В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов

Главная Новости Журнал Аналитика Статьи Тендеры О компании Рекламодателям Подписчикам Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы - ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №1 (январь 2004) / новости России и стран СНГ
← оглавление номера

Металлургические новости:

новости России и стран СНГ

  

 

НОВОСТИ РОССИИ И СТРАН СНГ
От информационно - аналитического агентства "МеталлИнфо"

Итоги года: бросок на Запад

Как показал прошедший год, финансовые неурядицы американских металлургов могут не только создавать российским компаниям проблемы в виде защитных пошлин на сталь, но и приносить им вполне ощутимую пользу.

В 2003 г. сразу две российские металлургические компании - ГМК «Норильский никель» и «Северсталь» - воспользовавшись трудностями заокеанских коллег, приобрели активы в США.

Первой американской покупкой российских металлургов стала Stillwater Mining Company, приобретенная «Норильским никелем». Stillwater является единственным производителем палладия и платины в США и крупнейшим производителем металлов платиновой группы за пределами Южной Африки и России. IV квартал 2002 г. компания закончила с убытком ,6 млн. против ,9 млн. прибыли за аналогичный период 2001 г. Предварительное соглашение о купле-продаже стороны подписали еще в ноябре 2002 г.

100%-я «дочка» «Норникеля» Norimet Limited, которая выполняла функции основного зарубежного дистрибьютора ГМК, должна была приобрести 51% акций Stillwater в конце июня 2003 г. Для этой цели Stillwater выпустила 45 млн. дополнительных акций, которые и представляли около 51% акционерного капитала компании. ГМК заплатила за них 0 млн., а также передала американской компании около 877 тыс. унций палладия. На тот момент стоимость приобретенных с учетом текущей цены на палладий акций Stillwater составляла около 7 млн. Спустя два месяца доля «Норникеля» в уставном капитале Stillwater составляла уже около 56%. По условиям соглашения Norimet в течение 30 дней после закрытия сделки была обязана сделать предложение о выкупе у акционеров до 4,35 млн. акций Stillwater по цене ,5 за акцию в том случае, если средняя цена за акцию на Нью-Йоркской фондовой бирже в течение 15 торговых дней не превысит данного значения. Предложение было объявлено 22 июля 2003 г. Первоначально оно действовало до 19 августа, но позднее его срок был продлен до 26 августа. Депозитарием по тендерному предложению являлся Bank of New York. Объем заявок, поданных акционерами Stillwater на выкуп их акций компанией Norimet, превысил квоту тендерного предложения в 8 раз. Как и ожидалось, Norimet выкупила всего 12,8% от общего количества акций, предложенных к выкупу.

В октябре ГМК объявила о том, что в рамках совершенствования сбытовой сети компании основным продавцом продукции группы «Норильский никель» на зарубежных рынках станет Norilsk Nickel Europe Limited (Великобритания). Выполнявшая же эти функции Norimet в дальнейшем будет специализироваться на управлении некоторыми зарубежными активами, входящими в группу «Норильский никель», в частности - акциями Stillwater.

Вторым американским приобретением российских металлургов стала компания Rouge Industries, почти купленная «Северсталью». Rouge Industries Inc вместе со своими дочерними компаниями - Rouge Steel Company, QS Steel Inc. и Eveleth Taconite Company LLC - является пятым по величине производителем стали в США. В компании занято 2,7 тыс. сотрудников. В 2002 г. Rouge произвела около 3 млн. т проката. Объем продаж в 2002 г. составил свыше ,1 млрд. Rouge выпускает горячекатаный, холоднокатаный прокат и оцинкованный лист. Основными потребителями продукции компании являются автомобилестроительные концерны - Ford, DaimlerChrysler и General Motors. Для «Северстали» Rouge представляет интерес с точки зрения увеличения присутствия на мировом рынке автолиста. Rouge подала в суд Делавэра по делам о банкротстве заявление о защите от кредиторов 23 октября 2003 г. Тогда же Rouge подписала предварительное соглашение с «Северсталью» о продаже практически всех своих активов за $ 215 млн. Однако для того, чтобы сделка была возможна, требовалось одобрение суда. В течение ноября официальные возражения против покупки Rouge «Северсталью» в суд направили девять американских компаний, в том числе одна из крупнейших сталелитейных корпораций U.S. Steel. Однако в конце ноября суд США по банкротствам одобрил соглашение и, несмотря на возражения, назначил «Северсталь» стратегическим инвестором компании. Это означало, что в случае подачи компаниями равных предложений победителем будет объявлена «Северсталь». Цена предложения российской компании - 5 млн. - была определена как стартовая на предстоящих торгах. К этому времени Rouge уже получила от «Северстали» кредит на млн. на осуществление нормальной работы во время оформления сделки. В случае поражения «Северстали» на торгах этот долг выплачивался бы новым владельцем вместе с возмещением расходов на участие «Северстали» в аукционе. Суд по делам о несостоятельности и банкротстве штата Делавэр одобрил продажу всех активов Rouge «Северстали» 22 декабря 2003 г. Ранее на аукционе, который проходил19-20 декабря в Нью-Йорке, «Северсталь» предложила за активы Rouge 5,5 млн., обойдя своего единственного соперника - United States Steel Corporation (U.S. Steel). Завершить сделку по продаже своих активов «Северстали» Rouge планирует к 30 января 2004 г. Вырученные от продажи средства будут использованы для расчетов с кредиторами: на начало года долги компании составляли около 0 млн.

Однако поймать одновременно двух зайцев «Северстали» не удалось. После удачи с Rouge Industries последовало поражение в Восточной Европе. 8 декабря «Северсталь» подала заявку на участие в тендере по продаже Дунайварошского металлургического комбината Dunaferr Rt (Венгрия). Победителем тендера по приватизации 79% акций этого крупнейшего в Венгрии металлургического предприятия стал консорциум в составе корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), Duferco International Trading Holding Ltd. и Алчевского металлургического комбината. Предложение «Северстали» оказалось лишь третьим.

Тема экспансии российских металлургов на зарубежные рынки, судя по всему, останется актуальной и в наступающем году. Так, недавно источник из руководства «Северстали» заявил, что компания может принять участие в приватизации крупнейшего украинского металлургического комбината «Криворожсталь», 100% которого принадлежат государству. В 2002 г. комбинат произвел 6,8 млн. т стали и 6,1 млн. т проката. Его выручка составила ,1 млрд. Точная дата торгов пока не определена, однако известно, что они состоятся в 2004 г. По материалам АК&М.

«Газпром» и рынок обязательств

ОАО «Газпром» по итогам 2003 г. стало крупнейшим эмитентом долговых обязательств на развивающихся рынках, сообщает AK&M. В уходящем году газовый монополист разместил облигаций на 151,7 млрд. руб. (,2 млрд.) и планирует занять примерно такую же сумму в следующем году.

Уходящий год стал рекордным по объему заимствований на развивающихся рынках. Эмитенты развивающихся стран разместили долговых обязательств на сумму млрд., что на 70% больше прошлогоднего показателя. При этом объем размещенных еврооблигаций составил ,5 млрд., впервые опередив рынок государственных бумаг.

В 2003 г. только страны Латинской Америки увеличили объем заимствований в три раза - до млрд. Как отмечает Bloomberg, причиной такого роста стало повышение суверенных рейтингов России и Аргентины, а также улучшившиеся перспективы роста мировой экономики. Кроме того, снижение процентных ставок в США и Европе заставило участников рынка искать более доходные сферы вложения денег. По данным МВФ, в 2003 г. ВВП стран с развивающейся экономикой вырос в среднем на 5%, что в два раза выше темпа роста американской экономики и в 10 раз - экономик стран «еврозоны». В следующем году, как прогнозирует фонд, экономический рост в развивающихся странах составит в среднем 5,6% по сравнению с 5% в США и 1,9% - в «еврозоне».

Новосибирский оловянный комбинат

Акционеры ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» (НОК) на внеочередном собрании 26 января 2004 г. рассмотрят вопрос о принятии кодекса корпоративного поведения (ККП), сообщает AK&M. Собрание пройдет в заочной форме, список акционеров для участия в собрании составлен по данным реестра на 26 декабря 2003 г.

Кодекс должен официально закрепить существующую ситуацию в управлении компанией: на данный момент при совете директоров предприятия уже сформированы три комитета: по аудиту, комитет по стратегии и комитет по кадрам и регулированию корпоративных вопросов. Каждый из них состоит из одного независимого директора (их в совете директоров НОКа всего 3 из 7 представителей) и обычного члена совета.

Вводить в связи с нехваткой независимых директоров новых представителей в состав совета не планируется, но для решения особо трудных вопросов возможно привлечение сторонних экспертов. ККП разрабатывался собственными силами в соответствии с рекомендациями ФКЦБ. Готовясь к принятию ККП, компания пока не намерена использовать дополнительные инструменты внешнего финансирования, например, размещение акций.

Также акционеры НОКа рассмотрят вопрос о привлечении двух невозобновляемых кредитных линий Сибирского отделения Сбербанка - рублевой и валютной. Обеспечением по кредитным линиям является залог оборудования, оловянного концентрата, готовой продукции комбината. Часть средств будет направлена на пополнение оборотных средств, а часть на рефинансирование кредитного портфеля компании.

Напомним, что в 2003 г. НОК уже привлекал финансирование Сбербанка: кредит на 385 млн. руб. и кредитную линию на ,5 млн.

«Норильский никель»

Дочерняя компания UBS AG - UBS AG Jersey - предложила к продаже трехлетние облигации, конвертируемые в ADR «Норильского никеля» на сумму 0 млн., сообщает AK&M. Выпуск облигаций происходит одновременно с размещением ADR «Норильского никеля» объемом около 0 млн. среди институциональных инвесторов. Организатором размещения ADR и облигаций выступает компания UBS Limited. Окончательные условия выпуска облигаций и цену размещения ADR планируется определить позже.

***

Топ-менеджмент ГМК «Норильский никель» и профсоюзы компании договорились об основных принципах развития отношений между администрацией и представителями трудового коллектива. Как говорится в сообщении компании, соответствующее соглашение было подписано 27 ноября.

Согласно подписанному документу, одним из принципов, призванных обеспечить стабильные взаимоотношения, является рост заработной платы сотрудников в рамках роста производительности труда. Кроме того, компания должна создавать условия для роста производительности труда, достижения наивысших показателей в труде и поддерживать инициативы работников, направленные на повышение эффективности производства. При этом в соглашении отмечается, что необходимо стремиться к тому, чтобы рост производительности труда опережал рост заработной платы, сообщает AK&M.

Кроме того, высвобождающиеся в ходе реорганизации и модернизации производства работники должны иметь возможность воспользоваться социальными программами и программами переподготовки кадров. В случае успешной работы и благоприятной рыночной конъюнктуры работникам компании может выплачиваться премия.

Напомним, что в январе 2003 г. профсоюзы ГМК «Норильский никель» угрожали компании забастовкой, в результате чего мировые цены на никель достигли своего двухлетнего максимума. Требования профсоюзов объяснялись отказом корпорации повышать зарплату пропорционально увеличению прожиточного минимума в Норильске, непредоставлением положенных по закону 90-дневных отпусков для работающих на вредном производстве, а также отсутствием у работников информации об объективном состоянии предприятия. Однако 12 марта трудовой коллектив в ходе конференции отказался поддержать предложение профсоюза о проведении забастовки.

Отрасль и власть

31 декабря 2003 г. председатель правительства РФ Михаил Касьянов подписал постановление о введении специфической составляющей таможенной пошлины на импорт изделий из олова в размере 0,2 евро за 1 кг. Теперь импортеры должны будут платить 5% от таможенной стоимости изделий, но не менее 0,2 евро за 1 кг, сообщает M&C. Таким образом, для изделий из олова будет действовать ставка пошлины, аналогичная пошлине на оловянное сырье. Новая ставка таможенной пошлины вступит в действие через месяц после опубликования данного постановления Правительства РФ.

***

Россия может установить специальные пошлины на импорт украинских труб большого диаметра (1420 мм) в размере 20%.

Как сообщает AK&M, Минэкономразвития РФ внесло соответствующий проект в Правительство РФ 31 декабря 2003 г. Проект предусматривает также установление 40% ставки пошлины на остальной сортаментный ряд трубной продукции из Украины. Согласно регламенту работы аппарата Правительства РФ, решение будет принято в течение 10 дней.

Напомним, что в 2001 г. на украинские трубы были установлены спецпошлины в размере 20-40%. Однако в 2002 г. они были отменены. Также в 2001-2003 гг. поставки украинских труб ограничивались квотами в 625 тыс. т, из которых 135 тыс. т приходилось на трубы большого диаметра. В декабре 2003 г. российское Министерство экономического развития и украинское Министерство экономики провели ряд переговоров о поставках труб в Россию.

По словам директора Фонда трубной промышленности Александра Дейнеко, «введение специальных защитных мер делает экономически нецелесообразным для украинских производителей поставки трубной продукции в Россию. Это означает фактическую утрату ими доступа к российскому рынку. Мы считаем, что причиной этому стала неконструктивная позиция украинской стороны на протяжении четырех раундов переговоров по соглашению о регулировании поставок украинских труб из черных металлов в Россию на 2004-2006 гг., не позволившая заключить соглашение».

Напомним, что трубы диаметром 1420 мм в России выпускает пока только Волжский трубный завод, входящий в состав ТМК. В 2004 г. ТМК планирует поставить Газпрому 220 тыс. т труб большого диаметра.

ОМК и «Евразхолдинг» совместно с «Северсталью» собираются запустить собственное производство таких труб в 2005 г. На Украине единственным производителем труб диаметром 1420 мм является Харцызский трубный завод.

***

Министерство промышленной политики Украины намерено разработать программу модернизации украинской металлургической отрасли для повышения ее конкурентоспособности, сообщает www.dn.kiev.ua. Минпромполитики намерено для подготовки программы проанализировать работу крупных металлургических предприятий и определить необходимость их реконструкции. Для реконструкции государственных предприятий Минпромполитики намерено привлечь бюджетное финансирование.

Министерство призывает негосударственные металлургические предприятия вкладывать деньги в свое развитие для получения современного и экологически безопасного производства.

В сентябре кабинет министров решил скоординировать формирование цен на сырье, материалы и топливно-энергетические ресурсы для металлургических предприятий, чтобы повысить конкурентоспособность отрасли. В частности, кабинет поручил министерству экономики, антимонопольному комитету, министерству топлива и энергетики, министерству транспорта, министерству промышленной политики, компаниям «Нефтегаз Украины» и «Укррудпром» совместно с объединением «Металлургпром» и «Укркокс» отработать вопрос формирования цен на сырье, материалы и энергоносители.

***

Россия и ЕС 26 декабря подписали соглашение, увеличивающее квоты на поставку из РФ на европейский рынок металлопродукции, легированной бором, сообщает AK&M. В соответствии с соглашением, подписанным в 2002 г., квота на поставки легированной металлопродукции в ЕС на 2002 г. составляла 1214 тыс. т, на 2003 г. - 1235 тыс. т.

Подписанный сегодня документ увеличивает предусмотренные количественные лимиты на 115 тыс. т в 2003 г. и 117 тыс. т в 2004 г. В будущем году это позволит осуществить гарантированные поставки легированной металлопродукции на сумму около млн., отмечает Минэкономразвития. Общий объем квоты на 2004 г. по новому соглашению увеличен до 1383 тыс. т. Как подчеркивается в сообщении, Минэкономразвития совместно с МИДом и Минпромнауки ведут активные переговоры по дальнейшей адаптации соглашения к изменяющимся условиям торговли сталью с ЕС в контексте предстоящего 1 мая 2004 г. расширения ЕС.

«Русский алюминий»

27 ноября в аукционе по продаже 14 % «Металлурга» победил «Русал». Как сообщает «Финмаркет», компания предложила за госпакет 237 млн. руб. при начальной цене в 208 млн. руб.

Директор департамента корпоративных отношений СУАЛ-Холдинга Алексей Прохоров говорит, что СУАЛ также участвовал в конкурсе. А источник в «Металлурге» утверждает, что заявка СУАЛа составила около 220 млн. руб. Впрочем, он считает, что купленный «Русалом» пакет слишком мал, чтобы серьезно помешать деятельности компании. Прохоров говорит, что «Русал» сможет ввести в совет директоров всего одного представителя. В «Русале» факт покупки госпакета акций «Металлурга» подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались. Источник же в «Металлурге» заявляет, что победа «Русала» стала для руководства компании неожиданностью.

ОАО «Металлург» объединяет завод «Волховский алюминий» и Пикалевское объединение «Глинозем», которые ежегодно выпускают около 20 000 т алюминия и около 230 000 т глинозема. Компания вместе с Волгоградским алюминиевым заводом находится под управлением компании «СевЗапПром».

***

«Русал» планирует инвестировать 2 млн. в модернизацию ОАО «Красноярский алюминиевый завод» (КрАЗ) и ОАО «Саяногорский алюминиевый завод» (САЗ). Как говорится в сообщении «Русала», инженерно-технологический центр холдинга совместно с канадской инжиниринговой компанией Hatch Group завершил подготовку ТЭО программ модернизации заводов.

Программы модернизации КрАЗа и САЗа предусматривают увеличение силы тока, установку дополнительных электролизеров, усовершенствование анодного и литейного производств, систем управления технологическим процессом, замену электроэнергетического оборудования.

Планируется, что проект модернизации САЗа будет завершен в 2006 г., а проект модернизации КрАЗа - в 2007 г. Как отмечается в сообщении, ожидается, что в результате будет достигнуто снижение расходных коэффициентов сырья и потребления электроэнергии, улучшение экологических показателей и условий труда рабочих этих предприятий. Общий объем производства на КрАЗе и САЗе увеличится более чем на 100 тыс. т.

По оценкам специалистов компании Hatch, объем инвестиций в модернизацию КрАЗа и САЗа составит 0 млн. и млн. соответственно, сообщает AK&M.

В рамках проекта модернизации КрАЗа будут введены в действие 19 новых газоочистных установок, 76 электролизеров. Системы автоматического питания глиноземом (АПГ) будут установлены в 21 корпусе, работающем по технологии Содерберга, 8 электролизных серий будут переведены на технологию сухого анода. В результате объем выпуска алюминия на КрАЗе должен увеличиться на 9% и составить 989 тыс. т.

Программа модернизации САЗа включает установку 18 новых электролизеров, модернизацию газоочистных установок, совершенствование технологии производства обожженных анодов, ввод в эксплуатацию нового оборудования в литейном цехе, модернизацию цеха кремниево-преобразовательных подстанций (КПП). Комплекс этих мер позволит увеличить производительность завода на 5,5% - до 480 тыс. т.

Напомним, что в июле 2003 г. Hatch Group выиграла тендер «Русала» на строительство второй очереди САЗа, в результате которой производственная мощность завода должна возрасти на 270 тыс. т первичного алюминия в год. Работы по ее строительству начнутся в марте 2004 г. и закончатся в 2006 г. Стоимость проекта составит около 0 млн. «Русал» входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алюминия. Компания была создана в марте 2000 г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю «Русала» приходится 75% российского первичного алюминия и 10% мирового. Канадская компания Hatch Group, объединившая в себе компании Kaiser Engineers и BHP Engineers является одной из крупнейших инженерно-строительных фирм мира. Группа предоставляет услуги в области управления и технического сопровождения проектов самого разного масштаба для государственных и коммерческих организаций. Hatch Group осуществляет проекты в 90 странах мира на 5 континентах.

«Северсталь»

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов, разработанный для ОАО «Северсталь», прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение независимой экспертной комиссии, утвержденной приказом главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Вологодской области (ГУПР). Об этом после презентации результатов государственной экологической экспертизы проекта, которая состоялась в ОАО «Северсталь», сообщил технический директор-главный инженер Александр Степанов.

Целью проекта, сообщает «Финмаркет», является установление нормативов и снижение воздействия на атмосферный воздух за счет выполнения воздухо-охранных мероприятий. Технический директор предприятия А.Степанов, сообщил, что «планом мероприятий проекта нормативов ПДВ предусмотрен целый комплекс природоохранных мероприятий». Кроме того, по информации А. Степанова, «согласно программе развития компании, ОАО «Северсталь» в предстоящий период продолжит внедрение новых технологий, предусматривающих минимальную нагрузку на окружающую среду». За счет реализации комплекса мер, направленных на охрану воздушного бассейна, ОАО «Северсталь» к 2015 г. снизит выбросы вредных веществ в атмосферу на 17%.

***

В Москве состоялась встреча гендиректора ОАО «Северсталь» А.Н. Кручинина с представителями крупнейших московских строительных организаций, сообщает пресс-служба компании. На встрече присутствовали руководители компаний, отвечающих за снабжение строительного комплекса Москвы в части жилищного (УПТК СУ ? 155, ГУП «Мос-стройресурс») и транспортного строительства (ТД «Ресурс-трансстрой»).

Главной темой встречи стало обсуждение перспектив развития строительной индустрии столицы на период до 2007 г. По словам А.Н. Кручинина, речь шла о планируемых объёмах строительства в Москве, а также о потреблении столичными компаниями череповецкого металлопроката строительного сортамента, сообщает «Финмаркет». В ходе встречи представители московских строительных компаний подтвердили увеличение вводимых жилищных и транспортных объектов в 2004-2005 гг. В среднем рост составит 10-15 %.

В связи с этим, отметил А.Н. Кручинин, «Северсталь» планирует увеличивать объём производства сортового проката для строительного комплекса России в целом и Москвы - в частности. При этом общий объём отгрузок череповецкого металлопроката в адрес московских строительных компаний на 2004-2005 гг. составит порядка 300 тыс. т строительного сорта (в 2003 г. отгружено 125 тыс. т). В ходе встречи была также затронута тема возможного участия московских компаний в тендерах на строительство крупных инвестиционных проектов, инициированных металлургическим комбинатом.

*** 

«Северсталь» аттестует металл по американским стандартам. Этот факт отметил технический директор ОАО «Северсталь» Александр Степанов в связи подписанием контракта с голландской фирмой Landre Intechmij bv на поставку установки для механических испытаний горячекатаной стали стоимостью 224 тыс. евро, сообщает MetalTorg.Ru.

Установка «Копер» (испытание металла на изгиб падающим грузом), которую планируется поставить и смонтировать в лаборатории механических испытаний во втором квартале 2004 г., обеспечит проведение испытаний металлов любой прочности с высокой точностью измеряемых параметров.

По информации технического директора, внедрение данного оборудования завершит в ОАО «Северсталь» создание испытательного комплекса и позволит аттестовывать металл по механическим свойствам не только в соответствии с требованиями российских и европейских стандартов, но и американских стандартов API (American Petroleum Institute).

Аттестация металла в соответствии со стандартами API в конечном итоге позволит ОАО «Северсталь» расширить поставки на зарубежные рынки горячекатаного проката самого широкого сортамента. Кроме того, аттестация продукции по данному стандарту является частью программ развития сотрудничества с ключевыми клиентами ОАО «Северсталь». В частности, мероприятия по развитию новых марок стали по стандарту API 5L рассматривались на координационном совете с ТМК, который состоялся 11 ноября на Волжском трубном заводе.

СУАЛ-Холдинг

СУАЛ намерен в I квартале 2004 г. решить вопросы, необходимые для участия Alcoa (США) в совместном проекте «Коми алюминий», сообщает AK&M.

В настоящее время существуют два принципиальных вопроса, которые требуют решения. Первый связан с необходимостью заключения долгосрочных контрактов с РАО «ЕЭС России» на поставку электроэнергии. Сейчас создана совместная рабочая группа. Ожидается, что этот вопрос будет решен до конца текущего года, максимум - в январе следующего года. Кроме того, в декабре должен будет завершиться аудит запасов, а в январе - СУАЛ планирует получать его результаты. Данный вопрос является принципиальным для Alcoa. После этого никаких других существенных причин, кроме коммерческих, для начала реализации проекта не будет, остается технологическая реализация сделки.

Со своей стороны СУАЛ соблюдает график подготовки к реализации проекта. Напомним, что проект предусматривает строительство и последующую эксплуатацию современного глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми. Мощности нового производства составят 1,4 млн. т глинозема в год, 6,5 млн. т боксита и 300-500 тыс. т первичного алюминия в год. Месторождение бокситов в Республике Коми (Среднетиманское месторождение) в настоящий момент уже эксплуатируется и производит около 1,0 млн. т боксита в год.

 

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


текст
Атомпромкомплекс
www.metal-expo.ru
www.msf-expo.ru
 
Отраслевая наука


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
Яндекс цитирования
«Сумма технологий» «Сумма технологий»
сопровождение сайта