В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы

← Вся аналитика

Алюминиевая отрасль Урала 2002 "2008 гг.

29 апреля 2008 

 

СПРАВКА от 16.04.2008 г.  (производство за январь-март 2008 г.

На территории Урала  расположены следующие предприятия алюминиевой отрасли:

Свердловская область - Уральский алюминиевый завод (филиал УАЗ ОАО «СУАЛ»), Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО),  Полевской криолитовый завод, Богословский алюминиевый завод (БАЗ), Севуралбокситруда,  Михалюм,  Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ).

Республика Коми - Бокситы Тимана.

Оренбургская область - Южно-Уральский криолитовый завод (ЮУКЗ). 

По итогам 2005 г. рост производства алюминия (в том числе силумин) составил 3,1% (это на 6,9% выше показателя 9 месяцев 2005 г.), продукции высокого передела - рост на 4,5% (это на 12,5% выше показателя 9 месяцев 2005 г.).  Производство глинозема снизилось по России на 1,2%, но это никак  не отразилось на объемах производства алюминия, за счет РУСАЛа. Добыча бокситов выросла за двенадцать месяцев  на 10,3%, против 8% по итогам 9 месяцев 2005 г. Доля России во всем мировом производстве необработанного алюминия составляет 15,82%. Снижение доли России в мировом производстве обусловлено резким ростом производства в Китае и Азии.

Мировое производство алюминия  составило по итогам января-декабря 2005 г. 24 127 тыс. т, что на 6,8% выше показателя прошлого года.

По итогам  2006 г. прирост в производстве первичного алюминия составил 2.1%. При этом экспорт в физическом объеме вырос на 18,8%, в стоимостном на 31.1%. На внутренний рынок поставлено на 3% больше алюминия. Алюминиевый прокат по сравнению с  2005 г. показал прирост в 12.4%. Добыча бокситов снизилась на 2.5%, а производство глинозема выросло на 0.3%

По итогам 2007 г. прирост в производстве первичного алюминия составил 6% (против 4.9% роста по итогам 9 месяцев 2007 г.). Алюминиевый прокат по сравнению с  2006 г. показал спад в 6.0% (спад по итогам 9 месяцев 2007 г.  6.1%). Добыча бокситов снизилась на 3.9%, а производство глинозема выросло на 3.3%,  против роста в 3.5% по итогам 9 месяцев 2007 г.

Мировое производство алюминия по итогам  2007 г. выросло на 12.48% и составило 36.94 млн т.

По итогам января-марта 2008 г. прирост в производстве первичного алюминия составил 10% (против 6% роста по итогам  2007 г.). Алюминиевый прокат по сравнению с  2007 г. показал рост в 0.1% (спад по итогам 2007 г.  6.0%). Добыча бокситов снизилась на 2.3%, против 3.9% спада по итогам 2007 г., а производство глинозема снизилось незначительно на 0.3%,  против спада в 3.3% по итогам прошлого года.

1. ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

Производство основной продукции в алюминиевой отрасли 2002-2008 гг. по России (тыс. т)

Продукция

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008(3)*

Алюминий первичный

3 349

3 473.0

3 702.2

3 817.0

3 893.0

4 100.0

1 055.0

Алюминиевый прокат

612.7

569.6

543.5

567.9

638.9

602.7

160.0

Бокситы

4 465

4 782.0

5 280.0

5 823.8

5 842.0

5 622.0

1 345.0

Глинозем

3 145

3 245.6

3 268.0

3 229.2

3 232.0

3 339.0

825.0

Экспорт первичного алюминия из России  2003-2008 гг. (тыс. т)

Продукция

2003

2004

2005

2006

2007

2008(2)*

Доля от общего экспорта по РФ в %

2.45

2.38

2.04

2.11

2.10

2.66

Алюминий первичный

3 128.1

3 594.0

3 797.7

4 160.0

3 740.0

691.7

* -  в связи с появлением информации по внутреннему потреблению алюминия, данные по экспорту могут оказаться завышенными

Динамика производства алюминия по России 2002-2008 гг. по России  (тыс. т)

Наименование

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008(3)*

РусАл

-

-

-

-

-

4 200.0

1 096.0

Красноярский АЗ

867.0

903.5

921.4

926.0

948.0

1 000.0

248.0

Братский АЗ

918.3

932.5

960.0

976.0

983.3

1 045.0

262.4

Саяногорский АЗ

409.0

459.0

483.6

493.0

531.0

555.0

133.2

Новокузнецкий АЗ

288.0

295.9

305.0

316.0

323.2

350.0

85.4

Хакасский АЗ

-

-

-

-

-

160.0

74.0

Запарожский АК

-

-

-

114.0

113.0

120.0

32.0

Иркутский АЗ

275.0

278

287.8

293.5

294.7

350.0

79.0

Уральский АЗ

92.0

103.3

125.2

128.7

132.6

140.0

28.5

Богословский АЗ

178.0

180

183.1

182.7

183.6

189.0

51.0

Волховский АЗ (Металлург)

22.0

23

23.0

22.9

23.4

25.3

6.0

Надвоицкий АЗ

74.0

76

76.7

78.0

80.2

84.0

22.0

Кандалакшский АЗ

76.0

78

71.7

72.2

74.3

80.0

22.4

Волгоградский АЗ

150.0

151

156.3

155.4

158.4

168.0

42.6

Доля Российского алюминия в %

-

-

-

-

-

11.10

11.21

Производство алюминия по России

3 349.3

3 473.0

3 702.0

3 817.0

3 893.0

4 100.0

1 055.0

Изменение по России в %

1.48

3.7

6.6

3.1

2.0

6.0

10.0

Внутреннее потребление 

447

575.0

580.0

592.0

610.0

602.0

150.0

Итого по Уралу

270.0

283.3

302.9

305.0

316.2

329.0

79.5

Доля Урала в % от России

8.06

8.15

8.18

7.99

7.76

7.97

7.54

Производство по миру

29 064

27 440

29 187

31 153

32 846

36 944

9 411

  • - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

alum010308

Объем  добычи бокситов по  Уралу 2002-2008 гг.   (тыс. т)

Эмитент

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008(3)*

РусАл

-

-

-

-

-

17 300.0

4 537.3

Севуралбокситруда

3 616.0

3 690

3 280.0

3 458.7

3 312.0

3 050.0

745.0

Бокситы Тимана

730

794.0

1 500.0

1 950.0

2 468.0

2 220.0

545.0

ИТОГО по РФ

4 465.0

4 782.0

5 280.0

5 823.8

5 842.0

5 622.0

1 345.0

Изменение по Уралу в %

-6.84

5.2

10.4

7.8

6.87

-14.09

-2.10

Доля Урала в % от РФ

99.0

93.7

90.5

92.87

98.95

93.73

95.91

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Производство глинозема по России 2002-2008 гг.

Наименование

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008(3)*

РусАл

-

-

-

-

-

11 300.0

2 837.0

Уральский АЗ

675.0

714.5

721.3

725.7

725.8

760.0

186.0

Богословский АЗ

1 075.0

1 100.0

1 095.2

1 098.0

1 078.0

1 100.0

284.0

ПО Глинозем (Металлург)

239.0

274.0

251.0

195.1

197.5

205.0

54.0

Бокситогорский глинозем

121.0

131.0

132.0

133.0

138.3

143.0

38.0

Ачинский ГК 

1 035.0

1 050.0

1 040.0

1 060.0

1 038.0

1 080.0

278.0

Доля Урала в % от РФ

55.64

55.90

55.66

62.08

56.51

55.70

56.96

Изменение по Уралу в %

2.94

3.68

0.24

10.22

0.15

3.16

1.08

Производство глинозема по России

3 145.0

3 245.6

3 268.0

3 229.2

3 232.0

3 339.0

825.0

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Объем  производства алюминиевого проката по  Уралу 2004-2008 гг.   (т)

Эмитент

2004

2005

2006

2007

2008(3)*

Российский алюминий

-

-

-

2 100 000

586 200

Саянская фольга

33 300

38 095

39 251

39 500

10 000

Самарский МЗ

164 200

182 000

17 500.0

18 000

4 600

БКМПО

29 300 (9)

42 100

45 000.0

42 400

10 500

Иркутский АЗ

126 000

132 000

158 000.0

150 000

37 600

КУМЗ

73 000

82 125

87 800

85 300

21 400

Михалюм (Уральская фольга)

12 600

14 170

12 500

11 600

3 000

Итого по Уралу

91 400

102 295

100 300.0

96 900

24 400

ИТОГО по РФ

543 500

567 500

638 900.0

602 000

160 000

Доля Урала в % от РФ

16.82

18.03

15.70

16.09

0.72

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

 

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Товарная продукция  (в тыс. руб.)

Эмитент

2003

2004

2005

2006

2007

БРАЗ

12 608 980

21 263 803

23 346 960

30 088 827

22 245 918

КРАЗ

12 129 030

23 534 952

28 300 271

31 455 605

29 100 793

Новокузнецкий АЗ

5 058 140

5 811 081

6 423 873

7 354 310

8 282 469

Ачинский глинозем

8 889 930

9 554 207

11 086 817

12 846 212

9 872 755

РУСАЛ Бокситогорск

Н.д.

Н.д.

2 078 971

2 125 813

1 764 055

Боксит Тимана

195 900

267 000

613 221

886 096

551 893

СУАЛ

17 607 930 (9)

17 607 926 (9)

60 089 063

76 917 254

51 176 485

Севуралбокситруда

2 334 700

1 751 411 (9)

3 368 093

2 830 236 (9)

Н.д.

КУМЗ

4 469 210

5 778 862

7 906 885

8 062 094 (9)

Н.д.

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Балансовая прибыль  (в тыс. руб.)

Эмитент

2003

2004

2005

2006

2007

БРАЗ

684 790

2 938 330

3 679 419

6 868 552

5 516 409

КРАЗ

989 170

2 854 894

6 512 927

8 887 609

9 129 643

Новокузнецкий АЗ

48 600

68 534

169 156

244 048

1 728 615

Ачинский глинозем

91 410

735 859

64 465

5 133 339

2 700 571

РУСАЛ Бокситогорск

Н.д.

Н.д.

110 457

172 087

157 627

Боксит Тимана

9 130

9 125 (9)

-57 730

-20 085

-82 833

СУАЛ

223 620 (9)

-223 622 (9)

3 064 252

14 988 513

10 647 957

Севуралбокситруда

-88 080 (9)

-88 078 (9)

-15 129 (6)

Н.д.

Н.д.

КУМЗ

-269 550

-306 386

Н.д.

Н.д.

Н.д.

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

 

3. Комментарии

Январь-март 2008 года

 В целом, по итогам января-декабря 2007 г. в алюминиевой отрасли  мы видим разнонаправленное движение в различных видах продукции. Так, рост отмечен в производстве первичного алюминия и проката на 10% и 0.1% соответственно. Резкий рост в производстве алюминия объясняется выходом на полную мощность Хакасского АЗ, который и обеспечивает около 7% этого роста. А вот добыча бокситов и производство алюминиевого проката сократилось на 2.3% и 0.3% соответственно.  Следует отметить рост в производстве конструкций и изделий из алюминия и его сплавов на 7.3%. Внутреннее потребление практически остается на уровне прошлого года (рост в пределах 0.5%), а увеличивающееся производство алюминия уже в январе-феврале 2008 г.  сказалось на объемах экспорта, который вырос на 67.5%, до 691.5 тыс. т.

Таким образом, можно предположить, что предприятия РУСАЛа создают запасы металла. И по скромным оценкам, их  запасы составили около 500-600 тыс. т, часть размещена на лондонской бирже (около 200 тыс. т), это говорит о возможности крупной игры с этим металлом уже в мае 2008 г.

 В мире производство алюминия за январь-март  выросло на 6.8%, при этом суточное производство упало до уровня июля 2007 г. - 103.6 тыс. т в сутки. Самый значительный прирост производства по итогам января марта показали производители Западной Европы - 11.6%, Восточная Европа увеличила производство на 8.5%. Китайские производители смогли показать рост  только на 4%, в основном это связано со сбоями в поставках электроэнергии из-за погодных условий.

Мировое производство алюминия 2005-2008 гг., в тыс. т

 

2005

2006

2007

2008 (3)

Китай

7 743

8 980

12 242

3 055

Северная Америка

5 382

5 333

5 615

1 465

З. Европа

4 352

4 176

4 277

1 151

В. и Ц. Европа (Россия)

4 194

4 232

4 440

1 157

Азия

3 100

3 494

3 700

933

Латинская Америка

2 391

2 493

2 550

647

Океания

2 252

2 274

2 308

575

Африка

1 739

1 864

1 812

428

Итого

31 153

32 846

36 944

9 411

 

 alum020308

Доли в производстве алюминия 2007 и 2008 гг.

 

2007

2008 (3)

Изменение в %

Китай

33.1

32.5

-2.40

Северная Америка

15.2

15.6

2.63

Западная Европа

11.6

12.2

6.09

Восточная и Центральная Европа

12.0

12.3

2.50

Азия

10.0

9.9

-1.00

Латинская Америка

6.9

6.9

0.00

Океания

6.2

6.1

-3.17

Африка

4.9

4.5

-8.16

Практически все регионы по итогам января-марта  2008 г. изменили свои долю в мировом производстве алюминия по сравнению с 2007 г. за счет падения производства в Китае, доля которого снизилась на 2.4% и составила 32.5%. Самое значительное снижение доли в Африке на 8.16% - до 4.5%.

Динамика мировых цен на алюминий в 2006 - 2008 (март) гг.

Мировые цены на алюминий с начала года 2008 г. по апрель упали на 24.87%,  а запасы металла выросли на 11.10%. Максимум цен 2008 г. зафиксирован на 7 марта - 3175$. Минимум - 22 января,  59 за тонну.  За последние 12 месяцев рост цен составил 5.12%, запасы за это время выросли на 27.23%. За последний месяц отмечен спад цены на 4.89%, запасы выросли на 8.96%.

Рост цен на алюминий, начавшийся в марте на фоне спада запасов, закончился в первой декаде вместе с началом роста запасов. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что рост запасов составил за март 8.96%, а спад цены оказался в два раза меньше. Но если брать максимум и минимум цен в марте (3175 и 2762 доллара за тонну)  то спад составил 13%.

Таким образом, на рынке присутствует спекулятивная составляющая. При этом следует учитывать и тот факт, что уровень запасов в марте достиг максимумов с 2006 г., и их уровень позволяет сделать предположение о дальнейшем падении цены на металл до уровней 00-2600 за тонну. Но это вероятно произойдет не раньше конца мая, когда на рынке металлов ежегодно происходит коррекция цен.

Фактор, который сдерживает алюминий от провала до уровней 00-2600 за тонну и ниже - это падение курса доллара с 2006 г. относительно Евро - на 31.67% и рубля - на 17.65%.  При относительно стабильном преобладании производства над спросом алюминий должен стоить в районе 00-3050 за тонну при условии, что запасы металла будут на уровне 850-900 тыс. т. А при нынешних уровнях запасов реальная цена может составить 00 за тонну, каковой она практически и является (на конец марта цена составила 35 за тонну, а к 15 апрелю она снизилась до 96).

Несмотря на сделанный прогноз цен, не следует забывать о спекулятивной составляющей и в ближайшей перспективе нужно ожидать роста цены до середины мая до уровней 00-3200 за тонну. А вот если принимать решение об инвестировании в металл, то только при цене ниже 00 за тонну.

alum030308

4. Прогноз

В целом по России и по миру ожидается рост производства алюминия. Так РУСАЛ планирует сохранить существующие темпы до конца года и даже нарастить их за счет модернизации мощностей, в среднем это даст прирост дополнительно 2-2.5%.

Китай прогнозирует увеличение производства на 19.4%, против 36% роста в прошлом году. Причем предполагается не только рост производства, но и рост его потребления на 20.5%, а это значит что около 150 -200 тыс. т Китай вынужден будет импортировать.

США также прогнозирует рост производства алюминия на 9% до уровня 2760 тыс. т или на 250 тыс. т больше.

В Канаде ожидается рост производства на 2% или 3120 тыс. т, что на 60 тыс. т больше чем в прошлом году.

Бразилия планирует наращивать потребление алюминия в среднем на 12%, а это рост импорта в среднем на 120 тыс. т. Таким образом, часть крылатого металла из США и Канады переедет в Южную Америку.

В целом рост производства оправдан только наполовину, избыток алюминия может составить около 200-300 тыс. т, но при этом не следует забывать о высоком уровне складских запасов на Лондонской бирже, которые уже с начала этого года выросли на 100  тыс. т. Это может говорить только о том, что увеличивается число игроков и объем торгов на рынке, и что инвестиционный интерес к этому металлу значительно вырос. По этой причине мы считаем, что вопреки здравому смыслу (преобладание производства над спросом) алюминий в своей цене еще не достиг максимального уровня.

 

   


Аналитика

  • Алюминий
   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?
пирожок с икрой

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

"MetalTorg.Ru Торговая система"

 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Rambler's Top100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта