В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
← оглавление номера

Экономический анализ:

РОССИЙСКИЙ ХРОМ

Даниил Вышегородский 

В России существует развитое производство феррохрома, созданное в годы Советской власти и ориентированное на переработку хромовых руд Казахстана. После распада СССР в России возникла проблема обеспечения сырьем заводов, выпускающих феррохром. Хромовые руды (хромиты) в нашей стране являются остродефицитным сырьем, что обусловлено отсутствием на ее территории крупных рудных месторождений этого металла.

Сырье

На территории России существуют три района освоения месторождений хромитов. Первый – Горнозаводской район Пермской области. Балансом по Пермской области учтены запасы хромовых руд по трем месторождениям района. По состоянию на 1 января 2000 г. запасы составляют около 18 млн. т, все запасы переданы в разработку. Объем запасов по месторождениям района приведены в табл. 1.

Таблица 1. Запасы месторождений хромовых руд Горнозаводского района Пермской области, тыс. т

МесторожденияКатегории
ВС1В + С1С2Забалансовые
Главное Сарановское612 3042 3654 188825
Южно-Сарановское 2 4442 4448852 162
Сарановская группа россыпей 8484  
Всего614 8324 8935 0732 987

Хромовые руды месторождений относятся к средне- и низкосортным рудам, которые представляют интерес в первую очередь для химической, огнеупорной и других отраслей промышленности. Чтобы использовать эти руды для производства феррохрома, требуется достаточно глубокое их обогащение.

Запасы Главного Сарановского месторождения и валунчатых россыпей хромовых руд разрабатываются компанией ОАО «Сарановская шахта «Рудная», которое входит в состав корпорации «Кермас», с проектной мощностью 260 тыс. т в год.

Завершены работы по предварительной геологической разведке северного фланга Главного Сарановского месторождения. По предварительной оценке здесь выявлены запасы 1,5 млн т руд: балансовые категории С1 – 812,4 тыс. т; забалансовые запасы категории С1 – 41,9 тыс. т; забалансовые запасы категории С2 – 660,6 тыс. т. Завершаются поисково-оценочные работы на Промежуточном участке (между Главным и Южно-Сарановским месторождениями). Пока с достаточной долей достоверности установлено наличие хромовых руд в районе рудопроявления «Любушкино». Предварительно подсчитанные здесь запасы категории С2 составляют 6270 т для разработки открытым способом. Для подземной добычи до горизонта +40 м вскрыты хромовые руды. Прогнозные ресурсы категории Р1 – 1500 тыс.т.

Второй район страны – Кольский полуостров и Карелия. В Мурманской области возле города Мончегорск расположено Сопчеозерское месторождение хромитов. В 1998 г. компания «Кольская ГМК» начала горные разработки на месторождении. По горно-геологическим условиям (мощность рудного поля, качество руд, месторасположение, развитая инфраструктура) Сопчеозерское месторождение превосходит все известные месторождения хромитов в России. В непосредственной близости от района опытных разработок находится автострада, в полутора километрах – железная дорога, по территории проходит высоковольтная ЛЭП. Запасы и прогнозируемые ресурсы хромитов по степени изученности категорий С1, С2 и Р1 составляет 10,3 млн. т руды со средним содержанием 23,68% Cr2O3 при бортовом содержании 10%. В 2001 г. на месторождении, разрабатываемом, было пробурено 7 283,4 погонных м скважин и получен прирост запасов в 2,7 млн. т руды (общие запасы месторождения увеличились до 13 млн. т). Известно, что на Сопчеозерском месторождении в 2001 г. добыто около 50 тыс. т руды и получено 1,3 тыс. т хромитового концентрата. Дальнейшие геологоразведочные работы позволят более детально изучить рудное тело для промышленного освоения, увеличить запасы и ресурсы за счет глубоких горизонтов и флангов до 12-15 млн. т. В республике Карелия к важному объекту относится Бураковско-Аганозерский рудный узел, в состав которого входит Аганозерское месторождение и Шалозерское проявление хромовых руд с прогнозными ресурсами более 700 млн. т руды, содержание в руде Cr2O3 23-24%. Геологоразведкой и освоением месторождения занимается ОАО МНПО «Полиметалл».

Рис. 1. Месторождения хромовых руд Уральского федерального округа

image4690905_1024

Третий район – Рай-Изский массив, размещенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Общие ресурсы массива Рай-Из оцениваются в 170 млн. т руды. Запасы хромовых руд разрабатываемых месторождений «Центральное» и «Южное» этого массива приняты в объеме 22 млн. т. Добычу сырья на месторождениях с сентября 2003 г. осуществляет ОАО «Конгор-Хром» (учредителями компании являются ОАО ЧЭМК (80%) и ОАО «Ямальская горная компания» (20%). ОАО «Конгор-Хром» в этом году завершило строительство фабрики по переработке руды мощностью 1,5 млн. т руды в год. Строительство фабрики, как предполагалось сначала общей производительностью 700 тыс. т, было начато в 2004 г. В ходе строительства производительность фабрики была увеличена. В настоящее время предприятие довело ежемесячную добычу до 75 тыс. т хромовой руды. В 2005 г. предприятие планирует увеличить по сравнению с предыдущим годом добычу руды в три раза до 900 тыс. т. В 2004 г. в соответствии с планом было добыто 306 тыс. т хромовой руды.

Таблица 2. Добыча хромовой руды в России и Казахстане, млн.т

Страна

1990

1994

2000

2001

2002

2003

Россия, всего

0,19

0,15

0,098

0,102

0,08

0,131

В том числе:

 

открытый

0,004

0,011

0,001

0,004

0,003

0,017

подземный

0,18

0,14

0,097

0,098

0,077

0,114

Казахстан, всего

3,8

2,4

3,21

2,85

3,11

3,32

В том числе:

 

открытый

2,5

2,00

1,34

1,03

0,87

1,01

подземный

1,5

0,39

1,87

1,82

2,24

2,31

В Уральском регионе имеется большое количество ранее обнаруженных и разрабатываемых в прежние времена мелких и средних по запасам месторождений. Однако лишь небольшие запасы хромовых руд могут быть использованы для производства хромистых сплавов без проведения глубокого обогащения. Достаточно богатые хромовые руды в настоящее время встречаются в относительно мелких месторождениях. 

На различных хромитоносных массивах Урала уже к настоящему времени обнаружены промышленные запасы хромовой руды в объеме нескольких сотен тыс. т. Исключительно большие прогнозные запасы руд, оцениваемые в десятки млн. т, обнаружены на Полярном и Приполярном Урале, в массивах Крака Башкирии, Алапаевском массиве и в Челябинской области (Уфалейский и Полтаво-Брединский массивы и др.). Оценка этих запасов хотя и основана на достаточно надежных геологоразведочных данных, однако необходимы более детальные геологические и экономические исследования.

В связи с тем, что хромовые руды месторождений с промышленными и прогнозными запасами Урала и России в целом в настоящее время относятся преимущественно к средне- и низкосортным, исключительно серьезной проблемой становится подготовка этих руд для производства хромистых сплавов, в том числе повышение в них содержания окиси хрома и показателя качества.

Прогнозные ресурсы этих руд в Уральском федеральном округе составляют 240 млн. т, подтвержденные запасы – 7,8 млн. т (рис. 1). Фактически, все известные на сегодняшний день месторождения уже разрабатываются. При этом добыча сырья в Уральском федеральном округе составляет 54 тыс. т, производство товарных руд – 195 тыс. т (за счет добычи на территории Пермской области). Решение проблемы дефицита этого сырья в УрФО возможно только за счет дополнительного геологического изучения Полярного и Приполярного Урала.

Традиционно большую часть хромового сырья ферросплавным заводам Урала поставляет Донской ГОК (Казахстан), турецкие руды использует только Серовский завод ферросплавов, входящий в корпорацию «Кермас», которая владеет рудниками хромитов в Турции. В последние годы проблемы закупки хромовой руды по импорту являются основным сдерживающим фактором роста производства хромовых сплавов, поэтому с позиции экономической безопасности развитие отечественной хромоворудной базы остается актуальной задачей.

Основным поставщиком хромовой руды для уральских предприятий является Казахстан, который играет ведущую роль в мировом производстве товарной хромовой руды, уступая только ЮАР. Образованная в 1995 г. корпорация «Казхром» контролирует всю добычу хромитов и производство хромовой продукции в стране. Казахстан располагает крупными запасами хромитов со средним содержанием триоксида хрома 50,2%, что выше, чем в рудах практически всех других стран. Казахстанским рудам свойственны также низкие содержания железа и вредных примесей – фосфора и серы, и они могут использоваться во всех сферах применения без каких-либо ограничений. 

Запасы хромовых руд Казахстана и их добыча сосредоточены на северо-западе страны в Актюбинской области, в пределах Кемпирсайского массива, месторождения которого отрабатываются единственным предприятием в составе ТНК «Казхром» – Донским ГОКом. Всего в Казахстане насчитывается более 160 хромитовых месторождений, из которых около 20 имеют промышленное значение. Общий объем подтвержденных запасов категорий А+В+С1 составляет 316 млн. т. Определенным недостатком является приуроченность большей части (92%) запасов хромитов к глубоким горизонтам массива и связанная с этим необходимость их отработки подземным способом. 

Хромоворудная база Казахстана характеризуется высокой степенью концентрации и освоения. Так, 78% запасов хромитов категорий А+В+С1 (247 млн. т) приходится на месторождения «Алмаз-Жемчужина» и «Миллионное» (поле шахт «Имени 10-летия независимости Казахстана» и «Глубокая») и 14% (46 млн. т) – на месторождение «40 лет Казахской ССР» – «Молодежное» (поле шахты «Молодежная»).

Существенным резервом расширения минерально-сырьевой базы Донского ГОКа являются запасы категории С2 – около 100 млн. т, большая часть которых (до 80%) сосредоточена на глубоких горизонтах месторождений «Алмаз-Жемчужина» и ? 21. В составе сырьевой базы комбината учитываются также отходы добычи и обогащения хромовых руд, складированные в отвалах: 1,9 млн. т бедных руд со средним содержанием Cr2O3 35,3%; 13,4 млн. т некондиционных руд со средним содержанием Cr2O3 21,2% и 5,0 млн. т «хвостов» обогащения со средним содержанием Cr2O3 30,6%. Поскольку обогащение некондиционных руд в настоящее время экономически невыгодно, а технология извлечения оксида хрома из шламовых отходов обогащения пока не отработана, большая часть техногенных отходов – 91% общей массы и 87% содержания Cr2O3 – рассматривается в качестве резервных ресурсов. Кроме того, в бортах и на дне многочисленных отработанных (и действующих) карьеров Донского ГОКа учтено 14,2 млн. т богатых хромовых руд, ранее списанных как потери при добыче. Повторная разработка этих карьеров обеспечит рациональное использование недр и позволит продлить проведение открытых горных работ. 

В 2007 г. «Казхром» перейдет исключительно на подземную добычу руды. Донской ГОК в настоящее время разрабатывает только один карьер «Поисковый». Корпорация «Казхром» планирует полностью отработать этот карьер к 2007 г., затем он будет использоваться для технических нужд. Всего предприятием отработано 22 карьера, которые впоследствии были засыпаны и рекультивированы. После закрытия карьера «Поисковый» добыча руды будет вестись на двух шахтах – «Имени 10-летия независимости Казахстана» и «Молодежная». Первая очередь шахты «Имени 10-летия независимости Казахстана» мощностью 2 млн. т руды в год была сдана в строй в 2001 г., строительство этой шахты будет продолжаться до 2018 г., а ее глубина составит 1,5 км. Шахта «Молодежная» работает с 1982 г. Ее первоначальные запасы составляли 62 млн. т. На начало 2003 г. не извлеченным оставался 41 млн. т. Добываемая здесь руда обладает высоким содержанием оксида хрома – 50-51%. При проектной мощности шахты «Молодежная» в 2 млн. т руды в год в настоящее время здесь добывается 1,7-1,75 млн. т, что как раз соответствует потребностям потребителей. 

В настоящее время основными потребителями руды ГОКа являются Аксуский завод ферросплавов и АО «Феррохром» (Актюбинский завод ферросплавов), а также Актюбинский химический завод. Кроме того, незначительное количество руды – до 10-12 тыс. т в год – отправляется на Украину. Другим перспективным рынком представляется Китай. 

На Донском ГОКе дробление и сортировка богатой руды (свыше 45% оксида хрома), обогащение бедной (менее 39%) осуществляется на двух дробильно-обогатительных фабриках (ДОФ) с общей мощностью по дроблению 5 млн. т в год, по выпуску концентрата – 1,2 млн. т. На обеих ДОФ применяется гравитационный способ обогащения.

Таблица 3. Производство феррохрома в России, тыс. т

Предприятие20002001200220032004
Челябинский электрометаллургический комбинат132 600107 400127 000194 300246 000
Серовский завод ферросплавов120 60095 00085 400111 400146 000
Ключевской завод ферросплавов11 8709 0907 8009 20012 400
Итого265 070211 490220 200314 900404 400

Кроме того, создана линия по производству окатышей из обогащенной руды, содержание оксида хрома в которой будет доведено до 53%. Проектная мощность данной фабрики обожженных окатышей хромовых руд по технологии финской фирмы «Оутокумпу» составляет 700 тыс. т в год. «Казхром» намерен в течение этого года расширить мощности по выпуску окатышей из хромитов на 400 тыс. т/год.

С вводом в строй указанных двух объектов на предприятии помимо проблем использования бедной рудной мелочи и шламов будет также решен и целый ряд вопросов экологического характера. С течением времени будут переработаны все скопившиеся отходы производства в объеме порядка 4,5 млн. т, а также вновь возникающие. В результате, будет использоваться 95% всей извлекаемой из недр руды.

В 2003 г. объем добычи хромитов в России достиг 131 тыс. т, в Казахстане – 3,32 млн. т (табл. 2). В обеих странах еще не достигнут уровень добычи 1990 г. В будущем «Казхром», возможно, займется производством нержавеющей стали для удовлетворения спроса со стороны России и Китая.

Феррохром

В 2004 г. в России по сравнению с 2003 г. объем выпуска феррохрома вырос на 28%, до 400 тыс. т. Три предприятия в стране производят феррохром. Крупнейшим является Челябинский электрометаллургический комбинат (ОАО ЧЭМК) с производственной мощностью 250-310 тыс. т феррохрома в год. Второе и третье места занимают Серовский завод ферросплавов (СЗФ) и Ключевской завод ферросплавов (КЗФ). В табл. 3 указаны объемы производства феррохрома по каждому предприятию. Следует отметить, что Ключевской завод ферросплавов является крупнейшим в России производителем металлического хрома, объем выпуска которого включен в общую статистику производства феррохрома. Около трех четвертей от объемов феррохрома этого завода, указанных в табл.3, приходится на металлический хром. Три российских производителя феррохрома предприятия входят в состав трех разных корпораций.

Таблица 4. Химический состав продукции корпорации «Кермас»

ПродукцияПроизводительность, тыс. т в годCr, %C, %Si, %S, %P, %
Серовский ферросплавный завод
Высокоуглеродистый FeCr110>607-9<1,5<0,05<0,035
Средне и низкоуглеродистый FeCr100>650,03-2,0<1,5следы<0,03
EWW
Низкоуглеродистый FeCr3865-820,015-0,51,50,010,03
Samancor Chrome
Чардж-хром100050-556-83-60,0500,025
Среднеуглеродистый FeCr7052-581,5-4,00,50,0250,028
Низкоуглеродистый FeCr4558-680,02-0,101-00,020,03

ОАО ЧЭМК входит в состав Урало-Сибирской горно-металлургической компании, которая была образована летом 2003 г. В состав этой компании также входят ОАО «Кузнецкий ферросплавный завод», ОАО «Конгор-Хром», Юргинский абразивный завод, Антоновское рудоуправление. ЧЭМК является крупнейшим производителем ферросплавов в России и вместе с Кузнецким ферросплавным заводом контролирует более 80% внутреннего рынка ферросплавов. В течение 2004 г. наблюдалось снижение спроса на марганцевые сплавы и рост спроса на хромистые сплавы, а именно – высокоуглеродистый феррохром. Такая тенденция развития рыночной ситуации привела к необходимости переориентировать производственные мощности ОАО ЧЭМК на производство феррохрома и развития Харповского месторождения хромовой руды (Рай-Из). В течение 2005 г. планируется реконструкция печей первого блока цеха ?7 и их перевод на выплавку высокоуглеродистого феррохрома; в цехе ?8 строительство печи ?51 для выплавки высокоуглеродистого феррохрома. Челябинский электрометаллургический комбинат к 2007 г. намерен увеличить производство со 120 тыс. т до 300-350 тыс. т.

ОАО «Серовский завод ферросплавов» находится в составе транснациональной корпорации «Кермас». В эту корпорацию входят также ОАО «Сарановская шахта «Рудная», заводЗАО «Русский хром 1915», фирма EWW, контролирующая три рудника хромитов в Турции и выпускающая низкоуглеродистый феррохром, и компания Samancor Chrome (ЮАР), добывающая хромиты в Южной Африке. В настоящее на предприятия группы «Кермас» приходится более 20% общемирового производства высокоуглеродистого феррохрома, более 40% низко- и среднеуглеродистого феррохрома. Корпорация «Кермас» контролирует более 50% мировых запасов хромовой руды. Ассортимент продукции «Кермас» приведен в табл. 4. 

В феврале 2003 г. руководство группы «Кермас» продало половину акций ЗАО «Русского хрома 1915» итальянской компании Stoppani Group. Итальянцы, которым под давлением властей пришлось закрыть вредное производство в курортном городе Коголето, стали совладельцами хромового завода полного цикла в России и перевезли в Первоуральск, где находится завод «Русский хром 1915» часть демонтированного оборудования. Владельцы «Кермас» получили доступ к сбытовой сети Stoppani Group в странах Латинской Америки: Аргентине, Бразилии и Уругвае. В ближайшее время производство феррохрома в корпорации «Кермас» будет увеличено на 200 тыс. т, поскольку на одном из заводов установлены система трубчатой печи предварительного восстановления хромовой руды и печь постоянного тока для производства феррохрома.

Ключевской завод ферросплавов входит в объединение «Русский хром», созданное в конце 2004 г. В состав объединения вошли все предприятия и компании связанные деятельностью с Ключевским заводом ферросплавов. Задачей создания объединения является достижение более эффективных методов организации и управления компаниями, концентрация усилий на достижение главной цели: укрепить лидирующую позицию завода как крупнейшего в мире производителя металлического хрома. На заводе производят алюмотермический металлический хром, который отличается от мировых аналогов своей чистотой низким содержанием примесей, и специальные виды феррохрома.

Таблица 5. Структура себестоимости российского феррохрома, %

Вид затратВысокоуглеродистый феррохромСреднеуглеродистый феррохромНизкоуглеродистый феррохром
Хромовая руда513030
Электроэнергия20108
Углеродистые восстановители17--
Силиконовые восстановители-4144
Прочие, включая постоянные издержки121918

Конкурентом КЗФ является ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», который выпускает алюмотермический металлический хром (производительность 2 тыс. т в год), бихромат натрия, фосфат хрома, пигментную и металлургическую окись хрома.

Российская компания «Полема», входящая в «Тулачермет», является единственным российским производителем электролитического металлического хрома. Мощность компании по выпуску электролитического хрома составляет 700-800 т в год. «Полема» предлагает высокосортный электролитический хром с минимальными содержаниями 99,95% Cr (марка ERX-1), 99,9% Cr (ERX-2) и 99,4% Cr (EX), а также порошки с минимальными содержаниями 98,8% Cr и 98,2% Cr (марки PXE-1 и PXE-2, соответственно).

Качество российского низко- и среднеуглеродистого феррохрома не уступает, а зачастую и превосходит качество продукции конкурентов. Поскольку количественно конкурентоспособность определяется себестоимостью, то было рассмотрено распределение затрат в стоимости российского феррохрома (табл. 5). Этот расчет выполнен специалистами корпорации «Кермас». Затраты на руду и электроэнергию пересчитаны с учетом использования передельных сплавов (феррохрома и силикохрома).

Рыночные возможности конкурентов на рынке низко- и среднеуглеродистого феррохрома в 2003 г. и 2005-2006 гг. (рис. 2) были проанализированы специалистами корпорации «Кермас» методом экспертных оценок. Сопоставление уровней этих оценок показывает, что к 2005-2006 гг. экспертные оценки российских производителей существенно улучшатся и приблизятся к экспертным оценкам конкурентов.

Рис. 2. Экспертная оценка рыночных возможностей стран-производителей феррохрома

image4700905

Для улучшения положения российских производителей феррохрома необходимо, прежде всего, развивать сырьевую базу для обеспечения поставок руды не по рыночной цене, а по себестоимости. Наиболее благоприятна ситуация с сырьем у Серовского завода ферросплавов. ЧЭМК активно занимается разработкой месторождений Полярного Урала. Также важно обеспечение электроэнергией, возможно строительство собственных источников энергоснабжения. Дополнительным источником сырья может послужить содержимое шлаковых отвалов. В отвалах Серовского завода ферросплавов находятся около 8 млн. т шлаков с содержанием феррохрома 4-6%. В настоящее время рассматриваются различные инвестиционные проекты для увеличения возврата металла из шлаков.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта