В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №11 (ноябрь 2001) / Мировое производство и потребление меди
← оглавление номера

Цветные металлы:

Мировое производство и потребление меди

Даниил Вышегородский 

 

Потребление и производство меди в мире в течение последнего десятилетия неуклонно росли. Объем потребления увеличился с 1991г. по 2000г. на 29 % и составил в прошлом году 15,2 млн. т. Добыча меди в 1991 г. составляла 9 млн. т, а в 2000 - 13 млн. т. Производство рафинированной меди за последние десять лет выросло с 10,7 до 14,6 млн. т.
  
Рост потребления меди обусловлен динамичным развитием производства электротехнического, электронного и теплообменного оборудования, средств связи, кабельно-проводниковой продукции. Такие области применения меди объясняются ее уникальными эксплуатационными характеристиками: превосходной электро- и теплопроводностью, высокой коррозионной устойчивостью, конструкционностью и пластичностью.
   Масштаб потребления меди в некоторой степени отражает уровень развития и состояния промышленности страны в целом. Данные табл. 1 свидетельствуют, что основными потребителями рафинированной меди являются высокоразвитые страны.

Табл. 1.

Крупнейшие страны мира по потреблению меди, тыс. т

Страна

1991

1995

1998

1999

2000

США

2058

2534

2883

2995

3070

Япония

1612

1415

1255

1294

1320

ФРГ

996

1042

1138

1133

1175

Китай

н.д.

1148

1250

1530

1439

Италия

471

491

591

635

690

Франция

481

540

583

550

560

Республика Корея

344

540

560

784

862

о. Тайвань

399

513

584

655

708

Великобритания

269

392

374

305

311

Страны Бенилюкса

372

357

369

353

370

Перспективы потребления меди и ее сплавов

    Анализ современной структуры потребления полуфабрикатов меди и ее сплавов позволяет сделать следующие выводы о последних тенденциях в их применении, связанных, главным образом, с достижениями научно-технического прогресса.
   Три четверти меди, произведенной в мире, приходится на производство катанки для выпуска кабельно-проводниковой продукции. Крупнейшими потребителями медной катанки на сегодняшний день, кроме США и Западной Европы, являются Китай (14 %) и другие азиатские страны (28 %). В среднесрочной перспективе рынок катанки ожидает стабильный подъем, с основным приростом спроса за счет Китая (10-12 %), Индии (6-7 %), Бразилии (5-6 %) и Северной Америки (3-4 %). Объем мирового потребления медной кабельно-проводниковой продукции в стоимостном выражении стабильно растет в отличие от потребления рафинированной меди (табл. 2).

Табл. 2.

Потребление медьсодержащей кабельно-проводниковой продукции в мире, млн. $

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Провода и кабели

77000

80700

86000

88500

92000

96000

Рафинированная медь

34,5

30,0

31,0

25,5

30,7

31,8


   Необходимо отметить тенденцию увеличения диаметра медной проводки в домах с 1,63 мм до 2,05 мм, что повышает электробезопасность зданий, дает возможность использовать большой набор оборудования и снижает потребление электроэнергии. Также стоит указать на перспективы использования вместо беспроводных технологий проводных систем в компьютерных сетях. Например, ожидается, что в США к 2020 г. более 700 тыс. домов будут оснащены проводными телекоммуникационными сетями.
   Важным, наиболее быстро развивающимся направлением потребления медных полуфабрикатов являются радиоэлектронная промышленность и производство компьютеров, использующие медные ленты для печатных схем, ленты из медных сплавов для контактов, проволоку для штекеров и штепсельных разъемов, латунные трубки для телескопических антенн, прутки из медных сплавов для электродов контактной сварки.
   Перспективным направлением применения медных полуфабрикатов (листов и труб) являются устройства для отопления зданий, подогрева воды и кондиционирования воздуха с помощью солнечной энергии. Средний расход меди на солнечные коллекторы на один американский дом составляет 495-585 кг. В середине 80-х такие коллекторы, используемые в США, содержали до 50 тыс. т меди. Солнечная энергетика имеет большие перспективы.
   Медные трубы и фитинги сегодня доминируют в американских водопроводных системах. В Европе также растет потребление медных водопроводных труб, которое в 1999 г. достигло рекордного уровня - 330 тыс. т. Увеличивается использование меди для производства газопроводных труб и трубок для кондиционеров и холодильников.
   Расширяется применение меди как кровельного и облицовочного материала. С 1991 г. потребление в мире такой архитектурной меди выросло на 66 %.
   Крупным потребителем труб из коррозионно-стойких медных сплавов является производство установок для опреснения морской воды. Огромный потенциальный рынок такие трубы имеют в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, испытывающих дефицит пресной воды.
   Новым направлением потребления коррозионно-стойких труб из медно-никелевых сплавов являются системы подачи морской воды на нефтебуровых платформах. На каждую из двенадцати платформ в Северном море было израсходовано свыше 100 т медно-никелевых труб, наряду с использованием клапанов и фитингов из алюминиевой бронзы и латуни. Предполагаемое быстрое развитие морской нефтедобычи, в частности в Южно-Китайском море, открывает широкие возможности для сбыта таких труб.
   Быстро растет потребление проката из коррозионно-стойких и высокопрочных бронз - бериллиевой и оловянно-фосфористой. Около 40 % ленты из медно-бериллиевых сплавов потребляет автомобильная промышленность и 60 % - компании, производящие компьютеры и телекоммуникационную технику. В 2000 г. объем продаж медно-бериллиевых сплавов составил около 0 млн. В Японии спрос на них достиг 300 т/мес., что было обусловлено ростом их потребления в производстве телекоммуникационного оборудования, в первую очередь сотовых телефонов, автомобильного электрооборудования и корпусов ретрансляторов, находящихся на океанском дне, поскольку с распространением Интернета прокладывается все большее количество кабелей. Эти сплавы используются для выпуска проводящих пружин в конденсаторах, интегральных схем, переключателей, реле и микродвигателей. Поскольку потребители сплавов в США и Японии продолжают перемещать свои производства в азиатские страны, экспорт этих сплавов в Республику Корея, страны Юго-Восточной Азии и на Тайвань будет расти.
   Алюминиевая бронза с высокой коррозионной устойчивостью успешно заменяет коррозионно-стойкие стали, никелевые сплавы и титан при изготовлении труб для конденсаторов пароэнергетических установок, а также лент для производства столовых приборов и монет.
   Годовое потребление проводов из меди в автомобильной промышленности США достигает 12-17 тыс. т. В последние годы в связи с применением печатных схем, сделанных из медных лент, получаемых электролитическим методом, потребность автомобильной промышленности в проволоке уменьшается с одновременным увеличением потребления лент. Ожидаемое в недалеком будущем широкое внедрение электрического автотранспорта приведет к изменению структуры потребления проката автомобильной промышленностью. Если для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания требуется 13-19 кг меди в виде проволоки, прутков и трубок, то для каждого электромобиля потребуется до 90 кг меди в виде проволоки и коллекторных профилей.
   Применение заменителей меди сдерживает рост ее потребления. Научно-технический прогресс в потребляющих отраслях также ведет к понижению расхода определенных видов продукции из меди и ее сплавов.
   Возможность экономии 25-35% затрат при прокладке кабеля из алюминия по сравнению с медным несколько ослабила позиции меди в данной сфере в США, но в Японии ее по-прежнему предпочитают использовать для этой цели.
   Уменьшение толщины лент меди и латуни для автомобильных радиаторов и широкое применение алюминиевых радиаторов влекут за собой сокращение потребления плоского проката из меди и латуни для этих целей. Толщина радиаторных лент из меди снижена с 150-60 мкм до 25 мкм.
   Замена латунной водопроводной арматуры на пластмассовую ведет к сокращению расхода латунных прутков и профилей. В США пытаются найти термопластические материалы (например, поливинилхлорид) для замещения меди в промышленных трубопроводных пневмосистемах.
   Переход бумагоделательных машин на работу с сетками из пластмасс с высокой коррозионной износостойкостью значительно сократил потребление бронзовой и латунной проволоки для сеток (в США для этих целей ежегодно потреблялось около 10 тыс. т проволоки).
   В электронной и электротехнической промышленности миниатюризация аппаратуры, снижение толщины проката, частичная замена латуни в цоколях ламп накаливания на латунированную сталь и переход с плоских на круглые аккумуляторы, на производство которых идет меньше меди, приводят к сокращению удельного потребления меди этими отраслями. Этот сектор экономики в странах Западной Европы имеет среднегодовой прирост выпуска продукции около 5 %, тогда как потребление им меди увеличивается лишь на 2-3 % в год.
   В телефонии, использовавшей ранее большое количество медно-никелевых лент для контактов, происходит переход с механических переключателей на бесконтактные электронные, что резко сокращает потребление таких лент.

Тенденция к пространственному разделению производства и потребления меди

    Все большая часть рафинированной меди вовлекается в международную торговлю. Это является следствием значительного пространственного несовпадения основных районов потребления меди и ее полуфабрикатов и главных районов-продуцентов, как правило, привязанных к месторождениям медьсодержащих руд. Растущие из года в год потребности западных стран, зачастую лишенных своих ресурсных баз, и набирающая обороты электронная и электротехническая промышленность азиатских стран увеличивают объемы потоков международной торговли медью. Однако в стоимостном выражении в среднегодовых ценах мировой экспорт рафинированной меди в 90-е годы вырос не в 1,9 раза, как в весовом, а в 1,3 раза - с ,1млрд. до ,6 млрд., что явилось результатом падения цен на металл за минувшее десятилетие.
   Обеспеченность ведущей десятки стран-потребителей меди своим собственным производством рафинированного металла постоянно снижалась - с 75,1 % в 1990 г. до 64 % в 1999 %, при этом ее доля в мировом потреблении оставалась на уровне 73-75 %. Таким образом, использование меди в хозяйстве ведущих государств растет гармонично с мировым, а производственные мощности по выпуску рафинированного металла имеют более низкие темпы роста в сравнении с мировыми.
   Основными потребителями меди являются страны «Большой семерки» (G7) и Европейского Союза (ЕС), новые индустриальные страны (НИС), особенно первой волны, такие как Малайзия, Сингапур, Тайвань, Республика Корея, также быстро растут потребности Китая (КНР) (табл. 3).

Табл. 3.

Потребление меди группами стран G7, ЕС, НИС и КНР

 

1990

1995

1999

2000(1пол.)

G7

6074,0

6633,1

7178,0

3949,5

ЕС

2803,5

3411,2

3757,9

2262,4

НИС

588,9

1255,0

1631,4

863,2

КНР

512,0

1147,6

1530,0

879,3


   Страны ЕС уже многие годы стабильно потребляют 26-28 % мирового производства рафинированной меди. Доля стран «Большой семерки» за десятилетие немного понизилась - с 56,3 до 51 %, но все еще составляет половину потребления мирового выпуска меди. Значителен рост доли НИС - с 5,4 до 11,5 % и особенно КНР, чьи потребности выросли в 3,2 раза и составляют около 11 % мирового потребления.
   Как показывают данные табл. 4, все в большей степени мировые потребители меди ориентируются на зарубежные источники металла; их собственные мощности по выпуску рафинированного металла, в немалой степени работающие на импортных концентратах и вторичном сырье, в последние годы покрывают все меньшую часть потребностей.

Табл. 4.

Доля собственного производства в потреблении меди в группах стран G7, ЕС, НИС и КНР, %

 

1996

1997

1998

1999

2000(1пол.)

G7

75,1

74,0

72,4

66,7

58,0

ЕС

55,8

52,7

48,8

47,4

39,1

НИС

18,8

19,1

28,1

27,6

27,0

КНР

93,8

92,8

86,6

76,7

69,2


   Следовательно, растет заинтересованность главных потребителей меди в поставках рафинированного металла. При этом наблюдается тенденция к диверсификации этих поставок - их направления расширяются, подключаются все новые страны.
   Определенную часть собственных потребностей в меди основные страны-потребители обеспечивают, перерабатывая медный скрап. Подавляющая часть производимой вторичной рафинированной меди из этого скрапа приходится на страны ЕС (в среднем 59,3 % от мирового выпуска в последние 5 лет) и страны «Большой семерки» (68,8 %), тогда как на НИС и КНР - суммарно менее 1 %.

Мировое производство меди

    В табл. 5 указаны данные Геологической службы США, характеризующие запасы и базу запасов медных руд в мире на конец 2000 г.

Табл. 5.

Мировые запасы меди, тыс. т (в пересчете на металл)

Страны

Запасы

База запасов

Чили

88000

160000

США

45000

90000

Перу

19000

40000

КНР

18000

37000

Польша

20000

36000

Замбия

12000

34000

Россия

20000

30000

Мексика

15000

27000

Индонезия

19000

25000

Канада

10000

23000

Австралия

9000

23000

Казахстан

14000

20000

Всего

340000

650000

    Ведущие страны-производители меди показаны в табл. 7-9. За последние два десятилетия существенно изменилась география добычи и производства меди. Производство в старых медедобывающих районах (Заир, Замбия, Папуа-Новая Гвинея), где промышленные запасы сильно истощены и дальнейшая их разработка относительно дорога, пережило существенный спад. Вместе с тем открытие новых крупных месторождений привело к инвестиционному буму в этой отрасли. Ряд крупнейших инвестиционных проектов на новых месторождениях в Чили и Индонезии, где добыча ведется открытым способом, сделал эти страны ведущими производителями медной руды. В последние несколько лет Чили обогнала и ушла далеко вперед от США, занимавших ранее первое место по добыче медной руды. Индонезия ворвалась в первую десятку производителей медной руды благодаря инвестициям в разработку лишь одного месторождения Грасберг. Таким образом, Чили, США, Индонезия, Австралия и Канада являются крупнейшими странами по добыче медной руды. Чили, Япония, США, Китай и Россия - по выплавке черновой и рафинированной меди.

   Поскольку содержание меди в руде мало и в среднем составляет от 0,3 до 1%, транспортировка медной руды экономически неэффективна. Это является причиной того, что циклы переработки меди от добычи руды до получения концентрата обычно территориально связаны. Вместе с тем концентрат и черновая медь вполне могут перевозиться. К тому же для получения рафинированной меди необходимы значительные затраты электроэнергии. Следствием этого стало то, что только в последние десятилетия крупнейшие страны-производители медной руды начали увеличивать долю рафинированной меди в совокупном выпуске. Однако процесс этот идет еще крайне медленно. Например, в Чили рафинируют только 60% добываемой меди. В аналогичном положении находятся предприятия Австралии, Мексики, Индонезии и Перу, которые не могут рафинировать всю добываемую медь.
   Влияние низких цен на медь в 1998-1999 гг. на производителей меди можно охарактеризовать следующими направлениями:

  • поиск дешевых источников сырья, энергии и трудовых ресурсов и закрытие становящихся нерентабельными предприятий;
  • применение новых технологий, снижающих себестоимость производства;
  • консолидация компаний-производителей

    Страны Латинской Америки (Чили, Перу и др.) обладают самыми большими запасами медных руд, причем их добыча менее трудоемка по сравнению с другими государствами, а близость к морским коммуникациям позволяет им активно продавать медное сырье при низких транспортных издержках. Поэтому в данном регионе высока инвестиционная активность крупных компаний-производителей меди, что ведет к росту добычи и экспорта медного сырья (табл. 6).

Табл.6.

Планируемый прирост или выбытие (-) мощностей по производству меди в концентратах

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Страны с установившейся рыночной экономикой, тыс. т

914

673

255

179

86

49

- 47

Доля стран Латинской Америки, %

76

52

64

72

98

96

36

За счет строительства новых предприятий:

Страны с установившейся рыночной экономикой, тыс. т

35

429

153

183

142

30

- 40

Страны Латинской Америки, тыс. т

22

223

95

145

145

35

- 15


   В Японии большинство предприятий построены 20-25 лет назад и не отвечают современным требованиям по затратам на производство продукции. Поэтому крупнейшие японские производители меди, такие как Nippon Mining and Metals, Mitsui Mining and Smelting и др., активно приобретают акции предприятий по выпуску меди в Китае, Индонезии и Респ. Корее, где ниже себестоимость производства. Падение цен в 1999 г. до 1455 $/т сделало нерентабельным производство меди в Северной Америке, так как достигнутый на рудниках уровень расходов составляет 1500-1760 $/т, следствием этого было закрытие ряда рудников в регионе.
   Все шире применяются гидрометаллургические методы извлечения (SX-EW - выщелачивание/жидкостная экстракция/электролиз), позволяющие снизить себестоимость производства меди. Около 18 % извлекаемой меди в мире приходится на эти методы. К примеру, компания Asarco снизила средние эксплуатационные затраты на производство 1 кг меди с 1997 по 1999 г. на 13 % за счет использования гидрометаллургических методов извлечения. Себестоимость меди при использовании этих методов лежит в пределах 0,8-1,3 $/кг.

Табл. 7.

Крупнейшие компании мира, производящие рафинированную медь

Компания

Выпуск меди, тыс. т

 

1998

1999

2000

CODELCO (Чили)

1500

1615

1612

Phelps Dodge (США)

874

1180

1200

Grupo Mexico (Мексика)

380

860

 

BHP (Австралия)

986

915

832

Norddeutsche Affinerie (Германия)

364

366

503

KGHM Polska Miedz S.A. (Польша)

447

470

486

Норильск Никель (Россия)

396

410

456

Nippon Mining (Япония) (с 2000 года LG-NIKKO)

376

 

450

Noranda (Канада)

396

399

402

Kazahmis (Казахстан)

362

 

395

Rio Tinto (США)

296

388

392

УГМК (Россия)

198

272

308

Union Miniere (Бельгия)

374

 

 

Cyprus Amax (США)

435

-

-

Asarco (США)

466

-

-


   В табл. 7 указаны крупнейшие компании-производители меди. В 1999 г. о своих планах по слиянию объявил целый ряд компаний (табл. 8). Наиболее крупными были две сделки между североамериканскими производителями. Первой из них является покупка американской компанией Phelps Dodge своего конкурента Cyprus Amax. В другом случае компания Grupo Mexico приобрела Asarco, причем такое объединение позволило сократить административные расходы в 2000 г. на 0 млн., а в 2002 г. планируется уже на 0 млн. После этих сделок как Phelps Dodge, так и Grupo Mexico значительно усилили свои позиции на мировом рынке, заняв второе и третье места среди крупнейших производителей меди. Реальной сделкой является совместное предприятие LG-NIKKO, объединившее медеплавильные производства LG Group (Южная Корея) и японской компании Nippon Mining and Metals. В Китае идет создание трех объединений, контролирующих производство цветных металлов. Одно из них будет контролировать выпуск алюминия, второе - меди, цинка и свинца, третье - производство редких металлов.

Табл. 8.

Крупнейшие сделки по объединению в медной промышленности в 1999 г.

Компании, участвовавшие в сделке

Тип сделки

Новая компания

Предполагаемый консолидированный выпуск раф. меди

Phelps Dodge

покупка ($ 1,8 млрд.)

Phelps Dodge

1300

Cyprus Amax

 

 

 

Grupo Mexico

покупка ($ 1,17 млрд.)

Grupo Mexico

820

Asarco

 

 

 

Norddeutsche Affinerie

покупка

Norddeutsche Affinerie

550

Huettenwerke Kayser

 

 

 

Nippon Mining and Metals

совместное предприятие

LG Nikko Copper

450

LG Group

 

 

 

Уралэлектромедь

слияние

Уральская горно-металлургическая компания

310

Гайский ГОК

 

 

 

Кировградская металлургическая компания

 

 

 

Сафьяновская медь

 

 

 

 

Прогнозы спроса и цен на медь

    В последнее время, как показано в табл. 9, среднемесячная цена неуклонно падала.

Табл. 9.

Цены и запасы рафинированной меди на Лондонской бирже металлов в 2001 г., $/т

Месяц

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

Цены

1682

1608

1525

1464

1426

1377

Запасы

438

431

587

665

687

740


   В 2002 г. ожидается рост потребления меди, что скажется на росте среднегодовых цен на металл в 2002-2003 гг. Такой оптимистический прогноз основывается на том, что вплоть до 2003 г. ввод новых добывающих мощностей будет незначительным. Они явно не смогут полностью покрыть предполагаемый рост спроса.
   Специалистами Bloomsbery Minerals Economics выдвинуто три сценария развития рынка меди по возможному росту спроса на нее:

  • «замедленный»,
  • «базовый»,
  • «ускоренный».

    Увеличение спроса и рост цен на рафинированную медь по этим сценариям показано в табл. 10 и 11. Скорее всего, развитие рынка меди пойдет опираясь на первый сценарий.

Табл. 10

Прогнозируемый ежегодный рост спроса на рафинированную медь, %

Год

1 вариант

2 вариант

3 вариант

2002

4,0

5,0

5,5

2003

5,0

5,75

7,0

Табл. 11

Прогнозируемые среднегодовые цены на рафинированную медь, $/т

Год

1 вариант

2 вариант

3 вариант

2002

1764

2315

2755

2003

1875

2976

3030


   Сейчас же наблюдаемое падение цены на медь можно объяснить следующими причинами. Во-первых, это низкие темпы роста спроса в этом году - на уровне 1,5-2 %, тогда как в 2000 г. они составляли 6,4 %. Несмотря на несколько депрессивную картину медного рынка в США, ЕС, Японии, Республике Корея и на Тайване, уже в следующем году рост потребления металла может составить до 4-5 %.
   Во-вторых, в текущем году ожидается превышение выпуска рафинированной меди из накопленных концентратов и черновых полуфабрикатов по отношению к добытой меди в руде на 450 тыс. т.
   В-третьих, на рынок поставляются от 100 до 150 тыс. т металла из срытых резервов, в основном в КНР. Рост китайского потребления меди (около 15 % в год) до сих пор спасал рынок, хотя в долгосрочной перспективе этот процесс замедлится до 8-9 % в год. При этом китайский импорт меди в первом полугодии 2001 г. составил 338 тыс. т, что на 14,6 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года из-за увеличения темпов внутреннего производства и наличия больших складских запасов.
   Следовательно, исходя из прогнозов развития медного рынка, можно ожидать в 2002 г. увеличения спроса на медь на 4-5 % и роста мировых цен на металл до 1700 $/т. В среднесрочной перспективе в ближайшие пять лет мировое потребление меди будет возрастать в среднем на 3,8 % в год, достигнув в 2005 г. уровня 17,4 млн. т, причем предполагается, что в Западной Европе рост будет умеренным, тогда как в странах Азии будет отмечаться значительное возрастание темпа роста спроса.

 

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта