В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №11 (ноябрь 2006) / ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ
← оглавление номера

Черная металлургия:

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ

Ксения Литовских, специальный обозрвеатель 

Развитие черной металлургии во многом определяет развитие российской промышленности. Значение отрасли трудно переоценить при формировании бюджетов различных уровней. Поэтому по тенденциям, характерным для отрасли в настоящее время, можно прогнозировать дальнейшее развитие российской черной металлургии. «Уральский рынок металлов» постарался выделить основные тенденции, а также спрогнозировать дальнейшее развитие отрасли.

     Как мы знаем, металлургия является одной из базовых отраслей для экономики России. На сегодняшний день доля металлургического комплекса в промышленном производстве России составляет 16%, в том числе 10% - чёрная металлургия. Доля металлургии в основных фондах промышленности составляет 11%, в численности работающих - 9%, в общероссийском объеме экспорта - свыше 17%. Металлургия сегодня занимает второе место после отраслей ТЭК. Доля металлургии в общих налоговых поступлениях в бюджетную систему достигает 9 %. Она является одной из крупнейших потребителей продукции и услуг естественных монополий, металлургический комплекс потребляет 35% перевозимых в стране железнодорожным транспортом грузов, 30% производимой электроэнергии, 25% добываемого природного газа, 10% добываемой нефти и нефтепродуктов. В 2005 г. темп роста объема металлургического производства составил 102,2% по отношению к 2004 г. По прогнозам аналитиков, в 2006 г. они могут вырасти до 107,2% по отношению к 2005 г. По оценке 2005 г., сальдированная прибыль металлургического комплекса составила 380 млрд. руб. (116% к уровню 2004 г.) - это около 14% от общего объема прибыли России, в том числе в чёрной металлургии - 250 млрд. руб. (125%).
     В 2005 г. инвестиции в основной капитал по металлургическому комплексу составили, по оценке Департамента промышленности Минпромэнерго РФ 174 млрд. руб. (126% к 2004 г.), в том числе в черной металлургии - 94 млрд. руб. (128%); это около 4% от общероссийского объема инвестиций.
     Стоимостной объем экспорта продукции черной металлургии в 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличился на 14% и составил по оценке около млрд. В структуре экспорта продукции чёрной металлургии основную долю составляют сортовой и листовой прокат (36%) и продукция низкого передела (31%). Основными направлениями экспорта готового проката чёрных металлов являются: Китай (12,2%), США (10,6%), Италия (10,5%), Турция (7%) и Иран (6,3%). Расширению российских экспортных поставок способствует продолжение консолидации металлургических активов. Приобретая предприятия за рубежом (страны Восточной Европы, СНГ и дальнее зарубежье), российские компании расширяют возможности выхода на зарубежные рынки, прежде всего на европейский.
В 2005 г. внутреннее потребление готового проката черных металлов выросло незначительно (на 0,4%) и составило 27,8 млн.т, стальных труб увеличилось на 5,3%, составив 6 млн.т.
     Стабильность работы металлургической промышленности зависит от многих факторов, основными из которых являются: конъюнктура внешнего и внутреннего рынков и уровень цен на сырье, природный газ, электроэнергию и транспортные услуги. Высоким темпам роста российской металлургической промышленности будет способствовать сочетание развитого внутреннего рынка и значительного экспортного потенциала металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.
     Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии российской чёрной металлургии, укрепившихся за последний период. Это:
· рост товарной продукции;
· рост инвестиций;
· сохранение экспортного направления при реализации металлопродукции;
· сохранение достаточно высокого уровня рентабельности производства;
· глобализация компаний.
 

Глобализация


    Металлургическую промышленность России отличает высокая степень концентрации производства: около 90% продукции в чёрной металлургии производится шестью крупными компаниями. Глобализация компаний, образование транснациональных промышленных гигантов с полным производственным циклом - важнейшая тенденция развития мировой экономики в последние годы. Эта тенденция все больше характерна и для металлургического комплекса России.

     Еще год назад казалось, что процесс полной консолидации отрасли сейчас уже практически завершен. В чёрной металлургии России появилась шестерка национальных игроков: «Евраз-Групп», «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, НЛМК, УГМК, сопоставимых по размерам с рядом металлургических компаний мира. В 2004-2005 гг. они активно скупали сырьевые активы - угольные и рудные, а также выстраивали собственную логистику. Но в 2006 г. после начала сделки Mitall Steel и Arcelor стало понятно, что процесс глобализации металлургии в самом начале, и российские металлурги не намерены отставать от мировых тенденций. К тому же заявление Романа Абрамовича, сделанное после покупки пакета «Евраз-Групп», свидетельствует о стремлении консолидации российской сталелитейной отрасли.

     Взятый курс на вертикальную интеграцию обусловлен необходимостью усиления контроля над издержками и стремлением предприятий застраховаться от возможных изменений рыночной конъюнктуры. Важной особенностью последних лет стали активные действия российских компаний по приобретению производственных активов (предприятия сырьевой направленности и сферы высокого передела) за рубежом, с чем связаны основные перспективы дальнейшего укрепления их позиций на внешних рынках. Так, "Северсталь" купила итальянскую компанию Lucchini, группа ЧТПЗ в июне 2006 г. объявила о покупке крупнейшего в Европе производителя трубопроводной арматуры - чешского MSA. За последнее время зарубежные активы появились у уральской компании «Макси-Групп». О желании выйти на азиатские рынки неоднократно заявляли представители ММК. Магнитке даже участвовала в аукционе на право приобретения Pakistan Steel, и несмотря на неудачу ей по-прежнему интересны Азия и Ближний Восток.
 

Инвестиции


      В связи с растущей конкуренцией все ведущие металлургические компании осуществляют обширные инвестиционные программы за счет собственных и заемных средств, направленные на доведение качества продукции до требований мирового рынка, автоматизацию и компьютеризацию технологических процессов, в смежные производства, а также в развитие сырьевой базы. Годовой объем вложений в развитие производства у крупнейших меткомбинатов достигал в последнее время 0-300 млн. Все рекорды побил ММК. Комбинат за последние годы инвестировал в основные фонды свыше ,1 млрд. Инвестиционная программа развития комбината, рассчитанная до 2010 г., на 90% финансируется за счет собственных средств предприятия и только на 10% - за счет заемных и товарных кредитов поставщиков и финансовых лизингов. Объем инвестиций «Северстали» в 2005 г. вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2004 г. За 2005 г. было освоено около 20 млрд. руб. У «Евраз-Групп» на 2006 г. запланированы инвестиции в размере около 0 млн. О реализации масштабного проекта до 2012 г. по строительству в ряде городов России мини-заводов неоднократно заявлял президент «Макси-Групп» Николай Максимов. Стоимость проекта должна составить млрд. Тем не менее, условия настоящего времени, особенно в преддверии вступления в ВТО, требуют усиления инвестиционного процесса на всех металлургических предприятиях России.

      Компаниями приняты перспективные инвестиционные программы на период до 2010-2015 гг. По этим программам и прогнозам уже на период до 2008 г. предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости. В связи с этим необходима корректировка амортизационной политики предприятий с целью повышения удельного веса амортизационных отчислений в составе средств, направляемых на инвестиции.
 

Экспорт металлопродукции


     В целом экспорт черных металлов и изделий из них (с учетом торгово-посреднических доходов) достиг в 2005 г., по предварительной оценке, $ 18,4-18,5 млрд., что составляет более 10% от всех российских внешнеэкономических поставок. По экспортной выручке черная металлургия уступает только нефти и газу, а по росту чистой прибыли, по информации Минэкономразвития России, превзошла даже нефтяные компании.

     Расширению экспорта способствовали крайне благоприятные для отечественных металлургов сдвиги в конъюнктуре. Еще в конце 2000 г. мировые мощности по производству стали (примерно 800 млн. т в год) значительно превышали мировой спрос (769 млн. т), что определяло в целом депрессивное состояние отрасли. Однако в дальнейшем ситуация изменилась. В 2003-м и начале 2004 г. мировые цены на металл выросли в 1,5 раза под влиянием расширения спроса в Китае. Аналогичным образом вели себя цены на других рынках: в США горячекатаный прокат подорожал вдвое - с 0 до 800 за тонну, в Европе - почти на 60%(до 0). Кроме того, одновременно закрылись несколько нерентабельных европейских предприятий, что сократило предложение металла. В начале 2005 г. ситуация на мировом рынке несколько ухудшилась, главным образом из-за проводимой в Китае политики «стабилизации», а к концу года экспортное направление для российских металлургов опять стало перспективным.

      Если анализировать экспорт черных металлов и изделий из него в 2006 г., то в первом квартале выручка от экспорта по отношению к соответствующему периоду прошлого года сократилась на 29,3%, а объем экспорта упал на 18,2%. Во втором квартале нынешнего года ситуация несколько улучшилась, но произошла переориентация на внутренний рынок. Так, по итогам трех кварталов 2006 г. потребление металлопродукции комбинатов только «большой тройки» (ММК, «Северстали» и НЛМК) выросло на 2,5 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. В частности, Магнитка сохраняет «заряженность» на внутренний рынок, где видны серьезные структурные преобразования в инвестиционно привлекательных отраслях: трубной, автопроме, стройиндустрии. Растут объемы закупок именно в тех отраслях, где присутствует платежеспособный спрос.
 

Рост товарной продукции


     Аналитики считают, что факторы, вызвавшие рост рынка в черной металлургии, в том числе внешние, будут действовать как минимум до 2010 г. и прогнозируют стабилизацию цен на нынешнем уровне по крайней мере до конца 2006 г.

     И в дальнейшем ожидается постепенная переориентация ведущих металлургических компаний России на внутренние поставки. В пользу этого соображения говорит оценка потребления проката Россией и другими государствами. Так, еще в 1991 г. Россия, занимавшая второе после Японии место по душевому потреблению стали (около 400 кг), сегодня с показателем 160-170 кг на душу населения пропустила вперед не только США, ЕС, но даже Китай. Анализ показывает, что для всех стран в период промышленного подъема характерна прямая зависимость между ростом ВВП и потреблением стали. Она наблюдается до тех пор, пока государство не достигнет уровня ВВП на душу населения порядка -10 тыс., после чего рост душевого потребления стали замедляется, а затем стабилизируется в диапазоне 350-700 кг. Исходя из этих тенденций потребление стали в России в случае осуществления планов удвоения ВВП должно вернуться, как минимум, к показателю 400 кг на душу населения, характерному для советской экономики. Для этого годовая переработка стали в стране должна вырасти на 20 млн. т.
Как говорилось выше, по итогам трех кварталов 2006 г. потребление металлопродукции комбинатов только «большой тройки» (ММК, «Северстали» и НЛМК) выросло на 2,5 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. К тому же реализация программы по строительству мини-заводов на территории России до 2012 г. должна увеличить предложение электростали до 20 млн. т в год, что равняется примерно трети от сегодняшних объемов производства стали в России. В начале октября ОАО «Макси-Групп» на площадке ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод (НСММЗ, г. Ревда Свердловской области) уже запустила второй электросталеплавильный цех. Его проектная мощность составляет 1 млн. т стали в год.


В сухом остатке


     Основные перспективы дальнейшего укрупнения российских металлургических компаний связаны с зарубежной экспансией как в предприятия сырьевой направленности, так и в сферы высокого передела. Магистральное направление - страны Восточной Европы и СНГ. Покупая предприятия своих восточных соседей, российские компании смогут обойти европейские ограничения на импорт проката. Кроме того, к скупке компаний подталкивает прогнозируемый рост цен на сырье. Предполагается, что коксующийся уголь, руда подорожают в 2007 г. еще почти в 1,5 раза. В этой ситуации российские металлурги, контролирующие свою сырьевую базу, должны крупно выиграть. При этом ресурсы для дальнейшей экспансии у предприятий есть. По оценкам аналитиков, на балансе ведущих металлургических компаний России уже имеется собственности на десятки миллиардов долларов. По всей видимости, в ближайшее время стоит ожидать крупных сделок, которые могут превратить российских металлургов из национальных игроков в глобальных.

     Так что пример черной металлургии показывает, что, вопреки мнению скептиков, сложившаяся модель роста пока что вполне жизнеспособна. Причем ключевым условием здесь, считают эксперты, остается правильное понимание государством своей роли. В отличие от нефти и газа, а также инфраструктурных монополий, черная металлургия в течение всего периода своего успешного развития оставалась вне зоны особого внимания государства. Применительно к ней правительственная «промышленная политика» выглядела как отказ от вмешательства в дела металлургов и некоторая помощь в решении международных проблем. Сейчас же ситуация начинает меняться. Возможная консолидация металлургических активов под эгидой одного из ведущих холдингов черной металлургии России будет происходить с негласного одобрения Кремля.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта