В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
← оглавление номера

Черная металлургия:

Знать цену

Ольга Ильина 

В сентябре состоялся V ежегодный семинар «Прогноз цен на черный металлопрокат, трубы и лом в 2008 году», организованный независимым информационно-аналитическим центром Rusmet. Рассматривалась общая ситуация на рынке, факторы, влияющие на конъюнктуру, тенденции развития. Свои соображения о перспективах и ценовых ориентирах рынка высказали аналитики Rusmet, металлургических компаний, трейдеров не только из России, но и Украины, Белоруссии, Казахстана.

Общая ситуация
Из доклада Дмитрия Парфенова, начальника отдела фондовой аналитики ИК «Проспект»:
«Текущий 2007 год запомнится многим как год великолепной конъюнктуры. Действительно, цены на цветные и промышленные металлы одна за другой бьют исторические рекорды. Уже никого не удивляет, что цена на никель измеряется как на драгоценный металл в долларах за унцию, а лом сейчас стоит столько же, как год назад стоил горячекатаный прокат.

Главенствующей тенденцией следующего года, как следствие кризиса ликвидности, станет сокращение цен на весь спектр промышленных товаров. Стоит отметить, что для мировых и российских производителей это снижение цен будет неодинаковым. Не только по абсолютной величине, но и по форме воздействия. Для мирового производства главным фактором снижения цен будет не рост рентабельности металлургического производства, а его сокращение. Причины - как физическое снижение спроса, доходов от реализации продукции, так и темпы бурного развития добывающих сегментов, которые мы наблюдали на фоне роста цен. Для российских предприятий данная тенденция будет свойственна в наименьшей степени.

В России в ближайшие несколько лет будут реализованы колоссальные инфраструктурные проекты, которые помогут, причем значительно, минимизировать для металлургических компаний влияние возможного сокращения экспортного рынка. Кроме того, долговая нагрузка крупных металлургов в России традиционно низка, а крепнущий рубль и значительный доход от внутреннего рынка позволит и далее проводить модернизационные мероприятия без значительного наращивания долговой нагрузки. Таким образом, даже при снижении мировой конъюнктуры российские металлургические компании смогут сохранить высокую рентабельность и не допустить существенного роста операционных затрат. Другое дело, что в условиях дешевеющего экспорта и высокого давления импорта спрос может сместиться с российских товаров на импортные, что подорвет устойчивость отечественной металлургии. Но при наличии такого «парашюта», как стабилизационный и инвестиционный фонды, нам в ближайшее время не стоит опасаться снижения конкурентоспособности».

По данным Виталия Гнатуша, заместителя руководителя департамента «Держзовнишинформ» (Украина), мировой рынок стальных труб в XXI веке активно растет: с 2000 по 2006 г. производство увеличилось примерно в 1,6 раза. Ожидается, что в 2007 г. мировое производство стальных труб составит 100 млн т, а в 2008 - 106 млн т. Доля Украины и России в мировом производстве стальных труб в 2006 г. достигла, соответственно, 2,8% и 7,9%.

По прогнозу, производство стальных труб в 2008 г. в Украине будет на уровне 3,1 млн т, а в России - 8,3 млн т.
Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка стальных труб (такие, как внутренние цены на сырье, энергоносители, транспортные тарифы и т.д.), по мнению г-на Гнатуша, имеют тенденцию «надувания ценового пузыря», что в краткосрочной перспективе может привести к плавному падению цен либо к их обвалу с непредсказуемыми последствиями. На российском рынке, по оценкам «Держзовнишинформ», в 2008 г. среднеквартальные цены на бесшовные трубы (ГОСТ 8732) достигнут 410-1 580 за т с НДС, а на сварные трубы (ГОСТ 3262, ГОСТ 8639/ГОСТ 8645) - 0-1 080 за т с НДС.

Что прогнозирует Rusmet?

Прогноз развития ключевых отраслей российской экономики показывает, что по всем базовым отраслям в краткосрочной и среднесрочной перспективе налицо тенденция к росту, однако темпы роста производства в разных отраслях отличаются. Наибольшие темпы роста (10-19% в год) в 2007-2011 гг. ожидаются в строительстве, производстве строительных материалов и машиностроении. Нефтедобывающая отрасль и цветная металлургия в этот период будут иметь незначительные темпы роста: 1-1,5% в год. По металлоторговле, угольной промышленности, электроэнергетике и ТЭК (в целом) в среднесрочной перспективе прогнозируются средние темпы роста от 2 до 8%.

По данным Михаила Родионова, заместителя генерального директора Rusmet, российский рынок сортового проката в 2008 г. будет развиваться опережающими темпами относительно темпов роста рынка листового проката. Объём внутреннего производства готового проката увеличится на 15,8%, до 37,97 млн т/год, в 2007 г. и на 16,9%, до 44,38 млн т/год, в 2008 г. Ценовая ситуация остается стабильно положительной. В 2007 г. на российском рынке сортового проката в различных товарных группах наблюдались темпы роста цен от 32 до 43%. В 2008 г. прогнозируется дальнейший рост цен в пределах 13-25% в зависимости от товарной группы. Рост цен на лист не столь динамичен: в 2007 г. в различных товарных группах отмечался рост на 3-17%, в 2008 г. ожидается снижение ининтенсивности роста цен на плоский прокат до 3-8%. Наблюдается устойчивый рост спроса на арматуру. Экспорт неуклонно снижается. Темп роста импорта в 2007 г.намного превысил рост внутреннего потребления. В 2008 г. это превышение сохранится, однако будет значительно меньшим.

Интенсивный рост цен на арматуру сменится к концу 2007 г. ощутимым спадом. Однако в 2008 г. вероятен новый, еще более драматичный, виток повышения цен до уровня 0-790/т и стабилизация на уровне около 0/т к концу года. Динамика цен будет повторять динамику объемов потребления. Почти 2/3 объемов арматуры на российском рынке отгружается через трейдеров, и почти треть покупают строители. В 2008 г. ожидается небольшой рост доли прямых поставок строителям за счет снижения доли металлотрейдеров. Доли других потребляющих отраслей невелики и сохранятся прежними.

Та же тенденция отмечается и на рынке балки: почти 60% балки идет через трейдеров строительным компаниям, но в 2007 г. отмечен заметный рост доли промышленных предприятий в структуре российского потребления балки. Цены на балку достигли пика в III квартале 2007 г. - тыс./т (без НДС!) по отдельным позициям, однако средний ожидаемый уровень цен по итогам года составит - 0/т. В конце 2007 г. - начале 2008 г. ожидается спад, который сменится ростом цен до уровня 0-990/т.

Сергей Марков, начальник аналитического отдела Rusmet, посвятил свой доклад ситуации на российском трубном рынке, где цены растут более оживленно. Общая потребность России в ТБД для строительства и ремонта газопроводов в период 2006-2010 гг. составит 9,2 млн т и нефтепроводов - 6,1 млн т. По данным аналитического исследования, проведенного компанией, в среднем по итогам 2007 г. стоимость труб на российском рынке увеличится на 16-19%. В 2008 г. ожидается увеличение цен на трубы в среднем на 10-11%. Поскольку объемы трубного рынка России серьезно выросли в 2006-2007 гг., ожидаемый рост емкости рынка в 2008 г. не превысит 5-8%.

Выпуск и продажи труб наращивают как отечественные, так и зарубежные производители, причем импорт растет интенсивнее, особенно в нефтегазовом секторе. В этом сегменте остается высокой доля импортных, прежде всего украинских, труб. В краткосрочной перспективе 2008 г. такая ситуация сохранится.

Г-н Марков обратил внимание на нового игрока российского рынка ТБД - Китай: «Его вход в сегмент оказался стремительным, однако не столь гладким, как можно было ожидать». Среди относительно новых тенденций отмечается существенное повышение объемов ввоза в страну таких видов труб, как: ВГП (импорт оцинкованных труб вырос более чем в 6 раз), нержавеющие, профильные.

Исчерпывающий анализ рынка плоского проката сделал Лев Чесалов, главный редактор Rusmet Group. При стабильной модели развития рыночной ситуации можно прогнозировать рост объемов потребления плоского проката на 15-18% в год и рост цен на 7-12%. Однако в III квартале 2008 г. возможно снижение потребления на 5-10%. Второе выступление г-на Чесалова было посвящено динамике рынка лома черных металлов. Он отметил существенный рост внутреннего рынка и прогнозировал некоторое снижение экспорта.

Долгосрочный прогноз от «Северстали»

Менеджер дирекции по стратегическому планированию ОАО «Северсталь» Ольга Кононова представила собравшимся прогноз цен на горячекатаный прокат до 2017 г. В процессе исследования был выявлен фактор, оказывающий наибольшее влияние на ситуацию на рынке: коэффициент загрузки сталеплавильных мощностей. Этот фактор учитывает существующие мировые производственные мощности, а также планы ввода новых мощностей. Кроме того - производство стали, обусловленное спросом и потреблением. С помощью построенной модели и предсказанных значений загрузки мощностей был создан прогноз цен на горячекатаный прокат до 2017 г.

   
Источник: IISI, CISA, анализ рабочей группы

Обобщая выступления можно сделать следующий вывод. На рынках стальной продукции наблюдается постепенное укрепление цен и более «длинное» ценообразование, причем предел возможного роста почти достигнут. Однако и крах цен в ближайшей перспективе никто не прогнозирует.

Автор благодарит компанию ЗАО Сервисный центр металлопроката «Макси-групп» за предоставленные материалы.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта