В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

АЛЮМИНИЕВАЯ ОТРАСЛЬ производство за январь-сентябрь 2007 года

20 ноября 2007 

СПРАВКА на 07.11.2007 г. (производство за январь-сентябрь 2007 г.)

На территории Урала расположены следующие предприятия алюминиевой отрасли:

  1. Свердловская область - Уральский алюминиевый завод (УАЗ), Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО), Полевской криолитовый завод, Богословский алюминиевый завод (БАЗ), Севуралбокситруда, Михалюм (Уральская фольга), Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ).
  2. Республика Коми - Бокситы Тимана.
  3. Оренбургская область - Южно-Уральский криолитовый завод (ЮУКЗ).

По итогам 2005 г. рост производства алюминия (в том числе силумин) составил 3,1% (это на 6,9% выше показателя 9 месяцев 2005 г.), продукции высокого передела - 4,5% (это на 12,5% выше показателя 9 месяцев 2005 г.). Производство глинозема снизилось по России на 1,2%, но это никак не отразилось на объемах производства алюминия, за счет РУСАЛа. Добыча бокситов выросла за двенадцать месяцев на 10,3%, против 8% по итогам 9 месяцев 2005 г. Доля России от всего мирового производства необработанного алюминия составляет 15,82%. Причина снижения доли России в мировом производстве - резкий рост производства в Китае и Азии.

Мировое производство алюминия составило, по итогам января-декабря 2005 г., 24 127 тыс. т, что на 6,8% выше показателя прошлого года.

По итогам 2006 г., прирост в производстве первичного алюминия составил 2.1%. При этом экспорт в физическом объеме вырос на 18,8%, в стоимостном - на 31.1%. На внутренний рынок поставлено на 3% больше алюминия. Алюминиевый прокат, по сравнению с 2005 г., показал прирост в 12.4%. Добыча бокситов снизилась на 2.5%, а производство глинозема выросло на 0.3%

По итогам января-сентября 2007 г. прирост в производстве первичного алюминия составил 4.9% (против 3.7% роста по итогам первого полугодия). Алюминиевый прокат, по сравнению с 2006 г., показал спад в 6.1% (спад по итогам первого полугодия - 4.0%). Добыча бокситов снизилась на 8.1%, а производство глинозема выросло на 3.5%, против роста в 2.9% по итогам первого полугодия 2007 г.

Мировое производство алюминия по итогам девяти месяцев 2007 г. выросло на 12.6% и составило 27,62 млн т
.

1. ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

Производство основной продукции в алюминиевой отрасли 2001-2007 гг. по России (тыс. т)

Продукция

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(9)*

Алюминий первичный

3 300

3 349

3 473.0

3 702.2

3 817.0

3 893.0

3 063.0

Алюминиевый прокат

554.47

612.7

569.6

543.5

567.9

638.9

452.0

Бокситы

4 770

4 465

4 782.0

5 280.0

5 823.8

5 842.0

4 053.0

Глинозем

3 050

3 145

3 245.6

3 268.0

3 229.2

3 232.0

2 508.8


Экспорт первичного алюминия из России 2002-2007 гг. (тыс. т)

Продукция

2002

2003

2004

2005

2006

2007 (8)*

Доля от общего экспорта по РФ в %

2.67

2.45

2.38

2.04

2.11

2.39

Алюминий первичный

2 761.9

3 128.1

3 594.0

3 797.7

3 734.0

2 589.0

* - в связи с появлением информации по внутреннему потреблению алюминия, приведенные данные по экспорту могут оказаться завышенными

Динамика производства алюминия по России 2001-2007 гг. по России (тыс. т)

Наименование

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(9)*

Российский алюминий

-

-

-

-

-

-

3105.0

Красноярский АЗ

852.5

867.0

903.5

921.4

926.0

948.0

740.0

Братский АЗ

919.1

918.3

932.5

960.0

976.0

983.3

770.0

Саяногорский АЗ

406.8

409.0

459.0

483.6

493.0

531.0

405.0

Новокузнецкий АЗ

282.0

288.0

295.9

305.0

316.0

323.2

262.0

Хакасский АЗ

-

-

-

-

-

-

100.0

Запарожский АК

-

-

-

-

114.0

113.0

85.0

Иркутский АЗ

272

275.0

278

287.8

293.5

294.7

240.0

Уральский АЗ

85

92.0

103.3

125.2

128.7

132.6

102.0

Богословский АЗ

175

178.0

180

183.1

182.7

183.6

147.0

Волховский АЗ (Металлург)

21.5

22.0

23

23.0

22.9

23.4

19.0

Надвоицкий АЗ

72.3

74.0

76

76.7

78.0

80.2

60.6

Кандалакшский АЗ

70.0

76.0

78

71.7

72.2

74.3

60.0

Волгоградский АЗ

145.2

150.0

151

156.3

155.4

158.4

125.0

Доля Российского алюминия в %

-

-

-

-

-

-

11.24

Производство алюминия по России

3299.7

3349.3

3473.0

3702.0

3817.0

3893.0

3063.0

Изменение по России в %

1.7

1.48

3.7

6.6

3.1

2.0

4.9

Внутреннее потребление

790

447

575.0

580.0

592.0

610.0

460.0

Итого по Уралу

260

270.0

283.3

302.9

305.0

316.2

249.0

Доля Урала в % от России

7.86

8.06

8.15

8.18

7.99

7.76

8.12

Производство по миру

28000

29064

27440

29187

31153

32846

27618

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Объем добычи бокситов по Уралу 2001-2007 г.г. (т. тонн)

Эмитент

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(9)*

Севуралбокситруда

3 589

3 616.0

3 690

3 280.0

3 458.7

3 312.0

2 277.0

Бокситы Тимана

702**

730

794.0

1 500.0

1 950.0

2 468.0

1 630.0

ИТОГО по РФ

4 778

4 465.0

4 782.0

5 280.0

5 823.8

5 842.0

4 053.0

Изменение по Уралу в %

-3.47

-6.84

5.2

10.4

7.8

6.87

-10.21

Доля Урала в % от РФ

99.0

99.0

93.7

90.5

92.87

98.95

96.39

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Производство глинозема по России 2001-2007 гг.

Наименование

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 (9)*

Уральский АЗ

651

675.0

714.5

721.3

725.7

725.8

563.0

Богословский АЗ

1 049

1 075.0

1 100.0

1 095.2

1 098.0

1 100.0

850.0

ПО Глинозем (Металлург)

220

239.0

274.0

251.0

195.1

197.5

153.0

Бокситогорский глинозем

165

121.0

131.0

132.0

133.0

138.3

107.0

Ачинский ГК (1 млн. тонн,год)

965

1 035.0

1 050.0

1 040.0

1 060.0

1 038.0

805.0

Доля Урала в % от РФ

55.73

55.64

55.90

55.66

62.08

56.51

56.32

Изменение по Уралу в %

3.03

2.94

3.68

0.24

10.22

0.15

3.18

Производство глинозема по России

3 050

3 145.0

3 245.6

3 268.0

3 229.2

3 232.0

2 508.8

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Объем производства алюминиевого проката по Уралу 2003-2007 гг. (т)

Эмитент

2003

2004*

2005

2006

2007(9)*

Саянская фольга

35 300

33 300

38 095

39 251

29 600

Самарский МЗ

173 870

164 200

182 000

17 500.0

13 900

БКМПО

41 430

29 300 (9)

42 100

45 000.0

31 800

Иркутский АЗ

151 000

126 000

132 000

158 000.0

112 000

КУМЗ

62 000

73 000

82 125

87 800

64 000

Михалюм (Уральская фольга)

9 000

12 600

14 170

12 500

8 600

Итого по Уралу

80 000

91 400

102 295

100 300.0

72 600

ИТОГО по РФ

569 600

543 500

567 500

638 900.0

452 000

Доля Урала в % от РФ

14.04

16.82

18.03

15.70

16.06

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Товарная продукция (в тыс. деноминированных руб.)

Эмитент

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007*

БРАЗ

11 168 910

12 608 980

21 263 803

23346960

30 088 827

15 803 733 (6)

КРАЗ

9 910 000

12 129 030

23 534 952

28300271

31 455 605

21 138 704 (6)

Новокузнецкий АЗ

3 872 000

5 058 140

5 811 081

6423873

7 354 310

5 381 602 (6)

Ачинский глинозем

6 358 080

8 889 930

9 554 207

11086817

12 846 212

6 605 948 (6)

РУСАЛ Бокситогорск

Н.д.

Н.д.

Н.д.

2078971

2 125 813

1 173 029 (6)

Боксит Тимана

142 530

195 900

267 000

613221

886 096

336 199 (6)

СУАЛ

22 244 810

17 607 930 (9)

17 607 926 (9)

60089063

76 917 254

35 095 966 (6)

Севуралбокситруда

1 930 000

2 334 700

1 751 411 (9)

3368093

2 830 236 (9)

Н.д.

ВСМПО-АВИСМА

8 768 000

8 369 550

10 571 946

16800410

28 364 389

14 127 162 (6)

КУМЗ

3 651 000

4 469 210

5 778 862

7906885

8 062 094 (9)

Н.д.

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Балансовая прибыль (в тыс. рублей)

Эмитент

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007*

БРАЗ

551 650

684 790

2 938 330

3 679 419

6 868 552

4 404 220 (6)

КРАЗ

Н.д.

989 170

2 854 894

6 512 927

8 887 609

7 402 186 (6)

Новокузнецкий АЗ

Н.д.

48 600

68 534

169 156

244 048

1 024 524 (6)

Ачинский глинозем

98 270

91 410

735 859

64 465

5 133 339

2 095 784 (6)

РУСАЛ Бокситогорск

Н.д.

Н.д.

Н.д.

110 457

172 087

108 477 (6)

Боксит Тимана

9 830

9 130

9 125 (9)

-57 730

-20 085

-69 908 (6)

СУАЛ

229 150

223 620 (9)

-223 622 (9)

3 064 252

14 988 513

8 224 088 (6)

Севуралбокситруда

-142 400 (9)

-88 080 (9)

-88 078 (9)

-15 129 (6)

Н.д.

Н.д.

ВСМПО-АВИСМА

2 041 553

1 176 080

2 198 896

4 369 166

8 119 562

3 857 209 (6)

КУМЗ

-19 610 (9)

-269 550

-306 386

Н.д.

Н.д.

Н.д.

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

 

Комментарии

В целом, по итогам января-сентября 2007 г. в алюминиевой отрасли наблюдалось разнонаправленное движение в различных видах продукции. Так, рост отмечен в производстве первичного алюминия и глинозема на 4.9% и 3.5% соответственно, а вот добыча бокситов и производство алюминиевого проката сократилось на 8.1% и 6.1% соответственно. Внутреннее потребление остается почти на уровне прошлого года (рост в пределах 1%), а растущее производство алюминия сказывается на объемах экспорта, который увеличился на 99 тыс. т по итогам восьми месяцев или около 4% (прирост в производстве алюминия 4.9%).

В мире производство алюминия выросло на 12.6%, это значительное увеличение производства. Рост в основном за счет Китая, где прирост по сравнению с прошлым годом составил 36.5%.

По данным Международного института алюминия (IAI), за сентябрь 2007 г. в мире было выпущено 3 176 млн т первичного алюминия, что на 1,6% меньше, чем в августе, сообщает MetalTorg.Ru. Из них в Китае выпустили 1,119 млн т (+0,7% по сравнению с производством в августе), в Африке - 148 тыс. т (-3,9%), в Северной Америке - 470 тыс. т (-2,5%), в Латинской Америке - 212 тыс. т (-3,2%), в Азии - 307 тыс. т (-2,9%), в Западной Европе - 358 тыс. т (-2,7%), в Восточной и Центральной Европе - 371 тыс. т (-3,1%), а в Океании - 191 тыс. т (-2,6%). Объем ежедневно выпускаемого алюминия, по сравнению с показателем июля, вырос на 1,6% и составил 105,9 тыс. т в день. По сравнению с сентябрем 2006 г., ежедневное производство увеличилось на 14,4%.

Мировое производство первичного алюминия за январь-сентябрь 2007 г. составило 27 618 млн т, что на 12,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с показателем января-сентября 2006 г. в текущем году ежедневно выпускали на 12,7% больше.

Наибольшие темпы роста за 9 месяцев 2007 г. по сравнению с показателем прошлого года продемонстрировали Китай (+36,5%) и Азия (+7,1%). Северная Америка, Восточная и Западная Европа, а также Океания показали рост в 5,1%, 4,3%, 2,2% и 2,4% соответственно. Африка снизила выпуск алюминия на 2,4%.

Мировое производство алюминия 2004-2007 гг. в тыс. т

 

2004

2005

2006

2007(9)

Китай

6 590

7 743

8 980

9 189

Северная Америка

5 116

5 382

5 333

4 185

З. Европа

4 295

4 352

4 176

3 186

В. и Ц. Европа (Россия)

4 139

4 194

4 232

3 301

Азия

2 735

3 100

3 494

2 764

Латинская Америка

2 355

2 391

2 493

1 903

Океания

2 246

2 252

2 274

1 731

Африка

1 711

1 739

1 864

1 359

Итого

29 187

31 153

32 846

27 618


Доли в производстве алюминия 2006 г. и 2007 г. (прогноз)

 

2006

2007 (П)

Изменение в %

Китай

27.3

33.3

21.98

Северная Америка

16.2

15.2

-6.17

З. Европа

12.7

11.5

-9.45

В. и Ц. Европа

12.9

12.0

-6.98

Азия

10.6

10.0

-5.66

Латинская Америка

7.6

6.9

-9.21

Океания

6.9

6.3

-8.70

Африка

5.7

4.9

-14.04

Практически все регионы мира по итогам 9 месяцев 2007 г. снизили свою долю в мировом производстве алюминия за счет резкого увеличения производства в Китае, доля которого выросла на 21.98% и составила 33.3%. Самое значительное снижение доли в Африке - на 14.04%.

 

Финансовое положение отрасли по России можно анализировать только по 6-месячным показателям этого года. Выручка в отрасли по итогам первого полугодия выросла в среднем на 11.43%, а вот балансовая прибыль - на 47.7%. Это связано в основном с ростом производства и ростом мировых цен на алюминий (в первом полугодии). В третьем квартале следует ожидать замедление темпов роста в выручке и прибыли, в связи с падением мировых цен в третьем квартале, хотя падение цен незначительно будет скомпенсировано увеличением производства и экспорта.

Выручка за первое полугодие 2007 г.

Предприятие

2007 (6)

2006(6)

Изменение в %

Ачинский глиноземный

6 605 948

6 505 424

1.55

Бокситогорский глинозем

1 173 029

1 069 952

9.63

Боксит Тимана

336 199

475 115

-29.24

БрАЗ

15 803 733

12 765 786

23.80

КрАЗ

21 138 704

14 808 146

42.75

НкАЗ

5 381 602

3 219 441

67.16

Ю-У криолитовый

784 173

697 761

12.38

СУАЛ

35 095 966

37 921 569

-7.45

Итого

86 319 354

77 463 194

11.43

Самый высокие показатели роста выручки (по предприятиям РусАла) и Новокузнецкого АЗ - 67.7%, по сравнению с первым полугодием 2006 г. На втором месте Красноярский завод - 42.75%. Падение выручки отмечено в СУАЛе и Бокситах Тиммана на 7.45% и 29.24% соответственно.

Показатели балансовой прибыли первое полугодие 2007 г.

Предприятие

2007 (6)

2006(6)

Изминение в %

Ачинский глиноземный

2 095 784

17 87 108

17.27

Бокситогорский глинозем

108 477

98 158

10.51

Боксит Тимана

-69 908

4 639

рост убытков

БрАЗ

4 404 220

2 490 890

76.81

КрАЗ

7 402 186

3 787 281

95.45

НкАЗ

1 024 524

-83 859

прибыль

Ю-У криолитовый

1 182

-4 868

прибыль

СУАЛ

8 224 088

7 614 606

8.00

Итого

23 190 553

15 693 955

47.77

Как уже отмечалось, рост прибыли по предприятиям РусАла составил к первому полугодию 2006 г. - 47.77%. Новокузнецкий АЗ не только показал положительную прибыль, его доля в общей прибыли составила 4.4%. Убытки показали Бокситы Тимана. Самый высокий рост прибыли на КраЗе и БраЗе - 95.45% и 76.81% соответственно.

Касательно новых мощностей РусАла. Строительство одного завода закончилось - Хакасского АЗ (297 тыс. т), два других - Богучанский и Тайшетский АЗ - уже находятся в стадии строительства (около 600 тыс. т), как и боксито-глиноземный комплекс в Коми. Помимо этого, в планах компании - увеличение мощности ИркАза в ноябре 2007 г. почти в полтора раза - до 450 тыс. т алюминия в год.
Но этим планы компании не ограничиваются, есть еще два проекта по строительству алюминиевых заводов. Один - в Свердловской области, до 1 млн т (одновременно идет строительство нового блока на Белоярской АЭС) и второй - на Сахалине, до 900 тыс. т. Это может довести мощности по производству алюминия в РусАле к 2013 г. от 6 до 7 млн. т (рост выпуска на 45-70%).
С учетом роста мирового производства к 2013 г. доля компании вырастет с 11.24% до 14-16%.

Динамика мировых цен на алюминий в 2006-2007 гг. Мировые цены на алюминий с начала года 2007 г. по ноябрь упали на 9.8%, а запасы металла выросли на 31.25%. Максимум цен 2007 г. пришелся на 24 января - 952. Минимум - 8 октября, 335 за тонну. За последние 12 месяцев падение цен составило 8.6%, запасы за это время выросли на 34.4%. За 3 последних месяца спад на 4.65% - запасы выросли на 9.02%. Но в октябре цена выросла на 6.92%, при этом запасы снизились на 2.4%.
Рост цен на алюминий сдерживался в сентябре-октябре ростом запасов, но как только наметилась тенденция к падению запасов, рост цены составил рекордные 6.9%. Если темпы падения курса доллара сохранятся и падение запасов продолжится, то к концу года следует ожидать повышение цены на алюминий - до $ 3 000 за тонну.

 

   


Аналитика

  • Алюминий
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта