В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №9 (сентябрь 2007) / Металлоторговля прирастет Сибирью
← оглавление номера

Металлоторговля:

Металлоторговля прирастет Сибирью

Валерия Адамова , обозреватель 

В августе «Российский союз поставщиков металлопродукции» (РСПМ) провел в Новосибирске конференцию металлотрейдеров. В ней приняли участие представители 60 компаний от Москвы до Владивостока. Интерес к сибирскому рынку неслучаен. Экономика Западной и Восточной Сибири сегодня на подъеме, и, как ожидается, эта тенденция не изменится в ближайшие годы. А значит, потребление металла тоже будет стабильно расти.

Металл из рога изобилия

На конференции много времени было посвящено обсуждению общей ситуации на рынке металлопроката в стране и мире. По словам Александра Романова, президента РСПМ, через металлотрейдерские компании конечному потребителю в России поступает более 50% металла и металлопродукции, в Европе - 120 млн т из 150 млн т, то есть 80% черного проката. Часть европейских трейдеров аффилированны с производителями, но ведут бизнес по принципу независимых компаний. Россия придет к такому же соотношению, что, конечно, внушает оптимизм. Так же, как и стабильный рост потребления металла на внутреннем рынке. За первое полугодие оно увеличилось на 8-10%. Ожидается, что за следующие восемь лет рост объемов металлопродукции, поставленной через торговые компании, увеличится в два раза.

Но не все так просто. Экспортные возможности российских металлургических предприятий сокращаются. В первую очередь - из-за Китая, который еще несколько лет назад отставал от нас по объемам производства. По прогнозам, в этом году китайские предприятия выпустят 450 т млн т металлопроката, российские - 60 млн т. В 2006 г. Китай поставил на экспорт 40 млн т металла, прогноз на 2007 г. - 60-70 млн т.

Г-н Романов также констатировал, что Россия раньше или позже вступит в ВТО. И часть ограничений, которые сдерживают сегодня экспансию иностранных производителей, будет снята.

Одновременно растет производство черного металла в России. В ближайшие пять лет в стране появятся мощности, благодаря которым производство металла вырастет на 20-25 млн т в год (то есть достигнет 75-80 млн т). ММК запускает новый стан холодного проката на 1,5-2 млн т в год. «Северсталь» объявила об открытии двух мини-заводов к 2010 г. в Саратовской и Нижегородской областях, мощность каждого - 1 млн т. «УГМК-сталь» начала строительство мини-завода в Тюменской области. «Эстар» в июле 2007 г. открыл Ростовский электрометаллургический завод и объявил о намерении построить еще одно метпредприятие в том же регионе. Всего заявлено больше десятка различных проектов. Хотя эксперты считают, что не все планы по строительству новых предприятий удастся реализовать, карта поставок черного металлопроката будет значительно перекроена. Основная часть новых металлургических мощностей появится в центральной части России и на юге страны. Эти заводы отчасти потеснят более удаленных производителей: ММК, НТМК, Запсиб, Мечел и др. Им придется сократить свои поставки в центральные и южные регионы и увеличить предложение на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сибирский расклад

Сегодня на рынке Западной Сибири присутствуют почти все крупные российские производители. Основные игроки - предприятия «ЕвразХолдинга», «Мечел», ММК, «Амурметалл». Значительный объем поставок их продукции идет через дилеров.

По оценке Виктора Козела, директора Департамента металла компании «Белон» (г. Новосибирск), сегодня в СибФО в сфере сортового проката конкурируют три основных производителя: «Мечел», «Евраз» и «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ). Влияние НСММЗ до недавнего времени было менее заметным. Сейчас предприятие выходит на проектную мощность, достигнет объемов в 1 млн т сортового проката в год и оттянет на себя часть рынка. Магнитка на сибирском рынке сортового проката имеет слабые позиции.

Среди металлотрейдеров лидеры рынка по СибФО: «ЕвразМеталл-Сибирь», «УралСибТрейд» - обе компании раньше работали напрямую с производителем (с «Евразом» и «Мечелом» соответственно), «Белон», «Феррум» и «Красо». Две последние компании быстро развивают филиальную сеть и наращивают обороты. Компания «Красо» в этом году получила международный сертификат качества по ISO 2001. Как сообщил Олег Железнов, зам. директора компании «Красо» по коммерческим вопросам, компания стала первой металлоторговой организацией в Сибири, получившей такой сертификат. У всех лидеров рынка объемы продаж превышают 5 тыс. т в месяц.

Как и во всей стране, в городах Сибири уровень продаж металла напрямую зависит от роста стройиндустрии. Другие отрасли - например машиностроение и металлопереработка - особого влияния на рынок не оказывают. Поэтому потребление проката растет теми же темпами, что и объем строительства. Бум строительства пришелся на 2006 г. В Новосибирске в прошлом году было сдано более 1 млн кв. м жилья (рост составил более 50% по сравнению с 2005 г.), в Красноярске - 800 тыс. кв. м (рост на 60%), в Омске - 900 тыс. кв. м (рост более 20%).

В регионах СибФО есть и своя специфика. Так, в Красноярский край вкладываются серьезные федеральные деньги: идет строительство Богучанской и Саяно-Шушенской ГЭС, Тайшетского и Богучанского алюминиевых заводов. Эти перспективные проекты будут держать металлопотребление в регионе на высоком уровне.

Владислав Мищенко, директор департамента металлов компании «Стройсервис» (Кемерово), характеризуя рынок Кузбасса, рассказал, что его компания в основном ориентируется на потребности шахтеров. По его словам, сейчас в Кузбассе запускаются новые шахты, идет строительство крупных объектов. Многие собственники переходят на самостоятельную переработку угля, строят свои фабрики, обогатительные установки. Для таких объектов «Стройсервис» поставляет крупный прокат, специфические метизы. Гражданское строительство тоже растет. Один из глобальных проектов - строительство города-спутника Кемерово - Лесная Поляна.

По емкости самый перспективный в регионе Западной Сибири - рынок Новосибирска и области.
Конкретную цифру объема металлопотребления в Новосибирске и области установить сложно - слишком отличаются оценки экспертов: от 35 до 100 тыс. т в месяц. Маркетологи объясняют это тем, что Новосибирск - крупный логистический узел, через который металл отправляется дальше, на восток и север. В Новосибирске и самая высокая конкуренция. Как заметил на конференции металлотрейдеров Дмитрий Фирсов, генеральный директор компании «Феррум», «игроков на этом рынке сосчитать сложно» (по разным оценкам, их число доходит до 200). Однако наибольшее влияние на рынок оказывают примерно 15 компаний. Среди них - «ЕвразМеталл-Сибирь», «Белон», «Феррум», «Новосибирская металлургическая компания» (НМетК), «Металлсервис-Сибирь», «Мечел-Сервис», «СибПромСнаб» и др.

По словам Дмитрия Фирсова, большая часть лидеров рынка не придерживается узкой специализации и предлагает широкий ассортимент от разных производителей. «Мы работаем с различными комбинатами, потому что потребитель требует ассортимент, все в одном месте».
Не составляют исключение представители комбинатов - «ЕвразМеталл-Сибирь», а также «Мечел-Сервис». В связи со сменой собственника сбытовой сети «Евраза» (сделка по приобретению ее швейцарской Carbofer General Traiding) участники конференции пытались выяснить, как изменится политика компании. Но представители «ЕвразМеталл-Сибири» заявили, что не знают даже, каким будет название их компании. Однако заверили всех, что сеть останется на рынке. В Сибири это восемь филиалов: Барнаул, Кемерово, Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Сургут. В Новокузнецке имеется три складских комплекса с полным перечнем услуг (нарезка, упаковка, доставка). В ассортименте изменений в ближайшее время не предвидится: 85% продукции - евразовского производства и только 15% - других комбинатов.

Представители «Феррума» и «Белона» отмечали, что главным фактором конкуренции в большинстве сибирских регионов остается цена. На сопутствующие услуги покупатели обращают мало внимания. Поэтому трейдерам приходится тщательно выстраивать свою ценовую политику. Успешный строительный сезон 2006 г. помешал сибирским металлотрейдерам правильно предсказать тенденции 2007 г.

Холодное лето 2007 года

Как рассказал Виктор Козел, работу рынка в первом полугодии определяла тенденция, которую прогнозировали многие металлоторгующие компании: дальнейший бурный рост стройиндустрии. Ожидалось, что по сравнению с прошлым годом он достигнет 20-25%. Компании определялись, какими способами они будут удовлетворять спрос. Его рассчитывали исходя из анализа рынка и статистики, и он, по прогнозам, был выше реальных возможностей наших производителей. «Белон» договорился об определенных объемах поставок сортового проката с «Евразхолдингом», ГК «Мечел», «Амурметаллом», «Молдавским металлургическим заводом». Также планировалось небольшую часть мет­продукции закупать по импорту, чтобы подстраховаться на случай дефицита сортовых позиций.
Реальный рост объемов потребления стройиндустрии составил не более 10%. Вторая проблема, с которой столкнулись металлотрейдеры: недофинансирование объектов строительства. По словам Виктора Козела, многие объекты финансировались примерно на 64% от потребности. Это характеризовало рынки прежде всего европейской части страны - Нечерноземья и Северо-Запада. Но коснулось и Сибири.

В ожидании роста объемов потребления в стройиндустрии и зная проблемы с сортовым прокатом (особенно с арматурной сталью мелких диаметров - 10, 12, 14 мм), многие компании, работающие на оптовом рынке, завезли значительный объем проката турецкого и китайского производства. За три летних месяца 2007 г. на рынок России поступило около 250 тыс. т турецкого и китайского металла. Это примерно в два раза больше прошлогоднего завоза.

Отечественные меткомбинаты, также надеясь на сезонное повышение спроса, подняли цены. Это привело к снижению конкурентоспособности российского металла. Началась стагнация рынка и значительное снижение цен (в первую очередь на арматуру) - в среднем на 20-25% по сравнению с мартом 2007 г. Во втором квартале 2007 г. торгующие металлом компании Сибири понесли убытки.
Из нелегкой ситуации трейдеры пытаются выйти с минимальными потерями. В первую очередь ведут переговоры с производителями. «Сейчас думаем, как компенсировать потери. Другого варианта нет, - рассказывает Виктор Козел. - Заводы, кстати, никаких потерь не понесли - мы купили у них металл. А они через какое-то время понизили цены». Трейдеры остались с дорогими запасами на складах: металл, который у них лежит, куплен дороже, чем продается на рынке.

По прогнозу, во втором полугодии рынок стабилизируется: в сентябре-октябре цены достигнут нижней отметки, дальнейшего падения не будет. Спрос сбалансируется: объемы импорта уже уменьшились, российские меткомбинаты тоже сократили производство. Ситуация на металлоторговом рынке придет в норму, хотя объемы продаж к зиме традиционно упадут.

Стагнация рынка способствовала обострению внутренней конкуренции. Но одним из главных факторов, по мнению г-на Козела, стало появление на сибирском рынке еще одного крупного игрока. «Мечел» начал этим летом развивать собственную сбытовую программу и с 1 июня перестал отгружать продукцию сторонним компаниям. «Сейчас они не готовы реализовывать самостоятельно большие объемы, поэтому начинают демпинговать».

На рынке становится тесно

Усилению конкуренции способствует и то, что крупные федеральные металлотрейдеры начали активно закрепляться в сибирских городах. «Мечел-Сервис» открыл филиал в Новосибирске в ноябре 2006 г. «Металлсервис» (Москва) создал представительство в Новосибирске в марте 2006 г. Металлобаза компании - одна из лучших в городе. Все организовано как в настоящем «гипермаркете»: металл разложен по полкам, время на отгрузку - минимальное. Пришел в Новосибирск и один из крупнейших федеральных игроков - «Комтех». Сейчас компания планирует открыть филиал в Кемерове, чуть позже - в Красноярске.

Из-за высокой конкуренции в Новосибирске федеральные сети часто начинают свой заход в Сибирь с других городов. Так, к примеру, поступила компания «МеталлИнвест» (Нижний Тагил). По словам Романа Кузьмина, директора по маркетингу и продажам, «в Новосибирске высокое потребление, но и конкурентов больше. Когда мы запускали филиалы в СибФО, то начали с Красноярска. Конкуренция там ниже, чем в Новосибирске, а емкость - сравнима. В Омске наш филиал тоже работает успешно». В Новосибирске «МеталлИнвест» планирует открыть представительство в первом полугодии 2008 г.

Компания «Инпром» (Таганрог, более 20 филиалов по всей стране) недавно объявила о планах занять на рынке Сибири 15%. В интервью газете «Континент Сибирь» Василий Черныш, директор по маркетингу «Инпрома», отметил, что «компания делает ставку на развитие трех форматов металлосервисных центров: листового, арматурного и универсального». Большинство сибирских трейдеров считают, что отхватить указанную долю рынка «Инпрому» вряд ли удастся. Но в любом случае приход крупной сети еще усилит конкуренцию.

В свою очередь, крупные сибирские компании принимают участие в переделе российского рынка. Одна из самых мощных филиальных сетей у «Белона»: 16 складских комплексов по продаже металлопродукции в 12 городах России. В их числе - Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Архангельск, Рязань, Магнитогорск.

Компания «Феррум» также развивает сеть. Как рассказал Дмитрий Фирсов, уже действуют складские комплексы в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Перми и Новокузнецке. В сентябре должен открыться филиал в Омске. В планах - наступление на другие регионы: Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Сахалин. По словам г-на Фирсова, развитие сети сдерживает то, что «Феррум» принципиально не арендует помещения, покупает их в собственность. Но предложений по подходящим площадкам мало.

В планах «Красо» - к девяти действующим филиалам добавить представительства в Улан-Удэ и Тюмени. Глобальная задача - присутствовать на всем пространстве от Сибири до Дальнего Востока.
Пока федеральные металлотрейдеры теснят региональных, российским производителям тоже есть о чем задуматься. Влияние импорта на сибирский рынок становится все сильнее.

Импорт наступает

В начале 2007 г. в Новосибирске открылся филиал владивостокской компании Rusteel-Trade. Он стал первым за пределами Дальнего Востока. Максим Пацвальд, директор Rusteel-Trade, признал, что новосибирский филиал нужен, чтобы продвигать металлопродукцию из Японии и Кореи. Сейчас Rusteel-Trade стал дилером нескольких японских компаний. В планах компании строительство сервисных центров в Приморском крае.

«В Сибири настороженно относятся к китайской продукции, - заметил Максим Пацвальд, - но на Дальнем Востоке она используется». Переизбыток китайской арматуры, по мнению г-на Пацвальда, российскому рынку сейчас не грозит. В Китае идет активное строительство к Олимпиаде-2008 и чувствуется дефицит строительного сортамента. К тому же китайское правительство ввело 10% квоты на вывоз аматуры.

Сибирские потребители с недоверием относятся к импорту. Тем не менее почти у всех крупных игроков импорт в прайс-листах присутствует. У «Феррума» есть корейская и японская балка, у «Белона» - арматура египетская и индийская, у «Металлсервиса» - турецкая, у «Красо» - китайская арматура и балка. По словам Дмитрия Фирсова, влияние импортного металла на рынок существует и становится все сильнее. Появляются объекты, строительство которых ведут иностранные компании. «Турецким строителям не надо доказывать, что их турецкая арматура - это хорошо, - заявил г-н Фирсов. - Но этот сортамент пока имеет ограничения. На третий мост, строительства которого так ждут в Новосибирске, китайская арматура не пойдет».

Еще одна тенденция этого года - рост импорта из стран СНГ: в 1,5 раза увеличился объем поставок из Белоруссии, Казахстана, Украины. В 2,7 раза - из Молдавии.

Сервис - в головах

По данным РСПМ, на Западе специализированных металлоторговых компаний не так много. Большая часть металлов - 75-80% - продается после предварительной обработки Сервисными металлургическими центрами (СМЦ), в России, по самым оптимистичным оценкам, эта цифра составляет 10%. Основная масса российских сервисных металлоцентров сконцентрирована в европейской части страны. И ориентируется главным образом на стройкомплекс: СМЦ выпускают объемные арматурные каркасы, кладочную сетку и т.д. Но в последнее время в России начали появляться металлоцентры, работающие на машиностроение: они производят заготовки для судо- и автомобилестроения.

Для Сибири эта тема пока не актуальна. Здесь, по общему убеждению, настоящих СМЦ нет. У крупных продавцов есть простейшие услуги: резка в размер и доставка. Открытие СМЦ - в стратегических планах. «Красо» в Красноярске намерена организовать сервисный металлоцентр западного уровня. Создать СМЦ через 2-3 года собирается «Металлсервис-Сибирь». «Феррум» планирует довести доходы от услуг до 3/4 от общей суммы, сейчас основная часть поступлений - от продаж.

Свой взгляд на перспективы развития СМЦ у Виктора Козела. По его словам, в Сибири сегодня роспуск из горяче- и холоднокатаных рулонов почти не востребован. Так же, как и объемные арматурные каркасы. Ситуация начала меняться только в этом году, когда на сибирских стройках стали применять монолитные технологии. По словам Виктора Козела «арматурный каркас в монолитном домостроении - это технология, которая требует оборудования. Поэтому и появляется спрос».

Производственная диверсификация

В отсутствие СМЦ главный вектор в деятельности сибирских металлотрейдеров - диверсификация бизнеса за счет производства. «Белон» запускает завод маллоконструкций в Липецкой особой экономической зоне.

«Новосибирская метаталлургическая компания» открыла цех по изоляции труб: для того чтобы защитить их от коррозии наносится внутреннее и внешнее полимерное покрытие. Как рассказал Юрий Толстошеев, начальник отдела сбыта НМетК, еще один проект компании связан с металлообработкой: установлены две линии по производству кладочной сетки. «Мы не пожалели, спрос перекрывает предложение», - сообщил Юрий Толстошеев. Металлоторговлю компания старается развивать, повышая качество обслуживания. Сейчас, например, стоит задача довести среднюю скорость загрузки каждой машины до 30 мин.

Лидер омского рынка - металлоторговая компания «ОММЕТ», занимается еще приемом и переработкой металлолома. Как сообщил Роман Бабиков, начальник департамента металла «ОММЕТа», этот бизнес приносит до 50% доходов компании. Развивается направление по продаже стройматериалов.

У «Красо» есть собственное производство сварных балок и металлоконструкций.
В составе производственной базы «Красо» четыре завода по выпуску металлоконструкций: Завод металлоконструкций и Завод котельно-вспомогательного оборудования трубопроводов (г. Калтан Кемеровской обл.), завод «Металлист» (Кемерово), Красноярский комбинат ЖБИ и металлоконструкций.

Производством сварной балки и металлоконструкций собирается заняться и «Феррум». Предприятие купило площадку в Новосибирске и сейчас ведет реконструкцию объекта.
Компания «Кармет-Сибирь» (Барнаул) имеет завод по цинкованию стали и планирует организовать производство профнастила. С января 2004 г. «Кармет-Сибирь» расширила сферу деятельности и вошла в число главных участников рынка строительных и отделочных материалов. Компания поставляет широкий ассортимент продукции: кирпич, стекло, цемент, различные виды кровли и др.

Птица счастья завтрашнего дня

Будущее металлоторговли - за крупными сетевыми компаниями (как независимыми, так и торговыми домами производителей). К 2015 г. около 20 крупных сетей с филиалами во всех регионах смогут контролировать 30-50% российской металлоторговли. Как заметил г-н Романов, владельцам части компаний надо решать, стоит ли оставаться в этом бизнесе и если нет, то как подороже его продать.
С прогнозом президента РСПМ согласны и другие эксперты. По словам Виктора Козела, на рынке ожидается укрупнение, многие компании уже ведут переговоры о слиянии.

Что касается небольших региональных фирм, то часть из них либо уйдет с рынка совсем, либо войдет в состав крупных. Еще вариант - объединение в альянсы. По мнению экспертов, часть небольших компаний смогут выжить, если найдут свои ниши. На их стороне - знание местных условий, мобильность и возможность проводить более гибкую политику в плане ассортимента, цен, условий поставки. Возможно, кто-то из них переключится с оптовой торговли на розницу, изготовление заготовок и металлообработку.

Ситуация на сибирском рынке металлоторговли завязана в сложный узел, где переплелись самые разнообразные факторы: рост производства на мировом и российском рынках и грандиозные планы по его дальнейшему наращиванию, неоправданные надежды на очередной скачок строительства этим летом, сбытовая политика производителей, растущая конкуренция, амбициозные планы федеральных сетевых компаний, неготовность рынка платить за перевоплощение трейдеров в СМЦ.

Как раскрутится этот клубок - сейчас прогнозировать сложно, а измениться ситуация может быстро. Поэтому, решили сибирские металлотрейдеры, игрокам необходимо координировать свою работу. Одним из решений конференции стало создание в Новосибирске бизнес-клуба «РСПМ-Сибирь». Это пятое по счету региональное объединение металлотрейдеров под эгидой РСПМ (аналогичные сообщества есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Воронеже). Возглавил бизнес-клуб руководитель новосибирской компании «Феррум» Дмитрий Фирсов. Также было решено сделать сибирскую конференцию ежегодной. Какие изменения произойдут за ближайший год на сибирском рынке, можно будет узнать летом 2008-го, в Красноярске.

НМЗ подводит первые итоги модернизации

Одним из пунктов программы конференции «Рынок металлов Западной Сибири» стало посещение Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина. Предприятие входит в трубный дивизион ГК «ЭСТАР». Специализируется на производстве штрипса, горячекатаного и холоднокатаного листового проката, ленты из конструкционных, легированных, инструментальных и других марок сталей и труб. НМЗ выпускает электросварные трубы различного назначения, в том числе и холоднодеформированные. Не так давно освоено производство специального дорожного профиля.

Как сообщил Олег Макаров, директор по производству Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина, в декабре этого года на предприятии запустят стан по производству мелкой водогазопроводной трубы «10-50». На новом стане будут выпускаться трубы диаметром 15, 20 и 25 мм с толщиной стенки до 3,2 мм.

Стоимость проекта - 123 млн руб., 102 млн руб. из них предполагается освоить уже в этом году. Генподрядчик проекта, Ленгипромез, уже закончил проектировочные работы. Поставщиком оборудования выступает германская фирма OTTO Mills.

Проект реализуется в рамках стратегической программы развития завода до 2010 г. По словам Олега Макарова, одна из перспектив завода - производство нержавеющих труб. «Только на объемах мы далеко не уедем, - сказал г-н Макаров, - для развития завода необходимо углубление передела».
Летом этого года на заводе была завершена реконструк­ция черновой группы стана 810 цеха горячей про­катки. Старую клеть заменили на новую вертикальную. Стоимость проекта - около 45 млн руб., включая комплектацию электрооборудованием, гидро­системами и строительно-монтажные работы. Новая клеть способна редуцировать слябы по ши­рине. Это должно сказаться на снижении расходного коэффициента металла. В целом модер­низация черновой группы стана 810 проводилась на заводе в течение 2006-2007 гг. и ее общая стоимость составила более 100 млн руб.
Сейчас на НМЗ активно развивается производство труб. Была закуплена новая линия продольной резки из Чехии стоимостью более 1 млн евро. Производительность оборудования - 140 тыс. т в год - позволяет получить не­обходимое количество товарного штрипса не только для НМЗ, но и для всех метпредприятий компании «ЭСТАР» и, соответс­твенно, добиться увеличения объемов производства труб в холдинге.
Среди новых перспективных направлений - промышленное производство холоднокатаной нержавеющей ленты. Технология произ­водства нержавейки не использовалась на предприятии более 15 лет из-за отсутствия поставщиков нержавеющих слябов и недостаточного количества заказчиков.

В I полугодии 2007 г. объем производства металлопродукции на НМЗ
им. Кузьмина составил 181,102 тыс. т, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2006 г. Больше всего выросло производство дисков специальных пил - на 562,6%. Значительно увеличился выпуск металлоизделий (ограждения дорожные металлические барьерного типа) - 301,6%. На 21,7%, по сравнению с первым полугодием 2006 г., возросло производство товарного проката (93,1 тыс. т).

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта