В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №4 (апрель 2008) / Нержавейка как индикатор развития экономики
← оглавление номера

Нержавеющие стали:

Нержавейка как индикатор развития экономики

  

Проблемы и перспективы рынков нержавеющих и специальных сталей были обсуждены 4 марта в Москве на международной конференции Stainless Russia'08, организатором которой выступила компания Rusmet.ru.

Как поведут себя никелевые цены в этом году?
Как эффективно бороться с демпингом и увеличивать рентабельность производства нержавейки в России?
Какова емкость и потенциал потребления нержавеющих и специальных сталей на отечественном рынке?
Эти и другие вопросы обсуждались в ходе представительного форума в Москве.

В прошлом году мировые рынки нержавеющих и специальных сталей отличались редкой непредсказуемостью. Причина - беспрецедентный рост мировых цен на никель в 2007 г. до тыс. за тонну, затем - резкий обвал цен до уровня -27 тыс. Такие перепады заставили металлургов задуматься об альтернативе никелю. (Этот металл, хотя и традиционный компонент нержавейки, но далеко не единственный.) Расширение выпуска безникелевых сталей во всем мире стало одной из причин снижения спроса и цен на этот металл.

Еще одно серьезное событие, на этот раз на российском рынке - ввод антидемпинговых пошлин на европейскую нержавейку. Он был инициирован с целью защиты российских производителей, однако привел к другим результатам - трейдеры и потребители переориентировались на нержавейку из Китая и других стран.

Мировой рынок: то взлет, то посадка

Взлет и падение мировых цен на никель в 2007 г. дестабилизировали международный рынок и привели к замедлению объемов выпуска нержавеющей стали. По итогам года рост объемов ее выпуска составил всего 1%. Хотя по разным регионам и странам ситуация значительно отличается. По оценке Виктора Ковшевного, гендиректора компании Rusmet.ru, США, ЕС и Япония снизили производство в 2007 г. по сравнению с 2006 г., Китай увеличил производство нержавейки на 40%, Индия - на треть. В России производство нержавеющего проката снизилось на 2%.

По мнению Льва Чесалова, главного редактора Rusmet, мировое производство нержавейки в минувшем году во многом повторило 2005 г., не самый удачный. Итоги 2006 г. вызвали у многих участников рынка эйфорию. Поэтому в начале 2007 г. было анонсировано много проектов по развитию производства никеля и нержавеющей стали. Но радужные прогнозы на год не оправдались.

Скачок цен на никель сработал на уменьшение его потребления у производителей нержавейки. Наблюдались серьезные спады мирового выпуска нержавейки в третьем квартале 2007 г. И только в четвертом квартале изменившаяся ценовая ситуация и рост потребления на мировом рынке позволили увеличить производство. По итогам года в мире выпущено 29 млн т нержавейки (рост 1% по сравнению с 2006 г.).

Спад также наблюдался и в мировой торговле нержавейкой - на 6,8%. В 2006 г. объем торговли составил 15,3 млн т, в 2007 г. - 14,3 млн т. Аналогичный спад, на 6,8%, - по плоскому прокату. Крупнейший импортер нержавеющего плоского проката - Китай, в 2007 г. вплотную подошел к точке нетто-экспорта нержавейки. И скорее всего, в 2008 г. Китай эту точку преодолеет.



А вот мировая торговля нержавеющим сортовым прокатом и полуфабрикатами выросла на 2,4%. Крупнейшие импортеры - промышленно развитые страны, поскольку в основном эта продукция используется в машиностроении.

В Азиатском регионе уделяют пристальное внимание никельзамещающим сталям, которые в Китае оказывают все большее влияние на рынок. Рынок в этой стране поделен примерно пополам между хроммарганцевой и ферритной сталью - в отличие от Европы, которая практически полностью ориентирована на аустенитную сталь.

В целом мировые цены на нержавейку ведут себя непредсказуемо. Анализ последних месяцев показывает устойчивую тенденцию к росту цен на нержавейку. Но будет ли повторен в 2008 г. сценарий 2005 или 2006 гг. - сказать сложно.



Василий Кислинский, аналитик «Русмет», остановился на анализе цены на никель как наиболее существенном компоненте формирования себестоимости конечного продукта - нержавеющего аустенитного проката.

После аномального всплеска и не менее катастрофического обвала цены на рынке никеля в начале 2008 г. находились в равновесном состоянии. Анализ рынка показывает, что запасы металла растут. По всему миру в строй вводятся новые мощности по его добыче и производству. Наметившаяся тенденция сокращения выпуска никельсодержащих нержавеющих сталей постепенно сходит на нет. В ближайшей перспективе, по крайней мере до конца года, хаоса на рынке не будет, движение цен носит вполне предсказуемый характер.



До обвала цен в 2007 г. наблюдалась прямая зависимость цен на нержавеющий прокат от цены никеля. В начале этого года, в условиях вялого рынка и роста запасов металла, баланс между спросом на прокат и предложением никеля удерживает цену на этот металл.

Несмотря на текущие проблемы, можно ожидать постепенного улучшения экономической ситуации в США. У экономики Западной Европы восходящая тенденция продолжает интенсивный рост в странах Азии и Восточной Европы. Обзор глобальной ситуации позволяет предположить, что сценарий движения цены на никель в 2008 г. будет носить спокойный, сглаженный характер.



До конца 2008 г. аналитики «Русмета» прогнозируют изменение среднемесячной цены на LME на никель в рамках -34 тыс. за тонну. Этот прогноз особенно важен для прогнозирования цен на нержавеющую сталь. Быстрое изменение цены никеля нивелируется на конечном этапе формирования цены проката из-за инерционности всей производственной цепочки. Прогноз на 2008 г. представлен для европейского региона, но анализ динамики изменения цен в Китае и странах ЮВА показывает, что разброс между ценами в разных регионах мира сокращается. Это позволяет более широко применять полученный прогноз.

Отечественный рынок: хотели как лучше

По общему мнению участников форума, антидемпинговые меры, предпринятые для защиты отечественного производителя, своей цели не достигли. Крупные отечественные производители, такие как «Мечел», не выпускали и не выпускают целый ряд высококачественных видов продукции, востребованных на внутреннем рынке. Металлотрейдеры и потребители в РФ лишились таких видов европейской продукции, как лист с декоративной поверхностью, широкий и толстый лист, плита. Они переориентировались на продукцию из других, неевропейских, стран, прежде всего из Китая.



Структура потребления, экспорта и импорта в России остались примерно на уровне 2006 г. Однако потребление нержавейки выросло - за счет импорта. Российские же производители в 3-4 квартале 2007 г. продемонстрировали серьезный спад производства.

 Плоский прокат

По данным Сергея Гришаева, представителя компании Infomain, потребление импортного плоского нержавеющего проката в РФ в последние 10-15 лет постоянно росло, в 2006 г. оно достигло уровня в 111 тыс. т. Это превысило показатель 1994 г. более чем в 24 раза. В 2007 г. импорт плоского проката немного упал. Анализ географической структуры импорта в 2001-2007 гг. показывает, что преобладающая доля, на уровне 90%, приходилась на страны Европы. Но в 2007 г., после введения антидемпинговой пошлины, процент импорта из европейских стран резко снизился. В структуре импорта по видам проката преобладает лист, доля которого в 2007 г. составила почти 89%. Доля холоднокатаного листа - 73,5%, что выше уровня 2006 г., когда этот показатель был 64,7%.



Интересна структура импорта нержавеющего листа по толщинам. Согласно таможенной статистике, основную долю импорта составляет холоднокатаный нержавеющий лист с толщиной менее 2 мм. Лист такого качества в РФ почти не производится.

Снижение уровня импорта, по прогнозам компании Infomain, - явление временное. Скорее всего, уже в ближайшее время будет наблюдаться рост импорта.

 По оценке Александра Маланичева, директора департамента стратегического маркетинга управляющей компании «Мечел», производство плоского нержавеющего проката в России в 2007 г. немного выросло. К сожалению, компания «Мечел» в этом росте не участвовала, она сократила объемы производства в 2007 г. до 207 тыс. т. Ситуация может измениться в ближайшие годы.

Отвечая на вопросы участников, г-н Маланичев отметил, что на «Мечеле» подготовлен проект модернизации цеха Б-5 и стана 1700-2300. Его реализация позволит производить нержавейку в более широком ассортименте. В том числе будет улучшен выпуск нержавеющих сталей аустенитного класса.

Выпуск горячекатаной нержавеющей стали начнется, скорее всего, в 2010 г. Запуск производства холоднокатаной стали может состояться даже раньше. В качестве сырья для нее могут быть использованы покупные горячекатаные рулоны, которые затем будут перекатываться в холоднокатаные. Реализация такой схемы позволит российскому потребителю не остаться без холодного проката аустенитных марок стали.

  По оценке Маланичева, потребление плоского проката в РФ в 2007 г. осталось практически на прежнем уровне - около 150 тыс. т. Две трети российского рынка (около 70%) по-прежнему занимает импортная металлопродукция.

Импорт нержавеющей стали из Европы под воздействием защитной пошлины упал почти на 80%. Но был компенсирован за счет роста импорта из Китая, Кореи, Бразилии, ЮАР, Индии и Японии. Изменилась лишь география импорта. Однако таможенное декларирование при ввозе проката из перечисленных стран также нередко ведется по заниженным ценам, что свидетельствует о несправедливой конкуренции.

 

В перспективе спрос на нержавеющую сталь в России будет только расти. Олимпийские игры в Сочи потребуют строительства сотен гостиниц и спортивных сооружений.

Федеральная программа развития судостроения подразумевает строительство трех судостроительных верфей на Севере, Дальнем Востоке и Юге.

Россия должна обзавестись современным многотоннажным флотом. Производство гребных винтов и судовых двигателей потребует огромного объема специальных марок стали.

В ближайшие годы в России планируется ввести 19 новых блоков АЭС, где также потребуются специальные марки стали, в частности для выпуска турбинных лопаток.

Российская программа строительства новых угольных электростанций взамен газовых предусматривает возведение 47 новых блоков тепловых электростанций.

Растет спрос также на нержавеющие декоративные квадратные, прямоугольные и круглые трубы.

Дискуссия

Оживленную дискуссию на форуме вызвала такая тема, как повышение рентабельности российских производителей в конкурентной борьбе с зарубежной нержавейкой.

По оценке участников дискуссии, цена, которая декларируется при растаможивании нержавеющего листа из Китая, не соответствует реальной себестоимости производства. Такую конкуренцию российскому предприятию, которое платит все налоги, не выдержать.

Плохо, когда в Россию идет нержавейка по демпинговым ценам, но не лучше, если потребитель лишается возможности выбора или вынужден покупать втридорога необходимый товар. На российском рынке существует дефицит многих видов плоского проката. Например, зеркально полированный лист из уникальной марки стали в РФ не производит никто.

Как учесть интересы всех участников рынка? Один из вариантов решения проблемы - более скрупулезное таможенное регулирование, ограничивающее доступ на российский рынок только тех товаров, которые не производятся в стране.

Укрепление рубля и рост тарифов на услуги естественных монополий внутри страны ведут к росту издержек и снижению конкурентоспособности отечественной продукции. И этот процесс не остановится даже в условиях антидемпинговых мер. Поэтому все большее значение приобретает регулирование тарифов естественных монополий. По мнению Вадима Гринберга, главного редактора журнала «Национальная металлургия», машиностроителей и других внутренних производителей надо всячески поддерживать, холить и лелеять. Только в этом случае они смогут обеспечить нарастающее потребление нержавеющей стали. Иначе турбины и другое оборудование придется закупать по импорту. Либо производить в России, но уже невзирая на экономику.

Высокой рентабельности у российских производителей нет еще и потому, что объемы производства довольно скромные, а оборудование не позволяет выпускать продукцию, отвечающую современным требованиям.

По мнению Андрея Салтанова, старшего вице-президента компании «Эстар», необходимой рентабельности можно достичь, если выпускать уникальную продукцию на современном высокотехнологичном оборудовании. Именно по этому пути идет компания «Эстар», реализуя проект модернизации Златоустовского металлургического завода.

Сортовой прокат. Модернизация Златоуста

Один из крупнейших российских производителей сортового нержавеющего проката (около 23% отечественного рынка) - Златоустовский метзавод (ЗМЗ, Группа «Эстар»). ЗМЗ успешно экспортирует сортовой прокат. По оценке Андрея Салтанова, снижение цен на никель во второй половине 2007 г. позитивно сказалось на экономике завода.

Модернизация приведет к тому, что сортовая продукция ЗМЗ будет как минимум не дороже импортной. Это позволит заводу расширить свою долю на российском рынке и потеснить импорт. Уже сегодня ЗМЗ имеет совершенно уникальные производства в электрометаллургических цехах ? 2 и ? 3, которые оснащены современным оборудованием и позволяют делать весьма серьезный марочник нержавейки из специальных марок стали, и не только аустенитных, ферритных и мартенситных марок, но эфтектоидных и заэфтектоидных, а также вакуумного и электрошлакового переплава.

Златоуст производит марки стали, которые были разработаны и внедрены впервые именно здесь, они имеют в индексе обозначение ZI - златоустовская исследовательская сталь. Завод может разрабатывать любую марку стали под конкретный запрос - для авиакосмоса, судостроения, атомной энергетики, сталь сверхнизких температур, жаропрочную сталь.

Но есть у завода и проблемные зоны: устаревший электросталеплавильный цех ? 1, до сих пор функционирующий мартеновский цех ? 2 и ряд старых прокатных цехов. Эти производства работают с 30-х гг. прошлого века, их модернизация для завода сегодня очень актуальна. ЗМЗ имеет кооперационные связи с другими предприятиями Группы «Эстар», и важно, чтобы в этом взаимодействии не возникал дисбаланс между чрезмерно современными и чрезмерно устаревшими технологиями. Поэтому Группа «Эстар» купила завод компании Outokumpu в г. Дегерфорст (Швеция), демонтировала и перевезла в Златоуст, на площадку бывшего мартеновского цеха. Купленному заводу 20 лет, но в 2001 г. была проведена модернизация всего электрооборудования и автоматики. Он способен производить 0,5 млн т нержавеющих и специальных сталей в год. Уникальная МНЛЗ в его составе позволяет выпускать сортовую заготовку в три ручья, блюмовую - в два, и слябовую - в один ручей. Непосредственно возле выхода металла из МНЛЗ будет построен новый прокатный стан для специальных сталей фирмы Danieli.

Запуск МНЛЗ запланирован на 2009 г.

По словам Андрея Салтанова, возможности нового завода не ограничатся только обеспечением собственных мощностей аустенитной, в первую очередь нержавеющей, сталью. Слябовую заготовку из аустенитной стали будут отгружать и на другие производства, в том числе Новосибирский метзавод им. Кузьмина, где планируется поставить новый прокатный стан.

Российский рынок нержавеющих труб. Итоги 2007 г. и прогноз на 2008 г.

По оценке Сергея Маркова, руководителя аналитического центра Rusmet, в целом рынок нержавеющих труб в России имеет тенденцию к устойчивому росту. Рост потребления обусловлен общим подъемом экономики. По итогам 2007 г. рост потребления нержавеющих труб в РФ составил почти 8%. В 2008 г. ожидается прирост спроса на нержавеющие трубы на 11%.

Отечественные производители до последнего времени не расширяли свое присутствие на внутреннем рынке. К концу 2007 г. доля импортной продукции достигла максимального значения - почти 70%. В 2008 г. ожидается изменение баланса импорта и внутреннего производства в пользу отечественных поставщиков, в первую очередь за счет реализации амбициозных планов российских производителей сварных труб (ГК «Ариной», ММЗ «Серп и Молот»). Цены на нержавеющие трубы на российском рынке уже высоки и имеют тенденцию к дальнейшему росту. Емкость рынка сварных труб в России в 2008 г., вероятно, превысит потребление нержавеющих бесшовных труб.

В целом на рынке нержавеющих труб РФ преобладают бесшовные трубы. До последнего времени лидерство удерживала холоднодеформированная продукция, однако в 2007 г. структура изменилась в пользу горячедеформированных труб. В 2008 г. самый высокий прирост потребления прогнозируется в сегменте сварных труб.

Среди российских поставщиков наибольшую долю на рынке сварных труб занимают Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и Волжский трубный завод (ВТЗ). Можно также отметить завод «Филит» и ГК «Ариной», в 2008 г. сопоставимые объемы поставок ожидаются также с завода «Серп и Молот», запустившего в ноябре 2007 г. новую производственную линию.

Ведущими регионами сбыта нержавеющих труб в России остается Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Суммарные поставки в эти регионы в 2007 г. превысили 50% от общей емкости рынка. Рост спроса в лидирующих регионах обеспечивает увеличение общих объемов потребления труб на российском рынке.

Григорий Дубоносов, генеральный директор ООО «Трубоинекс», оценивает потребление сварных нержавеющих труб на отечественном рынке примерно в 40 тыс. т. Условно этот объем можно разделить на следующие части: декоративные трубы - 4 тыс. т в год, профильные трубы - 4-5 тыс. т, круглые трубы разного назначения - 20-22 тыс. т, специализированные трубы, в том числе трубы для автопрома - 10 тыс. т.

Большинство крупных трейдеров на этом рынке - иностранные компании либо компании с участием иностранного капитала. Крупных игроков с 100-процентным российским капиталом практически не осталось. Так, например, компания ThissenKruppMaterials - это немецкий капитал, «ГлобалСталь» - итальянский капитал, «Италиноксария» - итальянский капитал. Такие компании имеют более выгодное и долгосрочное финансирование, склады c широким ассортиментом, что обеспечивает им конкурентные преимущества. Все это позволяет быть более устойчивыми на рынке. Мелкие и средние компании, в свою очередь, сосредотачиваются в отдельных секторах, идет давление по цене на более крупные компании. Компании конкурируют не по условиям обеспечения клиента, а по наличию товара.

По оценке г-на Дубоносова, рынок сегодня носит ярко выраженный дефицитный характер. Ценовой фактор становится существенным, когда у нескольких компаний на складах имеется необходимая продукция в достаточном количестве. Такая разновидность конкуренции порождена отсутствием нормального и разнообразного внутреннего производства.

Откуда же берется конкуренция в условиях дефицита? Каждая компания стремится к высоким нормативам эффективности и оборачиваемости запасов. Для этого более выгодно сузить ассортимент товара в каждом типоразмере. Так удовлетворяются потребности крупных клиентов с постоянным и высоким спросом. Более мелкие клиенты либо подстраиваются под существующие на рынке предложения, либо вынуждены месяцами ждать поставок товара. Наиболее популярные размеры есть у всех, и вот здесь и возникает конкуренция. В результате эффективность работы трейдеров падает. Это снижает маржу, сужает ассортиментную линейку и усугубляет дефицит в других позициях.

По мнению г-на Дубоносова, рынок сварных труб дефицитен и перспектива его насыщения пока не просматривается. Наблюдается экспансия европейских компаний на российский рынок сварных труб. Видимое потребление труб будет нарастать за счет уменьшения невидимого, и это благотворно скажется на продажах всех российских компаний.

Выводы

Беспрецедентный скачок и последующий обвал цен на никель, которые дестабилизировали мировой рынок нержавейки, не отражает истинного спроса на этот металл. Это следствие спекуляций и искусственного разогрева рынка. И в этом году ситуация может повториться. По оценке Вадима Гринберга, давление свободных финансов на сырьевые рынки в текущем году вновь усиливается, что ведет к разогреву рынков. Цена за баррель нефти превысила 0, и это уже никого не шокирует. Растут в цене золото и другие драгметаллы, алюминий и никель. Не исключено, что в 2008 г. будет повторен или даже превышен исторический максимум цены на никель.

Такие тенденции не могут радовать производителей нержавейки. В прошлом году финансовый пузырь на рынке никеля надувался на фоне роста спроса. Сегодня это похоже на чистую спекуляцию - прежнего роста спроса на нержавейку нет. Это негативный фактор.

Позитивный - в том, что в российская экономика в ближайшие годы обеспечит стабильный рост потребления нержавейки сразу в нескольких базовых отраслях. Более того, рост потребления нержавейки в таких отраслях, как атомная и тепловая энергетика, ВПК, судо- и авиастроение, должно базироваться на отечественном производстве нержавеющего проката. Это вопрос национальной безопасности. Необходимо строительство новых современных производств по выпуску высококачественной продукции.

Привлечение инвестиций прямо зависит от реализации потенциала рынка. Вполне возможно, что в ближайшие десять лет отечественный рынок нержавейки будет развиваться по сценарию автопрома, где новые заводы в России создаются с привлечением технологий и средств западных инвесторов. Выборы Президента состоялись, политическая ситуация в стране стабильна, созданы все условия для долгосрочного привлечения инвестиций и ускорения экономического роста.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта