В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №10 (октябрь 2005) / ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ В РОССИИ
← оглавление номера

Экономический анализ:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ В РОССИИ

Даниил Вышегородский, к.э.н. 

Одним из ключевых аспектов развития алюминиевой промышленности является расширение объемов рециклинга алюминия. В мире около четверти алюминия производят из вторичного сырья. Особенностью российской алюминиевой промышленности является дефицит рудных источников алюминия, что ограничивает производство первичного алюминия. 

Главными преимуществами рециклинга алюминия по сравнению с производством первичного металла являются экономия рудных и энергетических ресурсов, существенное снижение вредного воздействия на экологию и утилизация отходов потребления. В разных сферах потребления используются разные по химическому составу и свойствам алюминиевые сплавы, что существенно влияет на производственно-технологическую организацию переработки алюминиевого вторсырья. Поэтому необходимо учитывать объем и структуру потребления алюминия в России для оценки потенциального объема и структуры образующегося алюминиевого вторичного сырья.

Рис. 1. Производство и экспорт вторичного алюминия и алюминиевого лома в России

image4911005

Таблица 1. Структура алюминиевого скрапа в России

Скрап

1990

1996

1999

2000

2001

2002

2010 (прогноз)

Количество собранного скрапа, тыс. т

1050

500

1000

830

550

500

470

Доля «старого» скрапа,%

30

80

87

82

70

64

43

Объем «старого» скрапа, тыс. т

315

400

870

681

385

320

202

Доля «нового» скрапа,%

70

20

13

18

30

36

57

Объем «нового» скрапа, тыс. т

735

100

130

149

165

180

268

Производство вторичного алюминия в России

В России действуют около 440 предприятий, перерабатывающих алюминиевый скрап, которые можно разделить на три группы.

Первая группа – предприятия бывшего Вторцветмета: ОАО «Подольский завод цветных металлов» в Московском регионе; ОАО «Сухоложский завод Вторцветмет» в Свердловской области; ОАО «Пермцветмет» в Перми; ОАО «Мценский завод «Орловские металлы» около Орла. Производство Подольского завода цветных металлов составляет около 40 тыс. т сплавов, Сухоложского завода «Вторцветмет» – 30 тыс. т, «Пермцветмета» – 35 тыс. т, Мценского завода около 10 тыс. т.vtalum1005

Вторая группа – металлургические предприятия: Самарский металлургический завод, Белокалитвенское металлургическое производственное объединение (Ростов), Красноярский металлургический завод, Ступинская металлургическая компания (Московский регион), Каменск-Уральский металлургический завод (Свердловская область).

Третья группа – остальные предприятия, созданные в основном за последние десятилетие. Большинство таких предприятий обладают мощностями 100-2000 т продукции в месяц. Совокупный выпуск этих организаций превышает 50% от общего производства вторичного алюминия. В большинстве случаев эти предприятия изготовляют низкосортные сплавы. Однако некоторые из них выпускают высококачественную продукцию. В число таких предприятий входят завод ВМС в Подольске (50 тыс. т) и «Цветметобработка» (холдинг «Цветметсервис») в Самаре.

В 2004 г. объем производства вторичного алюминия составил 620 тыс. т (рис.1). За последние 10 лет максимум выпуска вторичного алюминия был достигнут в 2000 г. – 660 тыс. т. Экспортируется около 70% вторичного алюминия.

Начиная с середины 90-х гг. возникло множество мелких переработчиков вторичного алюминия, которые, применяя примитивные технологии и оборудование, стали изготавливать сплавы типа АК5М2 (60% в структуре производства вторичных сплавов в России) и АВ87-АВ97 (20%) невысокого качества, которые на мировом рынке проигрывают в цене сплавам типа DIN 226 и рассматриваются как дешевое сырье для производства качественных вторичных сплавов. По оценкам зарубежных экспертов, в 2000 г. лишь 30% российских вторичных сплавов соответствовали по качеству мировому уровню.

Таблица 2. Расчетные срок службы и выход отходов алюминиевых изделий в России в отраслях*

Отрасли

Срок службы, лет

Коэффициент выхода отходов, %

Транспорт

10

75

Машиностроение

10

60

Электротехника

15

80

Строительство

30

40

Оборудование

10

60

Тара, упаковка

2

50

Товары бытового потребления

15

30

* По данным 1993 г., скорее всего они рассчитывались в еще СССР.

Таблица 3. Структура потребления алюминия в России в 1990 г.

Область потребления

Объем, тыс. т

Доля, %

Расчетный выход отходов

Объем, тыс. т

Доля в отходах, %

Расчетный год окончания службы изделий

Всего

1930

100

1130

100

 

Машиностроение, всего

1480

76,7

913

80

 

В том числе:

бытовая техника

315

16,3

95

8

2005 г.

электротехнические изделия, включая кабельные

275

14,2

220

19

2005 г.

легковые, грузовые автомобили, мотовелотехника, средства общественного транспорта

240

12,4

180

16

2000 г.

самолеты, вертолеты и другая авиационная техника

110

5,7

83

7

н.д.

тракторы и другая сельхоз. техника

55

2,8

41

4

н.д.

морские и речные суда

20

1,0

15

1

н.д.

спец. и другое машиностроение

465

24,1

279

33

н.д.

Строительство

90

4,7

36

3

2020 г.

Тара и упаковка

125

6,5

63

6

1992 г.

Нефтяная и газовая промышленность

18

0,9

118

10

н.д.

Черная металлургия

28

1,5

   

Цветная металлургия

135

7,0

   

Прочее

54

2,8

   

Недостаточная промышленная активность предприятий, перерабатывающих алюминий в России, и низкий уровень потребления алюминия в последние 12 лет привели к тому, что для рециклинга алюминия стало поступать мало оборотного или «нового» скрапа – отходов металлообрабатывающих и машиностроительных заводов, во вторичные сплавы превращается главным образом амортизационный или «старый» скрап – лом использованных изделий, а преобладание экспортной составляющей в работе заводов вторичного алюминия способствует постепенному исчерпыванию сырьевых запасов. Это подтверждают данные по изменению структуры алюминиевого скрапа в России (табл. 1). В соответствии с прогнозными оценками поставки первичного алюминия на внутренний рынок вырастут до 1,3 млн. т в 2010 г. При этом большая часть алюминия будет использована для производства изделий и потребления в России. Это создаст условия для наращивания поступления «нового» скрапа на рынок. 

Потребление алюминия в России

Структура алюминиевого вторсырья зависит от структуры потребления металла. В табл. 2 показаны расчетные сроки службы и выход отходов алюминиевых изделий в сферах их потребления в России.

Таблица 4. Структура потребления алюминия в России, %

Источники информации

Металлторг, 2001 г.

Самарский мет. завод, 2000 г.

Отрасли

%

тыс. т

%

тыс. т

Строительство

12

57

12

57

Транспортное машиностроение

26

124

30

143

Пищевая промышленность и упаковка

28

133

28

133

Аэрокосмическая промышленность

14

66

14

66

Электротехника

8

38

6

29

Прочее

12

57

2

9

Общее машиностроение

-

-

5

24

Оборонная промышленность

-

-

3

14

Итого

100

475 (2000 г.)

100

475

В 1990 г. в России было использовано 1,93 млн. т алюминия. Структура его потребления показана в табл. 3. Объем потребления алюминия в России в последние годы составлял около 450-500 тыс. т.

Данные из различных источников по структуре потребления алюминия в России по отраслям промышленности приведены в табл. 4. Ведущими отраслями являются пищевая машиностроение и промышленность и упаковка. В табл. 5 представлена структура потребления алюминиевых полуфабрикатов в России. Более половины проката используется для упаковки. В строительстве используется более половины прессованных изделий. Три четверти отливок применяется в транспортном машиностроении.

Таблица 5. Структура потребления алюминиевых полуфабрикатов в России, %

Область потребления

Прокат

Прессованные изделия

Литье

Строительство

17

55

8

Транспорт

6

13

75

Машиностроение

10

13

12

Упаковка

56

-

-

Электротехника

2

7

-

Прочее

9

12

8

Структура потребления алюминия в ключевых развитых странах показана в табл. 6. Основными областями применения алюминиевой продукции в мире являются транспортное машиностроение, строительство и упаковочные материалы, совокупная доля которых в промышленно развитых странах составляет около 70-80% общего потребления алюминия.

В Китае, занимающим второе место в мире после США по объему потребления алюминия, структура использования металла следующая: строительство – 38%, транспорт – 20%, общее машиностроение и электротехника – 22%, упаковка – 2%, прочее – 18%.

Таблица 6. Структура потребления алюминия в США, Японии и Германии,%

Область потребления

США

Япония

Германия

1983 г.

2003 г.

1983 г.

2003 г.

1983 г.

2003 г.

Транспортное машиностроение

16,2

35,1

27,7

38,9

19,4

37,1

Упаковочные материалы

32,8

27,2

6,9

11,7

7,7

21,9

Строительство

21,0

16,2

31,4

18,8

11,2

14,0

Электротехника

10,4

7,1

7,9

4,1

4,2

5,2

Общее машиностроение

5,5

6,3

4,4

7,6

5,4

12,3

Прочее

14,1

8,1

21,7

18,9

52,1

9,5

Также интересна динамика потребления алюминия в развитых странах по различных сферам его использования, показанная на рис. 2. Хорошо видно, что доминируют три сектора – транспорт, строительство и упаковка. Особенно быстро растет потребление алюминия в транспорте и строительстве.

Основные области потребления алюминия

Рис. 2. Потребление алюминия в индустриально развитых странах

image4921005

Упаковка. Алюминий широко применяется для изготовления банок для прохладительных напитков, консервных банок, аэрозольных баллонов, оберточной фольги, блистерных упаковок, баков и пр. 

Упаковка потребляет около 21% общего количества алюминия – и эта цифра остается сравнительно постоянной. В США доля упаковки составляет 28%. В последние годы мировое потребление алюминиевых полуфабрикатов, включая отливки, находится в среднем на уровне 22 млн. т. Следовательно, на упаковку расходуется около 4,5-4,7 млн. т алюминия.

Таблица 7. Динамика потребления алюминиевых банок в России, млн. ед.

 19941995199619971998199920002001
Импорт заполненной тары75085060045015015095120
Импорт пустой тары50250600850500305180
Внутреннее производство----1002707001100
В том числе:        
PLM/REXAM----25120380500
«Ростар»----75150320600
Потребление8001100120013007504508001400

Алюминий используют для изготовления различных видов упаковки: гибкой, полужесткой и жесткой. Гибкая упаковка, в том числе ламинаты, основана на применении алюминиевой фольги толщиной 0,006-0,05 мм. В Европе гибкая упаковка по массе потребляемого алюминия составляет примерно 40% от общего его количества алюминиевой упаковки. На полужесткую упаковку (контейнеры, лотки для готового и подогреваемого питания и т.п.), которую производят из толстой фольги и тонкой ленты в диапазоне толщин 0,05-0,2 мм, расходуют еще 27% общего количества упаковочного алюминия. На жесткую упаковку (банки для напитков и консервов, аэрозольные баллоны, тубы, крышки) – 33%.

Таблица 8. Потребление алюминиевой упаковки в США, Европе и России, 2000 г.

ПоказательЕд. изм.СШАЕвропаРоссия
ВсегоВ том числе собственные производства
Населениемлн. чел.273384144,8-
Алюминий, н/д*кг36,221,93,3-
Алюминий на упаковку, всеготыс. т2 1771 34495-
Алюминий на упаковку, н/дкг83,50,7-
Фольга алюминиевая, всеготыс. т6917077555
В том числе фольга алюминиевая на упаковкутыс. т3315305540
Фольга алюминиевая на упаковку, н/дкг1,21,40,40,3
В том числе контейнеры, н/дтыс. т 
шт., н/д
120
40 (0,43 кг)
220
56 (0,6 кг)
--
Банки алюминиевые для налитков, всегомлрд. шт. 
тыс. т
102,3
1 750
14,3
245
0,8
15
0,7
Банки алюминиевые для напитков, н/дшт.375 (6,7 кг)37 (0,7 кг)5,54,8
Баллоны аэрозольные (БА)млн. шт.54544 200250150
В том числе алюминиевые БА, всегомлн. шт. 
тыс. т
2 180
67
1 640
50
125
4
75
2,5
В том числе алюминиевые БА, н/дшт.8 (0,25кг)4,40,850,5
Прочеетыс. т4051921-

* На душу населения.

Общеевропейские пропорции распределения алюминия по видам упаковки приблизительно соблюдаются и в России. Так, в России на долю фольги приходится 57%, а в мире (с учетом тонкой ленты в полужесткой упаковке) – 53%. Потребление алюминиевых банок в России растет довольно активно (табл. 7). В 2000 г. рынок российской алюминиевой упаковки в сравнении с мировым выглядел следующим образом (табл. 8).

Очевидно, эти соотношения будут соблюдаться и в дальнейшем при росте российского рынка, поскольку типы пакуемой в алюминий продукции (продукты питания, включая напитки) фармацевтика, средства гигиены и т.п.) аналогичны практически во всей Европе и в мире.

Таблица 9. Варианты прогнозируемого потребления алюминия в России в 2010 г., тыс. т

Позиция Ед. изм.Вариант развития экономики
IIIIII
Всего алюминия в упаковкетыс. т200250300
Гибкая упаковка, включая ламинатытыс. т304353
Бытовая фольгатыс. т273540
Фольга кондитерскаятыс. т101215
Крышки из фольгитыс. т81012
Пищевые контейнерышт. н/д*303745
Пищевые контейнерытыс. т182328
Укупоркатыс. т456
Банки для напитковшт. н/д253035
Аэрозольные баллонытыс. т81012
Аэрозольные баллонышт. н/д1,72,22,6
Ронделитыс. т202225

* На душу населения

Ожидается, что в 2010 г. потребление алюминия в упаковке в России достигнет 200-300 тыс. т. Распределение по отдельным позициям при соблюдении общемировых пропорций представлено в табл. 9.

Приведенные данные предусматривают средний ежегодный рост 10-13%. Этот рост по отдельным позициям может быть обеспечен следующими факторами:
1) рост потребления фольги будет происходить в значительной степени за счет увеличения применения гибкой упаковки, например, в производстве соков, в кондитерской упаковке и т.д., а также развития рыка пищевых контейнеров;
2) увеличение потребления банок для напитков.

Таблица 10. Характеристика алюминиевых банок, выпускаемых в России

Емкость, лКорпусКрышкаОбщая масса банки, г
СплавТолщина стенки, ммМасса, гСплавТолщина стенки, ммМасса, г
0,3331040,102-0,19211,3 ± 0,251820,222,8 ± 0,214,1 ± 0,2
0,531040,107-0,19215,6 ± 0,251820,222,8 ± 0,218,4 ± 0,2

Структура потребления упаковочной фольги в России: продукты питания – 45%, табачные изделия –35%, лекарства – 15%, рулоны домашней упаковки – 5%.

Степень рециклинга алюминия из банок выше, чем у любого другого упаковочного материала, и в мировом масштабе превышает 50%. В Западной Европе она равна 45%. Жизненный цикл алюминиевой банки не превышает одного года. Коэффициент сбора использованных банок в России составляет не более 20%, и лишь половина собранных банок возвращается в производство баночной ленты. В мировом производстве вторичного алюминия металл, извлеченный при переработке использованной алюминиевой баночной тары, занимает заметное место. В 2000 г. за счет такого металла было получено почти 1,2 млн. т из произведенных 9,1 млн. т вторичных алюминиевых сплавов. Рециклирование алюминиевых банок позволяет экономить до 57 МДж/кг энергии по сравнению с первичным алюминием, получаемым электролизом из бокситов.

Таблица 11. Химический состав алюминиевых упаковочных материалов

СплавSiCuMgZnFeMnCrTi

Алюминиевые банки

30040,30,250,8-1,30,250,71.0-1,5--
3104до 0,60,05-0,250,8-3до 0,25до 0,80,8-1,4-до 0,1
5182до 0,2до 0,154-5до 0,25до 0,350,2-0,5до 0,1до 0,1

Фольга

Фольга А60,180,01-0,060,25--0,02
Фольга 10850,10,030,020,30,120,02-0,02

Экспорт баночного лома из России в 1999 г. составлял 300 т, в 2000 г. – 900 т, в 2001 г. – 600 т.

Алюминиевую банку как объект плавления отличает малая масса, небольшая толщина стенок, не превышающая нескольких десятых долей миллиметра (табл. 10), наличие на внутренней и внешней поверхностях лакового покрытия толщиной порядка 0,02 мм, содержащего в наружном слое лака красящие неорганические пигменты (ТiO2, ZnO, ZnS, Fe2O3, Cr2O3, РbСO3, РЬ3O4, CdS, CoO и др.), а также присутствие в конструкции двух различных по химическому составу сплавов (табл. 10, 11).

При совершенствовании организации сбора использованных банок с учетом роста годового потребления до 2,5 и 5 млрд. шт. банок коэффициент сбора может составить 25% и 35% соответственно, а потенциальный ресурс вторичных алюминиевых сплавов (при производстве в России) может повыситься от 1,6 до 19,6 тыс.т (табл. 12).

Таблица 12. Потенциальные ресурсы вторичных алюминиевых сплавов, получаемых из использованных алюминиевых банок

Объемы потребления алюминиевых банок, млрд. шт./тыс. т в год1/162,5/405/80
Коэффициент сбора,%202535

Потенциальные ресурсы вторичных алюминиевых сплавов, тыс. т:

при выходе годного 50%1,6514
при выходе годного 70%2,24719,6

Недостатком рециклинга алюминиевой упаковки является сбор лома, который распределен между мелкими единицами отходов потребления с малой массой алюминия. Сбор лома лучше организовывать в крупных населенных пунктах в местах массового скопления людей (стадионы, пляжи, места проведения праздничных мероприятий, парки и т. п.). Поскольку экономически нецелесообразно ломопереработчикам организовывать сбор отходов алюминиевой упаковки, то им нужно взаимодействовать с муниципальными властями или фирмами, специализирующимися на сборе муниципальных отходов, что можно наблюдать в Москве.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта