В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

ТРУБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ в 2001-2008 гг.

12 марта 2008 

 

СПРАВКА на  12.03.2008 г. (производство за январь-декабрь 2007 г.

На территории России расположены следующие трубные предприятия:

Нижегородская область - Борский трубный завод (БТЗ), Выксунский металлургический завод;

Волгоградская область - Волжский трубный завод (ВТЗ), Волгоградский завод труб малого диаметра;

Московская область - Московский трубный завод (Филит);

Ростовская область - Таганрогский металлургический завод (Тагмет);

Новосибирская область - НМЗ им. Кузьмина;

Челябинская область - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ);

Свердловская область  -  Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром - (выпуск труб с 1997 г.);

Ленинградская область - Трубосталь, Трублит;

Татарстан - Альметьевский трубный завод (АТЗ).

На территории Урала  работают пять трубных заводов,  четыре из них в Свердловской области. Всего же на Урале производством труб занимается шесть предприятий: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), Северский трубный (СТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Уратрубпром и Магнитогорский металлургичесикй комбинат  (ММК) - выпуск труб с 1997 г.

Следует отметить значительную консолидацию предприятий данной отрасли в различные группы, на сегодняшний день в три основные:

ТМК - Трубная металлургическая компания (Тагмет, Синарский ТЗ, Северский ТЗ) - 35% рынка;

ОМК  - Объединенная металлугическая компания (Выксунский МЗ и Альметьевский ТЗ) -23%;

ЧТПЗ-групп  - создана одной из последних  (Челябинский ТПЗ, Первоуральский Новотрубный   завод и Магитогорский завод механических заготовок, Завод специальных монтажных изделий и Соеденительные отводы трубопроводов - создан на базе одно из цехов ЧТПЗ - 22% и около 30% производства отводов и 50% отводов труб большого диаметра).

Прочие - 21%, в том числе  ЭСТАР - НМЗ завод имени Кузьмина и Волгоградский завод труб малого диаметра - около 2.8%; Ижорский ТЗ производит на сегодняшний день - около 3.2%.

По итогам 2005 г. лидерами производства были: первое место - Выксунский метзавод, второе -  Волжский трубный с отставанием от лидера  в 0,5%. Третье место - ЧТПЗ, который отставал от второго места на 21,33%. Следует отметить уменьшение разрыва между лидерами по производству, особенно значительному между первым и вторым местами. На четвертом месте - ПНТЗ, на пятом -  Тагмет.  СТЗ на шестом, Синарский  трубный на седьмом. В целом, в отрасли в 2005 г. отмечался рост производства на 10,6%. Самые высокие темпы роста по итогам 12 месяцев среди трубников, вошедших в лидерскую семерку, показал ВТЗ - 26,7%. Менее всего выросло производство на СинТЗ - 1,9%.

По итогам 2006 г. распределение мест было следующим: на первом месте Выксунский метзавод (ОМК), на втором - ЧТПЗ с отставанием от лидера  в 36,08%. На третьем месте Волжкий ТЗ (ОМК), который «проигрывал» второму месту 3,16%. Следует отметить перемещение ЧТПЗ с третьего места на второе и увеличение отрыва между первым и вторым местами (по сравнению с кварталом ранее). На четвертом месте - ПНТЗ на пятом - Тагмет.  СТЗ на шестом, Синарский  трубный на седьмом. В целом, в отрасли отмечался рост производства, который составил по итогам года 17,7%. Самые высокие темпы роста по итогам января-декабря 2006 г. среди трубников, вошедших в семерку лидеров, у Выксунского МЗ - 54,5% к аналогичному показателю прошлого года. Самый значительный спад на Волжском ТЗ - 4,2%.

По итогам 2007 г.,  на первом месте вновь Выксунский метзавод (ОМК), на втором - ЧТПЗ (Группа ЧТПЗ) с отставанием от лидера  в 36.65%. На третьем месте - ВТЗ (ТМК), который отстает от второго места на 4.57%. Следует отметить, что по итогам девяти месяцев на втором месте был Волжский ТЗ. На четвертом месте -  ПНТЗ, на пятом - Тагмет.  СТЗ на шестом, Синарский  трубный на седьмом. В целом, в отрасли наметился рост производства, который составил по итогам года 10.2%. Самые высокие темпы роста по итогам января-декабря 2007 г. среди трубников, вошедших в семерку, у Выксунского МЗ - 11.2% к аналогичному показателю прошлого года. Спад отмечен на СТЗ - 3.5%.

Если сравнивать трубные холдинги, то лидером в производстве стальных труб по итогам 2007 г. остается ТМК, на втором месте группа ЧТПЗ и на третьем  (с незначительным отставанием) - ОМК.

 

1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Среднесуточные показатели  производства  стальных труб с декабря 2006 г.  по декабрь 2007  г.

Производство труб,  хотя и было отмечено спадом в январе, августе и октябре 2007 г., но в промежутках производство нарастало до мая,  с максимумом в апреле. Минимум производства зафиксирован в октябре 2007 г. Общий спад за указанный период - 7.12%. По отношению декабря к ноябрю спад составил  1.90%.

На территории  Урала  находится четыре крупных трубных предприятия,  объем производства за январь-декабрь 2007 г. составил: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) - 1082.2 тыс.  т или на 10.2% выше показателя 2006 г. (второе место по России по итогам 2007 г.).  Первоуральский новотрубный  завод (ПНТЗ) - 825.9  или  рост на 7.5% (четвертое место по итогам года), Северский трубный - 634.2 или на 3.5% ниже показателя прошлого года (шестое место) и Синарский трубный  - 613.7 или 2.8% роста (седьмое место).  Доля всех предприятий Урала в объеме производства РФ составила по итогам  января - декабря 2007 г. 3386.4 тыс. т или 38.89 (-) от общероссийского производства.  По итогам  2007 г. рост в производстве труб по Уралу наблюдался практически  на всех предприятиях, исключение Северский трубный, и составил 4.95% .

Производство стальных труб  по  России 2001-2007 гг.   (тыс. т)

Эмитент

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

ПНТЗ

637.0

613.6

684.7

689.7

730.2

768.4

825.9

СТЗ

490.7

512.7

563.5

526.1

605

657.9

634.2

СинТЗ

534.3

546.6

573.5

580.7

591.4

596.6

613.6

ЧТПЗ

685.7

581.7

822.5

749.6

782.7

983.1

1 082.2

Уралтрубпром

99.0

107.1

117.8

134.9

161.3

220.6

230.5

НМЗ им. Кузьмина

-

140.5

200.3

156.1

170.6

184.5

176.2

Выксунский метзавод

823.1

743.1

884.6

867.6

999.7

1 537.9

1 708.4

Волжский ТЗ

517.3

531.9

757.9

785.2

994.9

952.9

1 032.6

Ижорский ТЗ

-

-

-

-

-

-

273.9

Таганрогский метзавод

503.9

424.2

560.9

607.7

671

721.1

708.4

ВЭСТ-МД (Волгоградский ТМД)

76.9

41.4

43.7

50.9

41.9

65.3

77.5

Борский ТЗ

66.9

45.1

85.2

66.2

68.8

92.2

86.5

МТЗ (Филит)

49.4

49.5

36.5

34.1

28.6

34.0

40.0

Трубосталь

69.9

64.6

33.9

26.4

32.7

42.9

68.1

Альметьевский ТЗ

140.0

73.7

79.7

89.9

97.0

124.6

139.3

Доля Урала в % от РФ

45.28

46.17

46.39

44.73

43.02

40.93

38.89

ИТОГО по РФ

5 404.0

5 115.2

6 102.1

5 993.2

6 673.3

7 883.0

8 705.9

Изменение по РФ в %

12.03

-5.34

19.29

-1.78

11.35

17.7

10.2

Итого по Уралу

2 491.8

2 361.7

2 762.0

2 681.0

2 870.6

3 226.6

3 386.4

Изменение по Уралу в %

8.87

-3.47

16.95

-2.93

7.07

12.40

4.95

* - на декабрь

pipe011207

На долю холдингов приходится, по итогам 2007 г.,  80.4% всего производства труб по России или 6 998.5 тыс. т.

На первом месте ТМК - его доля 42.71% или 2 988.9 тыс. т труб, на втором месте группа ЧТПЗ - 27.26% или 1 908.1 тыс. т, на третьем месте с незначительным отставанием от ЧТПЗ, ОМК - 26.40% или 1 847.8 тыс. т.

 pipe021207

Производство стали на трубных предприятиях  за 2001-2007  гг.   (тыс. т)

Эмитент

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

Тагмет

452.1

424.6

472.5

488.8

503.1

502.7

602.9

Выксунский метзавод

339.6

345.6

392.1

389.2

458.2

477.7

456.7

ВТЗ

458.9

505.0

596.3

734.4

814.1

801.4

824.2

ПНТЗ

5.8

4.7

4.6

4.2

3.9

4.0

4.7

СТЗ

532.7

568.1

625.2

664.6

659.1

507.9

526.7

СинТЗ

0.7

0.41

0.39

0.4

0.4

0.46

0.4

ЧТПЗ

199.8

172.0

191.9

165.8

146.2

178.6

178.8

Доля трубных предприятий в %

3.37

3.56

3.64

3.73

3.90

3.49

3.58

ИТОГО по РФ

59 004.9

59 776.6

62 707.6

65 582.9

66 186.2

70 765.8

72 394.5

 * - на декабрь

Данные предприятия по итогам января-декабря  2007 г. в среднем только на 40.32% обеспечивают собственной сталью  потребности для производства труб.  Показатель повысился, по сравнению с кварталом ранее, в основном за счет значительного сокращения производства труб.

Удовлетворение спроса на сталь по итогам 2007 г.

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

Тагмет

112.21

Выксунский метзавод

26.73

ВТЗ

79.82

ПНТЗ

0.57

СТЗ

83.05

СинТЗ

0.07

ЧТПЗ

16.52

Итого

40.32

Удовлетворение спроса на сталь по холдингам по итогам 2007 г.

Эмитент

Удовлетворение спроса на сталь за счет собственного производста в %

ТМК

65.38

ОМК

27.85

ЧТПЗ

9.61

Эстар

327.87

Итого

49.78

 

Как видно из приведенной таблицы, ситуация в холдингах обстоит значительно лучше, чем по отдельным предприятиям. Таким образом, создание холдингов позволяет снизить зависимость от поставщиков трубной заготовки, что положительно сказывается на себестоимости и прибылях компаний. При этом производство стали в трубных холдингах составляет 4.81% от всей произведенной по России.

 

2. ИЗМЕНЕНИЕ  КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ:

     Уровень капитализации  на 12.03.2008

ЭМИТЕНТ

Количество акций

Номинал

в рублях

Рыночная цена

в рублях

Капитализация

в тыс. рублей

Р/Е

Тагмет

508 706 000

1

26.24

13 348 445 440

3.85

ПНТЗ

24 340 086

20

668.05

16 260 394 452

3.47

Выксунский МЗ

1 882 199

200

43 303.55

81 505 898 506

8.64

СТЗ

48 129 120

15

345.95

16 650 269 064

3.95

СинТЗ

6 295 555

65

2 624.45

16 522 369 320

3.75

ЧТПЗ

472 382 880

1

94.72

44 744 106 394

11.55

Итого

 

209 470 794 101

6.65

189 031 483 176.10

5.87

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 12 марта 2008 г. -  5.87

Среднее соотношение Р/Е по России для трубных предприятий составило на 2 ноября 2007 г. -  6.65

Рыночная капитализация снизилась с ноября 2007 г. по 12 марта 2008 г. на 9.75%, а вот показатель Р/Е снизился на 11.73%.     Спад показателя  Р/Е по сравнению с ноябрем 2007 г. вызван в основном общим спадом на рынке ЦБ в первом квартале 2008 г.

По уровню рыночной капитализации на 12 марта 2008 г. первое место занимает Выксунский МЗ, на его долю приходится 43,1% капитализации.  

pipe031207

Рынок акций трубных предприятий Урала

С начала 2008 г.  по март 2008 г.  акции трубных предприятий падали в цене, это связано и с общим падением на рынке акций и спадом производства труб в конце 2007 г. и начале 2008 г. Средний спад с начала года составил более 10%. По итогам 2007 г., в отрасли отмечен незначительный рост рыночной капитализации (в основном за счет акций Выксунского МЗ и Северского трубного завода), который составил 2.59%.

Самый значительный рост цен в 2007 г. у акций Выксунского завода 21%, на втором месте  акции Северского завода - 15%. Сильнее всего за 2007 г. упали акции ПНТЗ.

А вот по итогам на март 2008 г. падение по всем рассматриваемым акциям, самый незначительный спад отмечен в акциях Выксунского завода - 3%, а ЧТПЗ наоборот показал самый высокий уровень падения - 18% за период.

 

Цены на акции трубных предприятий (февраль 2007 г. - март 2008 г.) 

Эмитент

Стоимость акций на 02.02.07

Стоимость акций на 12.03.08

Изменение цен покупки   с 31.01.06 по 12.03.08 в %

Тагмет

23.0

26.24

14.09

ПНТЗ

900.0

668.05

-25.77

Выксунский МЗ

35 775.0

43 303.55

21.04

СТЗ

300.0

345.95

15.32

СинТЗ

2 820.0

2 624.45

-6.93

ЧТПЗ

99,5

94.72

-4.80

Средний рост за период - 2.59%

Цены на акции трубных предприятий (ноябрь 2007  г. - март 2008 г.)

Эмитент

Стоимость акций на 2.11.07

Стоимость акций на 12.03.08

Изменение цен покупки   с 2.11.07 по 12.03.08 в %

Тагмет

28.93

26.24

-9.30

ПНТЗ

775

668.05

-13.80

Выксунский МЗ

44 626.45

43 303.55

-2.96

СТЗ

364

345.95

-4.96

СинТЗ

3 140

2 624.45

-16.42

ЧТПЗ

115.6

94.72

-18.06

Средний спад за период - 10.92%

Самый незначительный спад за три месяца у акций Выксунского МЗ. На втором месте акции СТЗ.

Максимальное падение отмечено в предприятиях группы ЧТПЗ - ПНТЗ и ЧТПЗ.

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка в 2002 - 2007  гг., в тыс. руб.

Эмитент

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

ПНТЗ

2 741 100

3 013 619

6 709 663

18 507 412

21 223 284

27 039 096(12)

СТЗ

4 464 602

5 481 942

10 582 524

14 712 360

16 275 117

13 950 672(9)

СинТЗ

2 624 237

3 024 606

10 653 773

16 746 645

19 416 808

17 397 057(9)

ЧТПЗ

7 656 543

7 688 502

16 226 916

17 948 374

29 108 605

36 793 225(12)

Уралтрубпром

378 000

764 000

1 881 801

Н.д.

Н.д

Н.д

НМЗ им. Кузьмина

Н.д.

2 927 471

4 044 284

4 515 429

5 978 767

5 145 587 (9)

Выксунский метзавод

11 492 279

11 495 739

19 040 917

38 660 745

63 642 761

72 455 895(12)

ВТЗ

6 538 940

7 323 942

13 250 725

30 888 092

30 077 782

35 728 933(12)

Таганрогский метзавод

5 380 696

4 460 470

10 676 181

14 018 171

17 362 009

22 616 414(12)

ВЭСТ-МД

668 110

493 400

Н.д.

649 999 (9)

Н.д

Н.д

Борский ТЗ

539 000

668 142

770 000

Н.д.

Н.д

Н.д

МТЗ (Филит)

625 650

694 830

770 667

918 787

1 240 888

1 076 824(9)

Трубосталь

87 740

109 130

165 000

Н.д.

Н.д

Н.д

Альметьевский ТЗ

360 000

Н.д.

456 564

120 719 (3)

515 881 (9)

Н.д

Доля Урала в % от РФ

41,01

41,94

45,89

42,01

39,75

Н.д

ИТОГО по РФ

43 556 897

47 618 322

84 215 310

165 505 997

212 809 703

285 359 371(12)

Итого по Уралу

17 864 482

19 972 669

38 645 989

69 536 678

84 598 450

Н.д

Изменение по Уралу в %

33,78

11,80

93,49

79,93

21,66

Н.д

* - в скобках указан последний месяц,  на который приведены данные

 Балансовая прибыль в 2002- 2007 гг., в тыс. руб.

Эмитент

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

ПНТЗ

84 000

20 000

257 698

2 702 984

4 687 836

4 631 206 (12)

СТЗ

100 642

99 220

772 358

2 477 602

4 216 193

3 383 340 (9)

СинТЗ

117 698

227 010

536 890

2 018 144

4 402 145

3 495 643 (9)

ЧТПЗ

339 223

386 931

186 495

948 659

3 874 219

5 499 480 (12)

Уралтрубпром

15 539

34 023

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

НМЗ им. Кузьмина

Н.д

210 798

89 094

100 188

245 388

202 433 (9)

Выксунский метзавод

976 283

1 824 000

2 683 429

3 814 346

9 429 755

14 313 517(12)

Волжский ТЗ

22 348

163 140

568 360 (9)

4 541 680

4 563 466

6 023 919 (12)

Таганрогский метзавод

196 168

280 392

-507 689

1 457 104

3 463 319

3 145 942 (12)

Вэст-МД

70

Н.д

Н.д

-16 275

Н.д

Н.д

Борский ТЗ

39 226

31 641

83 513

73 877

167 947

152 400 (8)

МТЗ (Филит)

30

10

-3 005

Н.д

Н.д

Н.д

Трубосталь

-1 560

-2 060

Н.д

Н.д

Н.д

Н.д

Альметьевский ТЗ

Н.д

110 070

7 725

20 718 (9)

20 595 (9)

Н.д

Доля Урала в % от РФ

34,03

23,43

49,89

21,16

57,90

 

ИТОГО по РФ

1 885 394

2 642 184

3 514 288

13 538 650

26 744 946

33 614 064(12)

Итого по Уралу

641 563

741 591

1 753 441

4 925 069

14 053 000

Н.д

Изменение по Уралу в %

-51.45

15.51

336.44

64.40

2.85 раза

26.68

* - в скобках указан последний месяц,  на который приведены данные

 

Комментарии

 По итогам 2007 г. рост производства в отрасли составил по России 10.2%,   против 15.4% кварталом ранее,  по Уралу отмечен рост в 4.95%,  против  11.4%.

 Следует отметить  спад по отношению к аналогичному показателю кварталом ранее, особенно на уральских предприятиях.  Спад показателя составляет более 50% по Уралу.  При этом рост выручки за  2007 г. составил в отрасли 30.9%,  по Уралу рост на 26.9% (в целом по черной металлургии рост 25.4%). Рост выручки вызван двумя причинами: ростом цен на металлопродукцию  и увеличением объемов производства (причем, прирост выпуска замедляется, и влияние этого фактора на выручку снижается). Темпы роста выручки в трубной отрасли выше,  чем  в целом по черной металлургии.

Рост цен на трубную продукцию по итогам января 2008 г. ниже,  чем в черной металлургии, это вызвано тем, что большая часть продукции поставляется по ранее заключенным договорам с фиксированной ценой (трубы БД для строительства ВСТО и СЕГи).  И хотя в январе падение цены к декабрю 2007 г. в трубной отрасли было меньше, чем на металлургических предприятиях в целом, потери трубников окажутся существеннее. Если ситуация  со спросом в отрасли не улучшится, то следует ожидать не только спада производства, но и падение выручки (несмотря на повышение цен на продукцию в феврале и начале марта). Поднятие отпускных цен не обусловлено повышенным спросом, а вызвано удорожанием лома и железной руды и желанием производителей переложить рост цен на потребителей, а не уменьшать долю прибыли.

Изменение средних цен на металлопродукцию в январе 2008 г.

Предприятие

К декабрю 2007 года в %

С предыдущему году в %

Металлургические предриятия

92.01

112.2

Трубные предприятия

95.99

103.3

ОАО "МТЗ"Филит""

102.6

106.7

ОАО Челябинский трубопрокатный завод"

97.5

84.8

ОАО "Волжский трубный з-д"

97.4

104.2

ОАО "Таганрогский метзавод"

100.5

126.2

ОАО "Выксунский метзавод"

81.9

94.7

Мировые цены на нефть (см. рис.) способствовали в начале 2008 г. повышению спроса на трубы со стороны нефтяных компаний. Практически каждый день брался новый максимум мировых цен. В основном, это связано было с ослаблением доллара, а не увеличением спроса. Практически цены на нефть к 14 марта 2008 г. достигли максимального исторического значения 107.55 долларов за баррель. Многие аналитики прогнозируют стоимость нефти через два года на уровне 175 долларов.  Но на фоне ожидаемой рецессии  в США, это значение  вряд ли будет достигнуто.

За последние три месяца цена на нефть выросла на 16.75%, и достигла к 14 марта 107.55 долларов за баррель (марки бренд). С начала года рост цен составил 14.56%, а за последние 12 месяцев рост - 76.37%.

Тем не менее, в производстве труб наметился значительный спад (уже по итогам первых месяцев 2008 г.), особенно он заметен в производстве ТБД.

 В перспективе следует ожидать сильных колебаний цены на нефть, в преддверии вывода войск из Ирака, осложнения ситуации с ядерной программой Ирана, обострением ситуации в Тибете (накануне олимпийских игр) и ожидаемого спада экономического развития в США.

pipe041207

Задействованные мощности по России на  январь-декабрь 2007 г. (в тыс. т)

Эмитент

Мощности

Мощности, задействованные за январь-декабрь 2007 г.

Загрузка в %

(январе-декабре

2007 г.)

Загрузка в %

(январе-сентябре

2007 г.)

ПНТЗ

1 650

825.90

50.05

52.47

СТЗ

1 150

634.20

55.15

54.27

СинТЗ

620

613.60

98.97

98.54

ЧТПЗ

2 625

1 082.20

41.23

42.40

Уралтрубпром

80

230.50

288.13

321.67

Выксунский метзавод

2 800

1 708.40

61.01

65.72

ВТЗ

1 100

1 032.60

93.87

96.64

Ижорский ТЗ

500

273.90

54.78

Н.д.

Таганрогский метзавод

1 580

537.30

34.01

45.34

Вэст-МД

100

58.40

58.40

77.87

Борский ТЗ

175

65.40

37.37

49.83

МТЗ (Филит)

125

29.70

23.76

31.68

Трубосталь

97.5

49.10

49.10

65.47

Альметьевский ТЗ

710

103.80

14.62

19.49

Доля Урала в % от РФ

50.06

38.90

 

 

ИТОГО по РФ

13 315

8 705.9

65.38

70.04

Итого по Уралу

6 125.0

3 386.4

55.29

56.67

Наиболее полно по итогам  2007 г. задействованы мощности Уралтрубпрома - на 288% и СинТЗ - 98.9%.

В целом по Уралу загрузка мощностей в последнем квартале 2007 г. изменилась равнонаправленно: по России и Уралу снизилась (за счет спада производства) на 7.13% и только по Уралу  -  2.44%.

 

   


Аналитика

  • Трубы
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта