В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

30 июля 2008 

 

СПРАВКА на  25.07.2008 г. (производство за январь-июнь 2008 г.)

На территории России расположены следующие трубные предприятия:

  • 1. Нижегородская область - Борский трубный завод (БТЗ), Выксунский металлургический завод (ВМЗ).
  • 2. Волгоградская область - Волжский трубный завод (ВТЗ), Волгоградский завод труб малого диаметра.
  • 3. Московская область - Московский трубный завод (Филит).
  • 4. Ростовская область - Таганрогский металлургический завод (Тагмет).
  • 5. Новосибирская область - Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина (НМЗ им. Кузьмина).
  • 6. Челябинская область - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ).
  • 7. Свердловская область - Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уралтрубпром
  • 8. Ленинградская область - Трубосталь, Ижорский ТЗ.
  • 9. Татарстан - Альметьевский трубный завод (АТЗ).

Только на территории Уральского региона находится пять трубных заводов,  четыре из них - в Свердловской области. Всего же на Урале производством труб занимаются шесть предприятий: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уралтрубпром и ММК. Последние два  выпускают трубы с 1997 г.

Следует отметить значительную консолидацию предприятий данной отрасли в различные группы. Лидируют три компании - ТМК, ОМК и ЧТПЗ-групп, созданная одной из последних. 

   ТМК (Трубная металлургическая компания): Тагмет, Синарский ТЗ, Северский ТЗ. Занимает  34% рынка труб;

   ОМК  (Объединенная металлургическая компания): Выксунский МЗ и Альметьевский ТЗ - 20%;

   ЧТПЗ-групп: Челябинский ТПЗ, Первоуральский Новотрубный завод и Магнитогорский завод механических заготовок, Завод специальных монтажных изделий и Соединительные отводы трубопроводов (создан на базе одно из цехов ЧТПЗ). ЧТПЗ-групп производит 21% российских труб, около 30% отводов и 50% отводов труб большого диаметра (ТБД).

Северсталь имеет производство труб на Череповецком МК и Ижорском трубном заводе и занимает 8% трубного рынка. На долю прочих компаний приходится 14,2% трубного рынка. В том числе 3,5% - на долю ЭСТАР.  В холдинг входит три трубных предприятия: НМЗ  им. Кузьмина, Волгоградский завод труб малого диаметра и Энгельсский ТЗ.  

По итогам 2006 г. ситуация на рынке складывалась следующим образом. Первое место по объемам производства занял Выксунский метзавод (ОМК), второе - ЧТПЗ (с отставанием от лидера на 36,08%. Третье место было у Волжского ТЗ (ОМК), который выпустил продукции на 3,16% меньше, чем ЧТПЗ. Среди событий 2006 г. следует отметить перемещение ЧТПЗ с третьего места на второе и увеличение отрыва между первым и вторым местами. Остальные места распределились так: ПНТЗ (4), Тагмет (5), СТЗ (6), Синарский  трубный (7).

В целом в отрасли наблюдалось увеличение объемов производства, которое составило по итогам 2006 г. 17,7%. Самые высокие темпы роста среди трубников вошедших в семерку лидеров -  у Выксунского МЗ - 54,5% по сравнению с 2005 г. Наиболее значительный спад произошел на Волжском ТЗ - 4,2%.

В 2007 г. места на рынке распределились следующим образом: на первом месте Выксунский метзавод (ОМК), на втором - ЧТПЗ (с отставанием от лидера  на 36,65%), на третьем -  ВТЗ (ТМК, с отставанием от ЧТПЗ на 4,57%). ПНТЗ занял четвертое место, Тагмет - пятое, СТЗ - шестое, Синарский  трубный - седьмое место. Следует отметить, что по итогам девяти месяцев 2007 г. ВТЗ занимал второе место.

В 2007 г. объемы производства в трубной отрасли выросли на 10,2%. Самые высокие темпы роста по итогам года среди трубников вошедших в семерку показал Выксунский МЗ - 11,2% по сравнению с 2006 г. Спад был отмечен на СТЗ - на 3,5%.

 Если сравнивать трубные холдинги, то лидером в производстве стальных труб по итогам 2007 г. остался ТМК, второе место заняла группа ЧТПЗ, третье (с незначительным отставанием) - ОМК.

По итогам января-июня 2008 г. на  рынке по-прежнему лидирует Выксунский метзавод, второе место занимает ЧТПЗ (с отставанием от лидера в  35,41%), третье - ВТЗ (с отставанием от ЧТПЗ на 9,69%). Четвертое место занимает ПНТЗ, пятое - Тагмет, который опередил  СТЗ (6 место) на 1,27%, седьмое - Синарский  трубный завод. 

В целом в отрасли наметился спад производства, который составил по итогам первого полугодия 2008 г. 6,8%. По итогам первых шести месяцев года среди трубников вошедших в семерку лидеров выпуск продукции  увеличил только Северский ТЗ - на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  На остальных предприятиях семерки наблюдался спад, самый существенный отмечен на Волжском ТЗ - на 24,8%.

  Если сравнивать трубные холдинги, то лидером в производстве стальных труб по итогам января-июня 2008 г. остается ТМК, на втором месте группа ЧТПЗ и на третьем (с незначительным отставанием) ОМК. На долю независимых производителей приходится 22,4% стальных труб.

pipe010608

1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Среднесуточные показатели  производства  стальных труб с июня 2007 г. - по июнь 2008  г.

  Производство труб в России достигло своего максимума в июне 2007 г. Затем начался затяжной спад, который прекратился только в январе 2008 г.  На протяжении февраля-апреля 2008 г. наблюдался рост производства, в мае произошло незначительное падение. Объемы выпуска труб достигли минимума в январе 2008 г.  Общий спад производства в июне 2008 г. по сравнению с июнем 2007 г. составил 3,7%. А по сравнению с маем 2008 г. объемы выпущенной продукции выросли на 4,57%.

   Производство стальных труб в первом полугодии 2008 г.

   На территории  Урала  находится четыре крупных трубных предприятия,  объем производства на них в первом полугодии 2008 г. составил: на ЧТПЗ - 475,5 тыс.  т (на 15,1% ниже показателя за аналогичный период 2007 г.) - второе место по России по итогам первого полугодия 2008 г.  ПНТЗ - 401,7 тыс. т (- 3,8%) - четвертое место; СТЗ - 325,3 тыс. т (+ 5,7%) - шестое место; СинТЗ  - 297,4 тыс. т (- 1,3%) - седьмое место.  Доля всех трубных предприятий Урала составила по итогам  первого полугодия 2008 г. от общероссийского производства 38,79% (или около 1,615 млн т).  По прогнозу, ожидается, что в 2008 г. спад в производстве труб на Урале достигнет 5%.

Производство стальных труб  по  России 2002-2008 гг., тыс. т

Предприятие

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

ПНТЗ

613.6

684.7

689.7

730.2

768.4

825.9

401.7

СТЗ

512.7

563.5

526.1

605

657.9

634.2

325.3

СинТЗ

546.6

573.5

580.7

591.4

596.6

613.6

297.4

ЧТПЗ

581.7

822.5

749.6

782.7

983.1

1082.2

475.5

Уралтрубпром

107.1

117.8

134.9

161.3

220.6

230.5

114.9

НМЗ им. Кузьмина

140.5

200.3

156.1

170.6

184.5

176.2

90.7

Выксунский метзавод

743.1

884.6

867.6

999.7

1537.9

1708.4

736.3

Волжский ТЗ

531.9

757.9

785.2

994.9

952.9

1032.6

429.4

Ижорский ТЗ

-

-

-

-

27.0

273.9

197.0

Таганрогский метзавод

424.2

560.9

607.7

671

721.1

708.4

329.5

ВЭСТ-МД (Волгоградский ТМД)

41.4

43.7

50.9

41.9

65.3

77.5

31.8

Борский ТЗ

45.1

85.2

66.2

68.8

92.2

86.5

42.2

МТЗ (Филит)

49.5

36.5

34.1

28.6

34.0

40.0

19.3

Трубосталь

64.6

33.9

26.4

32.7

42.9

68.1

40.0

Альметьевский ТЗ

73.7

79.7

89.9

97.0

124.6

139.3

77.7

Доля Урала в общероссийском производстве,  %

46.17

46.39

44.73

43.02

40.93

38.89

38.79

ИТОГО по РФ

5115.2

6102.1

5993.2

6673.3

7883.0

8705.9

4163.1

Изменение объемов по РФ, %

-5.34

19.29

-1.78

11.35

17.7

10.2

-6.80

Итого по Уралу

2361.7

2762.0

2681.0

2870.6

3226.6

3386.4

1614.7

Изменение объемов на Урале, в %

-3.47

16.95

-2.93

7.07

12.40

4.95

-4.64

* - данные на июнь 2008 г.

pipe020608

На долю холдингов, по итогам первого полугодия 2008 г., приходится 77,6% от общероссийского производства труб (порядка 3,229 млн т). На первом месте среди холдингов ТМК - его доля 42,79% (около 1,382 млн т труб), на втором - группа ЧТПЗ - 27,17% (877,1 тыс. т), на третьем (с незначительным отставанием от ЧТПЗ-групп)  - ОМК - 25,21% (813,9 тыс. т). Доля Эстар - 4,83% (156,1 тыс. т). Следует отметить, что доля холдингов по итогам полугодия понизилась на 1,77% по сравнению с результатами первого квартала с.г.

pipe030608

Производство стали на трубных предприятиях  за 2002 - 2008  гг., тыс. т

Предприятие

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

Тагмет

424.6

472.5

488.8

503.1

502.7

602.9

296.0

Выксунский метзавод

345.6

392.1

389.2

458.2

477.7

456.7

243.3

ВТЗ

505.0

596.3

734.4

814.1

801.4

824.2

395.3

ПНТЗ

4.7

4.6

4.2

3.9

4.0

4.7

2.1

СТЗ

568.1

625.2

664.6

659.1

507.9

526.7

303.4

СинТЗ

0.41

0.39

0.4

0.4

0.46

0.4

0.3

ЧТПЗ

172.0

191.9

165.8

146.2

178.6

178.8

91.1

Доля трубных предприятий, %

3.56

3.64

3.73

3.90

3.49

3.58

3.47

ИТОГО по РФ

59776.6

62707.6

65582.9

66186.2

70765.8

72394.5

38399.7

 * - данные на июнь 2008 г.

Эти предприятия (см. табл. ниже) по итогам первого полугодия 2008 г. в среднем только на 44,46% обеспечивают собственной сталью потребности для производства труб.  Показатель понизился по сравнению с итогами первого квартала, в основном за счет значительного сокращения производства труб.

Удовлетворение спроса на сталь по итогам января - июня 2008 г.

Предприятие

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производства, %

Тагмет

89.83

Выксунский метзавод

33.04

ВТЗ

92.06

ПНТЗ

0.52

СТЗ

93.27

СинТЗ

0.10

ЧТПЗ

19.16

Итого

44.46

   Как видно из приведенной таблицы ни одно из предприятий не в состоянии обеспечить себя сталью в полном объеме. Хотя по итогам 2007 г. в такой ситуации находился только Тагмет.

 Удовлетворение спроса на сталь в холдингах по итогам января - июня 2008 г.

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

ТМК

72.01

ОМК

62.32

ЧТПЗ

10.61

Эстар

422.87

Северсталь

1805.77

Итого

237.26

По данным таблицы видно, что ситуация с обеспечением производства собственной сталью в холдингах обстоит значительно лучше, чем на отдельных предприятиях. Таким образом, объединение в холдинги позволяет предприятиям снизить зависимость от поставщиков трубной заготовки, что положительно сказывается на себестоимости и прибылях компаний. При этом трубные холдинги (с учетом Северстали) выпускают 22,07% российской стали.

2. ИЗМЕНЕНИЕ  КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ:

     Уровень капитализации  на 25.07.2008

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал,

руб.

Рыночная цена, руб.

Капитализация,

тыс. руб.

Р/Е

Тагмет

508706000

1

16.36

8322430160

2.40

ПНТЗ

24340086

20

654.59

15932776895

4.72

Выксунский МЗ

1882199

200

28311

53286935889

5.65

СТЗ

48129120

15

245.47

11814255086

4.01

СинТЗ

6295555

65

1870.26

11774324694

3.44

ЧТПЗ

472382880

1

92.34

43619835139

11.26

Итого

 

 

 

144750557863.64

5.25

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 25 июля 2008 г. 5,25.

 По данным на 24 апреля с.г. этот показатель достиг 5,55. Хотя рыночная капитализация трубных предприятий  сократилась с 24 апреля 2008 г. по 25 июля 2008 г. на 18,44%, показатель Р/Е в этот период  снизился на 5.46%.     Спад показателя  Р/Е по сравнению с апрелем  2008 г. вызван главным образом  общим спадом на рынке ЦБ во втором квартале с.г., а также сокращением производства труб в России.

  По уровню рыночной капитализации на 25 июля 2008 г. первое место занимает Выксунский МЗ, на его долю приходится 36,8% капитализации. 

pipe040608

Рынок акций трубных предприятий Урала

Практически с начала 2008 г. и на протяжении всего первого полугодия  акции трубных предприятий падали в цене. Это связано и с общим падением на рынке акций, и с сокращением производства труб в начале 2008 г. Средний спад с начала года составил более 6%.

Цены на акции трубных предприятий с  апреля 2008 г. по июль 2008 г.

Эмитент

Стоимость акций на 24.04.08

Стоимость акций на 25.07.08

Изменение цен покупки   с 24.04.08 по 25.07.08 в %

Тагмет

21.09

16.36

-22.43

ПНТЗ

585.75

654.59

11.75

Выксунский МЗ

39830.83

28311

-28.92

СТЗ

320.98

245.47

-23.52

СинТЗ

2389.85

1870.26

-21.74

ЧТПЗ

99.57

92.34

-7.26

Средний спад за этот период составил 18,42%

Цены на акции трубных предприятий  с ноября 2007  г. по июль 2008 г.

Эмитент

Стоимость акций на 2.11.07

Стоимость акций на 25.07.08

Изменение цен покупки   с 2.11.07 по 24.04.08 в %

Тагмет

28.93

16.36

-43.45

ПНТЗ

775

654.59

-15.54

Выксунский МЗ

44626.45

28311

-36.56

СТЗ

364

245.47

-32.56

СинТЗ

3140

1870.26

-40.44

ЧТПЗ

115.6

92.34

-20.12

Средний спад за период - 31,44%

Самый незначительный спад  с ноября 2007  г. по июль 2008 г. наблюдался у акций ПНТЗ (в тоже время производство сократилось на 3,8%) и ЧТПЗ. Максимальное падение отмечено на Тагмете.

 

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка трубных предприятий в 2003 - 2008  гг., тыс. руб.

Предприятие

2003

2004

2005

2006

2007*

2008*

ПНТЗ

3013619

6709663

18507412

21223284

27039096

13640225 (6)

СТЗ

5481942

10582524

14712360

16275117

19014671

4993988 (3)

СинТЗ

3024606

10653773

16746645

19416808

23518074

6069974 (3)

ЧТПЗ

7688502

16226916

17948374

29108605

36793225

16753579 (6)

Уралтрубпром

764000

1881801

Н.д.

Н.д

Н.д

Н.д

НМЗ им. Кузьмина

2927471

4044284

4515429

5978767

5145587 (9)

Н.д

Выксунский метзавод

11495739

19040917

38660745

63642761

72455895

34480712 (6)

ВТЗ

7323942

13250725

30888092

30077782

36334940

7296727 (3)

Таганрогский метзавод

4460470

10676181

14018171

17362009

22616414

13789038 (6)

ВЭСТ-МД

493400

Н.д.

649999 (9)

Н.д

Н.д

Н.д

Борский ТЗ

668142

770000

Н.д.

Н.д

Н.д

Н.д

МТЗ (Филит)

694830

770667

918787

1240888

1076824(9)

749388 (6)

Трубосталь

109130

165000

Н.д.

Н.д

Н.д

Н.д

Альметьевский ТЗ

Н.д.

456564

120719 (3)

515881 (9)

Н.д

Н.д

Доля Урала в общероссийском производстве, %

41,94

45,89

42,01

39,75

Н.д

Н.д

ИТОГО по РФ

47618322

84215310

165505997

212809703

285359371

147213846 (6)

Итого по Уралу

19972669

38645989

69536678

84598450

Н.д

Н.д

Изменение объемов производства на  Урале,  %

11,80

93,49

79,93

21,66

15.00

3.17 (6)

* - в скобках указан последний месяц,  на который приведены данные

 Балансовая прибыль трубных предприятий в 2003 - 2008 гг., тыс. руб.

Предприятие

2003

2004

2005

2006

2007*

2008*

ПНТЗ

20000

257698

2702984

4687836

4631206

1115903 (5)

СТЗ

99220

772358

2477602

4216193

3969933

648540 (3)

СинТЗ

227010

536890

2018144

4402145

4700563

783828 (3)

ЧТПЗ

386931

186495

948659

3874219

5499480

1092331 (5)

Уралтрубпром

34023

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

НМЗ им. Кузьмина

210798

89094

100188

245388

202433 (9)

Н.д

Выксунский метзавод

1824000

2683429

3814346

9429755

14313517

5504956 (5)

Волжский ТЗ

163140

568360 (9)

4541680

4563466

6107436

858425 (3)

Таганрогский метзавод

280392

-507689

1457104

3463319

3145942

954766 (5)

Вэст-МД

Н.д

Н.д

-16275

Н.д

Н.д

Н.д

Борский ТЗ

31641

83513

73877

167947

152400 (8)

Н.д

МТЗ (Филит)

10

-3005

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

Трубосталь

-2060

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

Альметьевский ТЗ

110070

7725

20718 (9)

20595 (9)

Н.д

Н.д

Доля Урала от РФ, %

23,43

49,89

21,16

57,90

 

Н.д

ИТОГО по РФ

2642184

3514288

13538650

26744946

33614064

8667956 (5)

Итого по Уралу

741591

1753441

4925069

14053000

Н.д

 

Изменения по Уралу, %

15.51

336.44

64.40

2.85 раза

26.68

-38.12 (5)

* - в скобках указан последний месяц,  на который приведены данные

 

5. Комментарии

  В первом полугодии 2008 г. спад производства в трубной отрасли составил по России 6,8%,   против  спада в 7,1% по итогам  первого квартала с.г. На Урале отмечен спад в 4,64% (в первом квартале   - против  спада  5,2%). 

   Рост цен на трубную продукцию в июне 2008 г. наблюдался практически на всех предприятиях, в среднем по итогам июня к маю мы имеем рост 18.4%, а по предприятиям металлургии рост в 20.6%. С начала года стоимость продукции у трубников  выросла на 10.9%, а в металлургическом рост на 27.4%.

Изменение средних цен на металлопродукцию в январе-июне 2008 г.           

Предприятие

К маю 2008 года в %

С предыдущему году в %

Металлургические предприятия

120.6

127.4

Трубные предприятия

105.2

110.9

ОАО "МТЗ"Филит""

91.2

104.9

ОАО Челябинский трубопрокатный завод"

118.4

96.2

ОАО "Волжский трубный з-д"

97.4

104.2

ОАО "Таганрогский метзавод"

107.7

136.4

ОАО "Выксунский метзавод"

111.5

112.8

      Скачок мировые цен на нефть (см. рисунок) способствовал тому, что в январе-июле 2008 г.  повысился спрос на трубы со стороны нефтяных компаний.

 В основном «накручивание» цен на нефть, было связано с ослаблением доллара, а не с увеличением спроса. Добыча нефти российскими предприятиями по итогам первого полугодия 2008 г. сократилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Практически цены на нефть к 3 июля 2008 г. достигли максимального исторического значения 6,08 за баррель. Многие аналитики прогнозируют стоимость нефти через два года на уровне 5 и даже 0  за баррель при условии падения курса доллара относительно прочих валют. В тоже время, прогнозные цены, заложенные в трехлетний  бюджет России в 2008 г., не превышают  2  за баррель.

     За последние три месяца цена на нефть выросла на 25,46%. На 28 июля  с.г. она составила 5,84 за баррель (марки бренд). С начала года цены увеличились на  34,04%, а за последние 12 месяцев -  на 65,05%. Однако за последний месяц цены на нефть упали на 10,01%.

   Несмотря на положительную динамику мировых цен, потребление труб нефтяного сортамента в России продолжает снижаться. Это говорит о том, что нефтяные компании пока не могут при существующих пошлинах и налоге на добычу (они меняются в зависимости от мировых цен - рост с начала года составил порядка 30%, при росте цен на трубы более 50%) сохранять прежние объемы закупок.

pipe050608

Трубные мощности России, январь-июнь 2008 г., тыс. т

Предприятие

Мощности

Мощности, задействованные в январе-июне 2008 г.

Загрузка, %

(январь-июнь

2008 г.)

Загрузка, %

(январь-март

2008 г.)

ПНТЗ

1650

803.40

48.69

47.83

СТЗ

1150

650.60

56.57

56.24

СинТЗ

620

594.80

95.94

94.97

ЧТПЗ

2625

951.00

36.23

34.41

Уралтрубпром

80

229.80

287.25

269.00

Выксунский метзавод

2800

1472.60

52.59

51.67

ВТЗ

1100

858.80

78.07

75.27

Ижорский ТЗ

500

394.00

78.80

62.72

Таганрогский метзавод

1580

659.00

41.71

40.63

Вэст-МД

100

63.60

63.60

59.60

Борский ТЗ

175

84.40

48.23

44.80

МТЗ (Филит)

125

38.60

30.88

29.12

Трубосталь

97.5

80.00

80.00

74.00

Альметьевский ТЗ

710

155.40

21.89

20.11

Доля Урала в % от РФ

50.06

38.78

 

 

ИТОГО по РФ

13315

8326.2

62.53

59.59

Итого по Уралу

6125.0

3229.6

52.73

51.32

Наиболее полно по итогам  первого полугодия 2008 г. задействованы мощности Уралтрубпрома - на 287% и СинТЗ - 95,94%. В целом загрузка мощностей во втором квартале 2008 г. выросла: по России - на 4,93%, на Урале - на 2,74%.  

6. Прогноз

   Ситуация в отрасли еще далека от нормальной и скорее всего сокращение производства труб возобновиться уже в июле-августе. Правда при снижении стоимости продукции нефтяники могут увеличить закупки, что позволит сохранить существующие объемы производства и закончить год с незначительным снижением в 5-6%. Однако еще один потребитель продукции - строительная отрасль - так же находится в стагнации. Так, по итогам июля отмечено снижение темпов строительства на 2,9%. Что должно негативно сказаться на производителях проката и труб. При неблагоприятном развитии событий (спад строительства, высокие цены на металл и продукцию трубников) падение производства труб по итогам года может составить 9-10%.

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта