В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

АЛЮМИНИЕВАЯ ОТРАСЛЬ производство за январь-декабрь 2007 года

15 февраля 2008 

СПРАВКА от 01.02.2008 (производство за январь-декабрь 2007 г.)

На территории Урала расположены следующие предприятия алюминиевой отрасли:

  1. Свердловская область - Уральский алюминиевый завод (УАЗ), Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО), Полевской криолитовый завод, Богословский алюминиевый завод (БАЗ), Севуралбокситруда, Михалюм, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ).
  2. Республика Коми - Бокситы Тимана.
  3. Оренбургская область - Южно-Уральский криолитовый завод (ЮУКЗ).

По итогам 2005 г. рост производства алюминия (в том числе силумин) составил 3,1% (это на 6,9% выше показателя 9 месяцев 2005 г.), выпуск продукции высокого передела вырос на 4,5% (это на 12,5% выше показателя 9 месяцев 2005 г.). Производство глинозема снизилось по России на 1,2%, но это никак не отразилось на объемах производства алюминия, за счет РУСАЛа. Добыча бокситов выросла за двенадцать месяцев на 10,3%, против 8% по итогам 9 месяцев 2005 г. Доля России от всего мирового производства необработанного алюминия составляет 15,82%. Снижение доли России в мировом производстве - за счет резкого роста производства в Китае и Азии.

Мировое производство алюминия составило по итогам января-декабря 2005 г. 24127 тыс. т, что на 6,8% выше показателя прошлого года.

По итогам 2006 г. прирост в производстве первичного алюминия составил 2.1%. При этом экспорт в физическом объеме вырос на 18,8%, в стоимостном - на 31.1%. На внутренний рынок алюминия поставлено на 3% больше. Алюминиевый прокат по сравнению с 2005 г. показал прирост в 12.4%. Добыча бокситов снизилась на 2.5%, а производство глинозема выросло на 0.3%

По итогам 2007 г. прирост в производстве первичного алюминия составил 6% (против 4.9% роста по итогам 9 месяцев 2007 г.). Алюминиевый прокат по сравнению с 2006 г. показал спад в 6.0% (спад по итогам 9 месяцев 2007 г. 6.1%). Добыча бокситов снизилась на 3.9%, а производство глинозема выросло на 3.3%, против роста в 3.5% по итогам 9 месяцев 2007 г.

Мировое производство алюминия по итогам 2007 г. выросло на 12.48% и составило 36.94 млн т.

1. ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

Производство основной продукции в алюминиевой отрасли в 2001-2007 гг. по России (тыс. т)

Продукция

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(12)*

Алюминий первичный

3 300

3 349

3 473.0

3 702.2

3 817.0

3 893.0

4 100.0

Алюминиевый прокат

554.47

612.7

569.6

543.5

567.9

638.9

602.7

Бокситы

4 770

4 465

4 782.0

5 280.0

5 823.8

5 842.0

5 622.0

Глинозем

3 050

3 145

3 245.6

3 268.0

3 229.2

3 232.0

3 339.0

Экспорт первичного алюминия из России в 2002-2007 гг. (тыс. т)

Продукция

2002

2003

2004

2005

2006

2007 (12)*

Доля от общего экспорта по РФ в %

2.67

2.45

2.38

2.04

2.11

2.10

Алюминий первичный

2 761.9

3 128.1

3 594.0

3 797.7

4 160.0

3 740.0

* - в связи с появлением данных по внутреннему потреблению алюминия, цифры по экспорту могут оказаться завышенными

Динамика производства алюминия по России в 2001-2007 гг. по России (тыс. т)

Наименование

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(12)*

РусАл

-

-

-

-

-

-

4 200.0

Красноярский АЗ

852.5

867.0

903.5

921.4

926.0

948.0

1 000.0

Братский АЗ

919.1

918.3

932.5

960.0

976.0

983.3

1 045.0

Саяногорский АЗ

406.8

409.0

459.0

483.6

493.0

531.0

555.0

Новокузнецкий АЗ

282.0

288.0

295.9

305.0

316.0

323.2

350.0

Хакасский АЗ

-

-

-

-

-

-

160.0

Запарожский АК

-

-

-

-

114.0

113.0

120.0

Иркутский АЗ

272

275.0

278

287.8

293.5

294.7

350.0

Уральский АЗ

85

92.0

103.3

125.2

128.7

132.6

140.0

Богословский АЗ

175

178.0

180

183.1

182.7

183.6

189.0

Волховский АЗ (Металлург)

21.5

22.0

23

23.0

22.9

23.4

25.3

Надвоицкий АЗ

72.3

74.0

76

76.7

78.0

80.2

84.0

Кандалакшский АЗ

70.0

76.0

78

71.7

72.2

74.3

80.0

Волгоградский АЗ

145.2

150.0

151

156.3

155.4

158.4

168.0

Доля Российского алюминия в %

-

-

-

-

-

-

11.10

Производство алюминия по России

3 299.7

3 349.3

3 473.0

3 702.0

3 817.0

3 893.0

4 100.0

Изменение по России в %

1.7

1.48

3.7

6.6

3.1

2.0

6.0

Внутреннее потребление

790

447

575.0

580.0

592.0

610.0

602.0

Итого по Уралу

260

270.0

283.3

302.9

305.0

316.2

329.0

Доля Урала в % от России

7.86

8.06

8.15

8.18

7.99

7.76

7.97

Производство по миру

28 000

29 064

27 440

29 187

31 153

32 846

36 944

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение


Объем добычи бокситов по Уралу в 2001-2007 гг. (тыс. т)

Эмитент

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(12)*

РусАл

-

-

-

-

-

-

17 300.0

Севуралбокситруда

3 589

3 616.0

3 690

3 280.0

3 458.7

3 312.0

3 050.0

Бокситы Тимана

702**

730

794.0

1 500.0

1 950.0

2 468.0

2 220.0

ИТОГО по РФ

4 778

4 465.0

4 782.0

5 280.0

5 823.8

5 842.0

5 622.0

Изменение по Уралу в %

-3.47

-6.84

5.2

10.4

7.8

6.87

-14.09

Доля Урала в % от РФ

99.0

99.0

93.7

90.5

92.87

98.95

93.73

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Производство глинозема по России в 2001-2007 г.г.

Наименование

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 (12)*

РусАл

-

-

-

-

-

-

11 300.0

Уральский АЗ

651

675.0

714.5

721.3

725.7

725.8

760.0

Богословский АЗ

1 049

1 075.0

1 100.0

1 095.2

1 098.0

1 078.0

1 100.0

ПО Глинозем (Металлург)

220

239.0

274.0

251.0

195.1

197.5

205.0

Бокситогорский глинозем

165

121.0

131.0

132.0

133.0

138.3

143.0

Ачинский ГК

965

1 035.0

1 050.0

1 040.0

1 060.0

1 038.0

1 080.0

Доля Урала в % от РФ

55.73

55.64

55.90

55.66

62.08

56.51

55.70

Изменение по Уралу в %

3.03

2.94

3.68

0.24

10.22

0.15

3.16

Производство глинозема по России

3 050

3 145.0

3 245.6

3 268.0

3 229.2

3 232.0

3 339.0

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Объем производства алюминиевого проката по Уралу в 2003-2007 гг. (т)

Эмитент

2003

2004*

2005

2006

2007(12)*

Российский алюминий

-

-

-

-

2 100 000

Саянская фольга

35 300

33 300

38 095

39 251

39 500

Самарский МЗ

173 870

164 200

182 000

17 500.0

18 000

БКМПО

41 430

29 300 (9)

42 100

45 000.0

42 400

Иркутский АЗ

151 000

126 000

132 000

158 000.0

150 000

КУМЗ

62 000

73 000

82 125

87 800

85 300

Михалюм (Уральская фольга)

9 000

12 600

14 170

12 500

11 600

Итого по Уралу

80 000

91 400

102 295

100 300.0

96 900

ИТОГО по РФ

569 600

543 500

567 500

638 900.0

602 000

Доля Урала в % от РФ

14.04

16.82

18.03

15.70

16.09

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Товарная продукция (в тыс. руб.)

Эмитент

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007(9)*

БРАЗ

11 168 910

12 608 980

21 263 803

23 346 960

30 088 827

22 245 918

КРАЗ

9 910 000

12 129 030

23 534 952

28 300 271

31 455 605

29 100 793

Новокузнецкий АЗ

3 872 000

5 058 140

5 811 081

6 423 873

7 354 310

8 282 469

Ачинский глинозем

6 358 080

8 889 930

9 554 207

11 086 817

12 846 212

9 872 755

РУСАЛ Бокситогорск

Н.д.

Н.д.

Н.д.

2 078 971

2 125 813

1 764 055

Боксит Тимана

142 530

195 900

267 000

613 221

886 096

551 893

СУАЛ

22 244 810

17 607 930 (9)

17 607 926 (9)

60 089 063

76 917 254

51 176 485

Севуралбокситруда

1 930 000

2 334 700

1 751 411 (9)

3 368 093

2 830 236 (9)

Н.д.

КУМЗ

3 651 000

4 469 210

5 778 862

7 906 885

8 062 094 (9)

Н.д.

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Балансовая прибыль (в тыс. руб.)

Эмитент

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007(9)*

БРАЗ

551 650

684 790

2 938 330

3 679 419

6 868 552

5 516 409

КРАЗ

Н.д.

989 170

2 854 894

6 512 927

8 887 609

9 129 643

Новокузнецкий АЗ

Н.д.

48 600

68 534

169 156

244 048

1 728 615

Ачинский глинозем

98 270

91 410

735 859

64 465

5 133 339

2 700 571

РУСАЛ Бокситогорск

Н.д.

Н.д.

Н.д.

110 457

172 087

157 627

Боксит Тимана

9 830

9 130

9 125 (9)

-57 730

-20 085

-82 833

СУАЛ

229 150

223 620 (9)

-223 622 (9)

3 064 252

14 988 513

10 647 957

Севуралбокситруда

-142 400 (9)

-88 080 (9)

-88 078 (9)

-15 129 (6)

Н.д.

Н.д.

КУМЗ

-19 610 (9)

-269 550

-306 386

Н.д.

Н.д.

Н.д.

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

 

Комментарии

В целом по итогам января-декабря 2007 г. в алюминиевой отрасли мы видим разнонаправленное движение в различных видах продукции, так рост отмечен в производстве первичного алюминия и глинозема на 6% и 3.3% соответственно, а вот добыча бокситов и производство алюминиевого проката сократилось на 3.9% и 6.0% соответственно. Внутреннее потребление практически остается на уровне прошлого года (спад в пределах 1.3%), а увеличивающееся производство алюминия пока не сказалось на объемах экспорта, который снизился на 420 тыс. т по итогам 2007 г. или около 10%. При этом мы наблюдаем спад в производстве алюминиевого проката и спад внутреннего потребления. Таким образом, можно предположить, что предприятия РусАла создают запасы металла. И по скромным оценкам запасы составили около 400 тыс. т, часть из них размещена на лондонской бирже (около 100 тыс. т), следовательно, это говорит о возможности крупной игры с этим металлом в ближайшее время.

В мире производство алюминия выросло на 12.5%, это значительное увеличение. Рост в основном за счет Китая, где прирост по сравнению с прошлым годом составил 36.35%.

Мировое производство алюминия 2004-2007 гг. в тыс. т

 

2004

2005

2006

2007

Китай

6 590

7 743

8 980

12 242

Северная Америка

5 116

5 382

5 333

5 615

З. Европа

4 295

4 352

4 176

4 277

В. и Ц. Европа (Россия)

4 139

4 194

4 232

4 440

Азия

2 735

3 100

3 494

3 700

Латинская Америка

2 355

2 391

2 493

2 550

Океания

2 246

2 252

2 274

2 308

Африка

1 711

1 739

1 864

1 812

Итого

29 187

31 153

32 846

36 944



Доли в производстве алюминия 2006 и 2007 гг.

 

2006

2007

Изменение в %

Китай

27.3

33.1

21.98

Северная Америка

16.2

15.2

-6.17

З. Европа

12.7

11.6

-9.45

В. и Ц. Европа

12.9

12.0

-6.98

Азия

10.6

10.0

-5.66

Латинская Америка

7.6

6.9

-9.21

Океания

6.9

6.2

-8.70

Африка

5.7

4.9

-14.04

Практически все регионы по итогам 2007 г. снизили свою долю в мировом производстве алюминия за счет резкого увеличения производства в Китае, доля которого выросла на 21.98% и составила 33.1%. Самое значительное снижение доли в Африке на 14.04% до 4.9%.

Финансовое положение отрасли по России можно анализировать только по 9 месячным показателям этого года. Выручка в отрасли по итогам девяти месяцев выросла в среднем на 3.94%, а вот балансовая прибыль на 12.9%. Показатели полугодия были значительно выше. Это связано в основном с ростом производства и падением цен на алюминий (в третьем квартале) и спадом экспорта.

Показатели выручки за 9 месяцев 2007 г.

Предприятие

2007 (9)

2006(9)

Изминение в %

Ачинский глиноземный

9 872 755

9 651 153

2.30

Бокситогорский глинозем

1 764 055

1 631 472

8.13

Боксит Тимана

551 893

733 907

-24.80

БрАЗ

22 245 918

21 343 165

4.23

КрАЗ

29 100 793

22 389 811

29.97

НкАЗ

8 282 469

5 652 684

46.52

Полевской криолитовый

790 235

799 133

-1.11

Ю-У криолитовый

1 119 975

1 080 096

3.69

СУАЛ

51 176 485

56 889 972

-10.04

Итого

124 904 578

120 171 393

3.94

Самый высокие показатели роста выручки (по предприятиям РусАла) и Новокузнецкого АЗ - 46% по сравнению с девятью месяцами 2006 г. На втором месте Красноярский завод - 29%. Падение выручки отмечено в СУАЛе и Бокситах Тиммана на10% и 25% соответственно.

Показатели балансовой прибыли за 9 месяцев 2007 г.

Предприятие

2007 (9)

2006(9)

Изменение в %

Ачинский глиноземный

2 700 571

4 616 582

-41.50

Бокситогорский глинозем

157 627

166 671

-5.43

Боксит Тимана

-82 833

12 013

убытки

БрАЗ

5 516 409

4 574 093

20.60

КрАЗ

9 129 643

5 884 967

55.13

НкАЗ

1 728 615

173 431

896.72

Полевской криолитовый

-11 266

-8 493

рост убытков

Ю-У криолитовый

-9 359

-5 919

рост убытков

СУАЛ

10 647 957

11 127 811

-4.31

Итого

29 777 364

26 541 156

12.19

Как уже отмечалось, рост прибыли по предприятиям РусАла составил к аналогичному периоду прошлого года 12.2%. Новокузнецкий АЗ не только показал положительную прибыль, но его доля в общей прибыли составила 5.8%. Убытки показали Бокситы Тимана. Самый высокий рост прибыли на НкАЗе - более чем в 9 раз.

Касательно новых мощностей РусАла. Строительство одного завода закончилось - Хакасского АЗ (297 тыс. т), два других - Богучанский и Тайшетский АЗ - уже находятся в стадии строительства (около 600 и 750 тыс. т соответственно), как и боксито-глиноземный комплекс в Коми. Помимо этого, в планах компании - строительство завода на Сахалине мощностью 450 тыс. т в год. Но этим планы компании не ограничиваются, в Свердловской области планируется ввести мощности до 1 млн. т (одновременно идет строительство нового блока на Белоярской АЭС). Это в целом может довести мощности по производству алюминия в РусАле к 2013 г. до 7.5 млн. т только по России, с учетом зарубежных активов мощности составят 8 млн. т (рост выпуска на 45-70%).

С учетом роста мирового производства к 2013 г. доля компании может вырасти с 11.37% до 20%.

Динамика мировых цен на алюминий в 2006 - 2007 гг.

Мировые цены на алюминий с начала года 2007 г. по ноябрь упали на 9.8%, а запасы металла выросли на 31.25%. Максимум цен 2007 г. на 24 января - 952. Минимум 8 октября - 335 за тонну. За последние 12 месяцев падение цен составило 8.6%, запасы за это время выросли на 34.4%. За 3 последних месяца спад на 4.65% - запасы выросли на 9.02%. Но в октябре (за последний месяц) цена выросла на 6.92% при этом запасы снизились на 2.4%. Рост во второй декаде октября и начале ноября на фоне падения курса доллара.

Перспективы на мировом рынке у алюминия сменились с радужных на возможность спекулятивной игры. Вызвано это нервозностью на финансовых рынках Европы и США.

Рост цен на алюминий сдерживался в сентябре-декабре ростом запасов, но как только намечались тенденции к падению запасов, цена незамедлительно начинала расти. Так было в начале ноября 2007 г. и начале января 2008 г. Если темпы падения курса доллара сохранятся и рост запасов прекратится, то в 2008 г. цены на алюминий смогут подрасти в среднем на 7-8%. Но если ожидаемая рецессия в США все таки наступит, это в первую очередь скажется на мировых ценах. Ценовое падение следует ожидать на все виды цветных металлов. Даже укрепление других валют относительно доллара, не сильно повлияет на долларовые цены контрактов. А в конечном варианте, если экономику США и дальше будет лихорадить, то возможен уход от долларового эквивалента при торговле металлом.

 

   


Аналитика

  • Алюминий
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта