроме того, в течение 2003 г. ТМК планирует выпустить облигации Синарского трубного и Таганрогского металлургического заводов. По его словам Д. Пумпянского, "облигации будут выпущены в течение 2003 г. и пока рано говорить о конкретных сроках размещения, и размерах облигационного займа. Мы имеем опыт привлечения средств для реализации наших проектов таким образом. Уже были проведены такие мероприятия для Волжского и Северского трубных заводах". 

Председатель Совета директоров ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) Андрей Комаров включен в список кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ) на годовом собрании акционеров ВМЗ, которое пройдет в июне 2003 года. омпанией не связан.
"Выход ЧТПЗ из состава компании не отразился на партнерских отношениях между ЧТПЗ и ОМК. Поэтому включение председателя Совета директоров ЧТПЗ Андрея Комарова в список кандидатов в Совет директоров не удивительно, - прокомментировал этот факт директор по связям с общественностью ОМК Александр Кастравец. - Мы плодотворно работаем в одном сегменте трубного рынка, совместно ведем многие научно-технические разработки. Работа в Совете директоров ВМЗ руководителя дружественной компании, мы уверены, будет эффективной".
В состав Совета директоров ВМЗ входит 9 человек. На состоявшемся 27 января 2003 г. внеочередном собирании акционеров ВМЗ в этот орган были избраны: генеральный директор ОМК Анатолий Седых, генеральный директор ОАО "ВМЗ" Валерий Анисимов, первый заместитель генерального директора ЗАО "ОМК" Олег Селезнев, Евгений Шевелев, Игорь Ярославцев, Сергей Соколов, главный бухгалтер ОАО "ВМЗ" Жанна Цапина, Евгения Горбунова, Алексей Исайкин. А.Комаров в недавно избранный состав Совета директоров не вошел и не выдвигался.

 Загрузка мощностей трубных предприятий Урала в 2002 г.

Предприятие

Мощность (тыс. т/год)

Объем производства в 2001 г. (тыс. т) Итог

Мощности задействованные в 2002 г.

Использование мощностей в % в 2001 г.

Использование мощностей в % в 2002 г.

ПНТЗ

1650

637

613,6

38,61

37,2

СТЗ

1150

490,7

512,7

42,67

44,6

СинТЗ

620

534,3

546,6

86,18

88,2

ЧТПЗ

2625

685,7

581,7

26,12

22,2

Уралтрубпром

90

99

107,1

110

119,0

Итого по Уралу

6125

2446,7

2361,7

39,95

38,6

 

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта