В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №1 (январь 2003) / Анализ рынка редких земель
← оглавление номера

Редкоземельные металлы:

Анализ рынка редких земель

Даниил Вышегородский, аналитический обозреватель 

 К редкоземельным металлам относятся скандий, иттрий и 15 лантаноидов: а) «легкая» группа - лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий и европий; б) иттриевая группа - гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций. Диапазон их распространенности в земной коре довольно широк: от 0,003% по массе для лантана до 0,00008% для туллия и лютеция. Для сравнения, распространенность алюминия оценивается в 7,45%, меди - 0,01%, свинца - 0,002%.
    Редкие земли используются в электронике, автомобилестроении, при производстве промышленной керамики и высококачественного стекла, а также в нефтеперерабатывающей промышленности. Их применяют при изготовлении сверхпроводников, постоянных магнитов, каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей, УФ-поглощающего стекла экранов компьютеров и телевизоров, а также аккумуляторных батарей с длительным сроком эксплуатации, предназначенных для компьютеров, электромобилей, кино- и фотоаппаратов.

Добыча редких земель

    Редкоземельные металлы относительно широко распространены в земной коре, однако они не часто встречаются в концентрациях, подходящих для добычи. Редкие земли содержатся, в основном, в бастнезите и монаците. Наибольшая часть мировых экономических ресурсов этих металлов заключена в бастнезитовых месторождениях на территории Китая и США. Второй по величине сырьевой сегмент представлен монацитовыми месторождениями в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде и США. Остальные ресурсы связаны с месторождениями ксенотима, ионно-абсорционных глин, лопарита, фосфоритов, апатитов, вторичного монацита, эвдиалита, чералита и с жидкими отходами производства урана. Полагают, что пока не обнаруженные ресурсы редкоземельных металлов должны быть весьма велики по сравнению с ожидаемым уровнем спроса.
    Скудность информации позволяет лишь привести оценочные данные о производстве редких земель в мире. В табл. 1 указаны мировые запасы и база редкоземельных металлов по состоянию на конец 2001 г.

Таблица 1. Мировые запасы редкоземельных металлов, тыс. т (в пересчете на оксиды металлов) 

Страны

Запасы

База запасов

КНР

43000

48000

СНГ

19000

21000

США

13000

14000

Австралия

5200

5800

Индия

1100

1300

ЮАР

390

400

Бразилия

82

310

Малайзия

30

35

Шри-Ланка

12

13

Прочие страны

21000

21000

Всего

100000

110000


    Крупнейшим в мире продуцентом редкоземельных металлов является Китай. На 2001 г. годовые производственные мощности китайских предприятий составили примерно 183 тыс. т, однако производство редких земель в стране равнялось примерно 81 тыс. т, при этом около 29% из них было использовано на внутреннем рынке Китая. В табл. 2 указаны основные продуценты редкоземельных металлов.

Таблица 2. Оценка добычи сырья, содержащего редкоземельные металлы, в 2001 г., т в пересчете на оксиды металлов

СтраныКНРСШАКыргызстанИндияМалайзияШри-Ланка
Добыча80600500038002700280120
 

Области потребления редкоземельных металлов

    Мировое потребление редких земель в 1970 - 2000 гг. в среднем увеличивалось примерно на 5% в год. Однако в 2001 г., по сравнению с 2000 г., оно снизилось на 11%, до 70 тыс. т. Отраслевая структура использования редких земель показана в табл. 3. Таблица 3. Отраслевое потребление редкоземельных металлов в мире (в пересчете на оксиды металлов)

Таблица 3. Отраслевое потребление редкоземельных металлов в мире (в пересчете на оксиды металлов)

Продукция2000 г.2001 г.
  тыс. т$ млн.тыс. т$ млн.
Катализаторы17,57516,566
Полировальные средства11,58020,050
Стекло14,07012,547
Сплавы12,57512,563
Магниты10,51308,075
Люминофоры6,03004,5158
Керамика3,0402,530

    Применение редкоземельных металлов можно разделить на следующие области:
  • сферы, где используются неразделенные элементы (металлургия, производство катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности, выпуск перезаряжаемых аккумуляторных батарей, стекла и полировальных порошков);
  • сферы, требующие использования разделенных элементов (производство каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей - церий; магнитов - самарий и неодим; люминофоров - иттрий, европий и тербий; конденсаторов - лантан; оптического стекла - лантан, церий; керамики - иттрий; высокотехнологичных абразивных материалов -церий; рентгеновских пленок - гадолиний, лантан, диспрозий; пигментов на основе сульфида и оксида церия).
    В 70-е гг. использовались в основном неразделенные соединения редкоземельных элементов. Спрос на разделенные редкие земли начал расти в 80-е гг. по мере появления таких новых областей потребления, как производство люминофоров (иттрий и европий), магнитов (самарий и позднее неодим). Рынок сбыта разделенных редких земель в конце 90-х годов расширялся, в среднем, примерно на 8% в год, однако спрос на редкоземельные металлы неоднороден. В настоящее время наиболее востребованными являются неодим и диспрозий, благодаря их использованию в постоянных магнитах.     

    Катализаторы. Сейчас примерно треть всех потребляемых в мире редких земель используется в производстве катализаторов. Этот рынок подразделяется на два крупных сегмента: производство промышленных катализаторов и каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей. Первая группа товаров включает катализаторы, используемые в крекинге нефти и при синтезе каучука и полимеров. Для производства таких катализаторов применяются неразделенные элементы. В настоящее время потребление редких земель в производстве катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности стабилизировалось.
    Крупной составляющей мирового рынка каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей является производство катализаторов на основе церия (соединения этого металла способствуют удалению диоксида серы). В связи с этим, в условиях ужесточения американского и европейского экологического законодательства в отношении состава выхлопных газов, существенно изменились тенденции на рынке церия. В 2000 г. мировой спрос на редкие земли в производстве автомобильных каталитических систем достиг 4 тыс. т. Если 10 лет назад в этой сфере потреблялись весьма простые соединения (в основном карбонат церия, почти не обладающий функциональными свойствами), то сейчас здесь используются цериевые соединения с высокими характеристиками, которые удовлетворяют специфическим требованиям потребителей.     

    Магниты. Коммерческое производство редкоземельных магнитов началось в 1970 г. Появление самарий-кобальтовых сплавов для постоянных магнитов вызвало революционные преобразования во многих отраслях промышленности вследствие внедрения в технологические процессы мощных, обладающих высокой стабильностью малогабаритных магнитов с высокими характеристиками, что стимулировало расширение работ по разработке новых редкоземельных магнитных материалов. В результате был получен неодим-железо-боровый магнитный сплав Nd2Fe14B, который в коммерческих масштабах начал производиться в середине 80-х годов. Постоянные магниты на основе этого материала являются более мощными, чем самарий-кобальтовые, и их производство требует меньших затрат. Вследствие этого выпуск неодим-железо-боровых магнитов растет весьма высокими темпами.
    В целом, спрос на редкоземельные магниты в 1997-2000 гг. рос в среднем на 15 - 21% даже в условиях финансового кризиса в странах Азии. В 2001 г. в группе редких земель основной рост спроса отмечался именно на те элементы, которые используются в производстве магнитов, в первую очередь, на оксиды неодима и диспрозия. В 1990-1999 гг. спрос на оксид неодима вырос с 682 до 6 316 т, поскольку в указанный период выпуск неодим-железо-боровых магнитов в мире при росте в среднем на 28% в год увеличился с 1 753 до 16 240 т. Полагают, что в дальнейшем темпы роста спроса на редкоземельные магниты несколько замедлятся.
    Масштабы мирового спроса на самарий-кобальтовые магниты не поддаются точному определению из-за наличия большого числа мелких потребителей. Оценки их промышленного потребления колеблются в широком диапазоне от 400 т в год (исключая страны Восточной Европы и СНГ) до 1 000 т в год. По-видимому, состояние рынка самарий-кобальтовых магнитов, скорее всего, можно охарактеризовать как приближенно стабильное или характеризующееся слабым снижением спроса за счет возрастающей конкуренции со стороны неодим-железо-боровых материалов.
    В настоящее время на рынке редкоземельных магнитов доминирует Япония, однако в связи с тем, что китайская фирма Sua Han стала частично контролировать крупного продуцента спеченных магнитов - компанию Magnaquench International (США), а также учитывая ведущее положение Китая в производстве сырьевых материалов, можно ожидать, что мировой центр производства магнитов переместится из Японии в Китай.     

    Люминофоры и стекло. Производство люминофоров (включая пигменты) в стоимостном выражении является крупнейшей в мире сферой потребления редких земель. В 2000 г. продажи на этом рынке оценивались в $ 300 млн. Указанная сфера остается крупнейшим рынком сбыта иттрия, европия и тербия. Соединения этих элементов, используемые в телевизорах, мониторах компьютеров, компактных лампах, прошли эволюцию от простых высокочистых редких земель до комплексных соединений, таких, как соосажденные Y-Eu, LaP и др. Разрабатываются новые продукты для плоских экранов телевизоров и мониторов.
    Добавки редкоземельных элементов позволяют увеличить коэффициент преломления и уменьшать степень рассеивания высокочистого стекла. Лантансодержащее стекло имеет высокое преломление и низкое рассеивание, поэтому его используют для изготовления линз теле-, фото- и кинокамер. Эрбийсодержащее оптическое волокно применяется в ретрансляционных станциях телекоммуникационных линий. Церий входит в состав добавок к экранному стеклу электроннолучевых трубок и обеспечивает поглощение ультрафиолетовых лучей. Стекло, содержащее неодим, является отличным материалом для изготовления лазеров.
    Соединения редких земель испускают четкие и различные волны электромагнитного излучения. Эти свойства используются в цветных электроннолучевых трубках, трехволновых флюоресцентных лампах и экранах рентгенографических установок, в которых оксиды иттрия и европия играют ключевую роль, и дополнительно применяются оксиды лантана, церия и гадолиния. В ближайшей перспективе, учитывая дальнейшее расширение спроса на редкоземельные люминофоры со стороны продуцентов телевизионных и компьютерных экранов, электроннолучевых трубок и высокомощных трехволновых флюоресцентных ламп, в указанной сфере ожидается стабильный рост спроса на редкие земли.
    В настоящее время крупнейшим мировым центром производства редкоземельных люминофоров становится Китай, чему способствует передача в страну соответствующих технологий японскими продуцентами, которые для снижения затрат стремятся перебазировать свои предприятия за рубеж.
    В производстве полировальных порошков для линз зеркал и электроннолучевых трубок используются цериевые концентраты. Недавно продуценты полировальных порошков адаптировали свои производственные технологии к потребностям компьютерного производства, где порошки используются для механохимической полировки чипов. Этот новый сектор промышленности в настоящее время расширяется темпами, превышающими 50% в год. Ранее основным сырьевым материалом для производства полировальных порошков был бастнезит, тогда как сейчас многие продуценты используют цериевые концентраты из Китая.     

    Керамика. Важным рынком сбыта редких земель в индустриально развитых странах является производство промышленной электротехнической и электронной керамики. Поскольку телекоммуникации являются одной из быстроразвивающихся отраслей, то такие компоненты, как диэлектрические резонаторы, керамические фильтры, многослойные конденсаторы, будут изготовлять все в более значительном количестве. Редкие земли являются ключевой составляющей многих разрабатываемых твердых оксидных топливных элементов.

      Металлургия. Редкоземельные элементы применяют в металлургии для устранения включений азота, кислорода и серы в стали. Например, в качестве сильных диоксидантов широко используются такие сплавы редкоземельных металлов, как Sc-Al, Sc-Mg, Y-Al, Y-Mg и Nd-Mn.    

     Аккумуляторные батареи. Перезаряжаемые аккумуляторные батареи подразделяются на три вида: NiCd, NiMH и Li-ионные. Батареи, содержащие редкоземельные элементы - NiMH (никель-мишметалл-гидридные), примерно 8 лет назад стали новыми важными продуктами. Мишметалл представляет собой сплав церия (45-70%), лантана (22-35%), неодима (15-17%) и других редкоземельных элементов (8-10%) с железом (до 10%) и кремнием (0,1-0,3%). В последние пять лет, ввиду развития рынков компьютеров и сотовых телефонов, наблюдался бурный рост спроса на Li-ионные батареи, которые, вероятно, в наибольшей степени будут доминировать на рынке портативных персональных компьютеров и высококачественных сотовых телефонов. В Европе поддерживается достаточно высокий спрос на NiMH-батареи. Они и в дальнейшем должны остаться привлекательными системами для продуцентов некоторых видов сотовых телефонов и портативных персональных компьютеров.
    Недавний прогресс в развитии технологий производства сплавов, вместе с совершенствованием производства аккумуляторных батарей, позволили NiMН-батареям стать весьма конкурентоспособными с точки зрения объемной плотности энергии. Потенциальные возможности использования этого типа батарей в электромобилях в настоящее время еще не ясны, но сейчас уже очевидно, что они являются наилучшим компромиссным вариантом для возникающего рынка гибридных автомобилей.

Крупнейшие потребители редкоземельных металлов

    Наиболее крупными региональными рынками сбыта редкоземельных продуктов являются Япония, США, Китай и страны Европы. Структура потребления редких земель существенно различна для отдельных крупных экономических регионов. В Японии, Европе и США превалируют сферы, в которых используется дорогостоящая продукция (на разделенные элементы приходится примерно 75% суммарного спроса на редкие земли), тогда как на китайском рынке доминируют сферы, в которых применяются неразделенные элементы (в частности, производство катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности), хотя спрос на разделенные продукты в стране растет.
    Спрос на редкие земли в Японии вплоть до 2001 г. в течение целого ряда лет неуклонно возрастал и характеризовался следующими данными (т): 1996 г. - 9 470, 1997 г. - 9 745, 1998 г. - 10 350, 1999 г. - 11 005. В 2001 г. спрос на редкие земли в Японии резко снизился ввиду спада производства электроннолучевых трубок телевизоров и мониторов, сотовых телефонов и персональных компьютеров. В 2002 г. уровень потребления редкоземельных металлов, в целом, восстановился.
    В 2001 г. потребление рафинированных редких земель в США повысилось по сравнению с 2000 г. на 29%, а по сравнению с 1999 г. - на 35,7% и, без учета монацита, в последние годы было следующим (тыс. т): 1999 г. - 11,5, 2000 г. - 12,1, 2001 г. -15,6. Структура потребления редких земель в США показана в табл. 4. В стране сохраняется тенденция к расширению использования редкоземельных металлов во многих сферах потребления, в особенности в производстве автомобильных каталитических систем, постоянных магнитов и аккумуляторных батарей.
    Крупным потребителем редких земель является также Европа. В 1999 г. спрос на эти материалы в регионе составил 11 тыс. т, его отраслевая структура показана в табл. 4. Крупнейшим в Европе потребителем редких земель является Франция, на которую в 2000 г. приходилось 2/3 всех соединений редкоземельных элементов, ввезенных в страны ЕС. Среди европейских компаний - потребителей редких земель лидирующее положение занимает французская фирма Rhodia Electronics and Catalysis, которая осуществляет разделение и рафинирование редких земель, а также выпускает целый спектр товаров, содержащих редкоземельные элементы. В 1999 г. фирма контролировала примерно 35% мирового рынка разделенных редких земель. 

Таблица 4. Потребление редких земель в США и странах Европы

Сферы потребленияДоля потребления, %
  СШАЕвропа
Катализаторы3146
Стекло3432
Керамика  3
Металлургия142
Магниты812
Люминофоры93
Прочее42

    Потребление редких земель в Китае расширяется весьма быстрыми темпами. За период с 1989 по 1999 г. оно выросло в 2,7 раза, при этом существенно изменилась отраслевая структура спроса. Потребление редких земель в Китае в 1999 г. оценивалось примерно в 16 тыс. т, что на 4,3% выше, чем в 1998 г. В 2001 г. потребление редких земель в стране составило 25 тыс. т. На внутреннем китайском рынке доминируют неразделенные редкоземельные продукты, доля которых составляет 75%. При этом в стране неуклонно расширяется производство разделенных редких земель. Значительная их часть экспортируется, вместе с тем в стране имеются сферы (производство магнитов, люминофоров), в которых отмечается быстрый рост спроса на эти материалы. По мере развития китайской промышленности отраслевая структура рынков сбыта редких земель в стране должна постепенно приблизиться к той, которая наблюдается в западных странах. Следовательно, в перспективе ожидается расширение тех сфер потребления, в которых используются разделенные редкие земли.

Цены на редкоземельные металлы

    В последние годы динамика цен на различные редкоземельные металлы и их соединения для потребителей в конечных сферах использования была неоднородной и характеризовалась данными, представленными в табл. 5. 

Таблица 5. Цены на редкоземельные металлы в 2002 г.

ПродуктЧистота$ США/кг
СкандийМеталл99,9-99,9991750-12000
  Оксид99,9-99,999750-3200
ИттрийМеталл99-99,995-115
  Оксид99-99,99922-25
ЛантанМеталл99-99,915-30
  Оксид99-9,99913-23
ЦерийМеталл99-99,97-40
  Оксид98-99,99912-33
ПразеодимМеталл99-99,918-22
  Оксид99-99,914-18
НеодимМеталл99-99,922-32
  Оксид96-99,9918-120
СамарийМеталл99-99,955-65
  Оксид96-99,913-32
ЕвропийОксид99,9-99,99298-900
ГадолинийМеталл99,9-99,9999190-450
  Оксид99-99,9922-25
ТербийМеталл99-99,99335-690
  Оксид99-99,99160-185
ДиспрозийМеталл99-99,980-142
  Оксид99-99,9954-120
ГольмийОксид99-99,99120-191
ЭрбийМеталл99,9275
  Оксид99-99,99980-320
ТулийОксид99,92300
ИттербийМеталл99-99,9260-420
  Оксид99-99,99968-340
ЛютецийОксид99,9-99,999640-3500
Мишметалл>50% Ce, La13-19
  

Прогнозы     По мнению западных экспертов, перспективы мирового рынка редких земель являются благоприятными для поставщиков. При этом полагают, что мировые перерабатывающие мощности будут адекватны прогнозируемому на период до 2005 г. уровню мирового спроса на редкие земли, однако в ближайшее время на рынке может возникнуть некоторая нехватка сырья.
    В ближайшие два-три года, при условии восстановления таких крупных рынков сбыта редких земель, как производство телекоммуникационного оборудования и компьютеров, мировой спрос на редкие земли будет расти на 4-9% в год, и в 2004-2005 гг. впервые может превысить уровень в 100 тыс. т в год (на сумму $ 10-12 млрд.). В табл. 6 приведена прогнозируемая структура потребления редкоземельных металлов.

 Таблица 6. Прогноз потребления редких земель в мире  

Сферы потребленияОбъем потребления в 2005 г., тыс. тСреднегодовой прирост 2001-2005 гг., %
Катализаторы28,53-5
Стекло24,03-5
Металлургия16,08-10
Магниты18,012-15
Керамика3,512-15
Люминофоры6,57-8
Прочее3,52-4
Всего:100,04-9

    В перспективе Юго-Восточная Азия останется не только важным рынком сбыта редкоземельной продукции, но и ее крупным поставщиком, причем в отдельных странах региона ожидается заметное расширение производства.
    По прогнозу, потребление редких земель в Европе в 2005 г. достигнет 12-15 тыс. т. В более отдаленной перспективе в результате ужесточения экологических требовании в странах ЕС ожидается значительное увеличение регионального производства каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а следовательно, и потребления редких земель.
    На мировом рынке сохранится тенденция к росту спроса на разделенные соединения и металлы, а также на специальные смеси для производства магнитов, добавок к стеклу, катализаторов, аккумуляторных батарей и специальных сплавов. В Китае также должны быстро развиваться сферы потребления, в которых используются разделенные редкие земли.
    Ожидается, что мировой спрос на редкие земли в производстве полировальных порошков для стекла повысится с 11,5 тыс. т в 2000 г. до 16-17 тыс. т в 2004 г., поскольку улучшается конъюнктура рынков электронного оборудования и компьютеров, в производстве которых используются эти порошки. В среднесрочной перспективе особенно быстрый рост спроса на оксид церия в производстве полировальных порошков прогнозируется в развитых странах в связи с расширением выпуска телевизоров с широкоформатными экранами.
    С целью удовлетворения растущих требований потребителей редкоземельная промышленность, как ожидается, продолжит разработку новых материалов и развитие новых сфер потребления своей продукции.
    Хотя в настоящее время наблюдается тенденция к подорожанию разделенных редких земель, ввиду усиления конкуренции в отрасли можно ожидать лишь ограниченного повышения средней цены на редкоземельную продукцию, если только на рынок не будут оказывать давление проблемы, связанные с недостаточными поставками сырья.

Перспективы потребления редких земель в России

    В России объем потребления редких земель в 1998 г., по сравнению с 1991 г., снизился более чем в 9 раз и составил 0,4 тыс. т. До 2005 г. потребность России и других стран СНГ будет возрастать за счет использования нитратных растворов для нефтехимии и расширения выпуска постоянных магнитов. Ожидается, что благодаря этим производствам спрос на редкоземельную продукцию увеличится более чем в 3 раза - до 1,4 тыс. т/год. В последующем рост потребления будут определять:
  • производство никель-металло-гидридных батарей (100 т/год оксидов редкоземельных металлов в виде мишметалла);
  • организация массового выпуска автокатализаторов для нейтрализации выхлопных газов (до 800 т/год оксида церия);
  • использование редких земель для легирования, раскисления и десульфурации сталей, на основе которых изготавливаются тяжелые рельсы, грузовые контейнеры, нефтяные и газовые трубы (до 1000 т/год оксидов редкоземельных металлов);
  • расширенное применение редких земель в оборонной промышленности в виде полирующих паст по оксидам легкой группы (3 900 т/год) и по оксидам иттриевой группы (950 т/год).
    Таким образом, суммарная потребность в оксидах редкоземельных металлов к 2005 г. может составить до 8 тыс. т/год. Нынешний объем производства сырья для редкоземельной продукции - сплава хлоридов редких земель в ОАО «Соликамский магниевый завод» составляет по оксидам редкоземельных металлов 2000 т/год. Возможности предприятия - 3 600 т/год. Дальнейшее наращивание производства возможно за счет восстановления переработки в АО «Силмет» (Эстония) или создания новых мощностей на другом металлургическом предприятии. Для производства оксида иттрия, содержание которого в лопарите чрезвычайно низко, потребуется ввод в эксплуатацию Катугинского месторождения. Лицензию на его раз­работку приобрел Забайкальский ГОК, который планирует к 2005 г. добывать и перерабатывать 1 тыс. т руды в год. Для удовлетворения потребностей России и других стран СНГ в оксидах редкоземельных металлов предлагается:
  • организовать производство лопаритового концентрата в объеме 24 тыс. т/год с переработкой его в ОАО «Соликамский магниевый завод» и ОАО «Чепецкий механический завод» - по 12 тыс. т/год на каждом;
  • ввести в эксплуатацию Катугинское месторождение (900 т оксида иттрия в год);
  • осуществить в ОАО «Соликамский магниевый завод» переработку сплава хлоридов редкоземельных металлов в азотнокислые растворы легких и карбонаты средних редкоземельных металлов;
  • осуществить дальнейшую переработку азотнокислых растворов в редкоземельную продукцию повышенной степени готовности в ОАО «Чепецкий механический завод» и ОАО «Уралредмет».
    Были использованы материалы Геологической службы США, электронной торговой площадки High Tech Materials, аналитического агентства Roskill, БИКИ и Гидредмета.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта