В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

04 мая 2008 

 

СПРАВКА на  25.04.2008 г. (производство за январь-март 2008 г.)

На территории России расположены следующие трубные предприятия:

Нижегородская область - Борский трубный завод (БТЗ), Выксунский металлургический завод

Волгоградская область - Волжский трубный завод (ВТЗ), Волгоградский завод труб малого диаметра

Московская область - Московский трубный завод (Филит)

Ростовская область - Таганрогский металлургический завод (Тагмет)

Новосибирская область - НМЗ им. Кузьмина

Челябинская область - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ)

Свердловская область  -  Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром - (выпуск труб с 1997 г.).

Ленинградская область - Трубосталь, Трублит

Татарстан - Альметьевский трубный завод (АТЗ)

Только на территории Урала находится пять трубных заводов, четыре из них на территории Свердловской области. Всего же на территории Урала производством труб занимается шесть предприятий: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром - (выпуск труб с 1997 г.) и Магнитогорский металлургичесикй комбинат  (ММК) - выпуск труб с 1997 г.

Следует отметить значительную консолидацию предприятий данной отрасли в различные группы, на сегодняшний день в три основные:

ТМК - Трубная металлургическая компания (Тагмет, Синарский ТЗ, Северский ТЗ) - 35%

ОМК  - Объединенная металлугическая компания (Выксунский МЗ и Альметьевский ТЗ) -20%

ЧТПЗ-групп  - созданная одной из последних  (Челябинский ТПЗ, Первоуральский Новотрубный   завод и Магитогорский завод механических заготовок, Завод специальных монтажных изделий и Соеденительные отводы трубопроводов - создан на базе одно из цехов ЧТПЗ - 22% и около 30% производства отводов и 50% отводов труб большого диаметра.

Прочие - 24.5%, в том числе;

ЭСТАР - НМЗ завод имени Кузьмина, Волгоградский завод труб малого диаметра и Энгельсский ТЗ -  3.5%.

Ижорский ТЗ производит на сегодняшний день - около 4%.

pipe010308

По итогам 2006 г. ситуация складывается следующим образом: на первом месте Выксунский метзавод (ОМК), на втором месте ЧТПЗ с отставанием от лидера  в 36,08%. На третьем месте Волжкий ТЗ (ОМК), который отстает от второго места на 3,16%. Следует отметить перемещение ЧТПЗ с третьего места на второе и увеличение отрыва между первым и вторым местами (по сравнению с кварталом ранее). На четвертом месте ПНТЗ на пятом Тагмет.  СТЗ на шестом, Синарский  трубный на седьмом. В целом, в отрасли наметился рост производства, который составил по итогам года 17,7%. Самые высокие темпы роста, по итогам января-декабря 2006 г., среди трубников, вошедших в семерку - у Выксунского МЗ - 54,5% к аналогичному показателю прошлого года. Самый значительный спад на Волжском ТЗ - 4,2%.

По итогам 2007 г. ситуация складывается следующим образом: на первом месте Выксунский метзавод (ОМК), на втором ЧТПЗ (ЧТПЗ) с отставанием от лидера  в 36.65%. На третьем месте ВТЗ (ТМК), который отстает от второго места на 4.57%. Следует отметить, что по итогам девяти месяцев на втором месте был Волжский ТЗ. На четвертом месте ПНТЗ на пятом Тагмет.  СТЗ на шестом, Синарский  трубный на седьмом. В целом, в отрасли наметился рост производства, который составил по итогам года 10.2%. Самые высокие темпы роста по итогам января-декабря 2007 г. среди трубников вошедших в семерку у Выксунского МЗ - 11.2% к аналогичному показателю прошлого года. Спад отмечен на СТЗ - 3.5%.

Если сравнивать трубные холдинги, то лидером в производстве стальных труб по итогам 2007 г. остается ТМК, на втором месте группа ЧТПЗ и на третьем (с незначительным отставанием) ОМК.

По итогам января-марта 2008 г. ситуация складывается следующим образом: на первом месте Выксунский метзавод (ОМК), на втором месте ЧТПЗ (ЧТПЗ) с отставанием от лидера  в 37.57%. На третьем месте ВТЗ (ТМК), который отстает от второго места на 8.32%. На четвертом месте ПНТ,  на пятом, опередив ненамного лидера 2007 г., Тагмет, на шестом - СТЗ, Синарский  трубный на седьмом месте.  В целом, в отрасли наметился спад производства, который составил по итогам первого квартала 7.1%. Самые высокие темпы роста, по итогам января-марта 2008 г., среди трубников, вошедших в семерку у Северского ТЗ - 5.7% к аналогичному показателю прошлого года.  На остальных предприятиях семерки спад, причем самый существенный спад отмечен на Волжском ТЗ - 24.4%.

Если сравнивать трубные холдинги, то лидером в производстве стальных труб, по итогам января-марта 2008 г., остается ТМК, на втором месте группа ЧТПЗ и на третьем (с незначительным отставанием) ОМК. На долю независимых производителей приходится 24.5%.

1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Среднесуточные показатели  производства  стальных труб с марта 2007 - по март 2008  г.

Производство труб достигло своего максимума в апреле 2007 г., затем производство перешло в стадию затяжного падения вплоть до октября,  с незначительным ростом в ноябре, которое вновь сменилось падением. Минимум производства за период - в январе 2008 г.  Общий спад за указанный период - 2.93%. По отношению марта к февралю рост 2.70%.

Производство стальных труб за  первый квартал 2008 г.

На территории  Урала  находится четыре крупных трубных предприятия,  объем производства за январь-март  2008 г. составил: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) - 225.8 тыс.  т или на 15.9% ниже показателя 2007 г. (второе место по России по итогам первого квартала 2008 г.).  Первоуральский новотрубный  завод (ПНТЗ) - 197.3  или  спад на 1.9% (четвертое место по итогам года), Северский трубный - 161.7 или на 5.7% выше показателя прошлого года (пятое место) и Синарский трубный  - 147.2 или 0.8% спада (седьмое место).  Доля всех трубных предприятий Урала в объеме производства РФ составила по итогам  января - марта 2008 г. 785.8 тыс. т или 39.61 (+) от общероссийского производства.  По итогам 2008 г. спад в производстве труб по Уралу ожидается на уровне 7.2% .

Производство стальных труб  по  России 2002-2008 гг.   (тыс. т)

Эмитент

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

ПНТЗ

613.6

684.7

689.7

730.2

768.4

825.9

197.3

СТЗ

512.7

563.5

526.1

605

657.9

634.2

161.7

СинТЗ

546.6

573.5

580.7

591.4

596.6

613.6

147.2

ЧТПЗ

581.7

822.5

749.6

782.7

983.1

1082.2

225.8

Уралтрубпром

107.1

117.8

134.9

161.3

220.6

230.5

53.8

НМЗ им. Кузьмина

140.5

200.3

156.1

170.6

184.5

176.2

41.1

Выксунский метзавод

743.1

884.6

867.6

999.7

1 537.9

1 708.4

361.7

Волжский ТЗ

531.9

757.9

785.2

994.9

952.9

1 032.6

207.0

Ижорский ТЗ

-

-

-

-

-

273.9

78.4

Таганрогский метзавод

424.2

560.9

607.7

671

721.1

708.4

160.5

ВЭСТ-МД (Волгоградский ТМД)

41.4

43.7

50.9

41.9

65.3

77.5

14.9

Борский ТЗ

45.1

85.2

66.2

68.8

92.2

86.5

19.6

МТЗ (Филит)

49.5

36.5

34.1

28.6

34.0

40.0

9.1

Трубосталь

64.6

33.9

26.4

32.7

42.9

68.1

18.5

Альметьевский ТЗ

73.7

79.7

89.9

97.0

124.6

139.3

35.7

Доля Урала в % от РФ

46.17

46.39

44.73

43.02

40.93

38.89

39.61

ИТОГО по РФ

5 115.2

6 102.1

5 993.2

6 673.3

7 883.0

8 705.9

1 983.7

Изменение по РФ в %

-5.34

19.29

-1.78

11.35

17.7

10.2

-7.10

Итого по Уралу

2 361.7

2 762.0

2 681.0

2 870.6

3 226.6

3 386.4

785.8

Изменение по Уралу в %

-3.47

16.95

-2.93

7.07

12.40

4.95

-7.18

* - на март

pipe020308

На долю холдингов приходится, по итогам первого квартала 2008 г.,  79% всего производства труб по России или 1566.4 тыс. т. На первом месте среди холдингов ТМК - его доля 43.18% или  676.4 тыс. т труб, на втором месте группа ЧТПЗ - 27.01% или 423.1 тыс. т, на третьем месте с незначительным отставанием от ЧТПЗ, ОМК - 25.36% или 397.3 тыс. т. Доля Эстар - 4.44% или  69.6 тыс.т. Следует отметить, что доля холдингов понизилась на 1% по сравнению с итогами прошлого года.

pipe030308

Производство стали на трубных предприятиях  за 2002 - 2008  гг.   (тыс. т)

Эмитент

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

Тагмет

424.6

472.5

488.8

503.1

502.7

602.9

121.6

Выксунский метзавод

345.6

392.1

389.2

458.2

477.7

456.7

151.8

ВТЗ

505.0

596.3

734.4

814.1

801.4

824.2

204.5

ПНТЗ

4.7

4.6

4.2

3.9

4.0

4.7

1.0

СТЗ

568.1

625.2

664.6

659.1

507.9

526.7

157.0

СинТЗ

0.41

0.39

0.4

0.4

0.46

0.4

0.1

ЧТПЗ

172.0

191.9

165.8

146.2

178.6

178.8

44.9

Доля трубных предприятий в %

3.56

3.64

3.73

3.90

3.49

3.58

3.55

ИТОГО по РФ

59 776.6

62 707.6

65 582.9

66 186.2

70 765.8

72 394.5

19 176.5

 * - на март

Данные предприятия по итогам января-март  2008 г. в среднем только на 46.6% обеспечивают собственной сталью  потребности для производства труб.  Показатель повысился по сравнению с кварталом ранее в основном за счет значительного сокращения производства труб.

Удовлетворение спроса на сталь по итогам января - марта 2008 г.

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

Тагмет

75.76

Выксунский метзавод

41.97

ВТЗ

98.79

ПНТЗ

0.51

СТЗ

97.09

СинТЗ

0.07

ЧТПЗ

19.88

Итого

46.60

   Как видно из приведенной таблицы, ни одно из предприятий не в состоянии обеспечить себя сталью в полном объеме. По итогам 2007 г. среди таких предприятий оказался только Тагмет.

 Удовлетворение спроса на сталь по холдингам по итогам января - марта 2008 г.

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

ТМК

75.90

ОМК

33.17

ЧТПЗ

10.85

Эстар

391.81

Итого

61.53

Как видно из приведенной таблицы, ситуация в холдингах обстоит значительно лучше, чем по отдельным предприятиям. Таким образом, создание холдингов позволяет снизить зависимость от поставщиков трубной заготовки, что положительно сказывается на себестоимости и прибыли компаний. При этом производство стали в трубных холдингах составляет 3.55% от всей произведенной по России.

 

2. ИЗМЕНЕНИЕ  КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ:

     Уровень капитализации  на 24.04.2008

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал

в руб.

Рыночная цена

в руб.

Капитализация

в тыс. руб.

Р/Е

Тагмет

508 706 000

1

21.09

10 728 609 540

3.10

ПНТЗ

24 340 086

20

585.75

14 257 205 375

3.04

Выксунский МЗ

1 882 199

200

39 830.83

74 969 548 395

7.95

СТЗ

48 129 120

15

320.98

15 448 484 938

3.66

СинТЗ

6 295 555

65

2 389.85

15 045 432 117

3.42

ЧТПЗ

472 382 880

1

99.57

47 035 163 362

12.14

Итого

 

 

 

177 484 443 725.62

5.55

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 24 апреля 2008 г.  5.55

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 12 марта 2008 г.  5.87

Рыночная капитализация снизилась с 12 марта 2008 г. по 24 апреля 2008 г. на 6.11%, а вот показатель Р/Е снизился на 5.45%.  Спад показателя  Р/Е по сравнению с мартом  2008 г.  вызван в основном общим спадом на рынке ЦБ в первом квартале 2008 г.  и спадом в производстве труб по России.

По уровню рыночной капитализации на 24 апреля 2008 г. первое место занимает Выксунский МЗ на его долю приходится 42,2% капитализации.  

pipe040308

Рынок акций трубных предприятий Урала

Практически с начала 2008 г.  по апрель 2008 г.  акции трубных предприятий падали в цене, это связано и с общим падением на рынке акций и спадом производства труб в начале 2008 г. Средний спад с начала года составил более 7%.

По итогам начала 2008 г., на апрель, падение по всем рассматриваемым акциям, самый незначительный спад отмечен за последний месяц в  акциях Северского ТЗ - 7.22%, а акции ЧТПЗ единственные показали рост на 5.12% за период.

С марта  2008 г. по апрель 2008 г. цены на акции трубных предприятий 

Эмитент

Стоимость акций на 12.03.08

Стоимость акций на 24.04.08

Изменение цен покупки   с 12.03.08 по 24.04.08 в %

Тагмет

26.24

21.09

-19.63

ПНТЗ

668.05

585.75

-12.32

Выксунский МЗ

43 303.55

39 830.83

-8.02

СТЗ

345.95

320.98

-7.22

СинТЗ

2 624.45

2 389.85

-8.94

ЧТПЗ

94.72

99.57

5.12

Средний спад за период - 10.2%

С ноября 2007  г. по апрель 2008 г. цены на акции трубных предприятий 

Эмитент

Стоимость акций на 2.11.07

Стоимость акций на 24.04.08

Изменение цен покупки   с 2.11.07 по 24.04.08 в %

Тагмет

28.93

21.09

-27.10

ПНТЗ

775

585.75

-24.42

Выксунский МЗ

44 626.45

39 830.83

-10.75

СТЗ

364

320.98

-11.82

СинТЗ

3 140

2 389.85

-23.89

ЧТПЗ

115.6

99.57

-13.87

Средний спад за период - 18.64%

Самый незначительный спад за шесть месяцев у акций Северского ТЗ (прирост производства по итогам 1 квартала на 5.7%) и Выксунского МЗ.

Максимальное падение отмечено в предприятии Тагмет.

 

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка в 2002 - 2007  гг. (в тыс. рублей)

Эмитент

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

ПНТЗ

2 741 100

3 013 619

6 709 663

18 507 412

21 223 284

27 039 096(12)

СТЗ

4 464 602

5 481 942

10 582 524

14 712 360

16 275 117

13 950 672(9)

СинТЗ

2 624 237

3 024 606

10 653 773

16 746 645

19 416 808

17 397 057(9)

ЧТПЗ

7 656 543

7 688 502

16 226 916

17 948 374

29 108 605

36 793 225(12)

Уралтрубпром

378 000

764 000

1 881 801

Н.д.

Н.д

Н.д

НМЗ им. Кузьмина

Н.д.

2 927 471

4 044 284

4 515 429

5 978 767

5 145 587 (9)

Выксунский метзавод

11 492 279

11 495 739

19 040 917

38 660 745

63 642 761

72 455 895(12)

ВТЗ

6 538 940

7 323 942

13 250 725

30 888 092

30 077 782

35 728 933(12)

Таганрогский метзавод

5 380 696

4 460 470

10 676 181

14 018 171

17 362 009

22 616 414(12)

ВЭСТ-МД

668 110

493 400

Н.д.

649 999 (9)

Н.д

Н.д

Борский ТЗ

539 000

668 142

770 000

Н.д.

Н.д

Н.д

МТЗ (Филит)

625 650

694 830

770 667

918 787

1 240 888

1 076 824(9)

Трубосталь

87 740

109 130

165 000

Н.д.

Н.д

Н.д

Альметьевский ТЗ

360 000

Н.д.

456 564

120 719 (3)

515 881 (9)

Н.д

Доля Урала в % от РФ

41,01

41,94

45,89

42,01

39,75

Н.д

ИТОГО по РФ

43 556 897

47 618 322

84 215 310

165 505 997

212 809 703

285 359 371(12)

Итого по Уралу

17 864 482

19 972 669

38 645 989

69 536 678

84 598 450

Н.д

Изменение по Уралу в %

33,78

11,80

93,49

79,93

21,66

Н.д

* - в скобках указан последний месяц,  на который приведены данные

 Балансовая прибыль в 2002 - 2007 гг. (в тыс. руб.)

Эмитент

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

ПНТЗ

84 000

20 000

257 698

2 702 984

4 687 836

4 631 206 (12)

СТЗ

100 642

99 220

772 358

2 477 602

4 216 193

3 383 340 (9)

СинТЗ

117 698

227 010

536 890

2 018 144

4 402 145

3 495 643 (9)

ЧТПЗ

339 223

386 931

186 495

948 659

3 874 219

5 499 480 (12)

Уралтрубпром

15 539

34 023

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

НМЗ им. Кузьмина

Н.д

210 798

89 094

100 188

245 388

202 433 (9)

Выксунский метзавод

976 283

1 824 000

2 683 429

3 814 346

9 429 755

14 313 517(12)

Волжский ТЗ

22 348

163 140

568 360 (9)

4 541 680

4 563 466

6 023 919 (12)

Таганрогский метзавод

196 168

280 392

-507 689

1 457 104

3 463 319

3 145 942 (12)

Вэст-МД

70

Н.д

Н.д

-16 275

Н.д

Н.д

Борский ТЗ

39 226

31 641

83 513

73 877

167 947

152 400 (8)

МТЗ (Филит)

30

10

-3 005

Н.д

Н.д

Н.д

Трубосталь

-1 560

-2 060

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

Альметьевский ТЗ

Н.д

110 070

7 725

20 718 (9)

20 595 (9)

Н.д

Доля Урала в % от РФ

34,03

23,43

49,89

21,16

57,90

 

ИТОГО по РФ

1 885 394

2 642 184

3 514 288

13 538 650

26 744 946

33 614 064(12)

Итого по Уралу

641 563

741 591

1 753 441

4 925 069

14 053 000

Н.д

Изменение по Уралу в %

-51.45

15.51

336.44

64.40

2.85 раза

26.68

* - в скобках указан последний месяц,  на который приведены данные

 

Комментарии

 По итогам 2007 г. рост производства в отрасли составил по России 10.2%, против 15.4% кварталом ранее,  по Уралу отмечен рост в 4.95%,  против 11.4%.

Следует отметить  спад по отношению к аналогичному показателю кварталом ранее, особенно на уральских предприятиях.  Спад показателя составляет более 50% по Уралу.  При этом рост выручки за  2007 г. составил в отрасли 30.9%,  по Уралу - на 26.9% (в целом по черной металлургии рост 25.4%). Рост выручки вызван двумя причинами: ростом цен металлопродукцию  и увеличением объемов производства (причем, прирост выпуска замедляется, и влияние этого фактора на выручку снижается). Темпы роста выручки в трубной отрасли выше, чем  в целом по черной металлургии.

На рынке производителей труб может появиться новый игрок - Амурметалл. Промышленный выпуск труб будет запущен после испытаний оборудования летом 2008 г. Стан позволяет выпускать трубы диаметром от 20 мм до 89 мм различного сечения - круглого, треугольного, прямоугольного. Мощность оборудования составляет около 60 тыс. т труб в год. На Амурметалле планируют в 2008 г. выпустить 27 тыс. т труб.

Рост цен на трубную продукцию по итогам марта 2008 г. наблюдался только на ЧТПЗ, в среднем по итогам марта к февралю мы имеем спад 1.1%, а по предприятиям металлургии рост в 6.4%. С начала года стоимость продукции у трубников  выросла на 4.5%, а в металлургическом - рост на 21.5%. Столь несущественный рост на предприятиях, по сравнению с ростом цен на внутреннем рынке, объясняется наличием дилерских сетей, который в свою очередь производит наценку.

Изменение средних цен на металлопродукцию в январе-марте 2008 г. 

Предприятие

К февралю 2008 г. в %

С предыдущему году в %

Металлургические предриятия

106.4

121.5

Трубные предприятия

98.9

104.5

ОАО "МТЗ"Филит""

93.7

89.9

ОАО Челябинский трубопрокатный завод"

116.4

96.7

ОАО "Волжский трубный з-д"

97.4

104.2

ОАО "Таганрогский метзавод"

92.1

126.8

ОАО "Выксунский метзавод"

95.0

105.0

Мировые цены на нефть (см. рис.) способствовали в январе-апреле 2008 г. повышению спроса на трубы со стороны нефтяных компаний. Практически каждый день брался новый максимум мировых цен. В основном, это связано с ослаблением доллара, а не увеличением спроса. Практически цены на нефть к 21 апреля 2008 г. достигли максимального исторического значения - 114.43 долларов за баррель (марки бренд). Многие аналитики прогнозируют стоимость нефти через два года на уровне 175 долларов. Но на фоне ожидаемой рецессии  в США, это значение  вряд ли будет достигнуто.

За последние три месяца цена на нефть выросла на 30.6%. С начала года рост цен составил 21.8%, а за последние 12 месяцев рост в 67.8%. За последний месяц цена выросла на 14.5%.

Тем не менее, в производстве труб наметился значительный спад (уже по итогам первого квартала 2008 г.), особенно он заметен в производстве ТБД.

pipe050308

Задействованные мощности по России на  январь-март 2008 г. (в тыс. т)

Эмитент

Мощности

Мощности задействованные за январь-март 2008 г.

Загрузка в %

(январе-декабре

2007 г.)

Загрузка в %

(январе-марте

2008 г.)

ПНТЗ

1 650

789.20

50.05

47.83

СТЗ

1 150

646.80

55.15

56.24

СинТЗ

620

588.80

98.97

94.97

ЧТПЗ

2 625

903.20

41.23

34.41

Уралтрубпром

80

215.20

288.13

269.00

Выксунский метзавод

2 800

1 446.80

61.01

51.67

ВТЗ

1 100

828.00

93.87

75.27

Ижорский ТЗ

500

313.60

54.78

62.72

Таганрогский метзавод

1 580

642.00

34.01

40.63

Вэст-МД

100

59.60

58.40

59.60

Борский ТЗ

175

78.40

37.37

44.80

МТЗ (Филит)

125

36.40

23.76

29.12

Трубосталь

97.5

74.00

49.10

74.00

Альметьевский ТЗ

710

142.80

14.62

20.11

Доля Урала в % от РФ

50.06

39.61

 

 

ИТОГО по РФ

13 315

7 934.8

65.38

59.59

Итого по Уралу

6 125.0

3 143.2

55.29

51.32

Наиболее полно по итогам  первого квартала 2007 г. задействованы мощности Уралтрубпрома - на 269% и СинТЗ - 94.97%.

В целом, по Уралу загрузка мощностей в первом квартале 2008 г. изменилась равнонаправленно: по России и Уралу снизилась (за счет спада производства) на 8.85% и  по Уралу  -  7.18%.

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта