В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
← оглавление номера

Цветные металлы:

Медные гиганты

Вышегородский Даниил, аспирант УГТУ-УПИ 

Вышегородский Даниил, аспирант УГТУ-УПИ

Медные гиганты
Обзор деятельности крупнейших компаний медной промышленности мира

    Прошедший год был тяжелым как для мировой металлургии в целом, так и для медной промышленности в частности. В 2001 г. объем производства рафинированной меди в мире составил 15,37 млн. т, что на 3,9 % выше аналогичного показателя 2000 г. Однако потребление меди сократилось до 14,83 млн. т, т.е. на 3 %. Падение спроса отразилось на цене катодной меди: в 2001 г. ее среднегодовой уровень на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) был равен 78/т, тогда как в 2000 г. он составлял 14/т. В этой работе мы расскажем о деятельности трех крупных компаний мира: Codelco, Phelps Dodge и Norddeutsche Affinerie, специализирующихся на производстве катодной меди, и о том, как мировой спад темпов экономического развития в 2001 г. отразился на их положении.

Codelco (Чили)

    Государственная корпорация Codelco является крупнейшим в мире производителем катодной меди. Данные о ее деятельности и производственная структура приведены в табл. 1 и 2. Эксплуатационные затраты производства катодной меди на заводах Chuquicamata и Salvador одинаковы и составляют ,5/т. Структура затрат на Chuquicamata и Salvador такова: на оплату труда - 35,2 и 29,7 %, на энергию - 30,0 и 27,1 %, на содержание и ремонт оборудования - 21,6 и 18,9 %, на амортизацию - 5,4 и 5,4 %, на другие производственные расходы - 16,2 и 18,9 %. Себестоимость производства катодной меди в 2000 г. была равна ,4/кг, увеличившись на ,09 по сравнению с 1999 г.

 Миссия корпорации заключается в гибком развитии горнодобывающих навыков, чтобы максимизировать свою долгосрочную экономическую ценность и свой вклад в улучшение жизнедеятельности страны. В 2000 г. был принят стратегический общий план деятельности Codelco на 2001-2006 гг., в котором ставится задача создания условий для полного раскрытия потенциала корпорации и получения чистой прибыли в ,8 млрд. за весь срок выполнения плана, при нормальном долгосрочном уровне мировой цены меди. Руководство Codelco обязалось перечислить все чистые доходы корпорации в казну Чили. Для обеспечения выполнения общего олана был создан стратегический альянс, основателями которого стали Codelco, Федерация руководителей меди, Федерация работников медной отрасли, Национальная ассоциация руководителей медной промышленности.
   В соответствии с общим оланом обновленная корпорация Codelco станет мировым лидером медной индустрии по конкурентоспособности, по производственной деятельности, по усилению своей позиции в глобализованном мире. Поэтому стратегическими приоритетами развития корпорации являются: дальнейшее развитие делового потенциала в Чили и за ее пределами, повышение профессионального уровня производственного персонала и руководителей, внедрение конкурентоспособных и экологически безопасных технологий, поиск новых рынков, поощрение потребления меди в мире и создание институциональных основ для конкуренции с частными компаниями в равных условиях.
   В 2000 г. инвестиционные расходы Codelco составили 4 млн., распределение которых показано в табл. 3. Корпорация реализует социальную программу «Codelco - хороший сосед», направленную на повышение качества жизни населенных пунктов, расположенных рядом с ее предприятиями, превращение их в современные города.

Усилия менеджмента в 2000 г. были направлены на интернационализацию корпорации, взаимодействие с другими компаниями, чтобы использовать новые возможности по ее расширению, минимизировать риск. В августе 2000 г. вместе с корпорацией Billiton была создана компания Alliance Copper, обладающая эксклюзивными правами на продажу технологии биовыщелачивания сульфидных руд, содержащих медь и молибден. Компания изучает возможность постройки завода в Chuquicamata мощностью 20 тыс. т. Другими совместными компаниями являются:

Компания El Abra, Чили, где 49% принадлежит Codelco, а 51% - Phelps Dodge. Предприятие выпускает 200 тыс. т катодной меди методом SX/EW.

Фирма Compaснa Contractual Minera Los Andes and Inversiones Mineras Los Andes S.A., занимающаяся разведкой и разработкой чилийских месторождений меди. Доля Codelco - 49%.

Agua de la Falda S.A., изучающая возможности добычи золота на территории Чили. В 2000 г. она произвела 1,27 т золота, запасы эксплуатируемого месторождения оцениваются в 14,15 т. 49% - доля Codelco, 51% - доля Minera Homestake.

Codelco владеет 51% холдинга Inversiones Tocopilla Ltda., который обладает 65,2% чилийской энергетической компании Electroandina S.A., где доля Codelco составляет 34,8%.

Sociedad Yabricoya SCM, владеющая правами по освоению месторождений в чилийском районе Pozo Almonte. Доля Codelco - 45%.

Pecobre Mining Company была создана в 2000 г. Codelco (49%) и мексиканской корпорацией Penoles Mining Group (51%) для освоения медных месторождений в Мексике; таким образом, Codelco укрепляет свои позиции в этой стране, богатой медью.

Deutsche Giessdraht GmbH, Германия, где 40% принадлежит Codelco, а 60% - группе Norddeutsche Affinerie. Предприятие выпускает медную катанку.

    Технологическая инновационная программа корпорации содержит следующие сферы, подлежащие освоению: подземная добыча, переработка руды, оптимизация технологии Teniente. В 2000 г. было подписано соглашение с финской компанией Outokumpu об усовершенствовании конвертерной технологии плавки, чтобы она соответствовала жестким международным экологическим требованиям и повышала конкурентоспособность медеплавильных заводов Codelco.
   Географическая структура продаж продукции корпорации показана в табл. 4. Нужно отметить увеличение поставок в Китай, Тайвань, Мексику, США, Канаду и Объединенные Арабские Эмираты, а также на внутренний рынок. Значительно расширились поставки в страны Азии. На внешний рынок в 2000 г. было продано 1740 тыс. т. Корпорация вместе с Международной медной ассоциацией серьезно занимается пропагандой потребления меди среди промышленных отраслей, обладающих значительным потенциалом спроса (строительство, энергетика, электроника, машиностроение и др.), и в таких странах, как Китай, Индия, США.

Деятельность крупнейшей медной корпорации мира сильно влияет на состояние рынка меди. Объем производства меди корпорацией в 2000 г. составил 11 % от общемирового уровня, а продаж - 12,3 % от уровня мирового потребления. Объем выпуска меди в 2001 г. достиг 1640 тыс. т, т.е. вырос на 1,7 %, а чистая прибыль Codelco за первое полугодие 2001 г. уменьшилась до млн., снизившись на 52 % по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. Поэтому, реагируя на снижение цены меди в 2001 г., корпорация объявила о сокращении производства в 2002 г. на 106,3 тыс. т катодной меди. Добыча на руднике Chuquicamata будет уменьшена на 47 тыс. т. На 25 тыс. т будет урезано производство в EL Teniente, на 23 тыс. т - в Andina. Salvador произведет на 11,3 тыс. т меньше, чем в 2001 г. В 2002 г. суммарное производство меди компанией Codelco ожидается на уровне 1,53 млн. т.

Phelps Dodge (США)

   Американская корпорация Phelps Dodge является второй компанией в мире по объему производства меди, мировым лидером по выпуску молибдена и медной катанки, входит в число ведущих производителей электромагнитной проволоки и технического углерода. Корпорация состоит из двух подразделений: Phelps Dodge Mining Company и Phelps Dodge Industries. Численность ее персонала равна 14,5 тыс. человек, работающих на предприятиях корпорации в 27 странах.
   Основная деятельность Phelps Dodge Mining Company - добыча и производство меди, молибдена и медной продукции. Горнодобывающие и металлургические предприятия компании находятся в Южной и Северной Америки и Европе. Наряду с указанными металлами она выпускает серебро, золото, селен, рений, медный купорос. В состав компании входит сильное подразделение НИОКР, состоящее из Phelps Dodge Exploration Corporation и Process Technology Center, занимающееся разработкой и внедрением экономически выгодных методов и технологий извлечения и переработки металлов. Продукцией медного подразделения являются медный концентрат, катодная медь и медная катанка. На его предприятиях занято 9,3 тыс. человек. В табл. 5 показан состав медного подразделения. Эксплуатационные затраты на производство катодной меди на заводах El Raso и Miamy равны, соответственно, 3,3 и 6,4/т. Структура затрат на El Raso и Miamy выглядит следующим образом: на оплату труда - 30,8 и 37,9 %, на энергию - 12,3 и 13,9 %, на содержание и ремонт оборудования - 38,5 и 22,7 %, на амортизацию - 9,2 и 15,2 %, на другие производственные расходы - 15,4 и 12,6 %. На предприятиях Phelps Dodge Mining Company все шире внедряют гидрометаллургические технологии извлечения и все больше на стадии рафинирования применяют процессы с использованием постоянных катодных матриц из нержавеющей стали.

 В компанию Phelps Dodge Industries входят два крупных подразделения Phelps Dodge Wire&Cable Group и Columbian Chemicals Company. Первое подразделение, консолидировавшее в 1999 г. кабельный и проводниковый бизнес корпорации, изготовляет электромагнитный провод, неизолированный провод, высококачественные проводники, силовой кабель, телефонный кабель, промышленные провода, строительный кабель. Второе подразделение занимается производством технического углерода и резиновой сажи. Штаб-квартира компании Phelps Dodge Wire&Cable Group расположена в штате Флорида, а ее предприятия находятся в Австрии, Бразилии, Венесуэле, Гондурасе, Замбии, Коста-Рике, Мексике, США, Таиланде и Чили. Предприятие Inman в штате Южная Каролина является самым крупным заводом в мире по производству специальных проводников из медных сплавов.
   Результаты работы корпорации Phelps Dodge представлены в табл. 6. В 2001 г. деятельность корпорации была убыточной как вследствие падения мировых цен на металлы, так и по причине роста издержек на единицу произведенной меди. Рост издержек был вызван, в основном, производственными проблемами на заводах Morenci, El Abra.

 Среди мер по улучшению деятельности корпорации можно выделить:

Мероприятия по снижению производственных издержек, которые обусловлены высокими расходами на электроэнергию и топливо, помехами в снабжении энергией, природными катаклизмами, затрудняющими процесс добычи. В начале 2001 г. была начата установка собственной электростанции в штате Нью Мексико мощностью 50 МВт. В январе 2001 - проведено увольнение 2350 человек на заводах Chino, Tyrone, Sierrita.

Поиски возможностей расширения подразделения Phelps Dodge Industries, поскольку в середине 80-х гг. оно было создано для повышения устойчивости корпорации, сильно зависящей от колебаний на металлическом рынке. В 1999 г. металлургический сектор был значительно увеличен из-за покупки Cyprus Amax Minerals Company (430 тыс. т меди в год) за ,4 млрд. Как показал 2001 г., корпорация вновь стала сильно зависеть от конъюнктуры медного рынка.

Разработка программы Quest for Zero, задачей выполнения которой является достижение нулевой изменчивости в производственных процессах и затратах, нулевых экологических отчислений, нулевых потерь, нулевого брака и т.д.

Участие в создании торговой Интернет-площадки Quadrem, которая дает возможность совершать сделки горнодобывающим, металлургическим и минеральным компаниям мира. В конце 2001 г. был подписан контракт с IT-компанией Freemarket, которая разработает для Phelps Dodge глобальную электронную платформу, связывающую ее филиалы, подразделения, партнеров и покупателей в 27 странах.

    Производственное развитие корпорации опирается на собственную сильную научно-технологическую базу. В штате Аризона будут созданы два промышленных объекта, использующих усовершенствованные экологически безопасные технологии, которые позволяют с низкими издержками получать высококачественную медь. Один завод стоимостью 8 млн. будет выпускать 60 тыс. т меди. Второй объект - демонстрационный завод по выщелачиванию стоимостью млн. На этом заводе будет демонстрироваться коммерческое применение новой гидрометаллургической технологии, разработанной совместно Phelps Dodge и канадской фирмой Placer Dome, Inc. Планируемое время начала работы завода - первое полугодие 2003 г., объем производства - 16 тыс. т катодной меди в год. В конце 2001 г. руководство корпорации объявило о снижении объемов производства в 2002 г. на 16 %.
   Таким образом, развитие корпорации нацелено на снижение производственных издержек, активизацию маркетинговой деятельности, поиск возможностей для расширения производства продукции высоких переделов, основанного на собственной сырьевой базе.

Группа Norddeutsche
Affinerie (NA), ФРГ

    Группа компаний NA является крупнейшим европейским производителем меди. Она выпускает более 700 тыс. т меди и медных изделий ежегодно, численность персонала - около 3,2 тыс. человек. Концепция ее развития основывается на охвате всех процессов производства и переработки меди, расширении ассортимента медной продукции с более высокой добавленной стоимостью. Показатели деятельности группы представлены в табл. 7. Деловой год у корпорации начинается с первого октября.

Мощность завода по катодной меди составляет 370 тыс. т. Суть технологической схемы ее получения такова: концентрат плавят в печке взвешенной плавки, шлак перерабатывается в электропечи; штейн конвертируется (процесс Пирс-Смит) в черновую медь, которая подвергается огневому рафинированию во вращающихся барабанных печах природным газом; анодную медь разливают в аноды на карусельной машине; в электролизе анодов используют внедренный в 1989 г. Айза-процесс с матрицами из нержавеющей стали. В результате получается катодная медь чистотой более 99,99 %, которая зарегистрирована на Лондонской бирже металлов и бирже COMEX. Эксплуатационные затраты составляют 4,5/т, из них: 19,7% - на оплату труда, 19,7% - на энергию, 27,9% - на содержание и ремонт оборудования, 24,6% - на амортизацию, 11,5% - на другие производственные расходы.
   Сырьем является как концентрат, содержащий около 30 % меди, так и медный скрап с 95 % металла. С октября 1999 г. по октябрь 2000 г. было переработано 729 тыс. т концентрата, из которых 44 % поступили из Чили, 17 % - из Португалии, 13 % - из Аргентины, 9 % - из Папуа Новой Гвинеи, 5 % - из Индонезии и 12 % - от прочих поставщиков. Скрапа было переработано 140 тыс. т, основная часть которого поступила из Германии и стран Восточной Европы. В 2000 г. была расширена мощность завода по переработке концентрата до 1 млн. т, а производительность по скрапу уменьшена до 70 тыс. т. Врезультате была снижена зависимость от поставок скрапа из стран Восточной Европы, где начинают проводить мероприятия, препятствующие вывозу этого сырья.
   Предприятие выпускает порядка 700 тыс. т серной кислоты, доходы от продажи которой в Европе стали уменьшаться из-за закрытия двух заводов по производству удобрений. Ожидается, что с расширением объемов переработки концентратов будет увеличиваться производство кислоты. Поэтому было решено построить дополнительную стадию очистки кислоты, чтобы получать продукт очень высокого качества, который можно будет реализовывать предприятиям химической промышленности.
   Блок производства драгоценных металлов идеально дополняет процесс переработки медных концентратов и медного скрапа. Драгоценные металлы, содержащиеся в отходах производства заводов Norddeutsche Affinerie и Hьttenwerke Kayser, извлекаются на Norddeutsche Affinerie в товарные серебро, золото, металлы платиновой группы.
   Блок медной продукции выпускает катанку и заготовку для проката. Эта продукция, обладающая высоким качеством, которое обеспечивается качеством катодной меди и специальными ноу-хау, является полуфабрикатом для производства проводов и кабелей, круглого и плоского проката.
   Стратегия развития корпорации NA, выраженная в виде программы Vision NA 200X, преследует цель долгосрочной поддержки увеличения размера корпорации в текущем десятилетии. Программа разбита на три следующих сектора:

Усиление существующего бизнеса.

Упрочнение позиции NA как лидирующей медной корпорации в Европе, поскольку ожидается, что к 2010 г. потребление меди на континенте с 2000 г. вырастет на 1 млн. т, достигнув 5,5 млн. т.

Освоение растущих сегментов медного и связанного с медью рынков.

    Использование всех возможностей для увеличения своей доли на рынках путем расширения географии поставок и движения вперед по продуктовой цепочке в новые для корпорации производственные сектора. Примерами являются производство бескислородной меди, медной полосы и сплавов с низким содержанием меди.
   Обнаружение новых сегментов.
   Оно состоит в систематическом поиске и определении новых направлений в инновациях и высокотехнологичных сферах производства, которые выходят на медный рынок. Первым проектом в этом направлении является разработка солнечных энергетических элементов.
   Таким образом, корпорация концентрируется на освоении медьсодержащей продукции с высокой добавленной стоимостью. Она плотно интегрирована вверх по цепочке добавленной стоимости, в ее составе отсутствуют предприятия по добыче и обогащению и по производству других металлов, кроме меди и сопутствующих металлов. Ее задачей является обеспечение высокого качества своей продукции в соответствии с требованиями потребителей. NA позиционирует себя как поставщик материалов для технологий будущего, поскольку очевиден высокий инновационный потенциал меди в новых высокотехнологичных сферах альтернативного получения энергии, коммуникациях, электроники и других областях.
  По результатам последнего квартала 2001 г. по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. финансовые показатели NA ухудшились (табл. 7). Из-за снижения цен на медь на ЛБМ и низких объемов продаж выручка NA уменьшилась. Тем не менее, сохранилась прибыльность деятельности - чистый доход составил 4, 025 млн. евро, что равняется 53 % от прибыли периода 2000 г. Катанки и заготовок для проката было выпущено 72 и 47 тыс. т соответственно, против 83 и 55 тыс. т периода 2000 г. Все предприятия корпорации сократили объемы производства. Высокие капитальные затраты в 2000 г. были обусловлены расширением медеплавильного производства на Norddeutsche Affinerie. В конце 2001 г. инвестиции были направлены на замену системы утилизации вторсырья на предприятии Hьttenwerke Kayser. NA расширяет производство драгоценных металлов из-за увеличения объемов переработки концентратов. Самым важным шагом в конце 2001 г. было приобретение 100 % доли предприятия Prymetall и через него - 50 % фирмы Schwermetall Halbzeugwerk, что является реализацией стратегии корпорации по вхождению в новые смежные сферы производства, выпускающие товары с высокой добавленной стоимостью. Компания Prymetall выпускает плоский прокат и проволоку фасонного сечения, а фирма Schwermetall Halbzeugwerk является поставщиком медных сплавов для Prymetall. Во второй половине 2002 г. руководители корпорации ожидают роста потребления продукции группы.
   Таким образом, за последние три года были предприняты шаги по расширению размеров корпорации: приобретение Hьttenwerke Kayser, расширение медеплавильного производства Norddeutsche Affinerie, покупка Prymetall. Успешно реализуется программа энергосбережения eNergiA, проводятся реконструкция производства драгоценных металлов и замена оборудования по переработке скрапа на Hьttenwerke Kayser. Были предприняты шаги по обеспечению маркетинговой деятельности путем широкого привлечения возможностей электронного маркетинга. Несмотря на кризис 2001 г. корпорация удержалась на приемлемом уровне доходов. Руководство группы NA ожидает подъема спроса на продукцию корпорации со второй половины 2002 г.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта