В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №11 (октябрь 2008) / СМЦ: от торговли до производства " один шаг
← оглавление номера

:

СМЦ: от торговли до производства " один шаг

Ольга Иоффе, обозреватель 

Развитие рынка металлоторговли и металлообработки идет по пути организации и расширения услуг сервисных металлоцентров (СМЦ). Трейдеры, заняв определенную нишу на рынке и наработав клиентскую базу, диверсифицируют бизнес, осваивают производственный процесс. На месте классической металлобазы создается СМЦ, перерабатывающий не менее половины получаемого металла в готовые изделия нужного сортамента, размера и качества по требованиям заказчика. Таким образом, СМЦ выступают посредником между металлургическим предприятием и конечным потребителем.

Современная ситуация в этом сегменте обсуждалась на IV межотраслевой конференции «Сервисные металлоцентры в России: оборудование и технологии, тенденции развития, рынок». Организаторы - Российский Союз предприятий металлоторговли (РСПМ) и журнал «Металлоснабжение и сбыт».

Платежный баланс

Создание СМЦ по европейскому образцу началось в нашей стране всего несколько лет назад, но шло весьма активно. На сегодняшний день услуги по переработке металла в готовые изделия на внутреннем рынке оказывают множество компаний, доминирования на рынке аналитики не отмечают. Сектор ориентирован в первую очередь на потребности машиностроения (в том числе автопрома и производителей бытовой техники) и строительной отрасли.

Среди лидеров рынка - Сталепромышленная компания (Екатеринбург), УПТК-65 (Санкт-Петербург), «Стальинвест», «Металлсервис», «Комтех», ПКФ «ДиПОС», «Брок-Инвест-Сервис», Группа компаний «А и М», «Металл-Профиль» (все - Москва), ИНПРОМ (Таганрог) и другие. Пять из них вошли в список журнала «Forbes» - двести крупнейших непубличных компаний (по данным MetalTorg.Ru): Сталепромышленная компания (68-е место, выручка за 2007 г. 26,8 млрд руб.), «Комтех» (72-е место, 25,9 млрд руб.), «Металлсервис» (104-е место, 19,2 млрд руб.), ДиПОС (115-е место,18,3 млрд руб.) и «Инпром» (133-е место, 16,5 млрд руб.). Все компании держат определенную долю рынка в своем регионе, однако наблюдается тенденция географической и нишевой экспансии.

Организация СМЦ требует серьезных финансовых вложений: сначала в маркетинговые исследования, затем - в оборудование и технологии. Необходимая номенклатура и, соответственно, сумма затрат варьируются в зависимости от типа и масштабов производства. По объемам выпуска СМЦ логично разделить на три группы: от 5 тыс. т до 30 тыс. т, от 30 тыс. т до 70 тыс. т и выше 70 тыс. т. На три типа делятся предприятия и по специализации. В соответствии с этой градацией можно говорить о том или ином необходимом оборудовании.

Основное оборудование СМЦ по переработке листового проката (для автомобилей, бытовой техники, металлообработки) - это линии для продольной резки рулонной полосы и резки по ширине. СМЦ по выпуску сортового проката «заточены» под строительный сектор. Здесь необходимы чертежные линии и линии для производства сварной проволочной сетки, арматуры, сварных двутавров и т.д. СМЦ для оборудования нуждается в лазерных (плазменных) резаках, шлифовальных станках, прессах, гильотинных ножницах, гибочных станках, сварочном оборудовании, краскопультах и т.д.

В целом запуск современного сортового СМЦ, по мнению генерального директора Группы компаний «А и М» Михаила Шуляка, потребует порядка 30 млн евро инвестиций. А группа «Комтех» планирует потратить 0 млн, создав к 2010 г. 12 сервисных центров, которые смогут обработать приблизительно 670,4 тыс. т стальных продуктов. «Комтех» - сетевая компания, представленная во всех сегментах рынка стального проката и труб в наиболее развитых регионах страны. В 2007 г. компания купила два перерабатывающих предприятия - Каширский завод стали с покрытием (КЗСП, производит оцинковку и окрашенный лист) и «Трубосталь». Официальная церемония открытия КЗСП состоялась только в августе 2008 г. Здесь установлен агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ). Кроме того, на заводе действует цех по переработке тонколистового холоднокатаного проката, листа с покрытиями, а также производство сварных сеток. АГНЦ имеет печь для отжига, установлена дрессировочная клеть. Также на КЗСП работают линии продольной и поперечной резки рулонного металла. «Комтех» предпочитает позиционировать КЗСП не как металлургический комплекс, а как СМЦ с углубленным циклом производства. В апреле, в первый месяц эксплуатации, КЗСП произвел 3,6 тыс. т, в августе - уже 15,6 тыс. т, а в сентябре будет произведено свыше 16 тыс. т оцинкованного проката. Фактически это означает выход КЗСП на проектную мощность, которая составляет 17-18 тыс. т в месяц.

По словам генерального директора компании Александра Рубцова, «Комтех» рассматривал возможность тиражирования опыта, однако сейчас не видит регионов с аналогичным маркетинговым потенциалом для реализации сходного проекта. По мнению г-на Рубцова, очень важно просчитать маркетинговую составляющую проекта. «КЗСП как поставщик оцинкованного проката на рынок центрального региона в этом смысле имеет уникальные конкурентные преимущества», - утверждает Александр Рубцов. По его данным, на ЦФО приходится 44% потребления оцинкованного проката.

Выход на рынок оцинковки - беспроигрышный вариант: по мнению Владимира Парамонова, директора Центра сталей с покрытиями ГНЦ ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, рынок России будет испытывать дефицит оцинкованного проката до 2012 г., даже несмотря на ввод новых агрегатов оцинкования, о чем заявляют практически все крупные комбинаты. Так, НЛМК собирается (если не помешает кризис) запустить два АГЦ в 2009 г. и в 2010 г. мощностью 300 тыс. т и 400 тыс. т соответственно. ММК планирует запустить АГЦ-3 мощностью 450 тыс. т и комбинированный агрегат непрерывного отжига и горячего цинкования мощностью 650 тыс. т (в том числе: 250 тыс. т - горячеоцинкованный лист и рулоны, и 400 тыс. т - отожженный и холоднокатаный лист и рулоны). Эти планы подпитывают бурное развитие рынка оцинкованных металлоконструкций: если в 2007 г. он оценивался в 400 тыс. т, то в 2009 г. объемы потребления оцинкованных металлоконструкций оцениваются в 600 тыс. т.

Екатеринбургская «Сталепромышленная компания» также заявляет о планах развития металлосервисного направления. Программа на 2007-2012 гг. включает создание 10 листовых и арматурных СМЦ, а также заводов металлоконструкций. Цена вопроса - 0 млн. Будут развиваться два направления - обработка листового проката и сорта (не только арматуры, но и фасонного проката: уголка, швеллера и балки). Планируется дальнейшее углубление переработки с созданием узкой специализации под конкретных потребителей - например, изделий штамповки с применением лазерной и плазменной резки. Первые площадки по переработке листового проката в Казани, Красноярске и в Екатеринбурге мощностью 175 тыс. т в год уже действуют.

В 2012 г. СПК планирует продавать до 3,5 млн т продукции. В этом объеме продукция СМЦ будет составлять 22%, или около 800 тыс. т. В настоящее время на долю СПК приходится 5% рынка металлопотребления в России (оценка компании). По словам коммерческого директора Владимира Крысанова, развивать новые формы бизнеса: оказание услуг по переработке металлопроката и производство некоторых видов металлопродукции - СПК начала в ответ «на вызовы рынка»: «Мы чувствуем, как растёт давление со стороны производителей, выходящих на рынок со своими сбытовыми структурами. Конкуренты успешно развивают формат сетевой сервисной металлоторговли, в котором мы были пионерами и остаёмся среди лидеров. Внутренние цены сблизились с мировыми, и внешние рынки отчётливо влияют на российскую металлоторговлю. Конъюнктура меняется нестабильно, с общей тенденцией к снижению торговой наценки. Интеграция с клиентами и добавленная стоимость в этих бизнесах выше, чем при простой продаже металлопроката, поэтому они более устойчивы при колебаниях цен на металл. В сочетании переработки с металлоторговлей как раз и заключаются основные перспективы развития нашей компании».

Стратегия СПК предполагает три направления: расширение географии филиальной сети СПК (сегодня компания представлена в 80 городах РФ и Казахстана), развитие сервисной составляющей, расширение спектра услуг по первичной переработке проката на складских комплексах и развитие производственного направления. СМЦ будут укомплектованы производственными линиями продольной и поперечной резки листа, профилирования, оборудованием для производства арматурных сеток и каркасов с мощностью до 20 тыс. т в месяц. Как рассказал г-н Крысанов, финансирование этих проектов ведется за счет собственных ресурсов компании. Однако не исключено, что нынешний кризис и последующая рецессия заставят отложить реализацию некоторых программ.

Его пример - другим наука

С точки зрения оснащения СМЦ показателен пример компании ИНПРОМ (Таганрог, Ростовская обл.). Это одна из пяти крупнейших металлосервисных компаний России. Оказывает конечным потребителям полный комплекс услуг первичной обработки стального проката. Компания имеет развитую федеральную сеть сервисных металлоцентров в формате «гипермаркет стального проката + металлообработка» в 29 городах страны (на конец 2007 г.).

В июне 2008 г. ОАО «ИНПРОМ» установило контроль над Красносулинским заводом металлоконструкций (КЗМК, Красный Сулин, Ростовская обл.). Достаточно успешное предприятие (в 2007 г. объем производства -12,7 тыс. т, чистой прибыли - 10,2 млн руб.) выпускает строительные металлоконструкции, шахтные крепи, тоннельные, автомобильные и железнодорожные весы. Как сообщает «Коммерсант», новый собственник планирует модернизацию КЗМК и увеличение объемов его производства: в этом году в полтора раза, в течение пяти лет - более чем в пять раз, до 65 тыс. т продукции в год. Эксперты положительно оценивают инвестиции в металлоконструкции, из всех сегментов рынка металлопродукции этот - самый быстрорастущий. По словам бывшего генерального директора, а ныне председателя Совета директоров ИНПРОМа Игоря Коновалова (изменения произошли 14.10.08), в планах компании - потратить 0 млн на покупку 7-8 заводов металлоконструкций. Возможно, сегодняшняя ситуация на финансовых рынках несколько отодвинет реализацию этого проекта, однако совсем от своих планов ИНПРОМ вряд ли откажется.

Развитие компании идет через расширение спектра услуг металлообработки в регионах, для чего постоянно обновляется парк оборудования филиальных СМЦ. В 2008 г. общее количество оборудования превысит 100 единиц, объем инвестиций составит около 750 млн руб. Так, в Ульяновском, Волгоградском и Белгородском СМЦ введены в эксплуатацию высокопроизводительные линии размотки, правки и резки арматуры. Оборудование позволяет вести обработку рифленой арматурной стали диаметром от 4 до 16 мм и порез по длине до 12 м. В Саранском СМЦ установлена линия дробеметной очистки и грунтовки. Высокоточные гидравлические гильотинные ножницы пущены в Волгоградском, Рязанском, Пензенском и Пермском сервисных металлоцентрах. По сообщению компании, это современное европейское оборудование, оснащенное системой ЧПУ, способное выполнять широкоформатную резку стального листа длиной до 3 м и толщиной до 20 мм. Заказчику гарантированы высокое качество поверхности торца и минимальная погрешность раскроя (допуск 0,2 мм). Такие гильотинные ножницы уже успешно работают в 20 подразделениях ИНПРОМа. В Пермском СМЦ также заработала автоматизированная линия по изготовлению сварных предварительных каркасов. Такие же установки работают в Московском, Нижегородском, Рязанском и Ростовском и других СМЦ компании. Продукция - колонные каркасы правильной геометрической формы с заданной конфигурацией - широко востребована строительными организациями, так как ее использование существенно сокращает производственный цикл и снижает себестоимость и издержки строительства.

Еще одна технология, которую активно внедряет на своих предприятиях ИНПРОМ, плазменная резка. Линии плазменного и кислородного раскроя листового проката запущены в СМЦ Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара и Воронежа. В сентябре этот список пополнили Калуга, Саратов, Саранск и Тула. Высокотемпературная дуга быстро и точно режет заготовки любых геометрических форм, в том числе с отверстиями, причем процесс эффективен при работе с листами разной толщины, металл не деформируется и не закаливается. Получаемый разрез практически не имеет окалины, поэтому вторичной обработки, например очистки, не требуется, что значительно экономит время и трудозатраты. В случае последующей сварки заготовок гарантировано хорошее качество сварного шва. Плазменная резка металлов востребована предприятиями стройиндустрии, судостроительной отрасли, вагоно- и автомобилестроения, сельхозмашиностроения и многими другими.

Группа компаний «А и М» на своей производственной площадке в подмосковной Старой Купавне организовала производство холоднодеформированного проката и изделий из него. Идея производственного комплекса состоит в том, чтобы предоставить потребителям из строительной отрасли полную продуктовую линейку изделий из арматурной стали: арматуру, сетки, каркасы и закладные изделия. По словам Михаила Шуляка, в новом комплексе функционируют около 20 типов оборудования, направленного исключительно на переработку сортового проката, а также отслеживание качества выпускаемой продукции от начала и до конца: с контроля входного сырья до проверки готовых изделий. 90% используемого оборудования - итальянского производства. Компания считает изготовление изделий из арматуры весьма перспективным направлением развития бизнеса: использование арматурных сеток и каркасов вместо трудоемкой вязки сваркой существенно снижает трудозатраты в строительстве, уменьшает площадь складов, сокращает время на проведение монолитных работ. «А и М» вводит в строй новые производственные линии и планирует увеличить общий объем выпускаемой продукции к концу 2009 г. до 120 тыс. т в год.



ГК «АиМ» - несетевая компания, работает преимущественно в московском регионе, хотя выходит и в другие области через дилеров. При этом, по сути, «А и М» сама формирует для себя рынок, привлекая внимание региональных строительных компаний и пропагандируя преимущества работы с качественной арматурной продукцией отечественного производства.

Кто на новенького?

По пути формирования нового сегмента рынка пошла и компания «МетаКом», организовав СМЦ по производству гофробалки в Самарской области. Гофробалки представляют собой стальные сварные конструкции сплошного двутаврового поперечного сечения с тонкой гофрированной стенкой синусоидальной формы.

Как рассказал Игорь Евграфов, технический директор компании «Метаком», область применения гофробалки достаточно широка и включает в себя как элементы конструкций с осевыми нагрузками - колонны, так и пролетные конструкции. «Основная идея, положенная в основу гофробалок, в том, что повышение жесткости вертикальной стенки, при увеличении высоты балки, достигается не за счет увеличения толщины, а исключительно за счет ее пространственной геометрической структуры. Выигрыш в весе по сравнению с горячекатаными двутавровыми балками может достигать 60%, при сравнении со сварными балками - 15-20%. Кроме экономии в весе, технологическая схема их изготовления и набор типоразмеров составлены таким образом, что их производство практически безотходное. Заготовки для вертикальной гофрированной стенки изготавливаются продольной резкой холоднокатаного стального рулонного проката на кратное количество полос, без отходов на обрезь. Заготовки для поясов изготавливаются из горячекатаного полосового или листового проката с последующей сваркой в бесконечную полосу и резкой на мерные заготовки требуемой длины. Наиболее рациональная сфера применения гофробалок - это пролеты длиной 18-36 м, здесь преимущества гофробалок реализуются наиболее полно».

Хотя использование гофробалки в строительстве давно и хорошо технически обоснованно, однако до сих пор в России эта металлопродукция практически не применялась. Процесс производства гофробалки сложен, требует высокотехнологичных автоматических поточных линий, отсутствующих в нашей стране. В 2005-2006 гг. «Метаком» приобрел одну такую линию производственной мощностью 10 тыс. т в год при односменной работе. Но это не решило всех проблем. Каждый технологический передел имеет свои особенности и сложности: правка полос, снятие окалины, сварочная сшивка полос в бесконечную ленту, зачистка и контроль швов, точная резка на мерные заготовки требуемой длины и т.д. Поэтому в СМЦ «МетаКом» была разработана и изготовлена специальная поточная линия, снабженная портативной газорезательной машиной IMP компании ESAB с двумя резаками для одновременной разделки кромок сопрягаемых заготовок под сварку при движении по поперечной направляющей. Сварка полос после их фиксации производится с помощью сварочного автомата RAILTRAC той же компании ESAB. Резка бесконечной полосы на заготовки мерной длины осуществляется с помощью встроенного в линию ленточнопильного станка. Линия снабжена устройствами удаления пыли и сварочных аэрозолей из зон их образования с последующей фильтрацией и возвратом в цех очищенного воздуха. Для правки полос толщиной 6-32 мм и шириной до 600 мм пришлось приобрести в КНР специальную девятивалковую машину, а для снятия окалины на поверхностях листов горячекатаной стали нужна дробеметная установка, приобретение которой пока только прорабатывается. Схема производственного участка по изготовлению гофробалок, включающая технологию всех подготовительных операций получения заготовок и автоматическую роботизированную линию их сборки и сварки, защищена патентом на полезную модель.

Проблема еще и в том, что для производства гофробалки требуются большие производственные площади с определенными температурными режимами, мощными системами приточно-вытяжной вентиляции. В настоящее время, по словам Игоря Евграфова, СМЦ «МетаКом» стабильно работает и выпускает более 350 т металлоконструкций в месяц с применением в них гофробалок собственного производства. Кроме этого, выполняются заказы на гофробалки как заготовки для сторонних производителей металлоконструкций.

Сергей Масленников, генеральный директор компании «Стальинвест», отметил стабильный рост переработки проката с полимерным покрытием. Рынок растет большими темпами в основном благодаря спросу со стороны строителей. «По итогам 2008 года на внутренний рынок РФ будет поставлено 3,7 миллиона тонн проката с покрытием, а в 2009 году - 4,2 миллиона тонн, то есть рост составит 14% по отношению к 2008 году», - заявил г-н Масленников на конференции.

«Стальинвест» открыла производственное подразделение по переработке стали с покрытиями в г. Домодедово в июне 1999 г. За это время освоен выпуск 12 видов профнастила (от самого маленького с высотой трапеции 8 мм до самого большого профиля, выпускаемого в нашей стране, 158 мм), металлочерепицы Монтеррей, фальцевой кровли, сайдинга, водосточных систем и всего спектра доборных элементов. Изделия производятся как на автоматической линии, так и на ручных листогибах. Ведется продольно-поперечная резка рулонного металла. В 2005 г. компания выпустила впервые в России профнастил толщиной до 1,5 мм и длиной до 18 м, с высотой трапеции до 158 мм. В начале 2008 г. на производственной площадке компании в Туле были запущены две финские линии оборудования для выпуска профнастила. Это закрепило лидерство «Стальинвеста» в данном сегменте рынка.

В 2009 г. планируется ввод в эксплуатацию высокопроизводительной линии по производству сэндвич-панелей. Однако, по мнению г-на Масленникова, «на сегодняшний день производство профнастила - малорентабельный бизнес, требующий колоссальных инвестиций в оборудование, которое за последние годы значительно подорожало. Например, оборудование, приобретенное нами 8 лет назад, сейчас можно продать дороже его первоначальной цены».

В списке наиболее распространенного оборудования, наряду с линиями резки - специальные станки по производству профнастила, профилегибочные столы, которые позволяют выпускать доборные элементы кровли. Кроме того, СМЦ просто «обязан» иметь оборудование для упаковки и маркировки с применением современных упаковочных материалов.

Как это будет по-европейски?

По мнению генерального директора питерской компании «УПТК-65» Александра Малышева, российские СМЦ существенно отличаются от западных. Даже те, которые насыщаются импортным оборудованием и формируют производственную структуру по западным образцам. В основе отличий - разная структура металлоторговли и потребления листового металлопроката. Если в Европе и США обычная поставка - рулоны большого веса (24-30 т) шириной 1 600-2 000 мм, то в России рулоны весом свыше 10 т - редкость. Соответственно, складывается строение и технологические циклы СМЦ.

Главное отличие - в узкой специализации. В состав обычного европейского или американского сервисного центра входят, прежде всего, высокопроизводительные линии продольной резки. Они могут работать со скоростями порядка 200 м/мин. Смена набора режущего инструмента занимает всего 3-5 минут. Линия продольной резки обязательно должна быть дополнена линией упаковки, позволяющей отгружать потребителям штрипсы с вертикальной и горизонтальной осью вращения. Агрегаты поперечной резки, как правило, способны перерабатывать не менее 60 тыс. т металла в год. В их состав входят правильные машины с 19 или 21 валками. Резка здесь производится ротационными или летучими ножницами. Накопители имеют агрегаты создания избыточного давления для работы с тонколистовым материалом. Здания современных европейских сервисных центров построены с соблюдением жестких правил техники безопасности, с учетом требований внутризаводской логистики.



По наблюдению Александра Малышева, сервисный центр, занимающийся переработкой горячекатаного проката, не принимает заказы на резку холоднокатаной стали. Окрашенный и оцинкованный материал тоже обрабатывают отдельно. Сервисные центры в Европе не только режут рулоны, но также сваривают и штампуют элементы кузова и детали шасси автомобилей. При этом автопроизводители помогают с оснасткой и инструментом. Большое значение имеет наличие постоянного большого заказа, который всегда сопровождают высочайшие требования по качеству, обязательная фиксированная цена на материал и услуги в течение длительного периода. К тому же, более 70% площади сервисных центров в Европе занимает склад готовой продукции. Система just in time («точно в срок»), действующая в автомобильной промышленности Европы, оборачивается для сервисных центров необходимостью иметь громадный складской запас готовой продукции. Поэтому СМЦ, работающие на автопром, - наиболее инвестиционно емкие.

В России, по мнению г-на Малышева, устанавливать узкоспециализированное оборудование, рассчитанное на значительную производительность, дорого и неэффективно. Опыт «УПТК-65» (еще в 2000 г. компания открыла один из первых сервисных металлоцентров на Северо-Западе, предоставив услугу резки рулонов) показывает, что оптимальное оборудование для СМЦ в России - это линии, позволяющие обрабатывать оцинкованный металлопрокат, как с покрытием, так и без него. На таких агрегатах можно работать и с холоднокатаными рулонами.

Директор по стратегическому планированию и развитию ТД «Северсталь-Инвест» Владимир Быстров привел в своем выступлении на конференции данные по строительству в ближайшей перспективе новых СМЦ в России. Если все они будут реализованы, Россия по плотности покрытия сервисными металлоцентрами вырвется «вперед планеты всей», при этом едва ли не все внутреннее потребление проката должно будет проходить через СМЦ. Однако сегодняшняя ситуация не внушает оптимизма в отношении реальности этих планов.

 

С использованием материалов
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта