В начало Написать нам Карта сайта | RSS
Уральский рынок металлов


Предлагаем Вам разместить информацию в бегущую строку - 1000 рублей в месяц - за каждые 10 слов | Ежедневно посетители сайта смогут видеть информацию о Вашем предприятии. | Минимальные затраты - максимальный результат!!!
Новости Журнал О компании Статьи Аналитика Тендеры Рекламодателям Подписчикам Форумы Бизнес-навигатор Карта сайта Мероприятия Вопросы-ответы
В начало // Журнал / Все номера / УРМ №5 (май 2005) / МИРОВОЙ КОКСОВЫЙ РЫНОК
← оглавление номера

Экономический анализ:

МИРОВОЙ КОКСОВЫЙ РЫНОК

Даниил Вышегородский 

Активное развитие мировой стальной промышленности за прошедшие четыре года затронуло все смежные отрасли, в том числе рынок кокса. Объем выпуска стали в мире с 2001 по 2004 гг. увеличился на 23,5% – до 1050 млн. т, за тот же период мировое производство кокса выросло на 23%, достигнув примерно 400 млн. т.

На рис. 1 показана динамика выпуска стали и кокса в мире за последние 11 лет, на котором видно, что удельное производство кокса на 1 т стали снизилось с 0,48 в середине 90-х гг. до 0,4 в настоящее время.

Производство коксующихся углей

В мире добывают около полумиллиарда тонн коксующихся углей. Коксующийся уголь добывается в основном в Китае, Австралии, России, США и Канаде (рис. 2). В США за последние четыре года добыча коксующегося угля сократилась на 18% из-за высоких издержек производства. В Европе добыча угля традиционно была невысокой и постепенно снижается из-за ужесточения экологических норм.

Рис. 1. Производство стали и кокса в мире 

art15.10505

 

Мировое потребление коксующегося угля, начиная с 2001 г., ежегодно увеличивалось в среднем на 5% (табл. 1). Ведущими потребителями угля являются Китай (30% от мирового потребления), Япония (16%), Россия (8%), Индия (7%) и Украина (5%). В Китае потребление с 2001 по 2003 гг. выросло на 30 млн. т, в Японии – на 20 млн. т, в России – на 3,5 млн. т. 

Одновременно увеличивается объем мировой торговли коксующимся углем. В 2004 г. он достиг 214,7 млн. т, что на 5,5% выше предыдущего года, а в 2005 г. ожидается, что он достигнет 219,3 млн. т. Наиболее крупными экспортерами коксующегося угля являются Австралия, Канада, США и Китай (табл. 2). Основной грузопоток угля для коксования направлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которого приходится около половины мирового импорта (табл. 3).

Мировой рынок каменного угля примерно с 1998 г. характеризуется ростом концентрации. Как со стороны покупателя (предприятия энергоснабжения, черной металлургии), так и со стороны продавца (горнодобывающие компании, торговые дома) наблюдается тенденция к объединению предприятий и усилению интернационализации деловой активности.

Рис.2. Производство коксующегося угля в ведущих странах

art15.20505

В отношении продавцов угля это можно наблюдать на следующих примерах. В 1998 г. десять крупнейших предприятий угольной промышленности, находящихся в частной собственности, обеспечивали 21% объема мировой добычи каменного угля. Спустя четыре года, в 2002 г. доля десяти крупнейших предприятий в общем объеме добычи уже составляла 24%.

Крупнейшим экспортером коксующегося угля является принадлежащая фирме ВНР Billiton группа ВМА (Billiton Mitsubishi Alliance), экспортная мощность которой составляет 48 млн. т. Следует упомянуть объединение трех канадских экспортеров коксующегося угля (фирмы Teck-Cominco, Fording Coal и Sherritt Coal), которое состоялось в начале января 2003 г. и привело к созданию предприятия с экспортной мощностью 24 млн. т (производственная мощность 30 млн. т). К числу прочих производителей коксующегося угля относится фирма Rio Tinto, экспортирующая примерно 14 млн. т коксующегося угля (хрупкий уголь и уголь для вдувания в доменную печь), 11,5 млн. т угля марки Anglo (твердый + хрупкий) и 8,9 млн. т угля марки Xstrata/MIM (полумягкий уголь). Доля этих пяти фирм-производителей на мировом рынке коксующегося угля составляет примерно 60%.

Таблица 1. Спрос на коксующийся уголь в мире, млн. т

Страны

2001

2002

2003

Китай

119

136,7

149,3

Япония

63,7

65,8

82,4

Россия

38,6

43,8

42,1

Индия

32,9

36,1

36,7

Украина

31,1

29,2

24,1

Германия

21,2

20,8

23,0

США

23,7

21,6

21,9

Южная Корея

19,3

20

17,7

Польша

13,6

12,9

14,3

Бразилия

13

13,1

13,3

Казахстан

9,5

10,5

11,7

Мир

466

491

518

В ответ на резкое падение цен на уголь в конце 90-х гг. прошлого века горнодобывающие компании мира предприняли ряд действий по сокращению издержек производства. Эти действия включали повышение производительности за счет целенаправленной рационализации, а также масштабную оптимизацию планирования сокращений, связанных с консервацией нерентабельных шахт. Исходя из этого, почти все компании отложили до лучших времен расширение существующих мощностей и освоение новых шахт. В результате к 2001 г. эти мероприятия привели к увеличению загрузки производственных мощностей и уменьшению объема предложения угля на мировом рынке.

В табл. 4 представлены показатели использования экспортного потенциала предприятий Канады, США и Австралии. Так, если в 2002 г. загрузка шахт в Канаде и Австралии сократилась, но тем не менее осталась на высоком уровне, то загрузка американских шахт уменьшилась значительно. Причиной является переориентация объемов производства с экспорта на внутренние поставки, которые зачастую направляются не в металлургическую отрасль, а на предприятия энергетического комплекса.

Начиная с 2003 г. возникает напряженность в поставках коксующегося угля, что вызвано прежде всего стремительным ростом китайской сталелитейной промышленности, повлекшим увеличение внутреннего спроса на уголь. Кроме того, в результате проводимой в последние годы правительством Китая реструктуризации угольной отрасли было закрыто большое количество предприятий по добыче коксующегося угля, что привело к дефициту угольного сырья в стране.

Таблица 2. Крупнейшие экспортеры коксующегося угля, млн. т

Страны

2002

2004

Австралия

105,8

119,6

Канада

23,4

28,6

США

18,3

26,6

Китай

13,3

5,8

В прошлом году рост производства стали в Китае составил 24% по сравнению с 2003 г. Добыча угля выросла только на 13,2%, достигнув 1,96 млрд. т. Таким образом, разрыв между спросом и предложением увеличился. В первую очередь это сказалось на объемах экспорта – в 2004 г. он значительно сократился. В то же время почти в три раза вырос импорт в Китай коксующеггося угля (рис. 3). Таким образом, спрос опередил предложение, что вызвало взлет цен на коксующийся уголь.

В начале 2004 г. минимальные мировые цены ФОБ на уголь по контрактам на 2004-2005 финансовый год составляли 70-75 $/т против 50 $/т в конце 2003 г., в некоторых случаях они достигали 120-150 $/т.

Таблица 3. Крупнейшие импортеры коксующегося угля, млн. т

Страны

2002

2004

Япония

66,0

64,6

Южная Корея

17,6

18,1

Бразилия

9,3

15,7

Индия

12,8

14,4

Тайвань

9,7

9,0

Китай

0,8

6,0

Торговля коксующимся углем на спотовом рынке развита значительно меньше, чем по контрактам. Именно поэтому рост цен на коксующийся уголь по спотовым сделкам был не столь стремителен: в 2003 г. он составил всего 10%, в 2004 г. – не более 20%. 

В 2005 г. европейские производители стали, по словам главы концерна Arcelor Г.Долле, ожидают значительного роста цен коксующегося угля (с 60 до 100 $/т) на мировом рынке. Эксперты австралийского банка Macquarie Bank в своем недавнем прогнозе указали, что не исключают возможность роста цен на коксующийся уголь в новом году вдвое. Спотовые цены на коксующийся уголь и железную руду, мировая торговля которыми осуществляется в долларах, уже в 2004 г. подорожали по сравнению с 2003 г. на 1/5. На динамику цен влияет Китай, который планирует увеличить выпуск стали в этом году на 9%.

Австралия и Канада, являющиеся важнейшими поставщиками коксующегося угля на мировой рынок, в условиях растущего спроса начали осуществлять расширение угледобывающих мощностей. В сложившейся ситуации улучшаются перспективы добычи каменного угля в Рурском бассейне Германии, поскольку с подорожанием импортного угля повышается конкурентоспособность немецкой угледобывающей отрасли. В настоящее время издержки на новой шахте составляют 140 евро/т.

Таблица 4. Использование экспортного потенциала ведущих стран-экспортеров коксующегося угля

Страна

1999

2000

2001

2002

Канада

    

Экспортный потенциал, млн. т

32

31

29

26

Экспорт, млн. т

30

29

27

22

Степень использования потенциала,%

94

94

93

85

США

    

Экспортный потенциал, млн. т

45

42

23

20

Экспорт, млн. т

25

26

19

15

Степень использования потенциала,%

56

62

83

75

Австралия

    

Экспортный потенциал, млн. т

109

117

122

122

Экспорт, млн. т

92

101

106

104

Степень использования потенциала,%

84

86

87

85

Согласно прогнозу японских металлургических компаний, мировое потребление коксующегося угля к 2007 г. увеличится на 30 млн. т по сравнению с современным уровнем. При этом наибольший прирост потребления произойдет в Индии (на 10 млн. т), Бразилии (на 7 млн. т) и Китае (минимум на 7 млн. т). Остальные 6 млн. т прироста потребления обеспечат Япония, Южная Корея, Италия, Германия, Великобритания, ЮАР, а также страны Восточной Европы.

Мировой рынок кокса

Значительную долю в мировом производстве кокса занимает Азия (свыше 64% от мирового объема), где доминирует Китай (рис. 4). В странах СНГ (13% мирового объема) производство кокса на треть уменьшилось по сравнению с концом 80-х гг., однако с 1999 г. наблюдается рост объемов выпуска. Европейские государства постепенно снизили выпуск кокса со 100 млн. т в 1988 г. до 48 млн. т в 2003 г. и в совокупности занимают около 12%. Причинами снижения являются ужесточение экологических нормативов, уменьшение собственной добычи коксующегося угля и внедрение новых коксосберегающих технологий в доменом производстве. В Северной Америке также сокращается производство, и доля в мировом выпуске кокса не превышает 5%.

Лидерами по производству кокса являются Китай, Япония, Россия, США, Украина, Индия и Южная Корея (табл. 5). Совокупный объем мирового производства кокса в последние годы составляет около 400 млн. т, из которых более 60% производится Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Рис. 3. Внешняя торговля Китая коксующимся углем

art15.30505

Общий объем поставок коксового сырья на мировой рынок составляет около 20-22 млн. т. Такой небольшой объем мировой торговли (всего 5% от общего производства) объясняется тем, что значительное число производителей чугуна и стали владеют собственными мощностями по выработке кокса.

Ситуация на мировом рынке кокса зависит от Китая как доминирующего производителя, экспортера и потребителя этого вида сырья. США и Германия утратили в последние годы роль крупных поставщиков этого сырья на внешние рынки. Основными импортерами кокса являются Япония, США, Бразилия, Бельгия и Нидерланды.

Стремительный рост мирового производства чугуна и стали, увеличение потребления кокса (за 2004 г. в среднем по миру рост составил более 9%), закрытие коксовых печей в Европе и США, а также сокращение объема экспортных лицензий на китайский кокс привело к острому дефициту этого вида сырья на мировом рынке. Его нехватка нарушает работу предприятий черной металлургии и приводит к росту издержек сталелитейного производства.

Китайский фактор

В прошлом году производство кокса в Китае достигло 190 млн. т, что на 7% больше показателя 2003 г. В этом году китайцы прогнозируют, что в их стране объем выпуска кокса составит 228 млн. т, а производство чугуна – около 300 млн. т. На рис. 5 показаны объемы китайского экспорта кокса. Десятилетие назад Китай стал одним из крупнейших экспортеров кокса в мире, сейчас он доминирует в этой сфере. Производство кокса на одну тонну выпуска чугуна сократилось с 0,96 т в 2000 г. до 0,7 т в 2004 г. (рис. 6). Таким образом, при дальнейшем активном развитии черной металлургии Китая экспортные поставки китайского кокса будут сокращаться.

Рис. 4. Производство кокса в регионах мира

art15.40505

Для удовлетворения нужд отечественной металлургии правительство Китая ввело ограничение на выдачу квот на экспорт кокса. В результате кокс для китайских сталелитейных предприятий подешевел до 150 $/т, но затраты иностранных металлургических комбинатов, зависящих от поставок сырья из Китая, существенно выросли. Одновременно Китай увеличил импорт кокса, который в 2003 г. вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим показателем. Это тоже внесло свою лепту в дестабилизацию мирового рынка. В ответ на проводимую КНР политику Европейский Союз потребовал от Китая отменить ограничения на экспорт. КНР оказалась вынуждена возобновить поставки кокса в Европу в прежнем объеме (не меньше 12 млн. т в год) по цене 200 $/т.

В 2005 г. ожидается дальнейший рост экспортной стоимости металлургического коксующегося угля на 24% в результате увеличения спроса в мире и снижения объемов китайского экспорта. Стоимость тонны кокса достигнет 0 вместо 0-230 в четвертом квартале 2004 г. Китай в 2005 г. намерен вывезти 14 млн. т кокса, что на 1 млн. т меньше, чем в 2004 г. Основными экспортными рынками для КНР являются США, Япония, Бразилия, Индия и ЕС. В прошлом году экспорт в США и Японию вырос соответственно на 72,5 и 23,2% по сравнению с 2003 г. Страны-импортеры (Япония, США, Индия и Бразилия) прилагают все усилия, чтобы сохранить возможность покупки кокса в Китае. Страны ЕС в закупках кокса начинают все больше ориентироваться на государства Восточной Европы (Польшу, Чехию, Украину).

Рис. 5. Экспорт кокса в Китай

art15.50505

 

Альтернатива коксу

Пытаясь снизить зависимость от импорта кокса в условиях напряженности на мировом рынке и под давлением высоких цен на кокс, металлургические предприятия расширяют использование более экономичного пылеугольного топлива (ПУТ), вдуваемого в доменные печи и снижающего расход кокса при производстве чугуна.

В табл. 6 показана динамика применения ПУТ в черной металлургии некоторых стран мира; в условиях повышения цен на кокс перспективы использования ПУТ благоприятны. 

Совершенствование техники и технологии вдувания ПУТ привело к достижению стабильных расходов его на уровне 150-200 кг/т. На основе результатов многочисленных исследований в настоящее время хорошо известны условия, которые обеспечивают замену до 40-45% кокса вдуваемым пылеугольным топливом. К ним относятся: высокое качество кокса, применяемого в доменной плавке, высокое качество угля, используемого для вдувания в доменную печь, применение специальной техники вдувания, обеспечивающей полноту сжигания угля в фурменной зоне, обогащение дутья кислородом и вдувание кислорода совместно с углем.

Рис. 6. Производство стали и кокса в Китае

art15.60505

При стабильном расходе ПУТ 200 кг/т чугуна в Европе достигнут расход кокса менее 300 кг/т чугуна. Японские и другие металлургические фирмы также придерживаются направления на увеличение расхода ПУТ на своих заводах, что позволит минимизировать затраты на производство чугуна и зависимость от чрезвычайно высоких цен металлургического кокса. 

В Китае в соответствии с правительственной программой расход ПУТ на крупных доменных печах поэтапно вырос с 58,5 кг/т чугуна в 1995 г. до 118 кг/т в 2000 г. и 125 кг/т в 2002 г. В 2005 г. потребление ПУТ в доменных печах должно составить в стране 18 млн. т, а к 2010 г. – 21,5-22,5 млн. т.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие два десятилетия расход ПУТ на доменных печах будет превышать расход кокса, и ПУТ можно будет рассматривать как основное топливо доменной плавки, а кокс – как дополнительное топливо. Массовый расход ПУТ предусматривается в несуществующей пока на практике «кислородной» доменной плавке, то есть плавке на холодном кислороде вместо горячего дутья. Прогнозируемый модельными расчетами расход кокса в такой плавке достигнет 200 кг/т и будет близок к предельному расходу кокса по условиям газопроницаемости шахты и науглероживания металла.

Таблица 5. Крупнейшие производители кокса, млн. т

Страны

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Китай

79,8

93,2

114,8

135,1

136,4

137,3

128,1

120,7

121,8

131,3

142,9

177,8

Япония

44,5

42,8

42,0

42,6

41,3

41,2

39,6

36,5

38,4

37,7

37,9

38,3

Россия

28,7

25,8

24,0

26,1

23,8

24,2

22,4

26,9

28,8

28,3

29,2

30,1

Украина

25,2

21,3

17,2

17,2

14,2

15,5

15,4

16,3

18,3

17,9

17,5

20,1

Индия

10,6

10,6

10,8

11,0

11,9

12,4

13,5

15,0

16,0

17,1

17,2

17,2

США

20,8

20,4

21,1

22,3

20,8

19,5

18,0

16,9

18,2

15,8

15,1

14,4

Юж.Корея

9,5

11,2

12,1

11,1

10,3

10,1

10,2

10,1

11,3

10,1

10,4

10,4

Польша

11,1

10,3

11,5

11,6

10,3

10,5

9,7

8,4

9,0

9,0

8,8

10,1

Германия

15,4

12,3

10,9

11,1

10,7

10,7

10,3

8,6

9,1

6,9

6,9

7,5

Бразилия

8,2

8,5

8,3

8,3

8,4

8,2

7,9

7,3

7,7

7,6

7,7

7,3

На втором месте после ПУТ по масштабам использования в доменном производстве стоит природный газ. По сравнению с ПУТ природный газ имеет ряд преимуществ с точки зрения использования в доменной плавке. К ним относятся: простота и дешевизна техники вдувания и распределения по фурмам, легкость регулирования теоретической температуры горения и производительности доменной печи, высокая концентрация водорода в продуктах горения, уменьшение выхода шлака и прихода серы и фосфора в доменную печь. Применение природного газа в доменном производстве определяется его наличием и способностью конкурировать с коксом по влиянию на себестоимость чугуна.

Таблица 6. Использование ПУТ в некоторых странах мира, тыс. т

Страна

2001

2002

2003

Япония

7663

7649

7680

Южная Корея

3741

4610

4569

Франция

1840

2050

2056

США

2425

1988

2024

Германия

1380

1412

1454

Нидерланды

1207

1235

1271

Италия

913

836

788

Великобритания

683

673

771

Бельгия

910

721

702

Испания

575

495

469

Словакия

488

403

451

Швеция

412

370

381

Индия

2121

2343

2554

Журнал

   
Ваше имя:  
Пароль:     
  запомнить меня
  Регистрация  Забыли пароль?

Бизнес-навигатор

   Меткомплекс
   Наука и образование
   Органы власти
   Отраслевые союзы
   Смежные отрасли


Атомстрой комплекс
ЛитМаш
ЗаводЭкоТехнологий
 
Отраслевая наука 


 
        ООО «УралИнфо»
   Телефон/факс: (343) 350 71 71
   г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, офис 601        
            urm@urm.ru
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
«РЎСѓРјРјР° технологий» «Сумма технологий»
продвижение сайта