В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №8 (август 2005) / ХРОМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МИРА
← оглавление номера

Экономический анализ:

ХРОМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МИРА

Даниил Вышегородский 

Примерно 90% производимого в мире хрома используется при изготовлении нержавеющей стали. Мировой объем выпуска нержавеющей стали с 1990 по 2004 гг. вырос в 2,3 раза, с 10,5 до 24, 6 млн. т (рис. 1). Темп прироста объема производства за последние три года составлял 9,6 % ежегодно. Ожидается, что в 2005 г. объем производства нержавейки превысит 25,8 млн т; следовательно, спрос на хром будет оставаться высоким.

Добыча

По распространенности в природе среди элементов хром занимает 17-е место, на его долю приходится 0,036% массы земной коры. Хром входит в состав минералов, называемых хромшпинелидами (или хромитами), имеющих общую формулу (Fe,Mg)O·(Cr,Al)2O3. К шпинелидам относят минералы: хромпикотит (Mg,Fe)Cr2O3 и алюмохромпикотит (Mg,Fe)(Cr,Al)2O3

Подтвержденные запасы хромовых руд, разведанные в 27 странах, составляют около 4,5 млрд т. Для минерально-сырьевой базы хромоворудной промышленности характерна высокая степень концентрации: в трех странах – ЮАР, Казахстане и Зимбабве – сосредоточено до 92% мировых подтвержденных запасов хромитов, еще почти 6% запасов приходится на Индию, Финляндию, Филиппины, Турцию и Албанию, а доля остальных 20 стран составляет всего 2,6%, в том числе России – 0,08% (табл. 1).

Таблица 1. Подтвержденные запасы хромовых руд и средние содержания триоксида хрома в них

СтраныЗапасы, млн. тДоля в мире, %Содержание Cr2O3, %
Россия3,60,0837,5
Европа82,71,85-
Албания8,60,1932,2
Финляндия70,41,5726
Азия555,512,41-
Индия1242,7731
Казахстан3167,0650,2
Китай3,70,0835
Турция340,7637
Филиппины36,70,8232
Африка3790,484,67-
Зимбабве1403,1345
ЮАР3640r81,3137,1
Америка44,30,99-
Бразилия20,40,4631,3
США17,10,3826
Австралия и Океания0,10-
Итого4476,7100-

Хромовые руды сосредоточены, главным образом, в магматических месторождениях двух геолого-промышленных типов: стратиформном, или пластообразном, и подиформном, или альпинотипном. На стратиформные месторождения приходится 87% мировых подтвержденных запасов хромитов, на подиформные – 12%, на россыпи – менее 1%.

Более 85% мировых подтвержденных запасов хромовых руд залегают на больших глубинах. Запасы хромитов в основном для подземной добычи разведаны в ЮАР, Зимбабве, Турции, Албании, России, Казахстане. Запасы хромитов для открытой добычи учтены на эксплуатируемых месторождениях Финляндии, Бразилии, Индии, Мадагаскара и на относительно мелких объектах Ирана, Пакистана, ОАЭ, Омана и ряда других стран.

Обеспеченность добычи хромовых руд их подтвержденными запасами с учетом потерь при обогащении как в целом по миру, так и в странах, располагающих крупнейшими месторождениями хромитов (ЮАР, Казахстан, Зимбабве, Филиппины), превышает 100 лет. Обеспеченность Финляндии составляет более 55 лет, Индии – 53, Бразилии – 34, Ирана – 24, Турции – 17 лет.

Рис. 1. Динамика производства нержавеющей стали в мире

image4490805

Около 90% производства товарной руды сосредоточено в пяти странах: ЮАР – 47,8%, Казахстан – 18,9%, Индия – 14,3%, Зимбабве – 4,7%, Финляндия – 3,5% (табл. 2). Доля России составляет 0,8 %. Основные потребители товарной хромовой руды в порядке убывания: ЮАР, Казахстан, Китай, Индия, Россия, Финляндия, Япония, Турция, Зимбабве, США, Бразилия, Норвегия, Швеция. На их долю приходится до 90% мирового потребления.

Из всего объема товарных хромовых руд, добытых в мире, 90% используется при выплавке стали, 6% – в химической промышленности, 3% – литейном производстве и 1% – производстве огнеупоров.

В сырьевом балансе производства феррохрома произошли значительные изменения. Если раньше в большинстве печей использовалась крупнокусковая руда, то теперь продуценты феррохрома, особенно в ЮАР, предпочитают применять гранулы или концентраты, что позволяет увеличить производительность печей примерно на одну треть. К тому же концентраты характеризуются более высоким содержанием оксида хрома (45-46%) по сравнению с крупнокусковой рудой (35-36%). Однако ЮАР в настоящее время не в состоянии существенно увеличить добычу хромитов для более полного удовлетворения спроса, а руды из других стран не могут заменить южноафриканские, отличающиеся высоким качеством. Хромиты из Индии, Казахстана и Турции требуют более интенсивного дробления и обработки, что увеличивает издержки производства. К тому же они имеют повышенное содержание кремнезема.

Таблица 2. Страны, крупнейшие в мире по добыче хромитов, тыс. т

Страна19992000200120022003
ЮАР68176622550264367405
Казахстан24062607204623692928
Индия14731947167826992210
Зимбабве653668780749726
Финляндия597628575566549
Бразилия458550418284391
Турция770546390314229
Китай220208182180200
Австралия709012133139
Иран25515310580120
Россия115927074116
Пакистан58119646298
Албания71120869190
Всего1420014800121001420015500

Высокий спрос на хромиты (в том числе тонкой фракции) для получения феррохрома вызывает дефицит хромитов, предназначенных для литейного производства. Основная проблема состоит в возможностях большинства производителей получать агломераты и гранулированный материал, применяемые в производстве стали. Поэтому они могут использовать для гранулирования также литейный сорт хромитов.

Огнеупоры

В производстве огнеупоров применяют хромиты с содержанием не менее 35% Cr2O3, не более 15% серпентина и не более 8% кремнезема. Существуют ограничения по массовым долям оксидов кальция (не более 1,3-1,5%) и железа (не более 16%). Для производства огнеупоров ответственного назначения, предназначенных для эксплуатации в особо жестких условиях, как правило, применяют обогащенные хромитовые руды с минимальным содержанием примесей кремнезема и оксида кальция. В наиболее полной мере предъявляемым требованиям отвечают руды Бушвелдского комплекса (ЮАР) и Кемпирсайского массива (Казахстан). Основным поставщиком хромитов огнеупорного сорта является ЮАР, в меньшем объеме их поставляют также Индия, Бразилия, Филиппины, Турция и Иран.

В последние годы потребление такого сорта хромитов резко сократилось под влиянием изменений в технологии выплавки стали, а также в связи с вредным воздействием на человека шестивалентного хрома. В ведущих продуцентах – США, Японии и Европе потребление хромитов для выработки огнеупоров снизилось с 600 тыс. т в 1970 г. до 125 тыс. т в 1990 г. Тем не менее хромиты все еще играют важную роль в производстве огнеупоров, особенно для медеплавильной промышленности, а также других отраслей (например, выплавка чугуна и стали, производство цемента и стекла). Огнеупоры, изготавливаемые на основе хромитов (например, специальный сорт кирпичей) имеют исключительно важное значение для производства драгоценных металлов, таких, как платина, и, несмотря на негативное воздействие на окружающую среду, им, по существу, нет эффективных заменителей. При плавке платины и цветных металлов в конверторах конструкции Пирса-Смита используется обкладка из таких кирпичей для смягчения температурных перегрузок, особенно в зонах расположения сопел. Расширение мощностей по выпуску платины будет стимулировать повышение спроса на хромиты огнеупорного сорта.

Хромовые химикаты

Хром в виде шестивалентного окисла считается одним из семнадцати самых токсичных химикатов, опасных для здоровья человека. Шестивалентный хром содержится в дихромате аммония, хромовой кислоте, дихромате натрия, хромате натрия и дихромате калия. В США в соответствии с законом о всесторонней защите окружающей среды, компенсациях и ответственности при ее загрязнении все соединения хрома считаются опасными веществами. Их содержание в питьевой воде не должно превышать 0,05 мг на литр. Все отходы, содержащие хром, должны обозначаться как опасные. В ЕС существуют директивы, направленные на защиту водной среды. Речь идет о внутренних поверхностных водах, территориальных водах, внутренних прибрежных водах, грунтовых водах.

Из-за экологических ограничений спрос на хромиты для химической промышленности снижается. Ослабление спроса на хромовую кислоту компенсируется его увеличением на гранулированный материал, который поступает на предприятия по производству феррохрома.

В США самым большим по объему выпуска производным дихромата натрия является хромовая кислота, используемая в консервантах для древесины и в металлообработке. Обработка древесины с использованием хромат-арсената меди (ССА) традиционно была вторым по значению потребителем хромовой кислоты, однако ужесточение экологических нормативов «перекрыло кислород» этому сектору. В 2002 г. американское Агентство по защите окружающей среды (ЕРА) инициировало отмену использования древесины, обработанной с помощью ССА, в жилищном строительстве, на долю которого приходится около 75% сбыта ССА в США. Остальное (25%) потребляет промышленность (шпалы, сваи). Использование древесины, обработанной соединениями мышьяка, в стране должно быть полностью прекращено.

В Западной Европе наиболее распространены неорганические соединения хрома, используемые для дубления кож, а в Японии – оксид хрома, применяемый в производстве пигментов и керамики. Около 90% производимого в мире дихромата натрия применяется для получения других неорганических производных хрома. Самой большой сферой потребления дихромата натрия является производство сульфата хрома, используемого для дубления кож (37%). За ним следует производство хромовой кислоты (32%) и оксида хрома (21%). Остальные 10% идут на производство хромовых пигментов и непосредственного потребления. Экологическое регулирование и применение новых технологий отрицательно сказываются на развитии кожевенной промышленности. Издержки на дубление кож в Западной Европе растут, что снижает конкурентоспособность западноевропейских производителей по сравнению с их соперниками из Восточной Европы и других стран. В результате этого дубление кож будет все больше перемещаться в страны Восточной Европы, а спрос на дихромат натрия в Западной Европе будет уменьшаться. Все большее количество западноевропейских кожевенных заводов перейдет на дубление кож без хрома, что еще больше снизит потребности в дихромате натрия. 

Металлический хром

Мировой спрос на металлический хром в 2001-2003 гг. был сравнительно слабым. В прошлом году начался подъем спроса на хром со стороны авиаракетной и космической промышленности, а также производителей деталей турбин. Потребление металлического хрома в 2004 г. увеличилось на 15%, до 20 тыс. т, а к концу текущего десятилетия оно может возрасти еще на 25%, до 25 тыс. т/год. Ожидается, что в ближайшие пять лет на рынке металлического хрома будет наблюдаться подъем деловой активности.

В промышленных масштабах чистый металлический хром производят электролитическим и алюминотермическим способами. Доля выпуска электролитического хрома в мировом выпуске металлического хрома составляет 15%. Электролитический хром чистотой 99,9-99,99% Cr производят электролизом путем осаждения на катодах из растворов соединений трех- или шестивалентного хрома. Алюминотермический хром стандартной чистоты (99,1-99,4% Cr) содержит повышенное содержание железа, алюминия, углерода, кислорода и азота. Несколько ниже содержание этих примесей в алюминотермическом хроме двойной дегазации. 

Распределение металлического хрома по областям конечного использования имеет следующий вид: суперсплавы (жаропрочные сплавы) – 44%, алюминиевые сплавы – 16%, сварочные (наплавочные) материалы – 15%, коррозионностойкие сплавы – 9%, распыляемые мишени для технологий тонких пленок и др. – 16%. В 2002 г. в общем спросе на металлический хром удельный вес Северной Америки составлял примерно 50 %, Европы – 25%, Японии – 21%, прочих стран – 4%.

Рис. 2. Поквартальная динамика производства, потребления и цены феррохрома в мире

image4500805

Производство феррохрома

Обычный феррохром содержит 60-70% хрома, остальное – железо и примеси. Выделяют пять видов феррохрома:
– углеродистый феррохром (6-8% углерода)
,– среднеуглеродистый феррохром (0,8-1,5% углерода),
– малоуглеродистый феррохром (0,1-0,5% углерода),
– безуглеродистый феррохром (0,01-0,06% углерода),
– чардж-хром – низкохромистый феррохром, содержащий 47-50% хрома.

В 2004 г. мировой объем производства феррохрома достиг 5,7 млн. т, что на 7% выше уровня 2003 г. Потребление феррохрома выросло на 9%, до 5,9 млн. т. Разрыв между производством и потреблением в 2004 г. значительно увеличился (рис. 2), при этом средняя цена за год подскочила в 1,6 раза, до 1300 $/т. 

Крупнейшими странами по выпуску феррохрома являются: ЮАР, Казахстан, Китай, Индия, Россия, Финляндия и Зимбабве (табл. 3).

Таблица 3. Страны, крупнейшие производители феррохрома, тыс. т

Страна

1999

2000

2001

2002

2003

ЮАР

2155,0

2574,0

2141,0

2351,0

2470,0

Казахстан

731,6

799,8

761,9

835,8

993,0

Китай

400,0

450,0

310,0

330,0

500,0

Индия

312,1

376,7

267,4

311,9

468,7

Россия

249,0

274,0

210,6

210,0

357,0

Финляндия

256,3

260,6

236,7

248,2

250,0

Зимбабве

244,4

246,3

243,6

258,2

245,2

Бразилия

90,8

172,4

110,5

164,1

196,0

Швеция

113,0

135,8

109,2

118,8

110,5

Япония

119,8

130,1

111,2

91,9

н.д.

Промышленность стран Западной Европы удовлетворяет свою потребность в высокоуглеродистом, среднеуглеродистом и низкоуглеродистом феррохроме за счет собственного производства примерно на 35%, более 50% ввозит из ЮАР, остальное – от других производителей феррохрома. Япония более 80% потребности компенсирует импортом. США, как и Япония, сокращает собственное производство феррохрома и других ферросплавов, а возрастающий дефицит покрывает импортом из ЮАР, Бразилии, Индии, Турции. Россия, наоборот, стремится полностью обеспечить собственные потребности и наращивать экспорт.

Доминирующее влияние на рынок феррохрома оказывает Китай. В этой стране выпуск нержавеющей стали растет быстрыми темпами (рис. 3). В прошлом году произведено около 2,2 млн. т нержавейки, что на 18% больше уровня 2003 г. Планы Китая по увеличению производства нержавеющей стали амбициозны. В 2008 г. прогнозируется рост выплавки нержавеющей стали до 6 млн. т. Быстрый рост выпуска этой стали должен значительно повлиять на ферросплавную промышленность страны. Потребление феррохрома синхронно растет вместе с ростом производства нержавеющей стали, причем расчетное удельное потребление феррохрома составляет 0,24 т на 1 т нержавейки. Следовательно, можно ожидать, что уровень потребления феррохрома в 2008 г. в Китае достигнет 1,44 млн. т. 

По данным Metal Bulletin, Китай в настоящее время производит приблизительно 400 тыс. т феррохрома в год и еще 200 тыс. т импортирует. При быстром росте потребления феррохрома страна не может так же быстро увеличивать его производство. Это связано с необходимостью повышения объемов энергопотребления, поиском источников хромовой руды. В стране отсутствуют значительные запасы этой руды, поэтому производители ферросплавов импортируют их, главным образом, из Индии. Однако индийские ферросплавные предприятия также увеличивают производство феррохрома, используя местные руды, что ограничит экспорт руды из Индии. Следовательно, импорт феррохрома в Китай будет расти.

В I квартале 2005 г. спрос на феррохром на мировом рынке заметно активизировался, и положение с его поставками стало напряженным, что осложнило деятельность продуцентов сплава на фоне удорожания хромитов и энергоносителей, а также резкого роста фрахтовых ставок.

Цены феррохрома в апреле 2005 г. достигли максимального уровня за последние 10 лет – 1375-1410$/т, тогда как в начале 2002 г. они составляли 480-520$/т (минимальный уровень за последние 30 лет), когда бездействовали мощности по выпуску феррохрома в объеме 1,3 млн. т/год. В условиях повышения цен феррохрома и спроса на него производители начали разрабатывать планы по существенному расширению мощностей. Однако в случае ввода в действие всего намеченного объема мощностей может возникнуть избыток поставок феррохрома на мировой рынок, что будет оказывать понижательное давление на его цены.

В хромовой промышленности наблюдается усиление процесса вертикальной интеграции. Цикличный характер рынка феррохрома привел к высокой степени вертикальной интеграции между продуцентами хромитов и феррохрома и концентрации производства у сравнительно небольшого числа продуцентов в ряде стран. Это оказывало сильное давление на неинтегрированных производителей, когда цены на феррохром находились на низком уровне. Вследствие этого в течение последних шести лет были закрыты ряд заводов по выпуску феррохрома в Хорватии, Италии, Норвегии, Польше, Румынии, Словении, Испании и США.

На трех ведущих в мире продуцентов хромитов и феррохрома – Xstrata SA Chrome Venture, Samancor Chrome и «Казхром» – приходится примерно 55% их мирового производства.

Рис. 3. Потребление феррохрома в Китае

image4510805

В ЮАР и Казахстане имеются большие потенциальные возможности по расширению производства сплава. В частности, в ЮАР Xstrata SA Chrome Venture планирует к концу 2010 г. увеличить мощности по выпуску феррохрома до 2,55 млн. т/год. В Казахстане «Казхром» намерена в течение 2005 г. расширить мощности по выпуску окатышей из хромитов на 400 тыс. т/год. В ЮАР продолжается структурная перестройка феррохромной промышленности. Китайские и индийские компании приобретают в ЮАР активы предприятий для обеспечения поставок сырья на свои заводы. В феврале 2005 г. ВНР Billiton и Anglo American достигли соглашения по вопросу продажи Samancor Chrome группе Kermas Group (Великобритания) за 9 млн. 

В настоящее время мировой спрос на феррохром определяют следующие факторы:
– высокие темпы роста объемов производства коррозионностойкой стали;
– небольшие запасы феррохрома и коррозионностойкого лома на складах;
– довольно высокие цены на никель. 

Предложение на рынке феррохрома, в свою очередь, зависит от следующих факторов.
1. Наличие и стоимость хромовой руды. Сейчас явное преимущество у производителей ЮАР и Казахстана, имеющих собственную рудную базу. 
2. Наличие и стоимость энергоресурсов. В этом отношении основные производители отличаются друг от друга преимущественно по цене электроэнергии (Казахстан – менее 1 цента/кВт-ч, ЮАР – 1,5-1,7 цента/кВт-ч).
3. Наличие и стоимость углеродистых восстановителей, проблема с поставками которых существенно обострилась в последнее время. В связи с ростом производства в металлургии увеличилось потребление кокса. 
4. Соотношение курсов валют. Например, существенное укрепление курса валюты ЮАР (ранда) по отношению к доллару США создало определенные проблемы для местных производителей феррохрома, поскольку только за счет изменения курса ранда стоимость электроэнергии выросла в 1,4-1,5 раза.
5. Стоимость доставки феррохрома потребителю, поскольку она достигает 10-15% стоимости сплава.6. Наличие, качество и стоимость рабочей силы.

Все перечисленное выше определяет стоимость производства феррохрома и, в конечном итоге, его рентабельность – один из главных факторов конкурентоспособности, на которую также влияет качество продукции и поддержка правительством страны-производителя.

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта