В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №12 (декабрь 2007) / Огнеупоры: рынок одиночек и парадоксов
← оглавление номера

:

Огнеупоры: рынок одиночек и парадоксов

Ольга Иоффе 

Объемы выпуска, благополучие производителей, направления развития и технологические достижения огнеупорной отрасли напрямую зависят от ситуации в металлургическом комплексе. Около 60% огнеупоров потребляют предприятия черной металлургии, еще порядка 11% - цветной, остальное - стекольная отрасль, энергетика и другие.

По данным Росстата, в 2006 г. в РФ произведено 1 973 тыс. т огнеупоров, что соста­вило 98% к уровню 2005 г. Объемы выпуска огне¬упоров в 2006 г. отражены в табл. 1. За первые шесть месяцев этого года выпущено 1 007,2 тыс. т огнеупорных изделий (100,9% к соответствующему периоду 2006 г.).

Традиции и перспективы

По мнению аналитиков, к 2006 г. огнеупорный рынок России фактически сформирован, игроки и роли определены. В отличие от металлургической отрасли в целом, где сложились крупные холдинговые структуры, вобравшие в себя и сырьевые предприятия, огнеупорная отрасль не привлекла внимания крупнейших потребителей своей продукции, ее предприятия не стали объектами поглощения. Более того, даже те огнеупорные производства, которые действовали в составе крупных металлургических холдингов, «отпущены на свободу». Например, «Ником-огнеупор», который родился значительно раньше НТМК, но многие годы существовал как структурное подразделение комбината, сегодня вполне успешное, самостоятельное предприятие по выпуску алюмосиликатных, магнезиальных и неформованных огнеупоров.

Не консолидировались огнеупорные предприятия и «по горизонтали», не смогли согласовать между собой рыночную стратегию. Большинство в одиночку бились за выживание, и сегодня те, что выжили, продолжают самостоятельно «защищать свой плацдарм» на жестком конкурентном рынке. Это тормозит развитие и рынка в целом, и каждого из его участников.

Для некоторых предприятий это «одиночное плавание» заканчивается крушением (примером может служить судьба нескольких подмосковных заводов, «Восточного завода огнеупоров» в Иркутской области).

Узость инвестиционных возможностей и интеллектуального потенциала тормозит разработку и выпуск новых видов продукции, модернизацию производства, развитие собственной минерально-сырьевой базы (подробнее на эту тему см. интервью на стр. 28). Аналитики отмечают, что освоение в России перспективных типов огнеупоров (группы MgO-CaO-Al2O3-ZrO2-C) идет крайне медленно.

К примеру, в РФ находится около 8,5% общемировых запасов циркония, но почти не производятся огнеупоры на его основе, экспортируется большая часть бадделеитового концентрата (Ковдорский ГОК, Мурманская область, входит в структуру «ЕвроХим»).

В последние два года процесс консолидации все-таки начался, появились компании, включающие производителей огнеупорных изделий, разработчиков, торговые структуры. Одна из наиболее активных на рынке - группа компаний «Огнеупор-комплект». В состав холдинга входят ОАО «Снегиревские огнеупоры», ООО «НПКО «Стальпроект», НТЦ «Прибор», ООО «Сферамет» и ООО «Метпромснаб» - недавно пущенное предприятие в Коломне по производству неформованных огнеупоров (торкрет-массы МАГМАС, набивные и буферные массы и др.), смеси цемента для металлургов. По словам генерального директора «Огнеупор-Комплект» Сергея Агеева, компания обеспечивает около 2% объемов производимых в России формованных огнеупоров, а в целом с учетом импортных закупок занимает 5-7% от существующего рынка.

В последнее время на рынке заметны две тенденции: уменьшение доли формованных и увеличение доли неформованных огнеупоров и повышение требований к качеству. Большая часть огнеупоров применяется для футеровки металлургических агрегатов, поэтому металлурги и диктуют свои условия: все выше температуры, ниже удельные расходы, больше срок службы огнеупоров.

Стремясь соответствовать требованиям рынка, удержать свои конкурентные позиции, огнеупорные предприятия повышают качество продукции, переходят на выпуск более стойких изделий. Продукты с новыми потребительскими свойствами и техническими характеристиками рождаются постоянно. По мнению гендиректора Первоуральского динасового завода (ОАО «Динур») Ефима Гришпуна, конкуренция на рынке огнеупоров не просто жесткая, а жестокая. «В мире сумасшедшее перепроизводство огнеупоров. Поскольку предложение в разы превышает спрос со стороны металлургов, борьба сама по себе приводит к повышению потребительских свойств продукции. Чем больше стойкость и лучше потребительские свойства, тем меньше этих огнеупоров надо» (из интервью агентству «Интерфакс-Урал», 19 июня 2007 г.).

Жесткая конкуренция на рынке огнеупоров для металлургии заставляет их производителей не только осваивать новые, более высокотехнологичные виды продукции, но и уходить в новые потребительские ниши, из которых наиболее перспективной аналитики считают стекольную промышленность.

Заграница нам поможет

Ряд отраслевых специалистов прогнозировали в 2006-2007 гг. значительное замедление темпов роста производства, связанное с насыщением внутреннего рынка. Однако реально решающую роль играет низкая конкурентоспособность отечественных производителей огнеупорных материалов.

Структура металлургической отрасли существенно меняется, растет потребность в более высокотехнологичной и специализированной продукции, новых видах огнеупоров. Внутренний спрос все более удовлетворяется за счет импорта (табл. 2), где доминируют Китай и Украина. В общем объеме продукции из Китая существенную долю составляют изделия дочерних российских СП. Первым по этому пути пошел комбинат «Магнезит», создав в КНР дочернюю фирму «Далмонд». Иностранные производители давно и активно осваивают российский рынок, поставляя сюда недешевые, но качественные материалы, которые не производятся нашими предприятиями. Для увеличения продаж используются самые разные способы. Например, американская компания «Лайтминерал» (сухие неформованные огнеупоры) предлагает комплексную услугу: бесплатную инжиниринговую проработку проекта, поставку материалов, затем шеф-монтаж и последующее сопровождение тоже бесплатно.

В Китае производство огнеупоров растет беспрецедентными темпами. Объем экспорта огнеупорных сырьевых материалов из Поднебесной остается практически стабильным, что обусловлено как увеличением емкости внутреннего рынка, так и государственными заградительными мерами, направленными на стимулирование покрытия собственных потребностей.

В настоящее время большой объем поставок идет из Западной Европы, и это огнеупоры самого высшего качества, правда, и самые дорогие. Через малые предприятия и создание совместных производств иностранный капитал проникает на российский рынок огнеупоров. В 2005 г. было создано СП по выпуску высокотехнологичных неформованных огнеупоров «Магнезит-Интокаст-Сатка». Учредители - группа «Магнезит» и немецкая компания INTOCAST AG, один из мировых лидеров рынка неформованных огнеупорных материалов. Фирма изготавливает из высококачественного сырья и полуфабрикатов трамбовочные, вибрируемые, торкретируемые, набрызгиваемые и обмазочные материалы, а также высокотехнологическое оборудование для смешивания, нанесения и торкретирования масс. С апреля 2006 г. на базе Сухоложского огнеупорного завода создано совместное предприятие ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» по производству высокотемпературных теплоизоляционных волокнистых материалов и изделий на их основе, широко применяемых в цветной металлургии.

Главные действующие лица

В настоящее время в России действуют восемь крупных предприятий по производству огнеупоров (с числом работающих более 1 000 человек), восемь - средних (от 100 до 1 000) и порядка 100 малых предприятий (МП), которые, по некоторым экспертным оценкам, обеспечивают от 7 до 10% потребностей рынка. Наиболее успешные - ОАО «Комбинат «Магнезит» (г. Сатка, Челябинская обл.), ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» (ОАО «БКО», Новгородская обл.), Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (Свердловская обл.), АО «Динур» («Первоуральский динасовый завод», Свердловская обл.), ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (Воронежская обл.), ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» (Свердловская обл.).

Кроме этих предприятий, благополучная судьба которых практически не вызывает сомнений, есть довольно большая группа других, которые аналитики огнеупорного рынка относят к «зоне риска». В ней несколько подмосковных заводов. Из вполне устойчиво чувствующих себя малых предприятий специалисты отмечают ООО «Шибер», ООО «Риосталь», ООО «Огнеупорный бетон» и др. Предприятия эти выпускают ограниченную, но чаще всего высокотехнологичную номенклатуру, доводя оригинальные технологические идеи до стадии коммерческого воплощения. Главное преимущество МП - мобильность, гибкость в освоении новых видов продукции, возможность брать единичные и индивидуальные заказы, благодаря чему они не конкурируют с крупными фирмами.

Основной игрок огнеупорного рынка, Группа «Магнезит», контролирует держит порядка 70% рынка магнезиальных огнеупоров России. В структуру группы входят ОАО «Комбинат «Магнезит», Кыштымский огнеупорный завод, предприятие «Сибирский магнезит», Раздолинский периклазовый завод (Красноярский край), предприятие «Неруд Инвест», российско-германское СП «Магнезит-Интокаст-Сатка», два завода в Китае и завод Feuerfest Siegburg в Германии. Сбыт ведется через ООО «Группа «Магнезит». Основа Группы - комбинат «Магнезит» - занимает практически монопольное положение на российском рынке изделий периклазового состава и 20-е место в мировой «табели о рангах» огнеупорных предприятий.

Собственная сырьевая база и предприятия в Китае делают Группу в какой-то мере независимой от конъюнктуры сырьевого рынка и позволяют вести очень активную рыночную стратегию. Аналитики отмечают, что «Магнезит» распыляет свой потенциал на все пред¬приятия, потребляющие огнеупоры, не имеет какого-то главного потребителя, не кооперируется с другими огнеупорными заводами, что позволило бы обеспечить комплексные поставки футеровки для любого металлургическо­го агрегата. Комбинат агрессивно относится к любому потенциальному конкуренту, в том числе и к малым предприятиям. Возможно, это проявление столетней привычки к монопольному положению. МП могли бы осваивать малыми партиями выпуск современных видов продукции, невыгодных для крупного производителя. Учитывая, что потребитель всегда хочет иметь альтернативного поставщика, такая «стратегия» может сыграть на руку конкурентам.

В 2006 г. в Сатке введен в эксплуатацию цех по производству порошков и масс на основе магнезита, а в конце этого года планируется начать выпуск бикерамических стаканов-дозаторов на основе двуокиси циркония. Мощность участка - 150-170 тыс. штук в год. Проект стоимостью более 22 млн руб. реализует новое научно-производственное подразделение группы «Магнезит» - НПК «Магнезит». Для обеспечения производства в составе НПК до мая 2008 г. будет введен дробильно-сортировочный участок для переработки небольших количеств материала с последующим использованием в технологических процессах, в том числе вторичного сырья - периклазоуглеродистых, периклазовых, периклазохромитовых изделий после службы в тепловых агрегатах.

Боровичский комбинат можно назвать родиной российских огнеупоров. Заводу по производству «огнепостоянных кирпичей из находящейся там огнепостоянной глины», построенному еще отцом Альфреда Нобеля, в этом году исполнилось 150 лет. Сегодня это одно из крупнейших современных предприятий по изготовлению огнеупоров с полным производственным циклом. В ассортименте - 34 наименования, более 2 500 типоразмеров огнеупорных изделий для различных отраслей экономики. Среди них - периклазоуглеродистые изделия для установок печь-ковш, электропечей, кислородных конвертеров, графитосодержащие изделия для непрерывной разливки стали, периклазошпинельные изделий для цементных вращающихся печей и установок для вакуум-кислородного рафинирования стали и др. В составе комбината - собственный исследовательский Центр совершенствования технологий и производства (ЦСТиП). Эта структура занимается созданием новых высокотемпературных и огнеупорных теплоизоляционных материалов.

В 1994 г. для замены импортных легковесных огнеупорных изделий особосложного фасона в печах металлизации окатышей Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) специалисты БКО разработали и запатентовали технологию производства шамотных огнеупорных легковесных изделий марки ШЛ-1,3 пластического способа формования с применением в качестве выгорающей добавки вспененного полистирола. Комбинат пополняет свою товарную линейку также за счет совместного производства с китайскими партнерами по периклазосодержащим огнеупорам и с датскими - по осмоленным пропантам. На комбинате реализуется крупный инвестиционный проект по строительству пятой очереди первого пускового комплекса по производству гранулированных материалов (пропантов). Но в этой номенклатуре у предприятия появится довольно сильный конкурент в лице американского завода «Карбокерамикс» по выпуску керамического пропанта, который строится в Копейске (Челябинская обл.).

Огнеупоры для алюминщиков

Леонид ЛЕОНТЬЕВ, директор ООО «Контакт»:

- В алюминиевой промышленности огнеупоры применяются для футеровки катодной части электролизеров, а также футеровки вращающих­ся печей глиноземного производства.

Использование огнеупоров и изоляции в электролизерах позволяют снизить тепловые выбросы в окружающую среду:

- создать устойчивые химические и физические барьеры парам натрия и фтора;

- поддерживать оптимальный температурный режим электролиза;

- компенсировать температурные деформации без нарушения целостности футеровки;

- защитить стальной кожух электролизеров от локальных перегревов;

- существенно повысить срок службы электролизеров.

До недавнего времени все барьерные шамотные изделия (БШИ) закупались за границей. Первым электролизером, где использован отечественный барьерный кирпич, стал агрегат на опытном участке Уральского алюминиевого завода, мощностью 300 кА.

Он уже отработал с хорошими показателями больше года.

ДОСЬЕ

ООО «Контакт» - НПФ, занимается разработкой огнеупорных материалов для алюминиевой промышленности. В 2006 г. «Контакт» совместно с Богдановичским ОАО «Огнеупоры» впервые в России создали компактные шамотные изделия с высокими барьерными свойствами. По качеству они не уступают зарубежным, но вдвое дешевле.

Ноу-хау «Контакта»: использовать барьерный кирпич не только при полной кладке цоколя электролизера, но и на два верхних слоя. На рядовых электролизерах мощностью до 160 кА это оправдано по цене. Кроме того, увеличивается выпуск металла за счет хороших показателей по теплопроводности. Также повышается сохранность катодных блоков - электролизер не «зарастает»: изотерма не скачет, что обеспечивает высокопроизводительную работу электролизера в течение всего периода службы.

ООО «Контакт» совместно с Богдановичским ОАО «Огнеупоры» освоили промышленное производство компактных барьерных изделий и со¬временных теплоизоляционных материалов, ко¬торые проходят испытания на Уральском, Богословском и Надвоицком алюминиевых заводах. На Богдановичском ОАО «Огнеупоры» сегодня выпускают девять типоразмеров этой продукции.

В сентябре 2007 г. богдановичские БШИ были оценены компанией UC RUSAL как луч­шие из всех известных в настоящее время барьерных материалов.

Богдановическое ОАО «Огнеупоры» - ведущий производитель огнеупорных материалов и изделий в регио­нах Урала и Сибири, выпускает примерно 11% всех российских огнеупоров. Конкурентное преимущество завода - в наличии своего сырья. Предприятие имеет богатый ассортимент огнеупорной продукции для всех отраслей промышленности: это и формованные огнеупоры - большое разнообразие огнеупорных изделий, в том числе керамический кирпич и шамотный кирпич, а также неформованные огнеупоры - периклаз, огнеупорные массы, огнеупорные мертели и огнеупорные смеси. Барьерные шамотные изделия (БШИ) имеют очень низкий температурный коэффициент линейного расширения (ТКРЛ), что позволяет снизить аварийность катодных блоков при розжиге до 15%. Такие данные получены на Уральском алюминиевом заводе, где работает 7 опытных электролизеров с этими изделиями.

ОАО «Динур» - единственное предприятие в России, выпускающее динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и доменных печей. За девять месяцев этого года общий выпуск огнеупоров составил около 521 тыс. т, что превысило соответствующий уровень 2006 г. на 3,27%. Изначально предприятие строилось и специализировалось на монопродукции - динасовых огнеупорах на базе кристаллического кварцита. Сегодня оно выпускает изделия по более чем 50 технологиям с использованием множества покупных сырьевых компонентов. Доля традиционной продукции составляет теперь менее 30%.

В содружестве с ООО «НВФ «КЕРАМБЕТ-ОГНЕУПОР» (компанию возглавляет Юрий Пивинский, один из самых авторитетных ученых в огнеупорной отрасли России) создано современное производство изделий на основе высококонцентрированных вяжущих суспензий (ВКВС). Изделия по стойкости оказались на уровне дорогостоящих корундографитовых, а по стоимости в не¬сколько раз дешевле. На базе ВКВС изготавли­вают керамобетонные изделия не только разных составов (на основе боксита, с добавками бари¬тов и др.), но и для различного применения (ков­шевые изделия, горелочные камни, крышки и др.). Характерной особенностью новых техноло­гий является применение недефицитного сырья и отечественного оборудования.

Разработки «Динура» носят комплексный характер. Например, предприятие выпускает полный комплект огнеупоров для литейных дворов доменных цехов. Из последних достижений - комплектная комбинированная футеровка главных желобов доменных печей на базе низкоцементных и ультранизкоцементных корундовых бетонов и высокоглинистая низкоцементная торкрет-масса для восстановительных ремонтов главных желобов. Аналитики очень высоко оценивают перспективы завода. За предыдущие годы предприятие сумело диверсифицировать производство, освоить выпуск новой конкурентоспособной продукции, расширив тем самым свой потенциальный рынок.

Сухоложский огнеупорный завод выпускает шамотные изделия общего назначения, легковесные теплоизоляционные изделия, изделия для футеровки вращающихся печей, неформованные огнеупоры - заполнители из шамота, мертели алюмосиликатные, порошки из молотой глины. Вся эта продукция применяется в качестве теплоизоляции нагревательных термических печей, воздухонагревателей доменных печей, колпаковых печей, для утепления прибыльной части слитка, в изоляции сталь ковшей. Из новых разработок - изделия на основе муллито-кремнеземистого волокна и теплоизоляционные легковесные плиты. По данным предприятия, 2007 г.

был для предприятия успешным: по сравнению с 2006 г. объемы выпуска муллито-кремнеземистых рулонных материалов и изделий из них на 10,9%, по производству неформованных алюмосиликатных изделий - на 15%. Выпуск традиционной продукции - формованных алюмосиликатов, сохранился на прежнем уровне.

В июне 2007 г. состоялось первое заседание научно-технического совета (НТС) Ассоциации производителей и потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский Научно-технический центр». Участники совета, а это представители практически всех крупнейших огнеупорных предприятий, считают, что российский рынок огнеупоров активно развивается, несмотря на весьма устаревшую нормативную базу. Из основных проблем отрасли отмечалось перенасыщение рынка по номенклатуре огнеупоров, отсутствие согласованной политики между отечественными предприятиями, сильная конкуренция со стороны отечественных и зарубежных компаний, консолидация зарубежных компаний, ведущая к еще более жестким условиям конкуренции.

При подготовке обзора использованы данные
www.metalcourier-online.com,
материалов Международной конференции огнеупорщиков и металлургов (15-16 марта 2007 г.,
Москва), аналитического доклада «Российское производство огнеупоров и высокотемпературных волокнистых теплоизоляционных материалов» (www.dante74.sitecity.ru/ltext_0712111333.phtml), журнала «Новые огнеупоры», интернет-сайтов, пресс-релизов и интервью руководителей компаний.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта